Browse products
Rynek HoReCa w Polsce 2009Prognozy rozwoju na lata 2009-2010
|
English version also available »
Zdaniem naszych klientów...
Najnowszy raport PMR kompleksowo opisuje bieżącą sytuację na rynku HoReCa w Polsce wraz z prognozami rozwoju na lata 2009-2010 uwzględniając najnowsze trendy rynkowe.
“Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach.”
European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
“Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości”
General Manager, Royal Ahold
“Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. ”
Development Manager, GVA Grimley
“Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. ”
Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
“Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie.”
Development Director, Baltika Group
“Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji.”
Member of the Board of Directors, Yves Rocher
“Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. ”
Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
“Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. ”
Development Director, Baltika Group
“Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę.”
Development Manager, GVA Grimley
“PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo.”
Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
“Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna.”
Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
“Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji.”
Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Ponadto publikacja szczegółowo opisuje poszczególne segmenty rynku HoReCa - hotele, restauracje, catering - z uwzględnieniem w każdym z nich:
- wartości segmentu i podsegmentów
- udziałów kluczowych graczy
- profili kluczowych graczy.
Dodatkowo w raporcie przedstawiono charakterystykę dostaw do gastronomii: alkoholi, napojów, żywności suchej i mrożonej. Wyszczególnieni zostali tu producenci jak i dystrybutorzy operujący na terenie Polski wraz z ich profilami.
Uzupełnieniem raportu jest badanie przeprowadzone przez PMR Research - dział badawczy firmy PMR (www.research-pmr.com) wśród 86 operatorów sieci restauracji, kawiarni i barów w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Zrealizowano 51 pełnowartościowych wywiadów.
Dane zaprezentowane w raporcie pochodzą z następujących źródeł:
- własne dane, analizy i prognozy
- źródła publicznie dostępne: prasa branżowa, prasa ogólnoekonomiczna, raporty analityczne, dokumenty publikowane przez instytucje publiczne
- informacje uzyskane od kluczowych graczy rynkowych
- wywiady z ekspertami z rynku HoReCa.
Raport stanowi cenne źródło informacji dla:
- kadry zarządzającej firm obecnych na polskim rynku HoReCa
- kadry zarządzającej firm planujących rozpocząć swoją działalność na polskim rynku HoReCa
- producentów jak i dystrybutorów zajmujących się dostawami do gastronomii
- firm konsultingowych, badawczych i analitycznych
- instytucji rządowych, ambasad, organizacji branżowych.
Request sample pages/interactive screenshare
Metodologia
Streszczenie menedżerskie
Rynek HoReCa w Polsce
- Wartość rynku
- Segmenty rynku HoReCa
- Liczba placówek na rynku HoReCa
- Profil konsumenta na rynku HoReCa
- Trendy rynkowe
- Market news
Ho – Rynek gastronomii hotelowej
- Ogólna charakterystyka
- Wartość rynku
- Czynniki i bariery rozwoju
- Baza hotelowa
- Hotele w regionach
- Największe grupy hotelowe
- ORBIS
- OST GROMADA
- Starwood Hotels & Resorts Worldwide
- Grupa Hoteli WAM
- InterContinental Hotels Group
- Hotele Gołębiewski
- Qubus Hotel Management
- PUHIT Warszawa
- The Rezidor Hotel Group
- Grupa Louvre Hotels
Re – rynek restauracyjny
- Wartość rynku
- Czynniki i bariery rozwoju
- Prognoza
- Segmenty
- Wiodący gracze
- Restauracje
- Wartość rynku
- Segmenty
- Wiodący gracze
- Sphinx
- Da Grasso
- Pizza Hut
- Pizza Dominium
- Fast food
- Wartość rynku
- Segmenty
- Wiodący gracze
- McDonald’s
- KFC
- Telepizza
- Kawiarnie
- Wartość rynku
- Segmenty
- Wiodący gracze
- Stop Cafe
- Wild Bean Cafe
- Coffeeheaven
- Cafe Nescafe
- Empik Cafe
- Cafe Club
- I coffee
- Costa Coffee
- Bary alkoholowe
- Wartość rynku
- Wiodący gracze
- Piwiarnie Warki
Ca – Rynek cateringu
- Wartość rynku
- Czynniki i bariery rozwoju
- Liczba przedsiębiorstw cateringowych
- Segmenty rynkowe
- Wiodący gracze
- Sodexho Polska
- LOT Catering
- Eurest Poland
- Impel Catering
- Gastropol Group
- Catermed
- Aspen Res
Dostawy do gastronomii
- Napoje alkoholowe
- Wiodący dostawcy
- Wyborowa
- Central European Distribution Corporation (CEDC)
- Diageo Polska
- Sobieski
- Brown-Forman Polska
- Grupa Żywiec
- Kompania Piwowarska
- Inne firmy
- Napoje bezalkoholowe
- Wiodący dostawcy
- Coca-Cola Poland Services
- Pepsi Cola General Bottlers Poland
- Napoje gorące
- Żywność sucha
- Wiodący dostawcy
- Unilever Foodsolutions
- HJ Heinz Polska
- Nestle Professional
- Bonduelle Food Service
- North Coast
- Barilla Food Service
- Inne firmy
- Żywność mrożona
- Wiodący dostawcy
- Farm Frites Poland
- McCain Poland
- Inne firmy
- Żywność schłodzona
- Dystrybutorzy
- Makro Cash&Carry Polska
- Farutex
- McLane Polska
- Dorado Chłodnie
- Food Land
Rozwój centrów handlowych
Wyniki badania zrealizowanego wśród operatorów sieci gastronomicznych w Polsce
- Wprowadzenie
- Ocena sytuacji na polskim rynku gastronomicznym
- Ocena obecnej sytuacji
- Prognozy rozwoju rynku
- Prognoza co do sytuacji na rynku w 2009 roku
- Szacunkowa dynamika wzrostu wartości rynku w 2008 roku
- Prognoza dynamiki wzrostu wartości rynku w 2009 roku
- Segmenty rynku gastronomicznego o najlepszych perspektywach rozwoju
- Inne trendy oczekiwane przez firmy na rynku
- Szanse i bariery rozwoju rynku gastronomicznego w Polsce
- Największe bariery rozwoju
- Największe czynniki rozwoju
- Charakterystyka firm obecnych na rynku restauracji sieciowych w Polsce
- Przychody
- Średnia wysokość rachunku
- Średnia wysokość czynszu
- Najpopularniejsze miejsca lokalizacji
- Zasięg działania sieci
- Lokale działające na zasadzie franczyzowej
- Średnia wielkość lokali
- Model obsługi klienta
- Stosowanie dowozu do domu
- Działalność zagraniczna
- Zarządzanie dostawami
- Sposób zaopatrywania się w towar
- Kryteria doboru dostawców
- Umowy na wyłączność
- Rodzaj oferowanej kuchni
- Konkurencja
Spis wykresów
Spis tabel
Informacja o PMR
Dane kontaktowe
Spis wykresów
- Wartość rynku HoReCa w Polsce w podziale na segmenty Ho, Re i Ca (mld zł), 2005-2010
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku restauracyjnego (Re) w Polsce, 2005-2010
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku HoReCa w Polsce, 2005-2010
- Wartość rynku HoReCa i rynku stołówek w Polsce (mld zł), 2005-2010
- Roczne wydatki na usługi gastronomiczne per capita w Polsce i wybranych krajach Europy (€), 2009
- Wartość rynku HoReCa w Polsce w podziale na segmenty Ho, Re i Ca (mld zł), 2005-2010
- Wartościowe udziały segmentów Ho, Re i Ca w rynku HoReCa w Polsce (%), 2008
- Liczba placówek gastronomicznych w Polsce w podziale na segmenty Ho, Re i stołówki, 2005-2010
- Liczba firm cateringowych w Polsce, 2005-2010
- Odsetek osób korzystających z punktów gastronomicznych w Polsce (%), 2005-2007
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku gastronomii hotelowej (Ho) w Polsce, 2005-2010
- Liczba punktów gastronomicznych w hotelach w Polsce, 2005-2010
- Liczba hoteli oddanych do użytku w danym roku i na koniec roku w Polsce, lipiec 2005-lipiec 2010
- Struktura bazy hotelowej w Polsce, według kategorii, czerwiec 2007
- Liczba hoteli w Polsce w poszczególnych województwach, lipiec 2006 i lipiec 2007
- Udział miast wojewódzkich w liczbie hoteli w danych województwie w Polsce (%), lipiec 2007
- Największe grupy hotelowe w Polsce według liczby hoteli, wrzesień 2008
- Liczba hoteli Grupy Hotelowej Orbis, według marek, maj 2008
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku restauracyjnego (Re) w Polsce, 2005-2010
- Liczba placówek rynku restauracyjnego w Polsce w podziale na restauracje, fast food, kawiarnie i bary alkoholowe, 2005-2010
- Wartościowe udziały segmentów w rynku restauracyjnym (Re) w Polsce (%), 2008
- Udziały segmentów w rynku restauracyjnym (Re) pod względem liczby placówek w Polsce, 2008
- Wartość rynku restauracyjnego w Polsce w podziale na restauracje, fast food, kawiarnie i bary alkoholowe (mld zł), 2005-2010
- Dynamika wzrostu wartości rynków kawiarni, barów alkoholowych, restauracji i fast food w Polsce (%), 2006-2010
- 15 największych sieci gastronomicznych w Polsce pod względem sprzedaży (mln zł), 2008
- 15 największych sieci gastronomicznych w Polsce pod względem liczby placówek, 2008
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku restauracji w Polsce, 2005-2010
- Liczba restauracji w Polsce, 2005-2010
- Wartość rynku restauracji w Polsce w podziale na restauracje sieciowe i indywidualne (mld zł), 2005-2010
- Liczba restauracji w Polsce w podziale na restauracje sieciowe i indywidualne, 2005-2010
- Wartość rynku restauracji sieciowych w Polsce w podziale na segmenty fast casual, casual dining i fine dining (%), 2008
- Udziały największych sieci restauracji w Polsce pod względem sprzedaży (%), 2008
- Największe sieci restauracji w Polsce pod względem liczby placówek, 2008
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku fast food w Polsce, 2005-2010
- Liczba placówek typu fast food w Polsce, 2005-2010
- Wartość rynku fast food w Polsce w podziale na placówki sieciowe i indywidualne (mld zł), 2005-2010
- Liczba placówek fast food w Polsce w podziale na placówki sieciowe i indywidualne, 2005-2010
- Udziały największych sieci fast food w Polsce pod względem sprzedaży (%), 2008
- Największe sieci fast food w Polsce pod względem liczby placówek, 2008
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku kawiarni w Polsce, 2005-2010
- Liczba kawiarni w Polsce, 2005-2010
- Wartość rynku kawiarni w Polsce w podziale kawiarnie sieciowe i indywidualne (mld zł), 2005-2010
- Liczba kawiarni w Polsce w podziale na kawiarnie sieciowe i indywidualne, 2005-2010
- Wartość rynku kawiarni sieciowych w Polsce w podziale na sieci barów kawowych, kawiarni tradycyjnych i przydrożnych (mln zł), 2005-2010
- Liczba kawiarni sieciowych w Polsce w podziale na bary kawowe, kawiarnie tradycyjne i przydrożne, 2005-2010
- Udziały największych sieci kawiarni w Polsce pod względem sprzedaży (%), 2008
- Największe sieci kawiarni w Polsce pod względem liczby placówek, 2008
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku barów alkoholowych w Polsce, 2005-2010
- Liczba barów alkoholowych w Polsce, 2005-2010
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku cateringu (Ca) w Polsce, 2005-2010
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku cateringu w Polsce bez sprzedaży podmiotów działających na rynkach Ho i Re, 2005-2010
- Liczba przedsiębiorstw cateringowych w Polsce, 2005-2010
- Wartość rynku cateringu w Polsce w podziale na catering kontraktowy i koncesyjny (%), 2008
- Ocena obecnej sytuacji na rynku gastronomicznym w Polsce, październik 2008
- Najważniejsze powody pozytywnej oceny rynku gastronomicznego w Polsce, październik 2008
- Czy sytuacja w sektorze gastronomicznym w Polsce w 2009 roku pogorszy się, polepszy czy pozostanie bez zmian?, październik 2008
- Przewidywana zmiana wartości rynku gastronomicznego w Polsce w 2008 roku (%), październik 2008
- Przewidywana zmiana wartości rynku gastronomicznego w Polsce w 2009 roku (%), październik 2008
- Perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów rynku gastronomicznego w Polsce, październik 2008
- Największe bariery rozwoju dla firm obecnych na rynku gastronomicznym w Polsce, październik 2008
- Najważniejsze czynniki rozwoju dla firm obecnych na rynku gastronomicznym w Polsce, październik 2008
- Przychody operatorów sieci gastronomicznych w Polsce, 2007
- Średnia wysokość rachunku w sieciach gastronomicznych w Polsce, 2008
- Średnia miesięczna wysokość czynszu na jeden lokal należący do sieci gastronomicznej w Polsce, październik 2008
- Miejsca, w których sieci gastronomiczne najczęściej otwierają lokale w Polsce, październik 2008
- Zasięg działania sieci restauracji i kawiarni w Polsce, październik 2008
- Czy mają Państwo lokale działające na zasadzie franczyzowej w Polsce?, październik 2008
- Liczba lokali w sieciach prowadzonych przez firmy gastronomiczne w Polsce, październik 2008
- Średnia wielkość lokali w sieciach gastronomicznych w Polsce (m2), październik 2008
- Średnia wielkość lokali w sieciach gastronomicznych w Polsce (liczba stolików), październik 2008
- Model obsługi klienta w sieciach gastronomicznych w Polsce, październik 2008
- Stosowanie dowozu do domu klienta w sieciach gastronomicznych w Polsce, październik 2008
- Czy Państwa firma jest oryginalnie polska?, październik 2008
- Czy posiadają Państwo placówki poza Polską?, październik 2008
- W jaki sposób zaopatrują się Państwo w towar w Polsce? październik 2008
- W jaki sposób dostawy docierają do Państwa lokali w Polsce?, październik 2008
- Kryteria doboru dostawców przez restauracje sieciowe w Polsce, październik 2008
- Czy podpisują Państwo umowy z dostawcami na wyłączność?, październik 2008
- Okres, na który restauracje sieciowe w Polsce zawierają umowy na wyłączne dostawy towarów (liczba firm), październik 2008
- Najczęściej oferowane rodzaje kuchni przez sieci gastronomiczne w Polsce,
Spis tabel
- Kursy walut użyte do przeliczeń, 2006-2007
- Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2007-2008
- Odsetek osób korzystających z punktów gastronomicznych w Polsce według wieku (%), 2007
- Odsetek osób korzystających z punktów gastronomicznych w Polsce według wykształcenia (%), 2007
- Najważniejsze wydarzenia na rynku HoReCa w Polsce, 2007-2008
- Hotele 5, 4 i 3 gwiazdkowe w miastach wojewódzkich w Polsce, lipiec 2007
- Największe grupy hotelowe w Polsce według liczby pokoi, wrzesień 2008
- Przychody Grupy Hotelowej Orbis (mln zł), 2006-2008
- Przychody OST Gromada (mln zł), 2006-2007
- Przychody Grupy Hoteli WAM (mln zł), 2006-2007
- Przychody Qubus Hotel Management (mln zł), 2006-2007
- Przychody PUHIT Warszawa (mln zł), 2006-2007
- Czołowi operatorzy sieci gastronomicznych pod względem sprzedaży w Polsce (mln zł), 2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci Sphinx (mln zł), 2006-2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci Da Grasso (mln zł), 2006-2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci Pizza Hut (mln zł), 2006-2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci Dominium (mln zł), 2006-2008
- Sieci fast food według rodzajów oferty w Polsce, 2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci McDonald’s w Polsce (mln zł), 2006-2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci KFC w Polsce (mld zł), 2006-2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci Telepizza w Polsce (mln zł), 2006-2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci Stop Cafe (mln zł), 2007-2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci Wild Bean Cafe (mln zł), 2006-2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci Coffeeheaven (mln zł), 2006-2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci Cafe Nescafe (mln zł), 2006-2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci Empik Cafe (mln zł), 2006-2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci Cafe Club (mln zł), 2006-2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci I coffee (mln zł), 2007-2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci Costa Coffee (mln zł), 2007-2008
- Sprzedaż i liczba placówek sieci Piwiarnie Warki (mln zł), 2006-2008
- Przychody Sodexho Polska (mln zł), 2006-2008
- Przychody LOT Catering (mln zł), 2006-2008
- Przychody Eurest Poland (mln zł), 2006-2008
- Przychody Impel Catering (mln zł), 2006-2008
- Przychody Gastropol Group (mln zł), 2006-2008
- Przychody Catermed (mln zł), 2006-2008
- Przychody Aspen Res (mln zł), 2006-2008
- Największe centra handlowe otwarte w Polsce w 2008 roku
- Największe centra handlowe w Polsce na koniec 2008 roku
- Największe centra handlowe w budowie w Polsce, 2009-2011
- Najczęściej wymieniane konkurencyjne sieci na rynku gastronomicznym w Polsce, październik 2008
Rynek HoReCa w Polsce 2009
Prognozy rozwoju na lata 2009-2010
Choose your version of this product:
| Language / Licence | Single | 5 Users | Corporate | Global |
| English or Polish | 2000€ | 3000€ | 4000€ | 5000€ |
| English and Polish | 2800€ | 4200€ | 5600€ | 7000€ |
Porównaj licencje
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci jednego komputera należącego do klienta;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie na użytek własny jednej osoby wskazanej w procesie zakupu przez klienta.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci od 2 do maksymalnie 5 komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie na użytek od 2 do maksymalnie 5 osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.