Browse products
Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2011Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2015 |
English version also available »
Zdaniem naszych klientów...
“Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna.”
Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
“Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. ”
Development Manager, GVA Grimley
“Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. ”
Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
“Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. ”
Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
“Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. ”
Development Director, Baltika Group
“Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę.”
Development Manager, GVA Grimley
“Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie.”
Development Director, Baltika Group
“PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo.”
Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Raport zawiera analizę rynku biznesowego i rynku usług operatorskich z podziałem na poszczególne segmenty:
- telefonię stacjonarną,
- telefonię komórkową oraz rynek DLISP (rynek transmisji danych, dzierżawy łączy i dostępu do Internetu).
Omówione zostały również trendy konsumenckie na rynku usług telekomunikacyjnych dla firm.
Dane prezentowane w raporcie dotyczą 2011 r.
Główne zagadnienia
Czy wiesz...
“Liderem na rynku dzierżawy łączy w Polsce jest TP SA, do której należy ponad 35% przychodów z tego rynku.”
“W ciągu ostatnich dwunastu lat liczba aktywnych firm w Polsce wzrosła o ponad jedną trzecią.”
“84% przychodów operatorów komórkowych na rynku biznesowym przypada na usługi realizowane z wykorzystaniem telefonu.”
“Dominującą pozycję na polskim rynku VoIP posiadają operatorzy telewizji kablowej. W 2011 r. do tej grupy należało 47% rynku.”
“Średni czas połączeń na jednego abonenta telefonii stacjonarnej w segmencie biznes wynosi ok. 290 minut miesięcznie.”
- Wartość i dynamika biznesowego rynku telefonii stacjonarnej, w tym również telefonii VoIP. Struktura rynku z uwzględnieniem połączeń krajowych, międzynarodowych i F2M.
- Wartość i dynamika biznesowego rynku telefonii komórkowej z wyróżnieniem usług połączeń głosowych oraz transmisji danych, a także hostingu MVNO.
- Wartość i dynamika rynku hurtowego z uwzględnieniem usług rozpoczynania i zakańczania połączeń zarówno w telefonii stacjonarnej jak i komórkowej oraz usług typu peering i IP tranzyt.
- Główni gracze na rynku telekomunikacyjnym w Polsce oferujący usługi dla biznesu i działający na rynku hurtowym (profile).
Sprawdź w raporcie
- Jaka jest wartość i dynamika rynku usług telekomunikacyjnych dla firm?
- Jakie przychody osiągają operatorzy z tytułu świadczenia usług operatorskich na rynku hurtowym?
- Jakie są główne trendy panujące na rynku?
- Jaka jest wielkość inwestycji poszczególnych operatorów w ostatnich latach i na co operatorzy kładą główny nacisk?
- Jakie usługi oferują operatorzy telekomunikacyjni w segmencie biznesowym i hurtowym?
- Jakie regulacje prawne wpływają na działanie hurtowego rynku telekomunikacyjnego?
- Jakie są prognozy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce w segmencie biznes i hurt do 2015 r.?
Mocne strony publikacji
- Pierwsza edycja raportu zawiera kompleksowe omówienie zarówno segmentu biznesowego jak i hurtowego, ze szczególnym naciskiem na oferowane na tym rynku usługi.
- Dane zbierane z wielu źródeł.
- W raporcie uwzględnione zostały najważniejsze firmy telekomunikacyjne działające zarówno na rynku biznes jak i w segmencie usług operatorskich.
- Ogromnym atutem jest ujęcie całego rynku biznesowego i hurtowego z podziałem na poszczególne segmenty rynku, co umożliwia swobodne porównanie i ocenę całego rynku z uwzględnieniem wpływu poszczególnych jego gałęzi.
- Dokładne i wiarygodne prognozy wartości poszczególnych segmentów rynku.
Raport będzie przydatny w następujących sytuacjach biznesowych:
- prowadzenie działalności na rynku telekomunikacyjnym w segmencie usług dla biznesu i/lub usług operatorskich w Polsce
- rozpoczęcie działalności na rynku biznesowym/hurtowym
- poszerzenie zakresu działalności
- analiza konkurencji na rynku biznesowym/hurtowym
- analiza trendów na rynku biznesowym/hurtowym
- opracowywanie strategii działania na rynku telekomunikacyjnym w segmencie biznesowym i hurtowym.
Ten raport jest szczególnie rekomendowany:
- kadrze kierowniczej, działom marketingu firm działających na rynku telekomunikacyjnym lub zainteresowanym wejściem na rynek
- dostawcom sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
- dystrybutorom produktów i usług ICT
- firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym
- izbom handlowym, organizacjom branżowym
- uczelniom, instytutom naukowym
- instytucjom finansowym (bankom, domom maklerskim, funduszom inwestycyjnym).
Companies mentioned in this report:
Aster, ATM, Crowley Data Poland, Elterix, Emitel, Exatel, GTS Poland, Hawe Telekom, Hyperion, Inea, Linxtelecom, Mediatel, Mediatel 4B, MNI Telecom, Multimedia Polska, NASK, Netia, Open net, P4, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel, Telefonia Dialog, Tele-Polska Holding, TK Telekom, TP SA, T-Systems, TTcomm, UPC Polska, Vectra.Extract from this report
- Wartość rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce w 2011 r. wyniosła ok. 18 mld zł. Większość z tej wartości przypada na rynek hurtowy. Największym segmentem w strukturze hurtowych usług telekomunikacyjnych jest segment telefonii komórkowej. Jego udziały w 2011 r. kształtowały się na poziomie 60%.
- Biznesowy rynek usług telekomunikacyjnych jest bardzo zróżnicowany pod względem liczby dostawców. Najbardziej spolaryzowanym rynkiem jest rynek hurtowej dzierżawy łączy, a najbardziej rozdrobnionym segment ISP. Według danych UKE, w 2010 r. na rynku dostępu do internetu w Polsce przychody z usług dla sektora biznes zaraportowało 1 400 podmiotów.
- Penetracja internetu wśród wszystkich podmiotów gospodarczych działających w Polsce w 2011 r. wyniosła ok. 55%. Z badań PMR Research wynika, iż podstawową technologią dostępu dla małych i średnich przedsiębiorstw są łącza xDSL (81%). W 2010 r. co siódma mała firma i co piąta średnia deklarowała korzystanie z usług dostępu do internetu za pomocą łącza dzierżawionego.
Market commentary by expert
Rynek usług telekomunikacyjnych dla firm to zdecydowanie najbardziej lukratywny z punktu widzenia osiąganych marż segment rynku telekomunikacyjnego. To przedsiębiorstwa generują relatywnie najwyższe ARPU dla operatorów. Nie dziwi zatem mocna konkurencja na tym rynku. Firmy jako odbiorcy to zupełnie inny klient niż gospodarstwa domowe. Inny jest charakter oferty dedykowanej przedsiębiorstwom, inny jest poziom ponoszonych wydatków, zakres i parametry zamawianych usług.Co ciekawe, nawet określenie tak podstawowej zmiennej jak liczby aktywnych firm działających w Polsce w poszczególnych grupach zatrudnienia, a zatem teoretycznego potencjału rynku, jest swojego rodzaju wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć analizując rynek usług telekomunikacyjnych dla biznesu. Z drugiej strony segment biznesowy sam w sobie jest bardzo zróżnicowany i niejednorodny. Pomijając już nawet fakt nieporównywalności pod względem korzystania z usług telekomunikacyjnych dużych i mikro firm, to nawet przedsiębiorstwa w obrębie tej samej grupy zatrudnienia mogą mieć zupełnie inne potrzeby w zakresie ICT.
Paweł Olszynka, Kierownik działu analiz rynku telekomunikacyjnego i IT
Request sample pages/interactive screenshare
-
Metodologia przygotowania raportu p. 9
-
Streszczenie menedżerskie p. 13
-
Przegląd rynku usług telekomunikacyjnych dla biznesu p. 19
- Podmioty gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku p. 19
- Wartość i dynamika rynku usług biznesowych i operatorskich p. 26
- Popularność usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym p. 28
- Wydatki przedsiębiorstw na usługi telekomunikacyjne p. 29
- Prognozy dla rynku usług biznesowych i operatorskich p. 30
-
Usługi telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego p. 33
- Wartość i dynamika rynku p. 33
- Liczba kart SIM i struktura rynku p. 36
- Telefonia komórkowa dla segmentu biznesowego – badania konsumenckie p. 41
- Prognozy dla rynku telefonii komórkowej w segmencie biznesowym p. 42
-
Usługi telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego p. 47
- Wartość i dynamika rynku p. 47
- Liczba linii i penetracja telefonii stacjonarnej p. 48
- Główne trendy na rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym p. 52
- Rynek VoIP p. 55
-
Struktura rynku telefonii stacjonarnej p. 60
- Rynek połączeń krajowych (LC i DLD) p. 62
- Rynek połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych (F2M) p. 65
- Rynek połączeń międzynarodowych (ILD) p. 67
- Telefonia stacjonarna dla segmentu biznesowego – badania konsumenckie p. 69
- Prognozy dla rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym p. 71
-
Usługi DLISP dla segmentu biznesowego p. 75
- Usługi dostępu do internetu p. 76
-
Rynek transmisji danych p. 84
- IP VPN p. 87
- Kolokacja i hosting p. 88
- Detaliczna dzierżawa łączy p. 91
-
Rynek operatorskich (hurtowych) usług telekomunikacyjnych p. 97
-
Rynek hurtowy w telefonii komórkowej p. 99
- Rozpoczynanie połączeń p. 101
- Zakańczanie połączeń p. 104
- Rynek zakańczania SMS p. 108
-
Rynek hurtowy w telefonii stacjonarnej p. 109
- Rozpoczynanie połączeń p. 112
- Zakańczanie połączeń p. 114
- Tranzyt połączeń i usługi hurtowe p. 116
-
Hurtowa dzierżawa łączy, tranzyt i wymiana ruchu IP p. 118
-
Hurtowa dzierżawa łączy p. 118
- Kalendarium prawne p. 122
- Telekomunikacja Polska SA p. 123
- Dzierżawa światłowodów p. 125
- Budowa sieci p. 125
-
Tranzyt i wymiana ruchu IP (peering) p. 126
- Tranzyt ruchu IP p. 126
- Wymiana ruchu IP (peering) p. 128
-
Hurtowa dzierżawa łączy p. 118
-
Rynek hurtowy w telefonii komórkowej p. 99
-
Główni gracze na rynku usług telekomunikacyjnych dla sektora biznesowego i operatorskiego p. 135
- Telefonia komórkowa p. 140
- Telefonia stacjonarna i DLISP p. 147
-
Spis grafik p. 189
-
Spis tabel p. 197
-
Informacja o PMR p. 199
-
Dane kontaktowe p. 200
Spis grafik
- Liczba aktywnych firm i liczba firm wpisanych do rejestru REGON w Polsce (mln), 1999-2011 20
- Nowe firmy wpisane do KRS według form prawnych w Polsce, 2010 23
- Liczba upadłości i likwidacji odnotowanych w KRS w Polsce, 2006-2011 24
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, 2007-2011 26
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, 2007-2011 26
- Wartość usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce w rozbiciu na poszczególne rynki (mld zł), 2006-2011 27
- Udziały telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i DLISP w wartości rynku usług telekomunikacyjnych dla biznesu w Polsce, 2006-2011 28
- Odsetek firm wykorzystujących poszczególne usługi telekomunikacyjne oraz dodane do komunikacji między pracownikami w Polsce (%), 2009-2010 28
- Według Pana/Pani, jak w ciągu najbliższych 12 miesięcy kształtować się będą wydatki przedsiębiorstw na następujące rodzaje usług telekomunikacyjnych? 29
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, 2011-2015 30
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, 2011-2015 30
- Wartość usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce w rozbiciu na poszczególne rynki (mld zł), 2011-2015 31
- Udziały telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i DLISP w wartości rynku usług telekomunikacyjnych dla biznesu w Polsce, 2011-2015 31
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2007-2011 33
- Udział wartościowy segmentu biznesowego w rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2011 34
- Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym według udziałów poszczególnych typów usług, 2007-2011 35
- Liczba aktywnych kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2007-2011 36
- Liczba aktywacji netto w telefonii komórkowej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.), 2007-2011 37
- Udział segmentu biznesowego w rynku telefonii komórkowej w Polsce pod względem liczby aktywnych kart SIM, 2007-2011 37
- Struktura ilościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym według udziałów poszczególnych typów usług, 2007-2011 38
- Udziały operatorów w rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według liczby kart SIM (mln), 2011 39
- Cena za minutę połączenia do innych sieci w segmencie biznesowym post-paid dla ofert operatorów MNO w Polsce (zł), 2000-lipiec 2011 40
- Odsetek firm w Polsce deklarujących korzystanie z telefonu komórkowego, 2009-2010 41
- Odsetek firm w Polsce deklarujących korzystanie z telefonii komórkowej do komunikacji pomiędzy pracownikami, 2009-2010 42
- Liczba aktywnych kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2010-2015 42
- Udział segmentu biznesowego w rynku telefonii komórkowej w Polsce pod względem liczby aktywnych kart SIM, 2010-2015 43
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2010-2015 44
- Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym według typów usług, 2010-2015 45
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) detalicznego rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2007-2011 47
- Liczba (mln) i dynamika (%) linii telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2004-2011 48
- Liczba nowych użytkowników netto telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.), 2004-2011 49
- Udział segmentu binzesowego w całkowitej liczbie linii telefonii stacjonarnej w Polsce, 2004-2011 49
- Liczba abonentów telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mln), 2007-2011 50
- Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce według ilości linii największych graczy (tys.), 2011 50
- Liczba linii WLR w Polsce z podziałem na segment biznesowy oraz segment klientów indywidualnych (tys.), 2007-2011 51
- Zagregowana wartość średnich miesięcznych przychodów na abonenta telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (zł), 2007-2011 52
- Średni zagregowany miesięczny czas połączeń na abonenta telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (min.), 2007-2011 53
- Udział segmentu biznesowego w całkowitych przychodach z poszczególnych typów połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2011 53
- Udział segmentu biznesowego w wielkości ruchu w poszczególnych typach połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2011 54
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telefonii internetowej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2007-2011 55
- Wartość rynku VoIP w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na przychody z abonamentu i połączeń (mln zł), 2007-2011 56
- Struktura wartościowa rynku połączeń VoIP w segmencie biznesowym w Polsce według głównych segmentów (mln zł), 2007-2011 56
- Udział telefonii VoIP w przychodach z poszczególnych typów połączeń w segmencie biznesowym w Polsce, 2007-2011 57
- Udział telefonii VoIP w rynku połączeń głosowych w Polsce według wielkości ruchu w segmencie biznesowym oraz ogółem, 2007-2011 58
- Liczba linii telefonii VoIP w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%), 2007-2011 58
- Udziały poszczególnych grup dostawców w rynku VoIP dla segmentu biznesowego pod względem liczby użytkowników w Polsce (tys.), 2011 59
- Struktura wartościowa detalicznego rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2007-2011 60
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) przychodów uzyskiwanych z abonamentu w segmencie biznesowym w sieciach telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2011 60
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w segmencie biznesowym w Polsce, 2007-2011 61
- Wartość rynku połączeń głosowych w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na główne segmenty (mld zł), 2007-2011 62
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń krajowych w segmencie biznesowym w Polsce, 2007-2011 62
- Wartość rynku połączeń krajowych w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld zł), 2007-2011 63
- Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń krajowych w segmencie biznesowym w Polsce, 2007-2011 64
- Wielkość rynku połączeń krajowych w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld minut), 2007-2011 64
- Wartość rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w segmencie biznesowym w Polsce (mld zł), 2007-2011 65
- Wartość rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld zł), 2007-2011 66
- Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w segmencie biznesowym w Polsce, 2007-2011 66
- Wielkość rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld minut), 2007-2011 67
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń międzynarodowych w segmencie biznesowym w Polsce, 2007-2011 67
- Wartość rynku połączeń międzynarodowych w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld zł), 2007-2011 68
- Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń międzynarodowych w segmencie biznesowym w Polsce według wielkości ruchu, 2007-2011 68
- Wielkość rynku połączeń międzynarodowych w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld minut), 2007-2011 69
- Udział klientów biznesowych według liczby posiadanych linii telefonii stacjonarnej w Polsce, 2008-2010 70
- Udział poszczególnych grup klientów biznesowych według wysokości miesięcznych opłat za usługi telefonii stacjonarnej w Polsce, 2008-2010 70
- Liczba linii telefonii stacjonarnej w Polsce (mln) i dynamika zmian (%), 2010-2015 71
- Udział linii w segmencie biznesowym w całkowitej liczbie linii telefonii stacjonarnej w Polsce, 2010-2015 72
- Liczba linii telefonii VoIP dla segmentu biznesowego w Polsce (tys.) i roczna dynamika zmian (%), 2010-2015 73
- Liczba linii telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mln), 2010-2015 73
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2010-2015 74
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług DLISP dla segmentu biznesowego w Polsce, 2005-2015 75
- Struktura rynku DLISP dla segmentu biznesowego w Polsce, 2005-2015 76
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce, 2005-2011 77
- Wskaźnik ARPU z usług ISP w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na typy łączy (zł), 2010 77
- Liczba abonentów dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2005-2011 78
- Udział poszczególnych typów firm w liczbie abonentów szerokopasmowego internetu w segmencie biznes w Polsce, 2011 78
- Odsetek firm w Polsce posiadających dostęp do internetu, 2006-2010 79
- Typ dostępu do internetu wykorzystywany przez MŚP w Polsce, 2010 80
- Nominalna przepustowość łącza do internetu MŚP w Polsce, 2010 80
- Nominalna przepustowość łącza do internetu w średnich przedsiębiorstwach w Polsce, 2005 i 2010 81
- Typy dostępu do internetu wykorzystywane przez duże firmy w Polsce, 2011 82
- Udział poszczególnych grup klientów biznesowych według wysokości miesięcznych opłat za usługi dostępu do internetu w Polsce, 2009-2010 83
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w segmencie biznes w Polsce, 2011-2015 83
- Liczba abonentów dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i dynamika (%), 2011-2015 84
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku transmisji danych w Polsce, 2001-2011 84
- Odsetek klientów biznesowych korzystających z określonych technik transmisji danych w Polsce, 2009-2010 85
- Udziały czołowych graczy w rynku transmisji danych w Polsce, pod względem przychodów (mln zł), 2009 85
- Udziały czołowych graczy w rynku transmisji danych w Polsce, pod względem przychodów (mln zł), 2010 86
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku transmisji danych w Polsce, 2011-2015 87
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług IP VPN/MPLS w Polsce, 2007-2011 88
- Powierzchnia operacyjna netto centrów danych (m2) i udziały w rynku (%) w wybranych miastach Europy Środkowo-Wschodniej, 2011 89
- Powierzchnia operacyjna netto wybranych centrów danych (m2) i udziały w rynku (%) w Polsce, 2011 90
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce, 2005-2011 91
- Udział poszczególnych łączy w przychodach z rynku dzierżawy łączy w Polsce, 2010 92
- Udział poszczególnych łączy w liczbie łączy dzierżawionych ogółem w Polsce, 2010 92
- Udział przedsiębiorców w ogólnej liczbie łączy dzierżawionych w Polsce, 2010 93
- Udział przedsiębiorców w przychodach z dzierżawy łączy ogółem w Polsce, 2010 93
- Udział przedsiębiorców w liczbie dzierżawionych łączy analogowych w Polsce, 2010 94
- Udział przedsiębiorców w liczbie dzierżawionych łączy cyfrowych ogółem w Polsce, 2010 94
- Udział przedsiebiorców w przychodach z dzierżawy łączy cyfrowych w Polsce, 2010 95
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce, 2011-2015 96
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2007-2015 98
- Struktura rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce według udziałów głównych segmentów (%), 2007-2015 98
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) hurtowego rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2011 99
- Struktura hurtowego rynku telefonii komórkowej w Polsce według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2007-2011 100
- Udziały największych graczy w rynku hurtowym telefonii komórkowej w Polsce według wielkości przychodów (mld zł), 2010 101
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2011 102
- Średnia wysokość opłat (zł) za minutę połączenia pobieranych przez MNO w Polsce za usługę rozpoczynania połączeń we własnej sieci telefonii komórkowej, 2008-2010 103
- Wielkość (mln minut) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2011 103
- Stawki MTR za zakańczanie połączeń w sieciach PTK Centertel, Polkomtela i PTC (gr/min netto), 2007-2012 104
- Harmonogram zmian asymetrii stawek MTR między P4 a trzema największymi MNO w Polsce (% – maksymalny poziom asymetrii), 2010-I poł. 2013 104
- Stawki MTR za zakańczanie połączeń w sieci Centernetu i Mobylandu (gr/min netto), 2010-2013 105
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2011 105
- Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2011 107
- Udziały głównych graczy w rynku zakańczania połączeń telefonii komórkowej w Polsce według czasu trwania połączeń (mld minut), 2010 107
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku zakańczania SMS-ów w telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2011 108
- Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku zakańczania SMS-ów w telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2011 109
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku hurtowego w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2011 110
- Struktura wartościowa rynku hurtowego w telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na poszczególne kategorie (mln zł), 2007-2011 111
- Udziały głównych graczy w rynku hurtowym telefonii stacjonarnej w Polsce według wielkości przychodów (mln zł), 2010 111
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2011 112
- Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2011 114
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2011 114
- Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2011 116
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku tranzytu i usług hurtowych we własnej sieci w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2011 116
- Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku tranzytu we własnej sieci w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2011 117
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku hurtowej dzierżawy łączy w Polsce, 2005-2011 118
- Udział przychodów z poszczególnych rodzajów łączy w przychodach z dzierżawy ogółem w Polsce, 2010 119
- Udział poszczególnych rodzajów łączy w liczbie łączy dzierżawionych ogółem w Polsce, 2010 119
- Rynek hurtowej dzierżawy łączy w Polsce – udziały największych graczy pod względem przychodów (%), 2009-2010 120
- Udział przedsiębiorców w liczbie łączy dzierżawionych ogółem w Polsce, 2010 120
- Udział przedsiębiorców w przychodach z hurtowej dzierżawy łączy ogółem w Polsce, 2010 121
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku hurtowej dzierżawy łączy w Polsce, 2011-2015 121
- Przychody Grupy TP SA z tytułu dzierżawy łączy w Polsce (mln zł), III kw. 2006-IV kw. 2011 123
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) przychodów TP SA z tytułu dzierżawy łączy w Polsce, 2002-2011 124
- Wartość przychodów uzyskanych przez Grupę TP oraz TP SA z tytułu dzierżawy łączy w Polsce (mld zł), 2002-2011 124
- Liczba linii TP SA obsługiwanych w ramach WLR w Polsce (tys.), I kw. 2008-IV kw. 2011 150
- Liczba linii TP SA obsługiwanych w ramach LLU w Polsce (tys.), I kw. 2008-IV kw. 2011 151
- Liczba linii TP SA obsługiwanych w ramach BSA w Polsce (tys.), I kw. 2008-IV kw. 2011 152
- Przychody Netii z usług dla firm z podziałem na duże przedsiębiorstwa i instytucje oraz SOHO/MŚP w Polsce (mln zł), I kw. 2008-III kw. 2011 153
- Marża EBITDA Netii z wybranych segmentów działalności na rynku biznesowym w Polsce, I kw. 2008-III kw. 2011 154
- Liczba RGU Netii na rynku biznesowym z podziałem na segmenty działalności w Polsce (tys.), I kw. 2009-III kw. 2011 155
- Nakłady inwestycyjne Netii na rynku biznesowym z podziałem na segmenty działalności w Polsce (mln zł), I kw. 2009-III kw. 2011 156
- Przychody Netii z komercyjnych usług dedykowanych dla innych operatorów telekomunikacyjnych z podziałem na typy usług w Polsce (mln zł), I kw. 2009-III kw. 2011 158
- Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów GTS Poland uzyskiwanych ze sprzedaży w Polsce, 2007-2010 161
- Struktura przychodów Exatela w Polsce z podziałem na segmenty działalności (mln zł), 2006-2010 165
- Struktura przychodów TK Telekom w Polsce (mln zł), 2008-2010 171
- Liczba linii TK Telekom w Polsce z podziałem na segment biznesowy i indywidualny (szt.), I poł. 2008-I poł. 2011 172
Spis tabel
- Rynek usług telekomunikacyjnych dla sektora biznesowego i operatorskiego w Polsce – najważniejsze dane i prognozy, 2010-2015 p. 17
- Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce według grup zatrudnienia, 1999-2011 p. 21
- Udział procentowy poszczególnych typów firm w ogólnej liczbie aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce, 1999-2011 p. 22
- Liczba aktywnych przedsiębiorstw zarejestrowanych, nowo wpisanych i wykreślonych z KRS w Polsce, 2001-2011 p. 22
- Przedsiębiorstwa zatrudniające 10 i więcej pracowników w Polsce według branż, 2008-2010 p. 24
- Udział przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników według branż w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników w Polsce, 2008-2010 p. 25
- Nominalna przepustowość łącza do internetu MŚP w Polsce według typów firmy, 2010 p. 81
- Nominalna przepustowość łącza internetowego w dużych przedsiębiorstwach Polsce (Mbit/s), 2011 p. 82
- Podstawowe informacje na temat największych centrów danych w Polsce, grudzień 2011 p. 90
- Procentowa zmiana stawek za rozpoczynanie połączenia w sieci TP SA według kolejnych decyzji UKE, 2004-2010 p. 113
- Operatorzy osiągający przychody z tytułu świadczenia usług telefonicznych dla firm w Polsce, 2010 p. 136
- Operatorzy osiągający przychody z tytułu świadczenia usług dostępu do internetu dla firm w Polsce, 2010 p. 137
- Operatorzy osiągający przychody z tytułu świadczenia usług detalicznej dzierżawy łączy w Polsce, 2010 p. 138
- Operatorzy osiągający przychody z tytułu świadczenia usług hurtowej dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w Polsce, 2010 Operatorzy osiągający przychody z tytułu świadczenia usług detalicznej dzierżawy łączy w Polsce, 2010 p. 138
- Operatorzy osiągający przychody z tytułu usług telefonicznych w ramach hurtowego dostępu do sieci (WLR) w Polsce, 2010 p. 139
- Operatorzy osiągający przychody z tytułu usług dostępu do internetu za pomocą BSA w Polsce, 2010 p. 139
- PTK Centertel: podstawowe dane, 2006-2011 p. 140
- Polkomtel: podstawowe dane, 2006-2011 p. 142
- PTC: podstawowe dane, 2006-2011 p. 144
- P4: podstawowe dane, 2007-2011 p. 145
- TP SA: podstawowe dane, 2006-2011 p. 147
- Netia: podstawowe dane, 2007-2011 p. 153
- Telefonia Dialog: podstawowe dane, 2007-2011 p. 159
- Exatel: podstawowe dane, 2007-2011 p. 164
- Hawe Telekom: podstawowe dane, 2007-2011 p. 167
- NASK: podstawowe dane, 2007-2011 p. 168
- ATM: podstawowe dane, 2007-2011 p. 174
- Crowley Data Poland: podstawowe dane, 2007-2011 p. 176
- MNI Telecom: podstawowe dane, 2006-2010 p. 179
- Tele-Polska Holding: podstawowe dane, 2008-2010 p. 184
- UPC Polska: podstawowe dane, 2007-2011 p. 185
- Multimedia Polska: podstawowe dane, 2007-2011 p. 185
- Vectra: podstawowe dane, 2007-2011 p. 186
- INEA: podstawowe dane, 2006-2010 p. 187
Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2011
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2015
Choose your version of this product:
| Language / Licence | Single | 5 Users | Corporate | Global |
| English or Polish | 2000€ | 3000€ | 4000€ | 5000€ |
| English and Polish | 2800€ | 4200€ | 5600€ | 7000€ |
Porównaj licencje
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci jednego komputera należącego do klienta;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie na użytek własny jednej osoby wskazanej w procesie zakupu przez klienta.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci od 2 do maksymalnie 5 komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie na użytek od 2 do maksymalnie 5 osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.