Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce 2013

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Raport szczegółowo charakteryzuje rynek wyposażenia wnętrz w Polsce z uwzględnieniem takich segmentów jak: meble i dodatki, tekstylia domowe, asortyment podłogowy, artykuły kuchenne i nakrycie stołu, artykuły sanitarne i dekoracyjne. Publikacja przedstawia wartość rynku w podziale na wyżej wymienione segmenty oraz szczegółowo analizuje kanały dystrybucji. Raport identyfikuje również największych graczy na rynku oraz charakteryzuje ich działalność.

 

Ponadto, raport analizuje kluczowe trendy na polskim rynku wyposażenia wnętrz, dostarczając równocześnie danych makroekonomicznych wspierających rzetelne prognozy sporządzone do roku 2015.

 

Dodatkowo, po raz pierwszy w historii tej publikacji, prezentujemy wyniki badania konsumenckiego dotyczącego remontu mieszkań i domów oraz zakupu mebli i artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce. 

 

Raport analizuje najważniejsze charakterystyki rynku

  • Potencjał rynku
  • Wartość rynku i jego poszczególnych segmentów
  • Wartość i wyniki najważniejszych kanałów dystrybucji: sklepy specjalistyczne, sieci sklepów typu DIY, hipermarkety, internet i inne
  • Wpływ czynników makroekonomicznych na rynek wyposażenia wnętrz w Polsce
  • Charakterystyka najważniejszych trendów rynkowych.

 

Raport dostarcza następujących korzyści informacyjnych

  • Szczegółowe profile wiodących liderów rynku: IKEA, Jysk, Komfort, Abra, Kler, Duka i innych
  • Wartość rynku i segmentów: meble i dodatki, tekstylia domowe, asortyment podłogowy, artykuły kuchenne i nakrycie stołu, artykuły sanitarne i dekoracyjne
  • Prognozy do roku 2015 przydatne w planowaniu i opracowywaniu strategii firmy.

 

W raporcie można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania

  • Z jaką dynamiką rozwijał się będzie rynek wyposażenia wnętrz w najbliższych latach?
  • Jaka jest wartość rynku wyposażenia wnętrz oraz jego poszczególnych segmentów w Polsce?
  • Jacy są najwięksi gracze na rynku?
  • Jakie trendy mają wpływ na ten rynek?
  • Jak rozwijają się poszczególne kanały dystrybucji na tym rynku? Jakie są perspektywy ich rozwoju w najbliższych latach?
  • Jak wygląda konkurencja na tym rynku?

 

Czy wiesz, że...

  • Wśród miejsc zaopatrzenia w materiały niezbędne do remontu zdecydowanie największą popularnością cieszą się sieciowe markety budowlane.
  • Blisko jedna piąta badanych planuje przeprowadzenie remontu w 2014 roku.
  • W opinii badanych najważniejszym czynnikiem wyboru mebli jest jakość i wytrzymałość produktów.
  • Połowa badanych planuje przeznaczyć na zakupy artykułów wyposażenia wnętrz nie więcej niż 1 000 zł, co czwarty chce przeznaczyć na zakupy maksymalnie 500 zł.
  • Handel detaliczny na polskim rynku meblowym radzi sobie znacznie gorzej niż hurtowy przeznaczony na eksport.
  • Największym segmentem na rynku wyposażenia wnętrz są meble.
  • Pod względem liczby sklepów, największą siecią z asortymentem wyposażeniowym niezmiennie pozostaje Bodzio.
  • Sieci hipermarketów budowlanych ze sklepami o średniej powierzchni sprzedaży powyżej 7 tys. m² powstają w dużych aglomeracjach.
  • Oferta artykułów wyposażenia wnętrz hipermarketów spożywczych nie jest tak szeroka jak w sieciach typu DIY czy sieciach specjalistycznych.
  • Internet jest obecnie jednym z bardziej perspektywicznych kanałów sprzedaży dla rynku wyposażenia wnętrz.

 

Wybrane marki analizowane w raporcie...

Abra, Almi Decor, Black Red White, Bodzio, Brico Depot, Bricoman, Bricomarche, Castorama, DDD Dobre Dla Domu, Drzwi i podłogi VOX, Duka, Eurofirany, Glazura Królewska, Home&You, IKEA, Jula, Jysk, Komfort, Leroy Merlin, Majster Plus, Majster PMB, Meble VOX, Merkury Market, Nomi, OBI, Praktiker, PSB-Mrówka, Rosenthal, RuckZuck, Villeroy & Boch.

 

W jakich sytuacjach najlepiej skorzystać z raportu?


Raport zawiera informacje kluczowe dla menedżerów i zespołów marketingowych, producentów i dostawców, organizacji biznesowych i branżowych, a także konsultantów, badaczy i instytucji rządowych w działaniach takich jak:

 

  • Tworzenie strategii wejścia na rynek lub wprowadzenia nowego produktu
  • Analiza konkurencji
  • Badanie potencjału rynkowego
  • Ocena nasycenia rynku
  • Oszacowanie popytu na oferowane produkty.

 

Extract from this report

  • Największy odsetek badanych (27%) zakupy artykułów wyposażenia wnętrz planuje zrealizować w małym, lokalnym, niesieciowym sklepie z tego typu asortymentem. Spośród sklepów sieciowych największą popularnością cieszą się IKEA (22%) oraz Castorama (18%).
  • Bieżący rok wciąż pozostaje trudny dla branży wyposażenia wnętrz, głównie ze względu na małą liczbę nowych budów oraz wciąż trudną politykę kredytową.
  • Głównym motorem rozwoju internetowego rynku wyposażenia wnętrz jest wciąż rosnąca liczba internautów, jak również postawa konsumentów, którzy w okresie osłabienia gospodarczego szukają oszczędności i chętnie korzystają z tańszej (od tej dostępnej w handlu tradycyjnym) oferty sklepów internetowych.

 

Market commentary by expert

 

Stopniowo zmienia się mentalność Polaków w zakresie wyposażenia wnętrz. Choć i tak wymieniamy meble o wiele rzadziej niż mieszkańcy krajów zachodnich, zaczynamy przywiązywać coraz większą wagę do estetyki wnętrz. W ostatnich latach na rynku widoczne było niewielkie zainteresowanie średnią półką cenową. Polacy wybierali albo produkty najtańsze, albo premium. Rośnie jednak zapotrzebowanie na artykuły trochę lepsze jakościowo za rozsądną cenę.

 

Katarzyna Twardzik, Analityk rynku handlu detalicznego

 

Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold

  1. Metodologia p. 11
  2. Streszczenie menedżerskie p. 15
  3. Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski p. 23
    1. PKB p. 23
    2. Nakłady brutto na środki trwałe p. 25
    3. Polityka fiskalna p. 27
    4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne p. 29
    5. Inflacja p. 30
    6. Rynek pracy p. 31
    7. Poziom płac i dochód rozporządzalny p. 33
    8. Prognozy makroekonomiczne  p.  37
    9. Demografia p. 38
  4. Wyniki badania konsumenckiego dotyczącego remontów mieszkań/domów, zakupu mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce p. 43
    1. Wprowadzenie p. 43
    2. Charakterystyka próby p. 45
    3. Streszczenie p. 48
    4. Remonty mieszkań i domów p. 50
      1. Przeprowadzone remonty p. 50
      2. Planowane remonty p. 53
    5. Zakup mebli i artykułów wyposażenia wnętrz p. 57
      1. Zakup mebli p. 57
        1. Dokonany zakup mebli p. 57
        2. Planowany zakup mebli p. 59
      2. Zakup artykułów wyposażenia wnętrz p. 64
        1. Dokonany zakup artykułów wyposażenia wnętrz p. 64
        2. Planowany zakup artykułów wyposażenia wnętrz p. 66
  5. Czynniki determinujące rozwój rynku p. 69
    1. Dostępność kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych p. 70
    2. Sytuacja na rynku budownictwa mieszkaniowego p. 72
  6. Wartość i dynamika rynku p. 77
    1. Segmenty rynku p. 79
  7. Kanały dystrybucji p. 81
  8. Sieci specjalistyczne p. 85
    1. Wartość sprzedaży  p.  85
    2. Najwięksi detaliści p. 86
    3. Liczba sklepów  p.  87
    4. Największe sieci p. 91
    5. Franczyza na rynku wyposażenia wnętrz p. 92
    6. Rozwój sieci p. 93
    7. Wpływ kryzysu na rozwój sieci p. 94
    8. Nowe marki na rynku      95
    9. Rozwój specjalistycznych centrów wyposażenia wnętrz p. 96
    10. Profile wybranych graczy p. 98
      1. Meble i dodatki p. 98
        1. IKEA p. 98
        2. Jysk p. 99
        3. Black Red White p. 100
        4. Bodzio p. 101
        5. Abra p. 101
      2. Tekstylia domowe p. 102
        1. Eurofirany p. 102
        2. Home&You p. 103
        3. Bielbaw Home p. 104
        4. Mituu p. 104
        5. Firaneczka/belviso p. 105
      3. Asortyment podłogowy p. 105
        1. Komfort p. 106
        2. Majster Plus p. 107
        3. Drzwi i podłogi VOX p. 107
        4. RuckZuck p. 108
        5. DDD Dobre Dla Domu p. 109
      4. Artykuły kuchenne i nakrycie stołu      109
        1. Duka p. 110
        2. Rosenthal p. 111
        3. Megapunkt p. 111
        4. Villeroy & Boch p. 112
        5. Witek’s p. 113
      5. Płytki i wyposażenie łazienki p. 113
        1. Glazura Królewska p. 114
        2. Mirad p. 114
        3. Jeta p. 115
      6. Artykuły dekoracyjne p. 116
        1. Almi Decor p. 116
        2. Cafe decor p. 117
  9. Sieci typu DIY p. 119
    1. Segmentacja sieci p. 119
    2. Rozwój sieci sprzedaży p. 121
    3. Sieci DIY w województwach p. 123
    4. Wartość sprzedaży p. 125
    5. Najwięksi gracze p. 127
    6. Artykuły wyposażenia wnętrz w sieciach typu DIY p. 128
    7. Profile wiodących graczy p. 130
      1. Castorama i Brico Depot p. 130
      2. Leroy Merlin i Bricoman p. 132
      3. OBI p. 133
      4. Bricomarche p. 134
      5. Praktiker p. 136
  10. Sieci hipermarketów p. 137
    1. Wartość sprzedaży p. 137
    2. Najwięksi gracze p. 138
    3. Rozwój sieci sprzedaży p. 139
    4. Artykuły wyposażenia wnętrz w hipermarketach p. 140
  11. Internet p. 143
    1. Wartość sprzedaży p. 143
    2. Artykuły wyposażenia wnętrz w internecie p. 145
      1. Sklepy internetowe p. 147
  12. Spis grafik p. 151
  13. Spis tabel p. 155
  14. Informacja o PMR p. 157

Spis tabel

  1. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce, 2009-2015      17
  2. Wartość rynku artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce, w podziale na segmenty (%), 2012      18
  3. Udział poszczególnych kanałów dystrybucji w rynku artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce (%), 2012      19
  4. PKB w cenach bieżących (mld zł) i jego dynamika realna (%, r/r), 2009-2017      25
  5. Dynamika realna PKB i nakładów brutto na środki trwałe w Polsce (%, r/r), 2006-2017      26
  6. Udział długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych w PKB w Polsce (%), 2009-2012      28
  7. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski (mln €), 2009-2012      29
  8. Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (%, r/r) w Polsce, 2009-2017      31
  9. Zatrudnienie w Polsce (tys.) i jego dynamika (%), 2009-2017      32
  10. Stopa bezrobocia, BAEL w Polsce (%), 2009-2017      33
  11. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (€) i jego zmiana nominalna i realna w Polsce (%), 2009-2017      34
  12. Dochód rozporządzalny w sektorze gospodarstw domowych (mld zł, ceny bieżące) oraz jego dynamika nominalna i realna w Polsce (%), 2009-2017      35
  13. Dynamika wynagrodzeń realnych, spożycia indywidualnego i stopa bezrobocia w Polsce (%), 2009-2017      36
  14. Całkowita liczba ludności zamieszkałej w Polsce (tys.) i dynamika (%, r/r), 2009-2017      39
  15. Udział ludności miejskiej (%) w całkowitej populacji (tys.) w Polsce, 2006-2012      40
  16. Udział ludności zamieszkałej w największych miastach (%) w całkowitej populacji w Polsce (tys.), 2009-2012      40
  17. Struktura ludności zamieszkałej w Polsce (%), według wieku, 2009-2012      41
  18. Podział respondentów ze względu na płeć (%), sierpień 2013      45
  19. Podział respondentów ze względu na wykształcenie (%), sierpień 2013      46
  20. Podział respondentów ze względu na kategorie wiekowe (%), sierpień 2013       46
  21. Podział respondentów ze względu na wielkość miejsca zamieszkania (%), sierpień 2013      47
  22. Podział respondentów ze względu na dochód netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym (%), sierpień 2013      47
  23. Podział respondentów ze względu na sytuację mieszkaniową (%), sierpień 2013      48
  24. Czas przeprowadzenia ostatniego remontu w mieszkaniu/domu respondenta (%), sierpień 2013      50
  25. Zakres remontu mieszkania/domu respondenta (%), sierpień 2013      51
  26. Typ prac remontowych przeprowadzonych w mieszkaniu/domu respondenta (%), sierpień 2013      52
  27. Całkowity koszt remontu mieszkania/domu respondenta (%), sierpień 2013      52
  28. Miejsce zakupu materiałów niezbędnych do remontu mieszkania/domu respondenta (%), sierpień 2013      53
  29. Planowany czas przeprowadzenia remontu mieszkania/domu respondenta (%), sierpień 2013      54
  30. Planowany zakres remontu mieszkania/domu respondenta (%), sierpień 2013      54
  31. Planowany typ prac remontowych mieszkania/domu respondenta (%), sierpień 2013      55
  32. Całkowity planowany koszt remontu mieszkania/domu respondenta (%), sierpień 2013      56
  33. Planowane miejsce zakupu materiałów niezbędnych do remontu mieszkania/domu respondenta (%), sierpień 2013      57
  34. Nabycie nowych mebli przez respondenta w obecnym lub minionym roku (%), sierpień 2013      58
  35. Typ mebli zakupionych przez respondenta w obecnym lub minionym roku (%), sierpień 2013      58
  36. Typ mebli zakupionych w komplecie przez respondenta w obecnym lub minionym roku (%), sierpień 2013      59
  37. Plany respondenta dotyczące zakupu nowych mebli w obecnym lub przyszłym roku (%), sierpień 2013      60
  38. Plany respondenta dotyczące zakupu nowych mebli, według ich typu (%), sierpień 2013      60
  39. Planowane miejsce zakupu mebli (%), sierpień 2013      62
  40. Czynniki wyboru mebli w opinii respondentów (%), sierpień 2013      63
  41. Motywacje towarzyszące zakupom mebli w opinii respondentów (%), sierpień 2013      64
  42. Zakup artykułów wyposażenia wnętrz przez respondenta w obecnym lub minionym roku (%), sierpień 2013      65
  43. Kategorie artykułów wyposażenia wnętrz zakupionych przez respondenta w obecnym lub minionym roku (%), sierpień 2013      65
  44. Planowany zakup artykułów wyposażenia wnętrz przez respondenta w obecnym lub przyszłym roku (%), sierpień 2013      66
  45. Plany respondenta dotyczące zakupu artykułów wyposażenia wnętrz (%), według ich typu, sierpień 2013      66
  46. Kwota, którą respondenci planują wydać na zakup artykułów wyposażenia wnętrz (%), sierpień 2013      67
  47. Planowane miejsce zakupu artykułów wyposażenia wnętrz (%), sierpień 2013      68
  48. Wartość (mln zł) i liczba (tys.) nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych w Polsce, II kw. 2009-II kw. 2013      70
  49. Łączna liczba klientów niewywiązujących się z zobowiązań w Polsce (mln), maj 2009-czerwiec 2013      72
  50. Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, których budowę rozpoczęto oraz oddanych do użytkowania w Polsce (tys.), 2009-I poł. 2013      73
  51. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania, których budowę rozpoczęto oraz na których realizację wydano pozwolenia w Polsce (tys.), styczeń-czerwiec 2013      74
  52. Odsetek kupujących mieszkania na poszczególnych etapach budowy w Polsce (%), 2010-2013      75
  53. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce, 2009-2015      78
  54. Dynamika poszczególnych segmentów rynku artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce (%), 2012-2015      79
  55. Wartość poszczególnych segmentów rynku artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce (mld zł), 2009-2015      80
  56. Wartość rynku artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce, w podziale na segmenty (%), 2012      80
  57. Liczba i dynamika liczby sklepów z meblami i sprzętem oświetleniowym w Polsce, 2009-2013      82
  58. Udział poszczególnych kanałów dystrybucji w rynku artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce (%), 2012      82
  59. Dynamika poszczególnych kanałów dystrybucji na rynku artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce (%), 2009-2015      83
  60. Udział poszczególnych kanałów dystrybucji w rynku wyposażenia wnętrz w Polsce (%), 2009-2015      84
  61. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) sieci specjalistycznych w branży wyposażenia wnętrz w Polsce, 2009-2015      85
  62. Liczba sklepów sieciowych w branży wyposażenia wnętrz w Polsce, w podziale na segmenty, wrzesień 2013      87
  63. Liczba sklepów wybranych sieci oferujących meble i dodatki w Polsce, wrzesień 2013      88
  64. Liczba sklepów wybranych sieci oferujących tekstylia domowe w Polsce, wrzesień 2013      89
  65. Liczba sklepów wybranych sieci oferujących asortyment podłogowy w Polsce, wrzesień 2013      90
  66. Liczba sklepów wybranych sieci oferujących artykuły kuchenne i nakrycie stołu w Polsce, wrzesień 2013      90
  67. Największe sieci działające na rynku wyposażenia wnętrz w Polsce, pod względem liczby sklepów, wrzesień 2013      91
  68. Wybrane sieci franczyzowe w branży wyposażenia wnętrz w Polsce, w podziale na sklepy własne i franczyzowe, wrzesień 2013      93
  69. Liczba sklepów wybranych sieci branży wyposażenia wnętrz w Polsce, październik 2011, październik 2012 i wrzesień 2013      94
  70. Sieci typu DIY, według szacowanej średniej powierzchni sprzedaży (tys. m2) w Polsce, 2012      120
  71. Rozwój liczby sklepów sieci typu DIY w Polsce z wyszczególnieniem sieci hipermarketów i marketów DIY, 2009-2014      121
  72. Rozwój sieci marketów DIY (o powierzchni sprzedażowej do 5 tys. m2) w Polsce, w podziale na sieci, 2009-2014      122
  73. Rozwój sieci hipermarketów DIY w Polsce, w podziale na sieci, 2009-2014      123
  74. Liczba mieszkańców na jeden sklep DIY w poszczególnych województwach w Polsce, sierpień 2013      125
  75. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) sieci typu DIY w Polsce, 2009-2015      126
  76. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) sieci hipermarketów DIY w Polsce, 2009-2015      126
  77. Udziały największych graczy na rynku DIY w Polsce (%), 2009-2012      128
  78. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) artykułów wyposażenia wnętrz w sieciach sklepów DIY w Polsce, 2009-2015      129
  79. Wartość (mln zł) i dynamika (%) segmentu hipermarketów w Polsce, 2009-2013      138
  80. Udziały poszczególnych sieci w segmencie hipermarketów w Polsce, według wartości sprzedaży (%), 2012      139
  81. Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2009-2013      140
  82. Wartość sprzedaży (mln zł) artykułów wyposażenia wnętrz w sieciach hipermarketów spożywczych w Polsce i dynamika (%), 2009-2015      140
  83. Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej w Polsce, 2009-2015      144
  84. Liczba sklepów internetowych w Polsce (tys.), 2009-2013      145
  85. Wartość (mln zł) i dynamika internetowej sprzedaży detalicznej artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce (%), 2009-2015      146
  86. Udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce (%), 2009-2015      146
  87. Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży detalicznej kategorii dom i ogród w Polsce, 2009-2013      148

Spis tabel

  1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2012-2017      15
  2. Kwota, którą respondenci planują wydać na zakup mebli (zł), według ich typu, sierpień 2013      61
  3. Wartość bilansowa brutto kredytów dla gospodarstw domowych w Polsce (mld zł), 2010-2012      71
  4. Liczba i zmiana wartości kredytów mieszkaniowych zagrożonych oraz przeterminowanych w spłacie powyżej 30 dni w Polsce, 2011-2012      71
  5. Wybrani detaliści działający na rynku wyposażenia wnętrz w Polsce: sprzedaż 2011-2012, liczba sklepów 2012 i wrzesień 2013      87
  6. Wybrane centra wyposażenia wnętrz w Polsce, 2013      97
  7. Wybrane sieci oferujące meble i dodatki w Polsce, 2013      98
  8. IKEA w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      98
  9. Jysk w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      99
  10. Black Red White w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      100
  11. Bodzio w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      101
  12. Abra w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      101
  13. Wybrane sieci oferujące tekstylia domowe w Polsce, 2013      102
  14. Eurofirany w Polsce: liczba sklepów, 2009-2012      102
  15. Home&You w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      103
  16. Bielbaw Home w Polsce: liczba sklepów, 2009-2012      104
  17. Mituu w Polsce: liczba sklepów, 2009-2012      104
  18. Firaneczka/belviso/Strefa niskich cen w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      105
  19. Wybrane sieci oferujące asortyment podłogowy w Polsce, 2013      105
  20. Komfort w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      106
  21. Majster Plus w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      107
  22. Drzwi i podłogi VOX w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      107
  23. RuckZuck w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      108
  24. DDD Dobre Dla Domu w Polsce: liczba sklepów, 2009-2012      109
  25. Wybrane sieci oferujące artykuły kuchenne i nakrycie stołu w Polsce, 2013      109
  26. Duka w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      110
  27. Rosenthal w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      111
  28. Megapunkt w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      111
  29. Villeroy & Boch w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      112
  30. Witek’s w Polsce: liczba sklepów, 2009-2012      113
  31. Wybrane sieci oferujące płytki i wyposażenie łazienki w Polsce, 2013      113
  32. Glazura Królewska w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      114
  33. Mirad w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      114
  34. Jeta w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      115
  35. Wybrane sieci oferujące artykuły dekoracyjne w Polsce, 2013      116
  36. Almi Decor w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2009-2012      116
  37. Cafe decor w Polsce: liczba sklepów, 2009-2012      117
  38. Sieci typu DIY, według liczby sklepów w Polsce, sierpień 2013      120
  39. Hipermarkety DIY, według liczby obiektów w poszczególnych województwach w Polsce, sierpień 2013      124
  40. Markety DIY, według liczby obiektów w poszczególnych województwach w Polsce, sierpień 2013      124
  41. Wiodący operatorzy sieci typu DIY w Polsce: sprzedaż 2011-2012 (mln zł), liczba sklepów 2012      127
  42. Castorama w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      130
  43. Leroy Merlin w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      132
  44. OBI w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      133
  45. Bricomarche w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      134
  46. Praktiker w Polsce: wartość sprzedaży i liczba sklepów, 2009-2012      136
  47. Sieci hipermarketów w Polsce, według wartości sprzedaży (mln zł), 2012      138
  48. Zakupy wybranych artykułów online i w sklepach tradycyjnych w Polsce (%), 2012      147
  49. Wybrane sklepy internetowe handlujące produktami DIY, meblami i wyposażeniem wnętrz w Polsce, wrzesień 2013      150