Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2013

Prognozy rozwoju na lata 2013-2017

Ten raport przedstawia bieżące dane i analizę segmentu usług dodanych i multimedialnych na polskim rynku telekomunikacyjnym, w tym: telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu (mobilnego oraz stacjonarnego) oraz segmentu płatnej telewizji, szczególnie ważnego elementu polskiego sektora telekomunikacyjnego.

 

W tej publikacji badamy wartość i strukturę i analizujemy kluczowe trendy dla każdego segmentu, oferując również dokładne i rzetelne prognozy na następnych pięć lat.

 

Najważniejsze zagadnienia

  • Struktura rynku, w tym najpopularniejsze w Polsce usługi: internet mobilny, płatności przez SMS, interaktywność, marketing mobilny, społeczności, gry, grafikę, aplikacje i muzykę
  • Wartość rynku i jego segmentów, bieżący udział usług dodanych i multimedialnych w całym rynku telekomunikacji w Polsce – wraz z ważnymi danymi historycznymi
  • Polski rynek płatnej telewizji – liczba użytkowników, wartość rynku i prognozy wzrostu.
  • Rynek usług dodanych dla telefonii stacjonarnej – przychody oraz omówienie sektorów usług o podwyższonej i obniżonej opłacie
  • Kluczowi dostawcy usług dodanych i multimedialnych w Polsce i szczegółowe profile firm.

 

W raporcie prezentujemy następujące dane

  • Statystyki na temat wartości i rozwoju segmentu usług dodanych i multimedialnych
  • Kierunki ekspansji rynku i w jego segmentach
  • Warunki panujące na runku płatnej telewizji i mobilnego internetu wraz z prognozami
  • Przychody wypracowane przez wiodące firmy telekomunikacyjne i dostawców treści
  • Przewidywania dla usług dodanych do roku 2017 – dla każdego segmentu i ważnych podsegmentów.

 

Unikalne informacje rynkowe

  • Prognozy rozwoju dla segmentu płatnej telewizji z podziałem na poszczególne technologie dostępu
  • Oryginalna i dogłębna analiza rynku usług dodanych w polskiej telefonii komórkowej, struktura pionowa i pozioma według typu treści, a także najwięksi dostawcy usług
  • Analiza struktury polskiego rynku mobilnego internetu z podziałem na rodzaje dostępu (smartfony i modemy), jak również udziały kluczowych dostawców
  • Wiarygodne prognozy rozwoju rynku usług dodanych i multimedialnych, w tym wartość rynku i liczba użytkowników na lata 2013-2017
  • Analiza rynku VoD (video on demand) w Polsce.

 

Wybrane firmy analizowane w raporcie

Aero2, Agora, Artnet, Breakpoint, CenterNet, CT Creative Team, Cyfra+, Cyfrowy Polsat,  Emitel, Empik, e-Muzyka, Facebook, GTS Poland, Info-TV-FM, MIT Mobile Internet Technology, MNI Premium, Mobiltek, Multimedia Polska, NASK, NaviExpert, Netia, Onet.pl, Optizen Labs, P4, Phonesat, Polkomtel, Polskapresse, Premium.pl, PTC, PTK Centertel, Redefine, Sferia, SGT, SkyCash Poland, Teleaudio Dwa, Tequila Mobile, Toya, TP SA, TVN, TVP, Twitter, Universal Music, UPC, Vectra.

 

Raport to rzetelne źródło informacji rynkowych w takich sytuacjach biznesowych jak

  • Rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności w segmencie usług dodanych i multimedialnych w Polsce
  • Tworzenie korzystnej strategii biznesowej dla tego sektora
  • Analiza rynku i ocena konkurencji
  • Budowanie lub poszerzanie portfela usług dla tego rynku
  • Prowadzenie działalności w sektorach telefonii mobilnej i stacjonarnej w ramach usług dodanych.

 

Raport szczególnie polecamy

  • Operatorom telekomunikacyjnym, szczególnie dostawcom telefonii mobilnej na polskim rynku 
  • Dostawcom telewizji kablowej i usług dodanych
  • Dystrybutorom produktów i usług ICT
  • Specjalistom z dziedziny doradztwa biznesowego i badań rynku oraz analitykom rynkowym
  • Uczelniom i instytutom badawczym
  • Dostawcom sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
  • Specjalistomz dziedziny usług finansowych
  • Organizacjom promujących informacje na temat polskiej branży telekomunikacyjnej.

 

Extract from this report

  • Wartość rynku usług dodanych i multimedialnych w Polsce w 2012 r. opierała się na segmencie płatnej telewizji. Segment ten odpowiedzialny był za 68% ogółu przychodów z tytułu usług dodanych.
  • Pomimo nadal decydującego wpływu segmentu modemów, wzrost rynku mobilnego internetu zaczyna znajdować się pod coraz większym oddziaływaniem segmentu telefonów.

 

Market commentary by expert

W 2012 r. wartość rynku usług podstawowych w Polsce znajdowała się w stagnacji – zmiana wartości rynku wynosiła -0,1%. Prognozy na 2013 r. są jeszcze bardziej pesymistycznie. Skłania to operatorów do działań zmierzających ku amortyzacji oczekiwanego spadku – istotnym w tych działaniach segmentem są usługi dodane i multimedialne. Operatorzy starają się rozwijać swoją ofertę w alternatywnych, wobec swojej podstawowej działalności, dziedzinach. Operatorzy coraz silniej wkraczają na przykład na rynek płatnej telewizji (wartościowo segment  ten w 2012 r. przewyższył rynek telefonii stacjonarnej) oraz mobilnego internetu. Nie oznacza to jednak końca działań operatorów w segmencie usług dodanych. Możliwości rozwoju okazują się szerokie, a operatorzy często starają się podejmować różnorodne inicjatywy. Rozwijane są nowe projekty – na przykład w segmencie usług geolokalizacji, muzyki, grach czy książek i prasy mobilnej. 

 

Zoran Vuckovic, Analityk rynku ICT

 

Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group

  1. Metodologia p.   11

  2. Streszczenie menedżerskie p. 15

  3. Ogólna charakterystyka rynku usług dodanych i multimedialnych w Polsce p. 23

    • Trendy w poszczególnych segmentach rynku p. 29
      • Mobilne usługi dodane p. 29
      • Usługi o podwyższonej i obniżonej opłacie p. 30
      • Płatna telewizja p. 33
  4. Rynek mobilnych usług dodanych p. 39

    • Wartość i dynamika rynku p. 39
    • Popularność mobilnych usług dodanych w Polsce p. 41
    • Rejestr numerów o podwyższonej opłacie p. 45
    • Struktura pozioma rynku p. 51
      • Obsługa płatności przez SMS p. 51
      • Interaktywność w mediach p. 52
      • Gry p.   54
      • Muzyka p. 56
      • Aplikacje p. 62
      • Grafika p. 66
      • Pozostałe segmenty rynku mobilnych usług dodanych p. 67
        • Nawigacja i lokalizacja p.   67
        • Marketing mobilny p. 69
        • Społeczność mobilna p. 72
      • E-booki i prasa mobilna p. 74
        • Telewizja mobilna p. 78
        • Płatności mobilne p.   80
        • Bankowość mobilna p. 83
        • Kody QR p. 86
    • Główni gracze p. 88
      • Avantis p. 88
      • Bild Presse Polska p. 89
      • Blue Media p. 90
      • CT Creative Team p. 92
      • e-Muzyka p. 93
      • Facebook p. 95
      • mLife p. 96
      • MNI p. 97
      • Mobile Experts p. 99
      • Mobiltek p. 100
      • mPay p. 101
      • Nasza Klasa p. 103
      • NaviExpert p. 105
      • Optizen Labs (Telecom Media) p. 105
      • Phonesat p. 107
      • SkyCash p. 107
      • Teleaudio Dwa (Teleaudio) p. 108
      • Wind Mobile p. 109
      • Producenci kontentu p. 110
        • Omnigence p. 111
        • Netox p. 111
        • nGames p. 111
        • Tequila Mobile p. 112
        • Vivid Games p. 112
      • Podmioty zajmujące się obsługą kampanii SMS p. 112
        • CashBill p. 113
        • Dotpay p. 113
        • Redlink p. 113
        • SerwerSMS.pl p. 113
        • SMSAPI p. 113
        • Płatności Online p. 114
      • Operatorzy komórkowi p. 114
      • Dystrybutorzy p. 115
    • Prognozy rozwoju mobilnych usług dodanych p. 116
  5. Rynek stacjonarnych usług dodanych p. 119

    • Uczestnicy rynku usług o podwyższonej i obniżonej opłacie p. 119
      • TP SA p. 120
      • GTS Poland p. 120
      • Netia p. 120
    • Wartość rynku usług o podwyższonej i obniżonej opłacie p.   121
      • Rejestr numerów o podwyższonej opłacie p. 122
    • Prognozy rozwoju rynku usług o podwyższonej i obniżonej opłacie p.   127
    • Internet – rynek usług dodatkowych p. 128
      • Użytkownicy indywidualni p. 128
      • Klienci biznesowi p. 131
        • Rynek domen p. 131
        • Mały hosting p. 133
  6. Rynek mobilnego internetu p. 135

    • Wartość i dynamika rynku mobilnego internetu p. 135
    • Liczba abonentów p. 138
    • Infrastruktura i rozwój sieci p. 142
    • Popularność mobilnego internetu p. 144
    • Prognozy rozwoju rynku mobilnego internetu p. 146
  7. Rynek płatnej telewizji p. 151

      • Wartość i dynamika rynku p. 151
      • Liczba abonentów i struktura rynku p. 153
      • Najważniejsze trendy p. 154
    • Rynek platform cyfrowych p. 159
      • Liczba abonentów p. 159
      • Wartość i dynamika rynku p. 161
    • Telewizja kablowa p. 163
      • Liczba abonentów p. 163
      • Wartość rynku p. 165
      • Analogowa telewizja kablowa p. 167
      • Cyfrowa telewizja kablowa p. 169
    • Rynek IPTV p. 172
      • Liczba abonentów p. 172
      • Operatorzy IPTV dla mniejszych graczy p. 173
        • Inotel p. 174
        • SGT p. 174
        • Software Mind p. 175
    • Prognozy rozwoju rynku płatnej telewizji w Polsce p. 175
    • Dodatek: VOD p. 179
    • Dodatek: Cyfryzacja p. 182
  8. Spis grafik p. 187

  9. Spis tabel p. 191

  10. Informacja o PMR p. 195

Spis grafik

  1. Wartość (mld zł) rynku usług telekomunikacyjnych i multimedialnych w Polsce według głównych segmentów, 2006-2017       24
  2. Dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych i płatnej telewizji w Polsce, 2006-2017       24
  3. Wartość (mln zł) rynku usług dodanych i multimedialnych w Polsce według poszczególnych segmentów, 2006-2017       25
  4. Udział (%) usług podstawowych i dodanych w wartości rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2006-2017       26
  5. Zagregowane miesięczne przychody (zł) przypadające na jednego abonenta usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, stałego dostępu do internetu i płatnej telewizji w Polsce, 2006-2012       27
  6. Klasyczny model dystrybucji treści na rynku mobilnych usług dodanych        29
  7. Nowoczesny model dystrybucji treści na rynku mobilnych usług dodanych       30
  8. Schemat dostarczania usług telewizyjnych       34
  9. Modele konsumpcji treści wideo w Polsce – tradycyjny i nowoczesny       35
  10. Globalne trendy w konsumpcji treści wideo       36
  11. Trendy globalne – prognoza na lata 2013-2016       37
  12. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług dodanych w telefonii komórkowej w Polsce, 2008-2012       39
  13. Struktura (%) rynku usług dodanych w Polsce według wartościowego udziału poszczególnych usług (mln zł), 2012       40
  14. Odsetek (%) internautów w Polsce deklarujących zakup poszczególnych typów treści w internecie, 2012        41
  15. Odsetek (%) internautów w Polsce korzystających z poszczególnych typów aplikacji mobilnych, 2012       42
  16. Odsetek (%) użytkowników smartfonów w Polsce korzystających z poszczególnych funkcjonalności, 2012       43
  17. Odsetek (%) respondentów korzystających lub zainteresowanych korzystaniem z poszczególnych funkcji telefonu komórkowego w Polsce, 2012       44
  18. Odsetek (%) respondentów korzystających z usług o podwyższonej opłacie za pomocą SMS-a w Polsce, 2012       45
  19. Struktura (%) rynku usług dodanych w telefonii komórkowej w Polsce pod względem liczby obsługiwanych numerów głównych graczy, 2013       46
  20. Udział (%) poszczególnych rodzajów i zakresu usług opartych na numerach o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2013       46
  21. Udziały (%) największych dostawców treści usług o podwyższonej opłacie w telefonii komórkowej w Polsce pod względem liczby obsługiwanych numerów, 2013       48
  22. Udziały (%) numerów o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii komórkowej w Polsce pod względem stawki brutto (zł) pobieranej za minutę połączenia/SMS, 2013       49
  23. Liczba numerów z podziałem na stawki brutto (zł/min) pobierane za połączenia i SMS-y typu premium w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2013       50
  24. Odsetek (%) użytkowników telefonów komórkowych korzystających z poszczególnych grup usług dodanych w telefonii komórkowej w Polsce, 2012       53
  25. Odsetek (%) użytkowników telefonów komórkowych w Polsce deklarujących zamiar większego korzystania z mobilnych wersji ulubionych gier, według wieku, 2012       55
  26. Struktura sprzedaży muzyki na komórkę w firmie e-Muzyka (%), 2007-2012       61
  27. Popularność (%) aplikacji mobilnych wśród użytkowników smartfonów w Polsce, III kw. 2012       62
  28. Liczba aplikacji (tys.) w największych sklepach z aplikacjami na świecie, 2012       64
  29. Kraje z największą liczbą pobrań aplikacji mobilnych w ciągu tygodnia (mln), 2011-2012       65
  30. Odsetek (%) użytkowników telefonów komórkowych korzystających oraz zainteresowanych korzystaniem z aplikacji w telefonie w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 2012       66
  31. Odsetek (%) użytkowników telefonów komórkowych korzystających oraz zainteresowanych korzystaniem z usług lokalizacyjnych w telefonie w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 2012       68
  32. Odsetek (%) użytkowników telefonów komórkowych korzystających oraz zainteresowanych korzystaniem z serwisów społecznościowych w telefonie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 2012       72
  33. Liczba użytkowników (mln) najpopularniejszych serwisów społecznościowych w Polsce, 2011-2012       73
  34. Odsetek (%) użytkowników internetu posiadających profil w serwisach społecznościowych w Polsce, 2010-2012       74
  35. Odsetek (%) internautów w Polsce skłonnych do korzystania z technologii NFC przy dokonywaniu płatności mobilnych, 2012       80
  36. Odsetek internautów (%) skłonnych do dokonywania płatności za pomocą telefonu, według głównych grup badanych, 2012       81
  37. Liczba użytkowników (tys.) bankowości mobilnej wybranych banków w Polsce, I poł. 2012-2012       84
  38. Przychody i zysk netto (mln zł) Avantis, 2005-2011       88
  39. Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów BlueMedia w Polsce, 2004-2012       90
  40. Przychody i zysk netto CT Creative Team w Polsce (mln zł), 2005-2011       92
  41. Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów ze sprzedaży e-Muzyka, 2006-2012       93
  42. Udział poszczególnych produktów w obrotach e-Muzyka (%), 2010-2012       94
  43. Liczba (mln) użytkowników portalu Facebook w Polsce, IV kw. 2010-IV kw. 2012       95
  44. Przychody, EBITDA oraz zysk netto (mln zł) MNI w Polsce, 2007-2012       98
  45. Przychody oraz zysk netto (mln zł) MIT w Polsce, 2009-2012       98
  46. Przychody i zysk/strata netto (tys. zł) Mobile Experts w Polsce, 2005-2011       100
  47. Przychody i zysk/strata netto (mln zł) Mobiltek w Polsce, 2006-2011       101
  48. Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów mPay w Polsce, 2008-2012       102
  49. Struktura sprzedaży (%) mPay w Polsce, 2008-2011       103
  50. Liczba użytkowników portalu nk.pl (mln) w Polsce, styczeń 2012-grudzień 2012       104
  51. Wartość przychodów oraz zysku netto (mln zł) Optizen Labs w Polsce, 2011-2012       106
  52. Przychody i zysk netto (mln zł) Teleaudio Dwa w Polsce, 2005-2012       108
  53. Przychody i zysk netto (mln zł) Wind Mobile w Polsce, 2009-2012       109
  54. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług dodanych w telefonii komórkowej w Polsce, 2011-2017       116
  55. Struktura wartościowa rynku usług dodanych w telefonii komórkowej (mln zł) w Polsce, 2011-2017       117
  56. Dynamika (%) rynku usług dodanych i multimedialnych w Polsce z podziałem na segmenty, 2011-2017       118
  57. Wartość (mln zł) rynku usług dodanych w telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na usługi o obniżonej i podwyższonej opłacie, 2005-2012       121
  58. Liczba numerów o podwyższonej opłacie obsługiwanych przez poszczególnych operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce, 2010 i 2012-2013       122
  59. Udziały (%) poszczególnych operatorów telefonii stacjonarnej w rynku usług opartych na numerach o podwyższonej opłacie w Polsce pod względem liczby obsługiwanych numerów, 2013       123
  60. Udział (%) poszczególnych rodzajów i zakresu usług opartych na numerach o podwyższonej opłacie, świadczonych przez operatorów stacjonarnych w Polsce, 2013       124
  61. Udziały największych pod względem liczby obsługiwanych numerów dostawów treści dla usług opartych na numerach o podwyższonej opłacie, świadczonych przez operatorów stacjonarnych w Polsce (%), 2013       125
  62. Udział (%) numerów o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii stacjonarnej w Polsce pod względem stawki brutto (zł) pobieranej za minutę połączenia, 2013       126
  63. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług dodanych w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2012-2017       127
  64. Wartość usług dodanych w telefonii stacjonarnej w Polsce (mln zł), z podziałem na usługi o obniżonej i podwyższonej opłacie, 2012-2017      127
  65. Liczba domen .pl (tys.) i dynamika zmian (%), 2007-2012       131
  66. Udział (tys.) partnerów NASK w obsłudze domen internetowych .pl w Polsce, IV kw. 2012       132
  67. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012       133
  68. Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku internetu mobilnego w Polsce, 2007-2012       136
  69. Wartość (mln zł) rynku internetu mobilnego w Polsce według urządzenia końcowego, 2006-2012       137
  70. Liczba (mln) kart SIM z co najmniej jednym połączeniem typu data w ciągu roku w Polsce, 2006-2012       138
  71. Liczba abonentów (tys.) korzystających z mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce i dynamika zmian (%), 2007-2012       139
  72. Liczba abonentów (tys.) korzystających z mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce z podziałem na poszczególnych operatorów, 2006-2012       140
  73. Struktura (%) rynku mobilnego internetu w Polsce według liczby abonentów (tys.) w sieciach operatorów MVNO, 2012       141
  74. Liczba osób (mln) korzystających z mobilnego internetu przez komórkę w Polsce oraz dynamika zmian, 2007-2012       142
  75. Odsetek (%) użytkowników internetu w Polsce wskazujących na dany typ dostępu do internetu w domu jako dominujący, 2010-2012       144
  76. Odsetek (%) użytkowników internetu w domu korzystających z poszczególnych rodzajów dostępu w Polsce, 2012       145
  77. Odsetek (%) respondentów korzystających z internetu mobilnego za pomocą urządzeń przenośnych w Polsce, 2012       145
  78. Wysokość średnich miesięcznych wydatków (zł) na usługi internetu mobilnego w Polsce, 2012       146
  79. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku mobilnej transmisji danych w Polsce, 2012-2017       147
  80. Wartość (mln zł) rynku internetu mobilnego według typu urządzenia końcowego w Polsce, 2012-2017       147
  81. Liczba (tys.) użytkowników korzystających z mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2012-2017       148
  82. Liczba osób (mln) korzystających z mobilnego internetu przez komórkę w Polsce oraz dynamika zmian, 2012-2017       149
  83. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku płatnej telewizji w Polsce, 2006-2012       151
  84. Struktura (%) rynku płatnej telewizji w Polsce według przychodów (mln zł) z poszczególnych rodzajów usług, 2012       152
  85. Wzrost wartości rynku płatnej telewizji w Polsce (%) według poszczególnych segmentów, 2006-2012       153
  86. Liczba abonentów (mln) płatnej telewizji w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2006-2012       153
  87. Struktura (%) rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów (tys.) poszczególnych rodzajów usług, 2012       154
  88. Penetracja (%) płatnej telewizji wśród gospodarstw domowych w Polsce, 2006-2012       155
  89. Udział (%) największych graczy w rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów (mln), 2012       156
  90. Sprzedaż (mln szt.) i dynamika sprzedaży (%) telewizorów w Polsce, 2007-2013       157
  91. Liczba (tys.) abonentów satelitarnych platform telewizyjnych w Polsce i dynamika (%), 2003-2012       159
  92. Liczba (tys.) abonentów pre- i postpaid satelitarnych platform cyfrowych w Polsce, 2008-2012       159
  93. Liczba (tys.) abonentów satelitarnych platform cyfrowych w Polsce, według największych dostawców, 2002-2012       160
  94. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku satelitarnych platform telewizyjnych w Polsce, 2005-2012       161
  95. Struktura rynku satelitarnych platform cyfrowych w Polsce według przychodów (mln zł) największych graczy, 2004-2012       162
  96. Liczba abonentów (mln) płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce i dynamika zmian (%), 2003-2012       163
  97. Zmiana liczby abonentów (tys.) płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce według technologii, 2004-2012       164
  98. Struktura (%) rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów odbierających sygnał w poszczególnych technologiach, 2004-2012       164
  99. Struktura (%) rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów telewizji kablowej w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys.), 2012       165
  100. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce, 2003-2012       166
  101. Wartość (mln zł) rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce, z podziałem na telewizję analogową i cyfrową (%), 2004-2012       166
  102. Liczba abonentów (mln) telewizji analogowej w sieciach kablowych w Polsce i dynamika zmian (%), 2003-2012       167
  103. Struktura (%) rynku telewizji analogowej w sieciach telewizji kablowej w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys.), 2012       168
  104. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telewizji analogowej w sieciach kablowych w Polsce, 2003-2012       169
  105. Liczba abonentów (tys.) telewizji cyfrowej w sieciach kablowych i dynamika wzrostu (%), 2006-2012       170
  106. Struktura (%) rynku telewizji cyfrowej w sieciach kablowych w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys.), 2012       170
  107. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telewizji cyfrowej w sieciach operatorów kablowych w Polsce, 2006-2012       171
  108. Liczba użytkowników IPTV w Polsce (tys.) z podziałem na szczególnych dostawców, 2006-2012       172
  109. Liczba abonentów płatnej telewizji w Polsce (tys.) i dynamika wzrostu (%), 2012-2017       175
  110. Nasycenie (%) płatną telewizją wśród polskich gospodarstw domowych, 2012-2017       176
  111. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku płatnej telewizji w Polsce, 2012-2017       177
  112. Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według wartości rynku w poszczególnych sektorach (mln zł), 2011-2017       178
  113. Najpopularniejsze serwisy VOD w Polsce pod względem liczby użytkowników, wrzesień 2012       180
  114. Wyłączenie nadawania analogowego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, 2013       183
  115. Udział (%) osób świadomych wymogów odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, 2012       184
  116. Udział (%) osób posiadających w gospodarstwie domowym odbiornik telewizyjny przystosowany do odbioru sygnału telewizji cyfrowej w Polsce, 2012       185

Spis tabel

  1. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług dodanych w Polsce według poszczególnych segmentów, 2009-2017       22
  2. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku mobilnych usług dodanych w Polsce według poszczególnych segmentów, 2009-2017       22
  3. Przeznaczenie poszczególnych numerów dla stacjonarnych usług dodanych w Polsce oraz przykłady ich zastosowania       31
  4. Modele biznesowe stosowane w dostarczaniu telewizji na łączach internetowych       38
  5. Porównanie ofert działających na polskim rynku największych serwisów muzycznych, 2013       60
  6. Laureaci Golden Arrow w kategorii marketingu mobilnego w Polsce, 2006-2012       71
  7. Przykładowe rodzaje kampanii marketingu mobilnego typu push i pull       71
  8. Oferta bankowości mobilnej wybranych banków w Polsce według głównych systemów operacyjnych, 2013       84
  9. Porównanie wiadomości SMS i kodów QR jako nośników adresu URL strony mobilnej, 2013       87
  10. Wybrani gracze na polskim rynku gier mobilnych – podstawowe informacje       110
  11. Zestawienie największych dostawców usług o podwyższonej opłacie oraz obsługujących ich operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, 2013      119
  12. Dostępność wybranych usług dodatkowych w ofertach wiodących dostawców internetu dla użytkowników indywidualnych w Polsce, 2013       129
  13. Rodzaje zabezpieczeń zapewniających ochronę komputera w ofertach wiodących dostawców internetu w Polsce, 2013       130
  14. Przykłady usług dodanych w internecie       130
  15. Ranking ccTLD z obszaru UE, 2012       132
  16. Liczba pozwoleń na budowę stacji bazowych dla wybranych częstotliwości poszczególnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, 2013       143
  17. Liczba gospodarstw domowych w Polsce (mln), 2006-2012       177
  18. Porównanie wybranych ofert VOD dostępnych w Polsce, I kw. 2013       179
  19. Vod.pl i tvnplayer.pl: liczba użytkowników i średni czas korzystania na użytkownika w Polsce, wrzesień 2010-wrzesień 2012       180
  20. Porównanie cech dystrybucji sygnału cyfrowego metodą nadawania naziemnego (DVB-T) i nadawania satelitarnego (DVB-S) w Europie       182