Browse products

Related products

more on it and telecoms »
more on Poland »

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015

October 2011
Pages: 233
Delivery: PDF


Zdaniem naszych klientów... 
“Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. ” Development Manager, GVA Grimley
“Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. ” Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
“Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. ” Development Director, Baltika Group
“PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo.” Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
“Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę.” Development Manager, GVA Grimley
“Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna.” Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
“Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. ” Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
“Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie.” Development Director, Baltika Group
Raport analizuje rynek telekomunikacyjny w Polsce uwzględniając trzy główne segmenty rynku – telefonię stacjonarną, telefonię komórkową oraz rynek DLISP (rynek transmisji danych, dzierżawy łączy i dostępu do internetu). Każdy z segmentów rynku opisany został w oddzielnym rozdziale.

Oprócz trzech głównych rozdziałów, opisujących sytuację oraz bieżące trendy w każdym z segmentów rynku telekomunikacyjnego, raport zawiera również wyniki autorskiego badania ankietowego przeprowadzonego na próbie 100 największych firm telekomunikacyjnych w Polsce. Prognozy prezentowane w raporcie dotyczą lat 2011-2015. 

Główne zagadnienia:

Czy wiesz... 
“W połowie 2011 r. markę Era zastąpił T-Mobile.”
“Najszybciej rozwijającym się segmentem polskiego rynku telekomunikacyjnego pozostaje transmisja danych, dzierżawa łączy i dostęp do internetu (DLISP).”
“W 2010 wysłano w Polsce ponad 50 mld SMS-ów.”
“Liderem rynku telefonii komórkowej w Polsce w 2010 r. był Orange.”
“Penetracja telefonii komórkowej w Polsce przekroczyła 127%.”
“W 2010 r. wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce wyniosła 47,2 mld zł.”
  • Bieżąca sytuacja i najważniejsze trendy na polskim rynku telekomunikacyjnym.
  • Wartość i dynamika rynku telefonii stacjonarnej. Liczba użytkowników oraz penetracja rynku, struktura rynku z podziałem na rynek połączeń krajowych,   międzynarodowych oraz F2M.
  • Wartość i dynamika rynku telefonii komórkowej. Liczba użytkowników oraz penetracja rynku oraz struktura rynku z podziałem na liczbę wykorzystywanych minut, liczbę wysyłanych wiadomości SMS oraz MMS. W postaci dodatku opisany został: rynek MVNO w Polsce, dystrybucja i rynek telefonów komórkowych (w tym informacje na temat rynku smartfonów) oraz mobilny dostęp do internetu.
  • Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród największych firm telekomunikacyjnych w Polsce.
  • Zmiany w prawie, projekty i nowelizacje.
  • Wielkość inwestycji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce.
  • Główni gracze na rynku telekomunikacyjnym w Polsce (profile).

Mocne strony raportu:

  • obszerna charakterystyka sytuacji w głównych segmentach rynku oraz na rynkach niszowych.
  • rzetelne i zweryfikowane w wielu źródłach dane.
  • dogłębna analiza najważniejszych firmy telekomunikacyjnych na rynku.
Raport jest kompleksowym opisem rynku telekomunikacyjnego z podziałem na poszczególne segmenty rynku. Dokument jest wzbogacony o wyniki autorskiego badania ankietowego przeprowadzonego wśród najwięszych firm telekomunikacyjnych prowadzących działalność w Polsce, które ułatwia porównanie i ocenę całego rynku z uwzględnieniem wpływu poszczególnych jego gałęzi. Opracowanie zawiera prognozy i wskaźniki rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce na lata 2011-2015. Obejmują one między innymi wartości poszczególnych segmentów rynków i takich danych operacyjnych jak: liczba abonentów, kart SIM i wiele innych.

Dla kogo przeznaczony jest raport:

  • kadra kierownicza, działy marketingu firm działających na rynku telekomunikacyjnym lub zainteresowanych wejściem na rynek
  • dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
  • dystrybutorzy produktów i usług ICT
  • firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
  • izby handlowe, organizacje branżowe
  • uczelnie, instytuty naukowe
  • instytucje finansowe (banki domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).

W jakich sytuacjach raport będzie niezawodnym źródłem informacji rynkowych?

  •  rozpoczęcie działalności na polskim rynku telekomunikacyjnym
  • wejście na rynek telefonii stacjonarnej/komórkowej/DLISP
  • poszerzenie zakresu działalności
  • analiza konkurencji na polskim rynku telekomunikacyjnym
  • analiza trendów panujących na rynku
  • analiza aktualnych zmian w prawie telekomunikacyjnym
  • oszacowanie możliwości rozwoju
  • opracowywanie strategii działania na rynku telekomunikacyjnym.

Firmy z raportu:

Telekomunikacja Polska, Polkomtel (operator sieci Plus), PTK Cetertel (operator sieci Orange), PTC (operator sieci T-Mobile), P4 (operator sieci Play), Netia, Telefonia Dialog, Multimedia Polska, GTS Poland, MNI Telecom, TK Telekom, UPC, Vectra, Aster.

Na jakie pytania można znaleźć odpowiedzi w raporcie?

  • Jak jest wartość i dynamika rynku?

  • Jakie są prognozy rozwoju rynku telekomunikacyjnego do 2015 r.?

  • Jakie są główne trendy panujące na rynku?

  • Jaka jest wielkość inwestycji poszczególnych operatorów w ostatnich latach i na co operatorzy kładą główny nacisk?

  • Jakie są udziały w rynku poszczególnych graczy na rynku telekomunikacyjnym?

  • Które segmenty rynku telekomunikacyjnego są najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia dostawców sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego?

Fakty z polskiego rynku telekomunikacyjnego

Analiza polskiego rynku telekomunikacyjnego wskazuje na jego rosnący potencjał. Polski rynek telekomunikacyjny jest wciąż niedoinwestowany. Niezbędna jest kontynuacja lokowania inwestycji na terenach niezurbanizowanych. Zarówno nowe inwestycje w infrastrukturę jak i nowe regulacje UKE pozytywnie wpływają na wzrost poziomu konkurencyjności polskiego rynku telekomunikacyjnego.

O rosnącym zainteresowaniu rynkiem telekomunikacji w Polsce świadczą bieżące wydarzenia rynkowe. Tylko w ciągu ostatniego roku miały miejsce zakup Polkomtela przez Zygmunta Solorza-Żaka, rebranding sieci Era na T-Mobile, a także odnotowano tendencję do zawierania umów pomiędzy głównymi operatorami sieci komórkowych o współwykorzystaniu swoich sieci.

Firmy analizowane w tej publikacji:

Telekomunikacja Polska, Polkomtel (operator sieci Plus), PTK Centertel (operator sieci Orange), PTC (operator sieci T-Mobile), P4 (operator sieci Play), Netia (Crowley Data Poland, Telefonia Dialog), Multimedia Polska, GTS Poland, Exatel, UPC (Aster), MNI Telecom, TK Telekom, Vectra, Aero2, Cyfrowy Polsat, Mediatel.

Extract from this report

  • W 2010 r. wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 47,2 mld zł i była wyższa o 1,1% w porównaniu z rokiem 2009. W tym samym czasie rynek usług telekomunikacyjnych pozostał na tym samym poziomie, co rok wcześniej – 38,9 mld zł.
  • Penetracja usługami w poszczególnych sektorach rynku telekomunikacyjnego w Polsce na koniec I poł. 2011 r. kształtowała się następująco:
                    -  telefonii komórkowej – 127%
                    -  telefonii stacjonarnej – 22%
                    -  internetu w populacji 15+ – 55%
  • Kluczowe znaczenie dla sytuacji na rynku mają przede wszystkim wyniki operatorów telefonii komórkowej oraz grupy TP, będącej od lat największym podmiotem na rynku. 

Market commentary by expert

Rynek telekomunikacyjny w Polsce ma wszystkie cechy charakterystyczne dla rynków dojrzałych. Nasycenie podstawowymi usługami jest na poziomie, przy którym w najlepszym przypadku można mówić o jednocyfrowych wzrostach liczby użytkowników rok do roku. Nadal rośnie udział w rynku usług telekomunikacyjnych przychodów z transmisji danych, dzierżawy łączy i dostępu do internetu. W ubiegłym roku segment ten osiągnął wartość ok. 6 mld zł, co stanowiło 16% rynku usług telekomunikacyjnych ogółem. Na rynek DLISP coraz mocniejszy wpływ ma konkurencja ze strony mobilnych usług dostępowych. To właśnie rynek mobilnego internetu skupił w ostatnim czasie uwagę branży i stał się głównym polem rywalizacji operatorów o nowych abonentów. W tym kontekście należy też postrzegać komercyjny start z ofertą mobilnego internetu na rynku detalicznym w oparciu o sieć LTE. 

Paweł Olszynka, IT&Telecom Head Analyst

Request sample pages/interactive screenshare

Aby otrzymać więcej informacji o tym raporcie, wypełnij formularz.

*wymagane

*Bezpłatna interaktywna prezentacja
*E-mail:
Aby mieć pewność, że informacje zostaną dostarczone, prosimy dodać info@pmrcorporate.com na listę bezpiecznych adresów. W razie problemów, prosimy skontaktować się z działem IT.
*W jakiej branży pracujesz?:

Polityka Prywatności

  1. Metodologia przygotowania raportu p. 11

  2. Streszczenie menedżerskie p. 15

  3. Przegląd rynku telekomunikacyjnego w Polsce p. 23

    • Wartość i dynamika rynku telekomunikacyjnego w Polsce p. 30
    • Bieżąca sytuacja, wydarzenia i trendy na rynku p. 34
      • Bieżąca sytuacja p. 34
      • Najważniejsze wydarzenia na rynku p. 37
      • Najważniejsze trendy na rynku p. 39
      • Nakłady inwestycyjne operatorów p. 45
    • Prognozy dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce p. 48
      • Prognozy rozwoju rynku w latach 2010-2015 p. 48
      • Najważniejsze trendy na polskim rynku w nadchodzących latach p. 55
    • Regulacje prawne i otoczenie instytucjonalne rynku telekomunikacyjnego p. 57
      • Prawo telekomunikacyjne p. 57
        • Planowane zmiany prawa telekomunikacyjnego p. 58
      • Urzędy regulacyjne i instytucje branżowe p. 58
        • UKE p. 58
        • UOKiK p. 59
        • KRRiT p. 60
        • Organizacje branżowe p. 60
      • Inne istotne zmiany prawne i regulacyjne p. 61
        • Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych p. 61
        • Program rozwoju sieci szerokopasmowych p. 62
        • Porozumienie UKE i TP SA p. 62
        • Zmiany stawek MTR p. 63
        • Przetargi na częstotliwości p. 64
        • Stosowanie IPv6 dla klientów indywidualnych p. 64
        • Pakiet reform w sektorze telekomunikacyjnym p. 65
        • Plany Komisji Europejskiej dotyczące branży telekomunikacyjnej p. 65
        • Przyszłość widma radiowego p. 65
    • Dodatek: Główne grupy kapitałowe na polskim rynku telekomunikacyjnym p. 66

  4. Wyniki badania przeprowadzonego wśród największych firm telekomunikacyjnych w Polsce p. 69

    • Wprowadzenie p. 69
    • Ocena sytuacji na polskim rynku telekomunikacyjnym oraz prognozy dotyczące najbliższej przyszłości p. 70
    • Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego p. 72
    • Szanse i bariery rozwoju na rynku telekomunikacyjnego w Polsce p. 76
    • Ocena działania UKE p. 79
    • Ocena porozumienia z dnia 22 października 2009 r. zawartego pomiędzy Telekomunikacją Polską i Urzędem Komunikacji Elektronicznej p. 81
    • Ustawa z dnia 17 lipca 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – jej wpływ na rynek telekomunikacyjny p. 82
    • Wydatki gospodarstw na usługi telekomunikacyjne p. 85
    • Wydatki przedsiębiorstw na usługi telekomunikacyjne p. 86
    • Perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego p. 88
    • Perspektywy rozwoju operatorów wirtualnych p. 92
    • Sieci LTE i trendy na rynku w kolejnych latach p. 92

  5. Rynek telefonii komórkowej p. 99

    • Wartość rynku p. 99
    • Liczba użytkowników i penetracja telefonii komórkowej p. 103
    • Struktura rynku telefonii komórkowej p. 108
    • Trendy i wydarzenia na rynku p. 111
    • Gracze na rynku telefonii komórkowej p. 119
      • PTK Centertel p. 119
      • Polkomtel p. 120
      • PTC p. 122
      • P4 p. 123
    • Prognozy dla sektora telefonii komórkowej w Polsce p. 125
    • Dodatek: Rynek MVNO w Polsce p. 128
    • Dodatek: Dystrybucja i rynek telefonów komórkowych w Polsce p. 134
    • Dodatek: Mobilny dostęp do internetu p. 138

  6. Rynek telefonii stacjonarnej p. 143

    • Liczba linii i penetracja telefonii stacjonarnej p. 147
    • Wydarzenia i trendy na rynku p. 149
      • WLR/LLU p. 149
      • Rynek VoIP p. 151
    • Struktura rynku telefonii stacjonarnej p. 156
      • Rynek połączeń krajowych (LC i DLD) p. 159
      • Rynek połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych (F2M) p. 162
      • Rynek połączeń międzynarodowych (ILD) p. 165
    • Główni gracze na rynku telefonii stacjonarnej p. 168
      • Telekomunikacja Polska (TP SA) p. 168
      • Netia p. 173
      • Telefonia Dialog p. 175
      • Multimedia Polska p. 176
      • Inni operatorzy p. 177
        • GTS Poland p. 177
        • Mediatel p. 178
        • MNI Telecom p. 178
        • TK Telekom p. 179
    • Prognozy dla sektora telefonii stacjonarnej w Polsce p. 180

  7. Rynek transmisji danych, dzierżawy łączy i dostępu do internetu p. 183

    • Wartość i dynamika rynku p. 183
    • Rynek dostępu do internetu p. 185
      • Obecna sytuacja i trendy na rynku p. 186
      • Rynek dial-up p. 189
      • Rynek szerokopasmowego dostępu do internetu p. 191
    • Główni gracze na rynku DLISP p. 196
      • TP SA p. 197
      • Netia p. 199
      • Exatel p. 200
      • GTS Poland p. 200
      • TK Telekom p. 201
      • Telefonia Dialog p. 202
      • Crowley Data Poland p. 203
      • NASK p. 203
      • Operatorzy sieci kablowych p. 204
        • UPC p. 207
        • Multimedia Polska p. 208
        • Vectra p. 208
        • Aster p. 209
    • Prognozy dla rynku DLISP w Polsce p. 209

  8. Spis wykresów p. 221

  9. Spis tabel p. 229

  10. Informacja o PMR p. 231

  11. Dane kontaktowe p. 232

Spis wykresów

  1. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telekomunikacyjnego w Polsce, 2000-2010     30
  2. Wartość indeksów WIG20 i WIG-Telekom, 10.08.2007-30.09.2011     31
  3. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2000-2010     31
  4. Rynek telekomunikacyjny w Polsce – udziały poszczególnych segmentów w całkowitej wartości rynku (mld zł, %), 2010     32
  5. Udziały pakietów usług pod względem ilości abonentów na rynku masowym w Polsce, 2008-2010     41
  6. Zagregowane miesięczne przychody przypadające na jednego abonenta usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i stałego dostępu do internetu w Polsce (zł), 2001-2011     42
  7. Liczba stałych łączy dostępowych i łączy szerokopasmowych w Polsce (m), 2004-I poł. 2011     43
  8. Liczba kart SIM obsługiwanych przez MVNO i liczba MVNO działających w Polsce (tys.), I poł. 2007-I poł. 2011     44
  9. Wartość nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez operatorów telekomunikacyjnych w Polsce (mld zł), 2006-2010     45
  10. Wartość nakładów na inwestycje w dostęp do internetu ze względu na technologię w Polsce (mld zł), 2006-2010     46
  11. Dynamika nakładów inwestycyjnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce (%), 2007-2010      46
  12. Udział poszczególnych segmentów w ogólnej wartości inwestycji grupy TP w Polsce, IV kw. 2009-II kw. 2011     47
  13. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telekomunikacyjnego w Polsce, 2010-2015     48
  14. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2010-2015     49
  15. Wartość poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce (mld zł), 2000-2015     50
  16. Rynek telekomunikacyjny w Polsce – udziały poszczególnych segmentów w wartości rynku (%), 2000-2015     51
  17. Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce – dynamiki wartości poszczególnych segmentów (%), 2000-2015     52
  18. Grupa TP     66
  19. Grupa Polska Telefonia Cyfrowa     67
  20. Grupa Netia     67
  21. Grupa Polkomtel/Cyfrowy Polsat/Aero2     68
  22. Stanowisko pracy respondenta     70
  23. Ogólnie rzecz biorąc, jaki był dla Państwa firmy rok 2010?     71
  24. Jak Pan(i) sądzi, jaki okaże się dla Państwa firmy rok 2011 w porównaniu z rokiem 2010?     71
  25. Wskaźnik koniunktury telekomunikacyjnej PMR, 2002-2011     72
  26. Czy Pana(i) zdaniem wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2010 r. zmniejszyła się czy zwiększyła w stosunku do roku 2009?     73
  27. Jak Pan(i) przewiduje, czy wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wzrośnie czy zmniejszy się w 2011r. w stosunku do roku 2010?     74
  28. Jeśli chodzi o 2012 rok, czy Pana(i) zdaniem wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wzrośnie czy zmniejszy się w porównaniu do roku 2011?     74
  29. Jak Pan/Pani uważa, czy w 2011 r. inwestycje firm telekomunikacyjnych…     75
  30. Jakie są obecnie, Pana(i) zdaniem, największe bariery dla rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego?     76
  31. Jakie czynniki mogą, Pana(i) zdaniem, najbardziej pozytywnie wpływać na rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego w ciągu najbliższych 24 miesięcy?     78
  32. Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) ostatnie 5 lat działalności Urzędu Komunikacji Elektronicznej?     79
  33. Jakie działania Urzędu Komunikacji Elektronicznej są według Pana(i) obecnie najbardziej pożądane?     80
  34. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan/Pani to porozumienie? Czy strony wywiązują się z wzajemnych zobowiązań? Czy zawarte postanowienia wspierają rozwój branży telekomunikacyjnej? Czemu służy to porozumienie?     81
  35. 17 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, tzw. megaustawa. Jak Pani/Pan uważa, jakie skutki przyniosła ta ustawa w zakresie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce?     82
  36. Ustawa ta daje samorządom możliwość pełnienia roli operatora telekomunikacyjnego. Czy Pani/Pana zdaniem samorządy sprawdzą się w tej roli?     83
  37. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan/Pani w ogóle funkcjonowanie megaustawy? Czy spełnia pokładane w niej oczekiwania? Czy przyspiesza rozwój infrastruktury teleinformatycznej?     84
  38. Jak Pan/Pani sądzi, jak w ciągu najbliższych 12 miesięcy kształtować się będą wydatki gospodarstw domowych na następujące rodzaje usług telekomunikacyjnych?     86
  39. Jak Pan/Pani sądzi, jak w ciągu najbliższych 12 miesięcy kształtować się będą wydatki przedsiębiorstw na następujące rodzaje usług telekomunikacyjnych?     87
  40. Liczba linii telefonii stacjonarnej na 100 obywateli w latach 2009-2011 i prognoza na 2012 r.     88
  41. Liczba kart SIM na 100 obywateli w latach 2009-2011 i prognoza na 2012 r.     88
  42. Jak Pan(i) uważa, czy w ciągu najbliższych 24 miesięcy w Polsce wartość rynku …     89
  43. Jakie są, Pana(i) zdaniem, perspektywy rozwoju następujących sektorów w ciągu najbliższych 24 miesięcy?     90
  44. Jak Pana(i) zdaniem rosnąca penetracja smartfonów oddziaływuje na popyt na poszczególne usługi telekomunikacyjne w obecnym, 2011 r.?     90
  45. Które usługi dodane w telefonii komórkowej będą według Pana(i) rozwijać się najszybciej w ciągu najbliższych 24 miesięcy?     91
  46. Co według Pana(i) jest przyczyną, że w Polsce w odróżnieniu od pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej działa obecnie relatywnie duża liczba operatorów wirtualnych (MVNO, obecnie jest ich 23 w Polsce)?     92
  47. W kontekście rozwoju technologii LTE, jak Pana(i) zdaniem kształtuje się popyt na transmisję danych w sieciach operatorów komórkowych w 2011 r.? Popyt na transmisje danych...     93
  48. Czy Pana(i) zdaniem technologia LTE w Polsce ma szansę, by w okresie 2012-2015 stanowić realną konkurencję dla obecnie wykorzystywanych technologii na rynku?     93
  49. Stwierdzenia dotyczące technologii LTE i jej wpływu na rynek i stan infrastruktury IT w Polsce. Proszę powiedzieć, czy Pan(i) się z nimi zgadza, nie zgadza, czy też nie ma Pan(i) opinii w tej kwestii.     94
  50. W kontekście rebrandingu Idei na Orange oraz Ery na T-Mobile, czy rebranding marek operatorów telefonii komórkowej w kraju na duże zagraniczne marki sprzyja zwiększeniu ich rozpoznawalności?     95
  51. Kiedy według Pani/Pana wystartuje w Polsce komercyjnie telewizja mobilna?     95
  52. Proszę wymienić maksymalnie trzy Pana/Pani zdaniem najważniejsze wydarzenia na polskim rynku telekomunikacyjnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy     96
  53. Co na polskim rynku telekomunikacyjnym zmieni przejęcie Polkomtela przez Zygmunta Solorza-Żaka?     96
  54. Na koniec chciał(a)bym zapytać, jakie trendy będą Pana/Pani zdaniem widoczne na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, w latach 2012-2014?     97
  55. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2002-2010     100
  56. Udziały największych operatorów w rynku telefonii komórkowej w Polsce według wielkości przychodów (mld zł, %), 2010     101
  57. Udziały największych operatorów w rynku telefonii komórkowej w Polsce według wielkości przychodów (mld zł, %), I poł. 2011     102
  58. Kwartalne wartości rynku telefonii komórkowej w Polsce (mld zł), I kw. 2004-IV kw. 2011      103
  59. Penetracja telefonii komórkowej w Polsce (%), 1998-I poł. 2011     103
  60. Liczba kart SIM (mln) w sieciach komórkowych w Polsce i roczna dynamika zmian (%), 1998-I poł. 2011     104
  61. Udziały poszczególnych sieci w rynku telefonii komórkowej w Polsce według ilości obsługiwanych kart SIM (mln, %), I poł. 2011     105
  62. Liczba nowych użytkowników netto telefonii komórkowej w Polsce (tys.), 1998-2010     106
  63. Udziały głównych graczy w liczbie aktywacji netto (tys., %) na rynku telefonii komórkowej w Polsce, I poł. 2011     107
  64. Całkowity czas (mln minut) i dynamika (%) połączeń wykonywanych w telefonii komórkowej w Polsce, 2005-2010     108
  65. Liczba (mln) i dynamika (%) wysłanych SMS-ów w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2005-2010     109
  66. Liczba (mln) i dynamika (%) wysłanych MMS-ów w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2005-2010     110
  67. Struktura przychodów operatorów telefonii komórkowej w Polsce z podziałem na poszczególne kategorie (mld zł), 2005-2010     110
  68. Udział segmentu pre-paid i post-paid w całkowitej liczbie kart SIM w Polsce (%), 2002-I poł. 2011      114
  69. Udziały operatorów w rynku usług abonamentowych w telefonii komórkowej w Polsce według liczby kart SIM (mln, %), I poł. 2011     115
  70. Udziały poszczególnych sieci w rynku przedpłaconej telefonii komórkowej w Polsce według ilości kart SIM (mln %), I poł. 2011     116
  71. Wartość średniego zagregowanego ARPU w telefonii komórkowej w Polsce (zł), 2001-I poł. 2011     117
  72. Wartość (zł) średnich przychodów z minuty połączenia w telefonii komórkowej  w Polsce (zł), 2001-I poł. 2011     118
  73. Udział przychodów z usług niegłosowych w całkowitych przychodach telefonii komórkowej w Polsce (%), 2001-I poł. 2011     118
  74. Harmonogram zmian asymetrii stawek MTR między P4, a trzema największymi MNO w Polsce (% – maksymalny poziom asymetrii), 2010-I poł. 2013      124
  75. Liczba kart SIM w sieciach komórkowych w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2010-2015       125
  76. Udział klientów usług abonamentowych i przedpłaconych w całkowitej liczbie użytkowników sieci komórkowych w Polsce (%), 2010-2015     126
  77. Penetracja telefonii komórkowej w Polsce (%), 2010-2015     127
  78. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2010-2015      127
  79. Udziały poszczególnych operatorów wirtualnych w rynku MVNO w Polsce według liczby kart SIM (tys., %), I poł. 2011     132
  80. Sprzedaż (mln sztuk) i dynamika sprzedaży (%) telefonów komórkowych w Polsce (%), 2003-2011      134
  81. Udziały największych producentów w rynku telefonów komórkowych w Polsce według wielkości sprzedaży (mln sztuk, %), 2010     136
  82. Sprzedaż (mln szt.) i dynamika sprzedaży (%) smartfonów w Polsce, 2008-2011     136
  83. Najwięksi dystrybutorzy na rynku telefonii komórkowej w Polsce pod względem liczby posiadanych punktów sprzedaży, I poł. 2011     137
  84. Liczba abonentów mobilnego internetu w sieciach największych operatorów komórkowych w Polsce (tys.), 2006-2010     138
  85. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, 2001-2010     144
  86. Struktura rynku telefonii stacjonarnej według przychodów największych graczy w Polsce (mln zł, %), 2010     145
  87. Liczba linii (mln) i penetracja (%) telefonii stacjonarnej w Polsce, 2000-I poł. 2011     147
  88. Struktura (%) rynku telefonii stacjonarnej w Polsce według ilości linii (szt.) największych graczy, I poł. 2011     147
  89. Liczba linii obsługiwanych w sieci TP SA w ramach hurtowej sprzedaży abonamentu (WLR) operatorom alternatywnym (tys.), I kw. 2007-IV kw. 2011      150
  90. Liczba abonentów usług Netii świadczonych w oparciu o LLU z podziałem na telefonię stacjonarną i dostęp do internetu, III kw. 2008-II kw. 2011      151
  91. Udział połączeń VoIP w całkowitym czasie połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w Polsce (%), 2001-2010     152
  92. Odsetek użytkowników internetu deklarujących korzystanie z komunikatorów głosowych w Polsce (%), 2010     153
  93. Struktura rynku telefonii VoIP pod względem liczby użytkowników w sieciach głównych typów dostawców w Polsce (tys.), 2006-2010     154
  94. Struktura rynku VoIP w Polsce według liczby użytkowników największych graczy (tys., %), 2010s     155
  95. Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce według źródła przychodów operatorów (%), 2002-2010     156
  96. Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na przychody z abonamentu i połączeń (%), 2002-2010     157
  97. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w Polsce, 2002-2010     158
  98. Wartość (mld zł) i dynamika (%) przychodów uzyskiwanych z abonamentu w sieciach telefonii stacjonarnej w Polsce, 2002-2010      158
  99. Wartość rynku połączeń głosowych w telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na główne segmenty (mld zł), 2002-2010     159
  100. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń krajowych w Polsce, 2002-2010     159
  101. Wartość rynku połączeń krajowych w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld zł), 2002-2010     160
  102. Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń krajowych w Polsce, 2001-2010      161
  103. Wielkość rynku połączeń krajowych w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld minut), 2001-2010     161
  104. Struktura rynku połączeń krajowych w Polsce według przychodów największych graczy (mln zł, %), 2010     162
  105. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce, 2002-2010     163
  106. Wartość rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld zł), 2002-2010     163
  107. Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce, 2001-2010     164
  108. Wielkość rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld minut), 2001-2010     164
  109. Udział TP SA, Netii i pozostałych operatorów w rynku połączeń F2M w Polsce według przychodów (mln zł, %), 2010     165
  110. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń międzynarodowych w Polsce, 2002-2010     165
  111. Wartość rynku połączeń międzynarodowych w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld zł), 2002-2010     166
  112. Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń międzynarodowych w Polsce według wielkości ruchu, 2001-2010     167
  113. Wielkość rynku połączeń międzynarodowych w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld minut), 2001-2010     167
  114. Udział TP SA, Netii i pozostałych operatorów w rynku połączeń ILD w Polsce według przychodów (mln zł, %), 2010     168
  115. Wartość wydatków inwestycyjnych Grupy TP w Polsce (mln zł), I kw. 2010-II kw. 2011     169
  116. Wartość wydatków inwestycyjnych Grupy TP w Polsce z podziałem na sektory (mln zł), I poł. 2011     170
  117. Struktura wartościowa przychodów skonsolidowanych TP SA według udziałów poszczególnych segmentów (%), I poł. 2005-I poł. 2011     171
  118. Udziały abonamentu i rozmów w przychodach TP SA z telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2002-I poł. 2011     171
  119. Struktura przychodów TK Telekom w Polsce (mln zł, %), 2010     180
  120. Liczba linii (mln) w sieciach stacjonarnych i penetracja (%) telefonii stacjonarnej w Polsce, 2010-2015     180
  121. Udział WLR/LLU w liczbie linii stacjonarnych ogółem w Polsce (%), 2010-2015     181
  122. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, 2010-2015     182
  123. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku DLISP w Polsce, 2001-2010     184
  124. Rynek DLISP w Polsce – udziały poszczególnych segmentów w wartości rynku (mln zł, %), 2010     184
  125. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w Polsce, 2001-2010     185
  126. Liczba użytkowników (mln) i penetracja internetu (%) w Polsce, 1999-I poł. 2011     186
  127. Odsetek użytkowników internetu w Polsce korzystających z internetu codziennie lub prawie codziennie (%), II kw. 2003-II kw. 2011     187
  128. Odsetek użytkowników internetu w Polsce korzystających z internetu w domu (%), II kw. 2003-II kw. 2011     187
  129. Odsetek użytkowników w Polsce deklarujących korzystanie z internetu w domu z podziałem na dostęp stały stacjonarny i dostęp bezprzewodowy (%), I poł. 2005-I poł. 2011     188
  130. Rodzaje łączy internetowych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych w Polsce (%), 2009-2010     189
  131. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku dial-up w Polsce, 2001-2010     189
  132. Liczba klientów wdzwanianego dostępu do internetu (dial-up) w TP SA (tys.), II kw. 2006-II kw. 2011     190
  133. Ruch dial-up w Polsce (mld minut), 2001-2011     191
  134. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku stałego stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce, 2001-2010     191
  135. Odsetek stałych łączy w Polsce według transferu do użytkownika końcowego, I poł. 2011     193
  136. Abonenci internetu szerokopasmowego operatorów telekomunikacyjnych w technologii xDSL i w sieciach operatorów telewizji kablowych w Polsce (tys.), 2001-I poł. 2011     193
  137. Liczba abonentów dostępu do internetu w oparciu o BSA w Polsce według udziałów największych graczy (tys., %), I poł. 2011     194
  138. Rynek stałego dostępu do internetu w Polsce – udziały głównych graczy/typów dostępu pod względem ilości abonentów (tys.), I poł. 2011     195
  139. Penetracja szerokopasmowego internetu w Polsce (%), 2002-I poł. 2011     196
  140. Przychody TP z tytułu DLISP z podziałem na kategorie w Polsce (mln zł), 2002-2010     197
  141. Liczba abonentów szerokopasmowego internetu obsługiwanych przez TP SA na rynku detalicznym i hurtowym (tys.), I kw. 2007-II kw. 2011     198
  142. Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu obsługiwanych przez Netię (tys.), I kw. 2006-II kw.2011     199
  143. Struktura przychodów TK Telekom (mln zł, %), 2010     201
  144. Liczba abonentów korzystających z usług transmisji danych i dynamika (%) w Telefonii Dialog, 2003-I poł. 2011     202
  145. Liczba operatorów telewizji kablowej zarejestrowanych w UKE, 2005-2011     204
  146. Wartość (mln zł) i dynamika (%) całkowitych nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez operatorów CaTV w Polsce, 2007-2010     205
  147. Najwięksi operatorzy telewizji kablowej w Polsce pod względem przychodów uzyskiwanych z usług dostępu do internetu (mln zł, %), 2010     206
  148. Najwięksi operatorzy telewizji kablowej w Polsce pod względem liczby abonentów usług dostępu do internetu (tys.), I poł. 2010     206
  149. Najwięksi operatorzy telewizji kablowej w Polsce pod względem liczby abonentów usług dostępu do internetu (tys.), I poł. 2011     207
  150. Liczba użytkowników (mln) i penetracja (%) internetu w Polsce, 2010-2015     210
  151. Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce z podziałem na segment klientów biznesowych i gospodarstwa domowe (tys.), 2007-2015     210
  152. Liczba abonentów korzystających z poszczególnych technologii dostępu szerokopasmowego w Polsce (mln), 2007-2015     211
  153. Udział poszczególnych technologii w ogólnej liczbie stacjonarnych łączy szerokopasmowych wykorzystywanych w Polsce (%), 2007-2015     212
  154. Całkowita liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce z podziałem na dostęp stacjonarny i mobilny (tys.), 2007-2015     213
  155. Liczba aktywacji netto na rynku dostępu do internetu w Polsce z podziałem na dostęp stacjonarny i mobilny (tys.), 2008-2015     214
  156. Wielkość (tys. szt.) i dynamika (%) sprzedaży komputerów przenośnych w Polsce, 2007-2015     215
  157. Wartość poszczególnych segmentów rynku DLISP w Polsce (mln zł), 2001-2015     216
  158. Liczba łączy szerokopasmowego dostępu do internetu w sieci TP SA z podziałem na łącza detaliczne TP SA oraz BSA/LLU (tys.), 2007-2015     217
  159. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku DLISP w Polsce, 2010-2015     219

Spis tabel

  1. Rynek telekomunikacyjny w Polsce – najważniejsze dane i prognozy, 2010-2015     21
  2. Najważniejsze wydarzenia na rynku telekomunikacyjnym w Polsce do września 2011 r.     23-29
  3. Procentowe ujęcie zmian wartości polskiego rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2010     73
  4. Procentowe ujęcie przewidywanych zmian wartości polskiego rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2011     74
  5. Procentowe ujęcie przewidywanych zmian wartości polskiego rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2012     75
  6. Przewidywana liczba linii telefonii stacjonarnej oraz liczba kart SIM pod koniec 2012 r.     87
  7. Podstawowe dane dotyczące rynku telefonii komórkowej w Polsce     99
  8. Wartość (zł) i dynamika (%) zagregowanego ARPU głównych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, 2005-I poł. 2011     117
  9. PTK Centertel: podstawowe dane, 2001-I poł. 2011     119
  10. Polkomtel: podstawowe dane, 2001-I poł. 2011     120
  11. PTC: podstawowe dane, 2001-I poł. 2011     122
  12. P4: podstawowe dane, 2007-I poł. 2011     123
  13. Operatorzy wirtualni działający i planujący wejście na rynek telefonii komórkowej w Polsce, I poł. 2011     129
  14. Planowana i szacunkowa liczba użytkowników wybranych operatorów wirtualnych w Polsce, I poł. 2011     133
  15. Pokrycie siecią 3G poszczególnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce1(%), koniec I poł. 2010 i I poł. 2011 r.     139
  16. Liczba pozwoleń na budowę stacji bazowych (szt.) dla wybranych częstotliwości poszczególnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, I połowa 2011 r.      140
  17. Podstawowe dane dotyczące rynku telefonii stacjonarnej w Polsce     143
  18. TP SA: podstawowe dane, 2000-I poł. 2011     168
  19. Netia: podstawowe dane, 2000-I poł. 2011     173
  20. Telefonia Dialog: podstawowe dane, 2000-I poł. 2011     175
  21. Multimedia Polska: podstawowe dane, 2002-I poł. 2011     176
  22. Podstawowe dane na temat rynku transmisji danych, dzierżawy łączy i dostępu do internetu (DLISP) w Polsce     183
  23. Dynamika rozwoju poszczególnych segmentów rynku DLISP w Polsce (%), 2010-2015     216
  24. Standardowa oferta szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do internetu dla użytkowników indywidualnych w Polsce, według ceny (zł) i przepustowości, 2009-2015     218
Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2011
Prognozy rozwoju na lata 2011-2015

Choose your version of this product:

Select
language: 		Select
licence: 		     Price: 2000 €
Language / Licence Single 5 Users Corporate Global
English or Polish2000€3000€4000€5000€
English and Polish2800€4200€5600€7000€

Porównaj licencje
  • Licencja "single user licence" upoważnia klienta do korzystania z produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku produktu online również danych dostępowych do tego produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
    • - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci jednego komputera należącego do klienta;
    • - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie na użytek własny jednej osoby wskazanej w procesie zakupu przez klienta.

      Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
  • Licencja "5-user licence" upoważnia klienta do korzystania z produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku produktu online również danych dostępowych do tego produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
    • - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci od 2 do maksymalnie 5 komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
    • - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie na użytek od 2 do maksymalnie 5 osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.

      Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
  • Licencja "corporate licence" upoważnia klienta do korzystania z produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku produktu online również danych dostępowych do tego produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
    • - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
    • - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.

      Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
  • Licencja "global licence" upoważnia klienta do korzystania z produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku produktu online również danych dostępowych do tego produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
    • - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu;
    • - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu.

      Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
    PMR jest członkiem SIIA's Corporate Content Anti-Piracy Program. W wypadku złamania warunków licencji, do SIIA zostanie wysłany raport w celu przeprowadzenia dochodzenia, a w konsekwencji mogą zostać przez SIIA nałożone kary finansowe. Dodatkowo w wypadku newsletterów i serwisów online subskrypcja zostanie zawieszona bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów zakupu.