Rynek sprzętu medycznego w Polsce 2012

Raport stanowi kompleksową analizę wszystkich głównych kategorii na rynku sprzętu medycznego w Polsce, z uwzględnieniem wartości sprzedaży, eksportu i importu oraz czynników i barier rozwoju poszczególnych kategorii.

Uzupełnieniem charakterystyki kategorii jest prezentacja wyników unikalnego badania przeprowadzonego wśród kadr kierowniczych producentów i ich przedstawicieli obecnych na rynku sprzętu medycznego w Polsce.

W raporcie zawarta jest analiza głównych źródeł finansowania zakupów sprzętu medycznego, a także najważniejsze akty prawne, które weszły w życie w ostatnich latach i ich wpływ na polski rynek sprzętu medycznego. 

Baza danych w Excel. Rzetelne dane w wygodnym formacie.

Do raportu dołączona jest baza Excel "Baza producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce 2012". Baza liczy ponad 520 rekordów i dla każdego podmiotu zawiera następujące informacje:

• nazwa pełna i skrócona firmy
• forma działalności (np. producent, dystrybutor)
• adres
• telefon i fax
• strona www
• e-mail
• obszar działalności (np. sprzęt ortopedyczny, meble medyczne, sprzęt chirurgiczny itp.).

Główne zagadnienia:

• prognozy rozwoju rynku sprzętu medycznego na lata 2012-2014
• wartość sprzedaży poszczególnych kategorii
• handel zagraniczny w ramach poszczególnych kategorii
• czynniki i bariery rozwoju poszczególnych kategorii
• główni producenci i dystrybutorzy w poszczególnych segmentach rynku
• przewidywanie firm obecnych w sektorze co do sytuacji rynkowej w 2012 r.
• czynniki i bariery rozwoju firm w sektorze sprzętu medycznego w Polsce
• charakterystyka i sytuacja finansowa firm prowadzących obrót urządzeniami medycznymi
• leasing sprzętu medycznego
• serwisowanie sprzętu medycznego.

Kategorie poddane szczegółowej analizie w raporcie:

• aparatura RTG
• aparatura USG
• tomografia komputerowa
• rezonans magnetyczny
• aparaty słuchowe
• sprzęt ortopedyczny
• przyrządy i narzędzia okulistyczne
• przyrządy i narzędzia stomatologiczne
• strzykawki, igły
• soczewki, okulary

...i wiele innych!

W raporcie znajdują się odpowiedzi na następujące pytania:

• Jakie będą prognozy rozwoju rynku sprzętu medycznego w Polsce w latach 2012-2014?
• Jakie są główne źródła finansowania zakupów sprzętu medycznego w Polsce?
• Czy placówki w Polsce chętnie korzystają z leasingu przy zakupach sprzętu medycznego? Jak sytuacja będzie rozwijać się w przyszłości?
• Jakie są oczekiwane wydarzenia i trendy na polskim rynku sprzętu medycznego?
• Jakie są czynniki i bariery rozwoju całego rynku i jego poszczególnych segmentów?
• Jaka jest sytuacja finansowa firm działających w sektorze?
• Ile średnio produktów mają w portfolio firmy obecne na rynku sprzętu medycznego w Polsce?
• W jaki sposób firmy obecne w sektorze sprzętu medycznego najczęściej dystrybuują swoje produkty?
• Jacy są czołowi gracze w poszczególnych segmentach rynku?

Mocne strony tego raportu:

• wyniki unikalnego badania przerowadzonego wśród producentów sprzętu medycznego w Polsce
• prognozy rozwoju rynku na lata 2012-2014
• baza Excel firm obecnych na rynku w Polsce (udostępniamy dane kontaktowe i analizę portfolio produktowego)
• szczegółowa analiza najważniejszych kategorii wraz z prezentacją czynników i barier rozwoju.

W jakich sytuacjach biznesowych raport będzie rzetelnym źródłem informacji rynkowych?

• rozpoczynając działalność na rynku  sprzętu medycznego w Polsce
• rozwijając portfolio produktów
• analizując konkurencję w poszczególnych segmentach rynku
• analizując bariery wejścia i czynniki sprzyjające rozwijaniu działalności na rynku sprzętu medycznego w Polsce
• śledząc zmiany legislacyjne dotyczące polskiego rynku sprzetu medycznego
• szacując wielkość rynku.

Raport jest szczególnie rekomendowany: 

• producentom i dystrybutorom sprętu medycznego
• firmom z branży farmaceutycznej
• firmom zagranicznym inwestującym w polski rynek sprzętu medycznego
• firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym
• instytucjom rządowym, ambasadom
• izbom handlowym, organizacjom branżowym
• uczelniom, instytutom naukowym
• instytucjom finansowym (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).

Firmy analizowane w raporcie: 

Aesculap Chifa, Alster, Apolonia Medical, Aspel, Audio Service, Carestream Health, Consultronix, Echo-Son, Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych Farum, Famed Żywiec, GE Healthcare, Geers, Kavo, KoJaK, Korgiel, Mar-Med, Medort, Medtronic, OK Medical Systems, Olympus, Philips, Siemens, Stolter, Timko, Toshiba, ZSOiR Korfantów.

Extract from this report

• Przewidujemy, iż od 2013 roku rynek będzie notował wzrosty powyżej 25% rocznie, a dynamika będzie rosła z roku na rok aż do 2016 r., kiedy to został wyznaczony ostateczny termin na dostosowanie zakładów opieki zdrowotnej do wymogów europejskich.
• Połowa respondentów nie spodziewa się zmiany sytuacji na rynku sprzętu medycznego w Polsce w 2012 r. Około 25% ma pesymistyczne przewidywania i jednocześnie taki sam odsetek jest dobrej myśli.

Market commentary by expert

Rynek sprzętu medycznego w Polsce czeka w najbliższych latach dynamiczny rozwój. Według naszych szacunków, od 2013 r., aż do 2016 r.,  rynek będzie notował wzrosty powyżej 25% rocznie. Będzie to związane z dostosowywaniem szpitali i przychodni do wymogów europejskich, zdefiniowanych w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z lutego 2011 r.  Dynamiczny wzrost będzie możliwy pomimo występujących na rynku barier działalności firm, takich jak problemy z finansowaniem publicznej opieki zdrowotnej czy też wadliwa polityka refundacyjna państwa w odniesieniu do sprzętu medycznego. 

Agnieszka Skonieczna, Starszy analityk rynku farmaceutycznego

Request sample pages/interactive screenshare

Aby otrzymać więcej informacji o tym raporcie, wypełnij formularz.

*wymagane

*Bezpłatna interaktywna prezentacja		Tak Nie
*E-mail:
		Aby mieć pewność, że informacje zostaną dostarczone, prosimy dodać info@pmrcorporate.com na listę bezpiecznych adresów. W razie problemów, prosimy skontaktować się z działem IT.
*W jakiej branży pracujesz?:		IT, Telekomunikacja Budownictwo Farmaceutyka, Opieka zdrowotna Handel detaliczny, FMCG Finanse, Inwestycje, Bankowość Konsulting, Badania rynkowe, Prawo Instytucje rzÄ dowe, Organizacje handlowe Media, Publikacje Edukacja, Studenci Inna
		Polityka Prywatności
		Zgadzam się na warunki Polityki Prywatności. ZAMAWIAM

1. Metodologia przygotowywania raportu p. 15

2. Streszczenie menadżerskie p. 21

3. Charakterystyka rynku sprzętu medycznego w Polsce p. 27

   • Najważniejsze wydarzenia i trendy na rynku sprzętu medycznego w Polsce p. 27
     • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2010-2011 p. 27
     • Spodziewane wydarzenia i trendy w latach 2012-2014 p. 34
   • Wielkość rynku w latach 2009-2014 p. 37
   • Handel zagraniczny p. 38
     • Import sprzętu medycznego do Polski w latach 2004-I połowa 2011 p. 38
     • Eksport sprzętu medycznego z Polski w latach 2004-I połowa 2011 p. 41
   • Serwisowanie sprzętu medycznego p. 44

4. Analiza rynku w podziale na najważniejsze segmenty p. 47

   • Aparatura rentgenowska p. 47
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 47
     • Handel zagraniczny p. 52
       • Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie p. 52
       • Aparatura wykorzystująca promieniowanie alfa, beta lub gamma p. 53
       • Lampy rentgenowskie p. 54
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 55
     • Firmy obecne na rynku p. 55
     • Aparatura do mammografii p. 57
       • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 57
       • Czynniki i bariery rozwoju p. 60
       • Firmy obecne na rynku p. 60
   • Aparatura elektrodiagnostyczna p. 61
     • Aparatura do ultrasonografii p. 61
       • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 61
       • Handel zagraniczny p. 64
       • Czynniki i bariery rozwoju p. 65
       • Firmy obecne na rynku p. 65
     • Aparatura wykorzystująca rezonans magnetyczny p. 66
       • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 66
       • Handel zagraniczny p. 70
       • Czynniki i bariery rozwoju p. 71
       • Firmy obecne na rynku p. 71
     • Elektrokardiografy p. 72
       • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 72
       • Handel zagraniczny p. 73
       • Czynniki i bariery rozwoju p. 73
       • Firmy obecne na rynku p. 74
     • Inne aparaty elektrodiagnostyczne p. 74
       • Aparatura wykorzystująca promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone p. 74
       • Aparatura do scyntygrafii p. 75
   • Aparatura do tomografii komputerowej p. 78
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 78
     • Handel zagraniczny p. 83
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 84
     • Firmy obecne na rynku p. 84
     • Aparatura PET-CT p. 85
       • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 85
       • Czynniki i bariery rozwoju p. 87
       • Firmy obecne na rynku p. 87
   • Drobny sprzęt medyczny p. 87
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 87
     • Handel zagraniczny p. 89
       • Strzykawki p. 89
       • Igły p. 90
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 90
     • Firmy obecne na rynku p. 91
   • Przyrządy i aparaty do pomiaru ciśnienia krwi p. 91
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 91
     • Handel zagraniczny p. 92
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 92
     • Firmy obecne na rynku p. 93
   • Przyrządy stosowane w okulistyce, soczewki i okulary p. 93
     • Przyrządy i urządzenia okulistyczne p. 93
       • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 93
       • Handel zagraniczny p. 96
       • Czynniki i bariery rozwoju p. 96
       • Firmy obecne na rynku p. 97
     • Soczewki i okulary p. 97
       • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 97
       • Handel zagraniczny p. 99
       • Czynniki i bariery rozwoju p. 101
       • Firmy obecne na rynku p. 101
   • Endoskopy p. 101
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 101
     • Handel zagraniczny p. 102
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 102
     • Firmy obecne na rynku p. 103
   • Wyposażenie do dializy p. 103
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 103
     • Handel zagraniczny p. 104
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 105
     • Firmy obecne na rynku p. 105
   • Sprzęt medyczny stosowany w stomatologii p. 105
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 105
     • Handel zagraniczny p. 107
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 109
     • Firmy obecne na rynku p. 109
   • Sztuczne zęby i wyroby protetyczne p. 110
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 110
     • Handel zagraniczny p. 112
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 113
     • Firmy obecne na rynku p. 114
   • Aparatura do transfuzji p. 114
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 114
     • Handel zagraniczny p. 115
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 116
     • Firmy obecne na rynku p. 116
   • Aparatura do anestezji p. 116
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 116
     • Handel zagraniczny p. 118
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 118
     • Firmy obecne na rynku p. 119
   • Urządzenia terapeutyczne p. 119
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 119
     • Handel zagraniczny p. 121
       • Urządzenia do mechanoterapii, aparatura do masażu, aparatura do testów psychotechnicznych p. 121
       • Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub pozostałych respiratorów p. 122
       • Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski gazowe p. 122
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 123
     • Firmy obecne na rynku p. 123
   • Sprzęt ortopedyczny p. 125
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 125
     • Handel zagraniczny p. 128
       • Urządzenia ortopedyczne p. 129
       • Sztuczne stawy p. 129
       • Protezy części ciała innych niż zęby i stawy p. 129
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 130
     • Firmy obecne na rynku p. 130
   • Stymulatory serca p. 132
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 132
     • Handel zagraniczny p. 133
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 133
     • Firmy obecne na rynku p. 133
   • Aparaty słuchowe p. 134
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 134
     • Handel zagraniczny p. 137
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 138
     • Firmy obecne na rynku p. 138
   • Meble medyczne p. 139
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 139
     • Handel zagraniczny p. 141
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 142
     • Firmy obecne na rynku p. 142
   • Urządzenia sterylizacyjne p. 144
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 144
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 147
     • Firmy obecne na rynku p. 147
   • Aparatura do diatermii p. 148
     • Obecne trendy i charakterystyka rynku p. 148
     • Handel zagraniczny p. 148
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 149
     • Firmy obecne na rynku w Polsce p. 149
   • Aparatura do stymulacji nerwów p. 150
     • Handel zagraniczny p. 150
     • Czynniki i bariery rozwoju p. 150
     • Firmy obecne na rynku w Polsce p. 150
   • Perspektywy rozwoju wybranych kategorii sprzętu medycznego p. 151

5. Wyniki badania zrealizowanego wśród firm obecnych na rynku sprzętu medycznego w Polsce p. 153

   • Wprowadzenie p. 153
   • Ocena sytuacji na rynku sprzętu medycznego p. 154
     • Ocena obecnej sytuacji na rynku p. 154
     • Obraz sytuacji na rynku w 2012 r. p. 158
   • Szanse i bariery rozwoju działalności p. 159
     • Główne bariery rozwoju działalności firm p. 159
     • Najważniejsze czynniki rozwoju działalności firm p. 162
   • Wprowadzanie urządzeń medycznych na rynek p. 164
     • Ocena działalności URPL p. 164
     • Czas rejestracji p. 166
   • Leasing na rynku urządzeń medycznych p. 166
   • Charakterystyka i sytuacja rynkowa firm prowadzących obrót urządzeniami medycznymi p. 168
     • Sytuacja finansowa p. 168
       • Rok 2010 p. 168
       • Rok 2011 p. 170
       • Rok 2012 p. 170
     • Liczba produktów w portfolio p. 171
     • Zatrudnienie p. 173
     • Korzystanie z funduszy UE p. 174
     • Konkurencja ze strony innych krajów p. 175
     • Sposób dystrybucji produktów p. 176
     • Wpływ inwestorów zagranicznych na rynek sprzętu medycznego p. 177
     • Działalność zagraniczna p. 177
     • Planowany udział w procesach konsolidacyjnych p. 178
     • Planowany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych p. 179

6. Źródła finansowania zakupów sprzętu medycznego p. 181

   • Fundusze unijne p. 182
     • Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 p. 182
     • Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 p. 185
     • Mechanizmy Finansowe 2009-2014 p. 188
   • Fundusze krajowe p. 189
     • Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych p. 189
     • Polkard 2010-2012 p. 192
     • Fundacje p. 193
       • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy p. 193
       • Fundacja Polsat p. 195
       • Fundacja TVN „Nie jesteś sam” p. 197
       • Caritas p. 197
   • Partnerstwo publiczno-prywatne p. 197
   • Leasing sprzętu medycznego p. 199

7. Otoczenie prawne p. 203

   • Najważniejsze akty prawne regulujące obrót sprzętem medycznym w Polsce p. 203
   • Najważniejsze instytucje regulujące obrót sprzętem medycznym w Polsce p. 206
   • Procedura wprowadzenia wyrobu medycznego na rynek polski p. 206
   • Klasyfikacja wyrobów medycznych p. 207
   • Rejestracja wyrobów medycznych p. 211
   • Wstrzymanie i wycofywanie z obrotu wyrobów medycznych p. 212
   • Badania kliniczne p. 213
   • Podsumowanie zmian wprowadzonych ustawą o wyrobach medycznych z maja 2010 r. p. 214
   • Refundacja wyrobów medycznych p. 216
   • Konieczność wymiany sprzętu i modernizacji placówek p. 218
     • Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej p. 218
     • Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego p. 219

8. Spis wykresów p. 217

9. Spis tabel p. 221

10. Informacja o PMR p. 227

11. Dane kontaktowe p. 228

Spis wykresów

1. Struktura próby w badaniu rynku sprzętu medycznego w Polsce pod względem stanowiska, październik 2011      17
2. Wartość (mld zł) i dynamika rynku sprzętu medycznego w Polsce, 2009-2014      22
3. Wartość (mld zł) i dynamika krajowej produkcji sprzedanej sprzętu i urządzeń medycznych w Polsce, 2009-2010      37
4. Wartość (mld zł) i dynamika rynku sprzętu medycznego w Polsce, 2009-2014      38
5. Wartość (mld zł) i dynamika importu urządzeń medycznych do Polski, 2004-I połowa 2011      38
6. Import urządzeń medycznych do Polski w podziale na najważniejsze segmenty, według wartości importu, 2010      39
7. Najwięksi importerzy urządzeń medycznych do Polski (mln zł) i dynamika wartości importu (%), 2010      40
8. Najwięksi importerzy urządzeń medycznych do Polski (mln zł) i dynamika wartości importu (%), I połowa 2011      41
9. Wartość (mld zł) i dynamika eksportu urządzeń medycznych z Polski, 2004-I połowa 2011      41
10. Eksport urządzeń medycznych z Polski w podziale na najważniejsze segmenty, według wartości eksportu, 2010      42
11. Główne kraje przeznaczenia eksportu urządzeń medycznych z Polski (mln zł) oraz dynamika wartości eksportu, 2010      43
12. Główne kraje przeznaczenia eksportu urządzeń medycznych z Polski (mln zł) oraz dynamika wartości eksportu, I połowa 2011      44
13. Liczba publicznych i niepublicznych pracowni rentgenodiagnostyki w Polsce, październik 2011      48
14. Liczba aparatów RTG z torem wizyjnym w szpitalach ogólnych w Polsce, 2005-2009      49
15. Liczba (szt.) krajowej produkcji sprzedanej aparatów wykorzystujących promieniowanie alfa, beta lub gamma w Polsce, 2009-2010      51
16. Liczba (szt.) krajowej produkcji sprzedanej generatorów promieni rentgenowskich i wysokiego napięcia w Polsce, 2004-2009      51
17. Ocena mammografów cyfrowych w ośrodkach biorących udział w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Polsce, 2008 i 2010      58
18. Ocena mammografów analogowych w ośrodkach biorących udział w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Polsce, 2008 i 2010      58
19. Liczba publicznych i niepublicznych pracowni badań USG w Polsce, październik 2011      62
20. Liczba pracowni ultrasonografii w szpitalach ogólnych w Polsce, 2003-2009      63
21. Liczba (szt.) i dynamika krajowej produkcji sprzedanej aparatury do ultrasonografii w Polsce, 2007-2010      63
22. Liczba publicznych i niepublicznych pracowni rezonansu magnetycznego w Polsce, październik 2011      67
23. Liczba aparatów do rezonansu magnetycznego w szpitalach ogólnych w Polsce, 2005-2009      67
24. Liczba aparatów do rezonansu magnetycznego w Polsce w przeliczeniu na milion mieszkańców, w porównaniu do innych wybranych krajów OECD, 2009      68
25. Liczba (szt.) krajowej produkcji sprzedanej elektrokardiografów w Polsce, 2003-2010      72
26. Liczba publicznych i niepublicznych pracowni scyntygrafii w Polsce, październik 2011      75
27. Liczba gamma-kamer w szpitalach ogólnych w Polsce, 2005-2009      76
28. Liczba gamma-kamer w Polsce w przeliczeniu na milion mieszkańców, w porównaniu do innych wybranych krajów OECD, 2009      77
29. Liczba publicznych i niepublicznych pracowni tomografii komputerowej w Polsce, październik 2011      79
30. Liczba aparatów do tomografii komputerowej w szpitalach ogólnych w Polsce, 2005-2009      80
31. Liczba tomografów komputerowych w Polsce w przeliczeniu na milion mieszkańców, w porównaniu do innych wybranych krajów OECD, 2009      80
32. Liczba operacji zaćmy (tys.) w przeliczeniu na milion mieszkańców w Polsce, w porównaniu do innych krajów, 1997, 2005 i 2010      93
33. Liczba (szt.) i dynamika krajowej produkcji sprzedanej przyrządów i urządzeń okulistycznych w Polsce, 2006-2010      94
34. Odsetek osób używających okulary lub szkła kontaktowe w Polsce, według wieku, 2009      97
35. Liczba praktyk stomatologicznych zarejestrowanych w Polsce, 2007-2009      105
36. Odsetek bezzębnych Polaków w latach 1998, 2002 i 2009      109
37. Odsetek osób posiadających protezę w Polsce w porównaniu do wybranych krajów, 2009      110
38. Liczba (tys. szt.) krajowej produkcji sprzedanej aparatów do transfuzji w Polsce, 2003-2010      114
39. Liczba aparatów słuchowych refundowanych przez NFZ w Polsce, 2003-2010      134
40. Odsetek osób używających aparatów słuchowych w Polsce, według wieku, 2009      135
41. Struktura rynku łóżek szpitalnych w Polsce w zależności od typu łóżka, pod względem wartości i ilości, 2011      139
42. Wyposażenie w sprzęt sterylizujący szpitali posiadających centralną sterylizatornię w Polsce, 2010      143
43. Wiek urządzeń sterylizujących w szpitalach posiadających centralne sterylizatornie w Polsce, 2010      145
44. Liczba (szt.) krajowej produkcji sprzedanej do diatermii w Polsce, 2003-2010      147
45. Perspektywy rozwoju wybranych kategorii sprzętu medycznego w Polsce, pod względem prognozowanego wzrostu wartości sprzedaży, 2012-2014      150
46. Ocena obecnej sytuacji na rynku sprzętu medycznego w Polsce, listopad 2007 i październik 2011      152
47. Główne przyczyny pozytywnej oceny sytuacji na rynku sprzętu medycznego w Polsce, październik 2011      153
48. Główne przyczyny negatywnej oceny sytuacji na rynku sprzętu medycznego w Polsce, październik 2011      155
49. Przypuszczenia odnośnie sytuacji na rynku sprzętu medycznego w Polsce w roku 2012, październik 2011      156
50. Główne przyczyny optymistycznych przewidywań co do sytuacji na rynku sprzętu medycznego w Polsce w 2012 r., październik 2011      157
51. Największe bariery rozwoju działalności firm na rynku sprzętu medycznego w Polsce, listopad 2007 i październik 2011      159
52. Główne czynniki, które mogą wpłynąć korzystnie na rozwój firmy w ciągu najbliższych lat, październik 2011      161
53. Ocena działalności URPL w zakresie działalności związanej z obrotem sprzętem medycznym w Polsce, listopad 2007 i październik 2011      162
54. Przyczyny pozytywnej oceny URPL w zakresie obrotu sprzętem medycznym w Polsce, październik 2011      163
55. Czas trwania procesu wprowadzania sprzętu medycznego na rynek w Polsce, październik 2011      164
56. Przewidywania odnośnie rozwoju rynku usług leasingowych urządzeń medycznych w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat, listopad 2007 i październik 2011      165
57. Przyczyny optymistycznych prognoz co do rozwoju rynku usług leasingowych sprzętu medycznego w Polsce, październik 2011      166
58. Przychody firm obecnych na rynku sprzętu medycznego w Polsce, 2010      166
59. Czy przychody firmy w 2010 r. wzrosły, spadły czy pozostały bez zmian w stosunku do 2009 r.?      167
60. Procent przychodów generowanych ze sprzedaży sprzętu medycznego w firmach obecnych na badanym rynku w Polsce, 2010      167
61. Ocena obecnej sytuacji finansowej graczy na rynku urządzeń medycznych w Polsce w porównaniu do poprzedniego roku, listopad 2007 i październik 2011      168
62. Przewidywania firm obecnych na rynku sprzętu medycznego w Polsce dotyczące sytuacji finansowej w kolejnym roku w porównaniu do roku obecnego, listopad 2007 i październik 2011      169
63. Liczba produktów w ofercie w Polsce, październik 2011      169
64. Liczba nowych produktów wprowadzonych na rynek polski, 2007 i 2011      170
65. Liczba produktów, które mają być wprowadzone na rynek w Polsce w 2012 roku, październik 2011      171
66. Wielkość zatrudnienia w firmach obecnych na rynku sprzętu medycznego w Polsce, październik 2011      171
67. Korzystanie przez firmy obecne na rynku sprzętu medycznego w Polsce z inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską, listopad 2007 i październik 2011      172
68. Odsetek firm obecnych na rynku sprzętu medycznego w Polsce planujących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską, listopad 2007 i październik 2011      172
69. Ocena oddziaływania konkurencji ze strony firm z innych krajów na rynku sprzętu medycznego w Polsce, październik 2011      173
70. Kraje pochodzenia firm, ze strony których firmy obecne na rynku sprzętu medycznego w Polsce najczęściej odczuwają konkurencję, październik 2011      173
71. Sposób dystrybucji/sprzedaży sprzętu medycznego w Polsce, październik 2011      174
72. Firmy polskie i zagraniczne na rynku sprzętu medycznego w Polsce, listopad 2007 i październik 2011      175
73. Działalność poza granicami kraju firm obecnych na rynku sprzętu medycznego w Polsce, listopad 2007 i październik 2011      175
74. Plany firm obecnych na rynku sprzętu medycznego w Polsce dotyczące rozpoczęcia działalności poza granicami kraju, listopad 2007 i październik 2011      176
75. Plany konsolidacyjne firm obecnych na rynku sprzętu medycznego w Polsce, październik 2011      177
76. Plany wejścia na GPW w ciągu najbliższych 2 lat, październik 2011      177
77. Wartość (mln zł) i dynamika rynku usług leasingowych sprzętu medycznego w Polsce, 2004-III kwartał 2011      197
78. Liczba sprzętu medycznego oddanego w leasing w Polsce, 2005-III kw. 2011      197
79. Najwięksi leasingodawcy na rynku sprzętu medycznego w Polsce pod względem wartości (mln zł), 2009-I-III kw. 2011      198
80. Udziały rynkowe największych leasingodawców na rynku sprzętu medycznego, pod względem wartości, I-III kwartał 2011      199
81. Najwięksi leasingodawcy na rynku sprzętu medycznego w Polsce pod względem liczby urządzeń oddanych w leasing (szt.), 2009-I-III kw. 2011      199
82. Zasady klasyfikacji nieinwazyjnych wyrobów medycznych w Polsce, 2011      206
83. Zasady klasyfikacji inwazyjnych wyrobów medycznych w Polsce, 2011 – część I      207
84. Zasady klasyfikacji inwazyjnych wyrobów medycznych w Polsce, 2011 – część II      208
85. Koszty realizacji świadczeń zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ponoszone przez NFZ w Polsce (mln zł), 2005-2012      215

Spis tabel

1. Wybrane inwestycje w cyfrową aparaturę do rentgenodiagnostyki w Polsce, 2010-2011      50
2. Wartość (mln zł) i dynamika polskiego importu i eksportu aparatury wykorzystującej promieniowanie rentgenowskie, 2004-I połowa 2011      53
3. Wartość (mln zł) i dynamika polskiego importu i eksportu aparatury wykorzystującej promieniowanie alfa, beta lub gamma, 2004-I połowa 2011      54
4. Wartość (mln zł) i dynamika polskiego importu i eksportu lamp rentgenowskich, 2004-I połowa 2011      
5. Czynniki i bariery rozwoju segmentu aparatury rentgenowskiej w Polsce, 2012-2014      55
6. Czynniki i bariery rozwoju segmentu aparatury do mammografii w Polsce, 2012-2014      60
7. Wartość (mln zł) i liczba (tys. sztuk) krajowej produkcji sprzedanej aparatów elektrodiagnostycznych w Polsce, 2005-2010      61
8. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu aparatury do ultrasonografii w Polsce, 2004-I połowa 2011      64
9. Czynniki i bariery rozwoju segmentu aparatury ultrasonograficznej w Polsce, 2012-2014      65
10. Wybrane inwestycje na aparaturę do rezonansu magnetycznego w Polsce, 2010-2011      69
11. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu aparatury diagnostycznej wykorzystującej rezonans magnetyczny w Polsce, 2004-I połowa 2011      70
12. Czynniki i bariery rozwoju segmentu aparatury do rezonansu magnetycznego w Polsce, 2012-2014      71
13. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu elektrokardiografów w Polsce, 2004-I połowa 2011      73
14. Czynniki i bariery rozwoju segmentu elektrokardiografów w Polsce, 2012-2014      73
15. Wartość (mln zł) i liczba (tys. szt.) krajowej produkcji sprzedanej aparatów na promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone* w Polsce (szt.) 2005-2010      74
16. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu aparatury wykorzystującej promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone w Polsce, 2004-I połowa 2011      75
17. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu aparatury do scyntygrafii w Polsce, 2004-I połowa 2011      77
18. Czynniki i bariery rozwoju segmentu aparatury do scyntygrafii w Polsce, 2012-2014      78
19. Wybrane inwestycje w aparaturę do tomografii komputerowej w Polsce, 2010-2011      81
20. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu aparatury do tomografii komputerowej w Polsce, 2004-I połowa 2011      82
21. Czynniki i bariery rozwoju segmentu aparatury do tomografii komputerowej w Polsce, 2012-2014      83
22. Wybrane inwestycje w aparaturę do medycyny nuklearnej w Polsce, 2010-2011      85
23. Czynniki i bariery rozwoju segmentu pozytonowych tomografów komputerowych w Polsce, 2012-2014      86
24. Wartość (mln zł) i liczba (mln szt.) krajowej produkcji sprzedanej strzykawek, igieł, cewników i kaniul w Polsce, 2003-2010      87
25. Wartość (mln zł) i liczba (mln szt.) krajowej produkcji sprzedanej igieł, cewników i kaniul* w Polsce, 2009-2010      88
26. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu strzykawek (z igłami lub bez) w Polsce, 2004-I połowa 2011      88
27. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu igieł* w Polsce, 2004-I połowa 2011      89
28. Czynniki i bariery rozwoju segmentu drobnego sprzętu medycznego w Polsce, 2012-2014      89
29. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu przyrządów i aparatury do pomiaru ciśnienia krwi w Polsce, 2004-I połowa 2011      91
30. Czynniki i bariery rozwoju przyrządów i aparatów do pomiaru ciśnienia krwi w Polsce, 2012-2014      91
31. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu przyrządów i urządzeń okulistycznych w Polsce, 2004-I połowa 2011      95
32. Czynniki i bariery rozwoju przyrządów i urządzeń okulistycznych w Polsce, 2012-2014      95
33. Wartość (mln zł) i liczba (mln szt.) krajowej produkcji sprzedanej soczewek okularowych, okularów i gogli* w Polsce, 2003-2010      97
34. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu soczewek i okularów w Polsce, 2004-I połowa 2011      98
35. Czynniki i bariery rozwoju segmentu okularów i soczewek w Polsce, 2012-2014      100
36. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu endoskopów w Polsce, 2004-I połowa 2011      101
37. Czynniki i bariery rozwoju segmentu endoskopów w Polsce, 2012-2014      101
38. Koszty wybranych materiałów medycznych składających się na koszt hemodializy w Polsce, 2010-2011      103
39. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu wyposażenia do dializy* w Polsce, 2004-I poł. 2011      103
40. Czynniki i bariery rozwoju segmentu wyposażenia do dializy w Polsce, 2012-2014      104
41. Wartość (mln zł) i liczba (tys. szt.) krajowej produkcji sprzedanej narzędzi i przyrządów stosowanych w stomatologii w Polsce, 2005-2010      106
42. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu przyrządów stosowanych w stomatologii w Polsce, 2004-I połowa 2011      107
43. Czynniki i bariery rozwoju segmentu sprzętu medycznego stosowanego w stomatologii w Polsce, 2012-2014      108
44. Wartość (mln zł) i liczba (mln szt.) krajowej produkcji sprzedanej sztucznych zębów i protez dentystycznych w Polsce, 2003-2010      111
45. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu sztucznych zębów i wyrobów protetyki dentystycznej w Polsce, 2004-I połowa 2011      112
46. Czynniki i bariery rozwoju segmentu sztucznych zębów i wyrobów protetycznych w Polsce, 2012-2014      112
47. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu aparatury do transfuzji w Polsce, 2004-I połowa 2011      114
48. Czynniki i bariery rozwoju segmentu aparatury do transfuzji w Polsce, 2012-2014      115
49. Wartość (mln zł) i liczba (tys. szt.) krajowej produkcji sprzedanej aparatury i przyrządów do anestezji w Polsce, 2003-2010      116
50. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu aparatury do anestezji w Polsce, 2004-I połowa 2011      117
51. Czynniki i bariery rozwoju segmentu aparatury do anestezji w Polsce, 2012-2014      117
52. Komórki organizacyjne w zakresie rehabilitacji leczniczej o największej liczbie osób oczekujących na świadczenia w Polsce, 2010      119
53. Wartość (mln zł) i liczba (tys. szt.) krajowej produkcji sprzedanej urządzeń terapeutycznych w Polsce, 2003-2010      119
54. Wartość (mln zł) i dynamika importu i urządzeń terapeutycznych w Polsce, 2004-I połowa 2011      120
55. Czynniki i bariery rozwoju segmentu urządzeń terapeutycznych w Polsce, 2012-2014      120
56. Wartość (mln zł) i liczba (tys. szt.) krajowej produkcji sprzedanej sztucznych stawów, aparatów ortopedycznych i protez innych części ciała w Polsce, 2003-2010      127
57. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu przyrządów ortopedycznych w Polsce, 2004-I połowa 2011      127
58. Czynniki i bariery rozwoju segmentu sprzętu ortopedycznego w Polsce, 2012-2014      129
59. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu stymulatorów serca* w Polsce, 2004-I połowa 2011      132
60. Czynniki i bariery rozwoju segmentu stymulatorów serca w Polsce, 2012-2014      132
61. Stopień niedosłuchu kobiet i mężczyzn w Polsce, 2011      133
62. Wartość (mln zł) i liczba (tys. szt.) krajowej produkcji sprzedanej aparatów słuchowych w Polsce, 2003-2010      136
63. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu aparatów słuchowych* w Polsce, 2004-I połowa 2011      136
64. Czynniki i bariery rozwoju segmentu aparatów słuchowych w Polsce, 2012-2014      137
65. Liczba łóżek szpitalnych i średnia cena łóżka w poszczególnych segmentach w Polsce, 2011      139
66. Wartość (mln zł) i liczba (tys. szt.) krajowej produkcji sprzedanej mebli medycznych w Polsce, 2004-2010      140
67. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu mebli medycznych w Polsce, 2004-I połowa 2011      140
68. Czynniki i bariery rozwoju segmentu mebli medycznych w Polsce, 2012-2014      141
69. Wartość (mln zł) i liczba (tys. szt.) krajowej produkcji sprzedanej sterylizatorów laboratoryjnych w Polsce, 2003-2010      145
70. Czynniki i bariery rozwoju segmentu urządzeń do sterylizacji w Polsce, 2012-2014      146
71. Wartość (mln zł) i dynamika importu i eksportu aparatury do diatermii w Polsce, 2004-I połowa 2011      148
72. Czynniki i bariery rozwoju aparatury do diatermii w Polsce, 2012-2014      148
73. Wartość (mln zł) i dynamika importu aparatury do stymulacji nerwów w Polsce, 2004-I połowa 2011      149
74. Czynniki i bariery rozwoju aparatury do stymulacji nerwów w Polsce, 2012-2014      149
75. Lista wybranych projektów związanych z zakupem aparatury medycznej, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 12.1 Priorytetu XII POIiŚ 2007-2013, 2011      181
76. Lista wybranych projektów związanych z zakupem aparatury medycznej, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 12.2 Priorytetu XII POIiŚ 2007-2013, 2011      182
77. Osi priorytetowe i działania, w ramach których można otrzymać wsparcie finansowe na zakup aparatury medycznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013, 2011 – część 1      184
78.  Osi priorytetowe i działania, w ramach których można otrzymać wsparcie finansowe na zakup aparatury medycznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013, 2011 – część 2      185
79. Wsparcie finansowe dla segmentu diagnostyki w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w Polsce, 2007-2011 – część 1      188
80. Wsparcie finansowe dla segmentu diagnostyki w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w Polsce, 2007-2011 – część 2      189
81. Zadania związane z zakupem sprzętu medycznego w poszczególnych obszarach objętych programem Polkard w Polsce, 2010-2012      190
82. Wsparcie finansowe na zakup aparatów diagnostycznych w ramach programu Polkard 2010-2012 w Polsce, 2011      191
83. Sprzęt medyczny zakupiony w ramach konkursów ofert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 2007-2011      192
84. Sprzęt medyczny zakupiony w ramach działalności charytatywnej Fundacji Polsat, 2010-2011      194
85. Projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie ochrony zdrowia w Polsce, 2009-2011      196