Rynek okien w Polsce 2015

Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Raport przedstawia rynek okien zarówno w ujęciu całościowym jak i prezentuje analizę porównawczą 50 czołowych podmiotów oferujących okna na polskim rynku. Dla analizowanych firm badane są m.in.: przychody z tytułu sprzedaży okien, poziom zatrudnienia, struktura dystrybucji, a także zaangażowanie firmy w handel zagraniczny oknami. Raport skupia się na czterech głównych typach okien – są to: okna drewniane, z PCV, aluminiowe oraz stalowe. Dodatkowo, raport zawiera profile 50 najważniejszych producentów okien. Wyjątkowo, do raportu dołączona jest analiza finansowa sektora drzwi i okien bazująca na zagregowanych danych finansowych ponad 40 typowych producentów drzwi i okien.

 

Główne tematy omawiane w raporcie...

  • Analiza porównawcza 50 wiodących producentów okien
  • Analiza przychodów ogółem oraz przychodów z tytułu sprzedaży okien dla 50 graczy rynkowych
  • Struktura rynku w podziale na różne typy okien (okna drewniane, z PCV, aluminiowe oraz stalowe)
  • Analiza finansowa sektora drzwi i okien bazująca na zagregowanych danych finansowych ponad 40 głównych producentów okien i drzwi w Polsce
  • Analiza 50 spółek pod kątem handlu zagranicznego oknami
  • Struktura rynku w podziale na kanały dystrybucji
  • Prognozy rynkowe do 2020 roku
  • Profile 50 firm z sektora, wraz z danymi finansowymi za ostatnie lata.

 

Dzięki tej publikacji odpowiesz na następujące pytania...

  • Jaka jest obecna wartość rynku okien w Polsce?
  • Jak wygląda szczegółowa struktura rynku w podziale na poszczególne typy okien (okna drewniane, z PCV, aluminiowe oraz stalowe)?
  • Jakie są perspektywy rynku na najbliższe 5 lat?
  • Które firmy mają największe udziały w rynku?
  • Które firmy są największymi importerami okien do Polski?
  • Które firmy są największymi eksporterami okien z Polski?
  • Jak wygląda struktura kanałów dystrybucji okien w Polsce?
  • W którym kanale dystrybucji sprzedaje się najwięcej okien i z jakich materiałów są one wykonane?
  • Który segment budownictwa kubaturowego odpowiada za największe zużycie okien?

 

Zdobądź przewagę nad konkurencją wiedząc o...

  • Dane o wartości i dynamice rynku oraz prognozy na 5 lat
  • Dane o poszczególnych graczach na rynku okien pozyskiwane bezpośrednio od firm, bądź szacowane przez analityków PMR we współpracy z firmami
  • Profile 50 wiodących firm na rynku, wraz z wielkością przychodów czy strukturą dystrybucji
  • Analiza porównawcza 50 firm działających na rynku
  • Skalkulowane udziały rynkowe głównych graczy, zarówno dla całego rynku jak i poszczególnych segmentów (okna drewniane, z PCV, aluminiowe oraz stalowe)
  • Analiza finansowa sektora drzwi i okien bazująca za zagregowanych danych finansowych ponad 40 głównych producentów okien i drzwi w Polsce
  • Zestawienie zakładów produkcyjnych analizowanych firm.

 

Czy wiesz, że...

  • Główni udziałowcy wśród wiodących firm sektora okien pochodzą z Polski – taka sytuacja występuje w przypadku 86% firm.
  • Pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży, największa liczba udziałowców również dotyczy Polski (73%).
  • Szacuje się, że na polskim rynku działa ok. 2 500 podmiotów aktywnych w sektorze okien.
  • Spośród analizowanej grupy 50 wiodących podmiotów najwięcej firm na polskim rynku oferuje zróżnicowaną pod względem materiałów ofertę okien (76%) i jest to zazwyczaj stolarka PCV i aluminium lub PCV i drewno.
  • Łączne przychody sektora okien (z uwzględnieniem przychodów z tytułu handlu zagranicznego) wyniosły w 2013 roku ok. 9,3 mld zł, z czego 51% przypada na grupę 50 wiodących firm sektora.
  • Największym graczem na polskim rynku okien jest firma Fakro.

 

Firmy, które były wzięte pod uwagę w tym raporcie...

 

Abakus Okna, Al-Tech, Alufire, Amex - Bączek, Dako Fabryka Okien, Defor, Domel, Drutex, Eko-Okna Elwiz, Empol Ewa Siuba Mieczysław Siuba, Eurocolor, Gerda, Fakro Sp. z o.o. (Grupa Fakro), NB Polska Sp. z o.o. (Grupa Velux), Krat-Met Dariusz, Przemysław i Helena Szymaniuk, Krispol, M & S Okna i Drzwi, M & S Pomorska Fabryka Okien, Mazowiecka Fabryka Okien i Drzwi, Mercor, Metalplast-Stolarka, Mirox, Nordan, Okno-Pol, Oknoplast, Oknoplus, Okpol, Pamo-Plast, Petecki PPHU Ignacy Petecki, Podlaska Fabryka Okien i Drzwi Witraż, Pol-Skone, Pozbud, PPUH Pinus Jerzy Smolarczyk, Mariusz Smolarczyk, Roto Frank Okna Dachowe, Sokółka Okna i Drzwi, Sonarol, Spectrum Sp. z o.o. Fabryka Okien, Stolbud Włoszczowa, Stollar Systemy Okienne Godlewska, Świebodzin Fabryka Okien Drewnianych Line, Team-Plast, Technika Okienna, Tyskie Okna, Vetrex, Vidok, Warmińska Fabryka Okien Postęp, Wielkopolska Fabryka Okien Variant, Wikęd, Windows 2000.

 

Raport ten będzie szczególnie przydatny podczas...

  • Ogólny monitoring sytuacji na rynku
  • Ustalenie wiodących producentów poszczególnych typów okien
  • Ustalenie wiodących podmiotów w handlu zagranicznym oknami
  • Opracowywanie prognoz rynkowych na najbliższe 5 lat
  • Analiza funkcjonowania własnej firmy na tle konkurencji
  • Wejście na polski rynek okien
  • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
  • Ustalenie trendów i ocena czynników wpływających na rynek.

 

Ta publikacja jest przeznaczona dla...

  • Producenci i dystrybutorzy okien
  • Producenci materiałów powiązanych z rynkiem okien
  • Firmy architektoniczne specjalizujące się w projektowaniu budynków
  • Firmy badawcze i consultingowe
  • Banki, domy maklerskie i inwestorzy zainteresowani tym rynkiem
  • Organizacje handlowe, PR i branżowe.

Extract from this report

  • W 2014 r. krajowy rynek okien wzrośnie o ok. 8%, do poziomu 6,4 mld zł. Prognozy na rok 2015 zakładają wzrost o kolejne 9%, głównie dzięki dalszemu przyspieszeniu w budownictwie mieszkaniowym oraz dużemu zapotrzebowaniu ze strony segmentu termomodernizacji.
  • Stosunkowo dobrze radzącą sobie grupą jest segment firm małych (średni poziom przychodów w tej grupie to ok. 19 mln zł), które generują przeciętny zysk operacyjny na poziomie 6-8%. Charakteryzują się one stosunkowo niskim zadłużeniem i strukturalnie wysoką płynnością, która może być efektem ograniczonego dostępu do finansowania zewnętrznego oraz konserwatywnego podejścia do zarządzania finansami. Są to firmy znane na rynkach lokalnych, potrafiące znaleźć nisze rynkowe.

Market commentary by expert

 

Dzięki wzrastającemu eksportowi oraz odżywającemu po kilku latach stagnacji rynkowi w Polsce, szacuje się, iż 2014 rok zakończy się dalszymi wzrostami w przypadku producentów okien. Dane za I i II kwartał 2014 roku mówią o kilku- i kilkunastoprocentowych wzrostach w stosunku do 2013 i 2012 roku. Ostatecznie rok 2014 powinien zamknąć się wzrostem produkcji okien o 10%, do poziomu 10,2 mld zł.

Według badanych firm, prognozy na lata 2014-2015 są najlepsze dla segmentu aluminium. W tym sektorze dynamicznie rośnie zarówno produkcja krajowa, jak i handel zagraniczny.

 

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego w PMR

 

Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA

  • Metodologia
  • Streszczenie menedżerskie
  • Charakterystyka i potencjał sektora
    • Sytuacja finansowa producentów drzwi i okien
    • Wartość i segmentacja rynku
    • Główni gracze
    • Handel zagraniczny
      • Import
      • Eksport
    • Popyt
    • Kanały dystrybucji
    • Uwarunkowania prawne działalności
    • Otoczenie konkurencyjne i główne czynniki sukcesu (analiza pięciu sił Portera)
    • Zagregowane przychody ze sprzedaży, koszty i zyskowność sektora
  • Analiza konkurencji
    • Struktura właścicielska i zasoby
    • Działalność w analizowanym sektorze
    • Oferta rynkowa badanych firm
    • Kanały dystrybucji
    • Struktura klientów
    • Zagregowana sprzedaż
  • Prognozy rozwoju sektora w latach 2015-2020
    • Prognozy makroekonomiczne
      • Rok 2014
      • Perspektywa średniookresowa: 2015-2019
    • Prognozy dla rynku budowlanego
      • Budownictwo mieszkaniowe
      • Budownictwo niemieszkaniowe
    • Prognozy rozwoju rynku okien
    • Przewidywane szanse i zagrożenia dla rynku
    • Prognozy dla głównych konkurentów
  • Profile firm
    • Abakus Okna SA
    • Al-Tech Sp. z o.o.
    • Alufire Sp. z o.o. Sp. K.
    • Amex-Bączek S.J. PPHU
    • Dako Fabryka Okien Sp. z o.o.
    • Defor SA
    • Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.
    • Domel Sp. z o.o.
    • Drutex SA
    • Eko-Okna Sp. z o.o.
    • Elwiz SA
    • Empol Ewa Siuba Mieczysław Siuba S.J.
    • Eurocolor Sp. z o.o.
    • Fakro Sp. z o.o. (Grupa Fakro)
    • KMT Stal (Krat-met S.J. oraz Terma S.J.)
    • Krispol Sp. z o.o.
    • M&S Okna i Drzwi Sp. z o.o.
    • M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o.
    • Mercor SA
    • Metalplast-Stolarka Sp. z o.o.
    • Mirox Sp. z o.o.
    • NB Polska Sp. z o.o. (Grupa Velux)
    • Nordan Sp. z o.o.
    • Oknoplast Sp. z o.o.
    • Oknoplus Sp. z o.o. PP
    • Okno-Pol Sp. z o.o.
    • Okpol Sp. z o.o.
    • Pamo-Plast Sp. z o.o.
    • Petecki PPHU Ignacy Petecki
    • Podlaska Fabryka Okien i Drzwi Witraż Sp. z o.o.
    • Pol-Skone Sp. z o.o.
    • Pozbud T&R SA
    • PPU Plastimet Sp. z o.o.
    • PPUH Pinus Jerzy Smolarczyk, Mariusz Smolarczyk S.J.
    • Rodex Sp. z o.o. PPUH
    • Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o.
    • Sokółka Okna i Drzwi SA
    • Sonarol S.J.
    • Spectrum Sp. z o.o. Fabryka Okien
    • Stolbud Włoszczowa SA
    • Stollar Systemy Okienne Godlewska S.J.
    • Świebodzin Fabryka Okien Drewnianych Line Sp. z o.o.
    • Team-Plast Sp. z o.o.
    • Technika Okienna SA
    • Tyskie Okna Sp. z o.o.
    • Vetrex Sp. z o.o.
    • Vidok Sp. z o.o.
    • Wielkopolska Fabryka Okien Variant S.J.
    • Wikęd S.J.
    • Windows 2000

Graphs

  • Bilans handlu zagranicznego stolarką otworową w Polsce, według typu (%), 2013
  • Bilans handlu zagranicznego stolarką otworową w Polsce (%), według typu, I-II kw. 2014
  • Udziały importu i eksportu w sektorze okien w Polsce (%), 2012-2013
  • Podział kanałów dystrybucji według wartości wśród wiodących firm sektora okien w Polsce (tys. zł, %), 2013
  • Udziały przychodów ze sprzedaży w sektorze okien w Polsce (%), 2011-2013
  • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r) w sektorze mieszkaniowym w Polsce, 2010-2019
  • Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2019
  • Produkcja budowlano-montażowa (mln zł) i dynamika zmian (%) w sektorze niemieszkaniowym w Polsce, 2010-2019
  • Wartość rynku okien w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2011-2020

Tables

  • Struktura rynku okien w Polsce według grup produktowych (tys. zł, %), 2013
  • Sprzedaż w sektorze okien w Polsce (tys. zł), 2011-2013
  • Struktura badanych firm z sektora okien w Polsce według całkowitego poziomu zatrudnienia (liczba firm, %), 2013
  • Struktura badanych firm z sektora okien w Polsce, według poziomu zatrudnienia (liczba firm, %), 2013
  • Struktura przychodów ogółem badanych firm z sektora okien w Polsce, według poziomu zatrudnienia (tys. zł, %), 2013
  • Struktura przychodów badanych firm z sektora okien w Polsce, według wielkości zatrudnienia (tys. zł, %), 2013
  • Koncentracja podaży na rynku okien w Polsce (tys. zł), 2013
  • Koncentracja podaży na rynku okien w Polsce (%), 2013
  • Import krajowy stolarki otworowej w Polsce (tys. zł), według typu, 2013
  • Import krajowy stolarki otworowej w Polsce (%), według typu, 2013
  • Import stolarki otworowej drewnianej w Polsce (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Import stolarki otworowej z PCV w Polsce (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Import stolarki otworowej z aluminium w Polsce (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Import stolarki otworowej ze stali w Polsce (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Zmiany w imporcie krajowym stolarki otworowej w Polsce (tys. zł), według typu, 2011-2014
  • Zmiany w imporcie krajowym stolarki otworowej w Polsce (%), według typu, 2011-2014
  • Wielkość importu wśród analizowanych 50 producentów okien w Polsce (liczba firm, %), 2013
  • Zmiana wielkości importu wśród analizowanych 50 producentów okien w Polsce, według liczby firm (%), 2012-2013
  • Eksport krajowy stolarki otworowej w Polsce, według typu (tys. zł), 2013
  • Eksport krajowy stolarki otworowej w Polsce, według typu (%), 2013
  • Eksport stolarki otworowej drewnianej w Polsce (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Eksport stolarki otworowej z PCV w Polsce (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Eksport stolarki otworowej z aluminium (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Eksport stolarki otworowej ze stali (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Wielkość eksportu wśród analizowanych 50 producentów okien w Polsce, edług liczby firm (%), 2013
  • Zmiana wielkości eksportu wśród analizowanych 50 producentów okien w Polsce, według liczby firm (%), 2012-2013
  • Zmiany w eksporcie krajowym stolarki otworowej w Polsce, według typu (tys. zł), 2011-2014
  • Zmiany w eksporcie krajowym stolarki otworowej w Polsce, według typu (%), 2011-2014
  • Bilans handlu zagranicznego stolarką otworową w Polsce, według typu (tys. zł), 2013
  • Bilans handlu zagranicznego stolarką otworową w Polsce, według typu (tys. zł), I-II kw. 2014
  • Struktura oferty okien wiodących firm w Polsce (%), 2014
  • Kanały sprzedaży według rodzaju okien wiodących firm z sektora, rynek wewnętrzny (tys. zł, %), 2013
  • Przychody ze sprzedaży w sektorze okien w Polsce (tys. zł), 2011-2013
  • Udział przychodów ze sprzedaży okien w sektorze w Polsce (tys. zł, %), 2013
  • Udziały analizowanych 50 firm w rynku okien w Polsce, według typu materiału (%), rynek wewnętrzny, 2013
  • Zysk netto w sektorze okien w Polsce (tys. zł), 2011-2013
  • Pochodzenie głównych udziałowców wśród badanych firm z sektora okien w Polsce, według liczby firm (%), 2013/2014
  • Pochodzenie głównych udziałowców wśród badanych firm z sektora okien w Polsce, 2013/2014
  • Struktura przychodów z tytułu sprzedaży okien według krajów pochodzenia głównych udziałowców firm z sektora w Polsce (tys. zł, %), 2013
  • Podział firm z sektora okien według obszaru działalności w Polsce (liczba firm, %), 2013
  • Udział działalności wiodących firm z sektora okien w Polsce w podziale na produkcję własną, import oraz eksport (%), 2013
  • Wielkość importu poszczególnych firm z sektora okien w Polsce (mln zł), 2008-2013
  • Wielkość eksportu poszczególnych firm z sektora okien w Polsce (mln zł), 2008-2013
  • Główne obszary aktywności oraz poziom zatrudnienia producentów okien w Polsce, 2008-2013
  • Inna działalność wiodących firm z sektora okien w Polsce, według przychodów (tys. zł), 2013/2014
  • Liczba i lokalizacja zakładów produkcyjnych producentów okien w Polsce, 2014
  • Całkowite przychody netto ze sprzedaży wiodących firm z sektora okien w Polsce (tys. zł), 2011-2013
  • Przychody netto ze sprzedaży okien wiodących firm z sektora w Polsce (tys. zł), 2011-2013
  • Całkowite przychody netto ze sprzedaży i przychody netto ze sprzedaży w sektorze okien w Polsce (tys. zł), 2012-2013
  • Zestawienie czołowych firm w sektorze okien w Polsce, 2013
  • Główne linie produktowe producentów okien w Polsce, 2014
  • Nowe produkty z sektora okien wprowadzone na polski rynek, 2013-2014
  • Projekty wiodących firm z sektora okien w Polsce współfinansowane przez Unię Europejską (tys. zł), 2007-2013
  • Struktura dystrybucji okien wiodących firm z sektora w Polsce, 2013
  • Struktura dystrybucji okien wiodących firm z sektora w Polsce w kanałach bezpośrednim i pośrednim (%), 2013
  • Struktura dystrybucji okien wiodących firm z sektora w Polsce w kanałach bezpośrednim i pośrednim (tys. zł), 2013
  • Struktura oferty producentów okien w Polsce, według materiału, 2014
  • Główne siedziby i oddziały producentów okien w Polsce, 2014
  • Kierunki eksportu producentów okien w Polsce (liczba firm, %) 2013
  • Główne kierunki eksportu producentów okien w Polsce, 2013
  • Udział produkcji wiodących firm z sektora okien w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
  • Udział eksportu wiodących firm z sektora okien w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
  • Udział wiodących firm z sektora okien w rynku wewnętrznym w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
  • Zestawienie udziałów rynkowych i zmian udziałów w rynku wiodących firm z sektora okien w Polsce (%), 2013/2012
  • Udziały wiodących firm z sektora w segmencie okien drewnianych w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
  • Udziały wiodących firm z sektora w segmencie okien z PCV w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
  • Udziały wiodących firm z sektora w segmencie okien z aluminium w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
  • Udziały wiodących firm z sektora w segmencie okien ze stali w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
  • Wskaźnik rentowności netto wybranych firm z sektora okien w Polsce (tys. zł, %), 2011-2013
  • Banki obsługujące wiodące firmy z sektora okien w Polsce, 2013/2014
  • Prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych w Polsce, 2010-2019
  • Czynniki sukcesu w sektorze okien w Polsce, 2014
  • Szanse i zagrożenia dla sektora okien w Polsce w latach 2014-2015
  • Prognozy dla rynku okien w Polsce według ankietowanych firm (%), 2014-2015
  • Podstawowe dane finansowe spółki Abakus Okna SA, 2011-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Al-Tech Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Alufire Sp. z o.o. Sp. K., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Amex-Bączek S.J. PPHU, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Dako Fabryka Okien Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Defor SA, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki, Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o., 2012-2013
  • Podstawowe dane finansowe spółki Domel Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Drutex SA, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Eko-Okna Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Elwiz SA, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Empol Ewa Siuba Mieczysław Siuba S.J., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Eurocolor Sp. z o.o., 2008-2009
  • Podstawowe dane finansowe spółki Fakro Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Krat-met S.J. 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Terma S.J., 2008-2013
  • Podstawowe dane finansowe spółki Krispol Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki M&S Okna i Drzwi Sp. z o.o., 2008-2013
  • Podstawowe dane finansowe spółki M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Mercor SA, 2008-2013
  • Podstawowe dane finansowe spółki Metalplast-Stolarka Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Mirox Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki NB Polska Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Nordan Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Oknoplast Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Oknoplus Sp. z o.o. PP, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Okno-Pol Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Okpol Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Pamo-Plast Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Petecki PPHU Ignacy Petecki, 2011-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Podlaska Fabryka Okien i Drzwi Witraż Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Pol-Skone Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Pozbud T&R SA, 2008-2013
  • Podstawowe dane finansowe spółki PPU Plastimet Sp. z o.o., 2008-2011
  • Podstawowe dane finansowe spółki PPUH Pinus Jerzy Smolarczyk, Mariusz Smolarczyk S.J., 2009-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Rodex Sp. z o.o. PPUH, 2008-2011
  • Podstawowe dane finansowe spółki Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Sokółka Okna i Drzwi SA, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Sonarol S.J., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Spectrum Sp. z o.o. Fabryka Okien, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Stolbud Włoszczowa SA, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Stollar Systemy Okienne Godlewska S.J., 2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Świebodzin Fabryka Okien Drewnianych Line Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Team-Plast Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Technika Okienna SA, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Tyskie Okna Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Vetrex Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Vidok Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Wielkopolska Fabryka Okien Variant S.J., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Wikęd S.J., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Windows 2000, 2008-2012