Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2013

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Ten raport stanowi kompleksowe badanie rynku kosmetyków w Polsce, biorąc pod uwagę bieżące i prognozowane warunki ekonomiczne, klasyfikując kluczowe produkty i podając wartości zarówno dla polskiego rynku kosmetyków, jak i jego głównych kanałów dystrybucji.

 

Opracowanie to zawiera analizę znaczących trendów i ich potencjalnego wpływu na rozwój branży kosmetyków, jak i informacje na temat wszystkich wiodących firm.

 

Raport przedstawia również dane na temat preferencji i zwyczajów zakupowych konsumentów, zebrane w specjalnie przeprowadzonym badaniu. 

 

Dokument ten zawiera dane i analizy dotyczące

  • Warunków gospodarczych w Polsce oraz ich wpływu na rynek
  • Szacunkowej wartości całego rynku, jego kluczowych segmentów i głównych kanałów dystrybucji
  • Cech i właściwości poszczególnych segmentów rynku
  • Sieci dystrybucyjnej: detalistów drogeryjnych, hipermarketów, supermarketów i sieci dyskontowych, a także detalistów spożywczych, aptek, sprzedaży internetowej i bezpośredniej i innych
  • Trendy rynkowe i zewnętrzne czynniki napędzające i/lub wstrzymujące rozwój
  • Wiodące sieci drogeryjne: całkowita wartość sprzedaży, strategie rozwoju i liczba działających placówek
  • Opinii konsumentów przedstawionych w badaniu klientów kupujących kosmetyki w Polsce, przeprowadzonym trzeci rok z rzędu
  • Przyszłości rynku według szczegółowych prognoz do roku 2015.

 

Ten raport zdradza odpowiedzi na kluczowe pytania

  • Jaka jest wartość polskiego rynku kosmetyków? Jakie są jego główne segmenty i ich wartości?
  • W jaki sposób i do jakiego stopnia ten rynek będzie się rozwijał w nadchodzących latach?
  • Które czynniki będą wywierać najważniejszy wpływ na wzrost rynku?
  • Jacy są najważniejsi gracze na rynku?
  • Jakie warunki panują w środowisku konkurencyjnym?
  • Które kanały dystrybucji mają największą wartość na rynku?
  • Jakie trendy analitycy rynku obserwują w ostatnim czasie?
  • Jakie produkty preferują polscy konsumenci? Gdzie kupują kosmetyki i ile zwykle na nie wydają?

 

Niepowtarzalne cechy tego raportu to między innymi

  • Analiza najnowszych trendów na rynku kosmetyków
  • Wyniki badania ukazujące opinie konsumentów na temat produktów, ulubionych miejsc zakupu, zakupów przez internet, marek własnych, wydatków na kosmetyki i wiele więcej
  • Szczegółowe prognozy rozwoju dla rynku kosmetyków do 2015.

 

Wybrane firmy analizowane w raporcie

Advent International, A.S. Watson, Avon, Colgate-Palmolive Poland, Coty Polska, Dayli, Douglas, Drogerie Koliber, Drogerie Laboo, Drogerie Natura, Drogerie Polskie, Drogerie Sekret Urody, Drog Store, Glaxosmithkline Consumer Healthcare, Hebe, Henkel Polska, Hygienika, Inglot, Interchem, Jeronimo Martins, Johnson & Johnson Poland, Kosmeteria – Eksperci Urody, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, L’Occitane, L’Oreal Polska, Marionnaud, Nivea Polska, Oceanic, Organique, Oriflame, Polbita, Procter & Gamble Polska, Rossmann, Sephora, Super-Pharm, TAP DayliVertriebs, Unilever Polska, Yves Rocher, Ziaja.

 

Ten raport został przygotowany z myślą o

  • Kadrze kierowniczej i działach marketingu firm zajmujących się sprzedażą detaliczną kosmetyków
  • Firmach zajmujących się produkcją i/lub dystrybucją kosmetyków i produktów papierowych
  • Specjalistach z dziedziny finansów i inwestycji
  • Organizacjach promujących handel i przemysł
  • Agencjach rządowych
  • Firmach konsultingowych, badawczych i analitycznych.

 

Informacje zawarte w tym raporcie będą szczególnie przydatne w następujących sytuacjach

  • Planowanie lub rozpoczynanie działalności na rynku
  • Analiza konkurencji
  • Ocena potencjału rozwoju rynku i jego segmentów
  • Opracowywanie strategii działania firmy
  • Ocena nasycenia polskiego rynku kosmetyków
  • Obliczanie popytu w branży na produkty i kanały dystrybucji.

 

Extract from this report

  • Kierunki eksportu kosmetyków są o wiele bardziej zróżnicowane niż rynki skąd pochodzą towary importowane. Dziesięć największych krajów-eksporterów kosmetyków generuje ponad dwie trzecie wartości eksportu, podczas gdy dziesięciu największych importerów odpowiada aż za 86% importu kosmetyków.
  • Według badań PMR, najwięcej osób kupuje kosmetyki w sklepach drogerii Rossmann (54%), od konsultantek firmy Avon (17%), oraz w lokalnych, nie markowych sklepach kosmetycznych (13%). Duży udział mają także wielkopowierzchniowe sklepy takie jak Tesco, Carrefour, Auchan, Real czy Kaufland, których łączny udział wyniósł 18%.
  • Największe budżety reklamowe w branży pochłaniają trzy kategorie kosmetyczne; środki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji twarzy, i do pielęgnacji jamy ustnej, łącznie prawie połowę wydatków firm kosmetycznych (47,8%).

 

Market commentary by expert

Pomimo swojej dojrzałości, rynek artykułów kosmetycznych w Polsce pozostaje rynkiem rozwijającym się i w  trzyletniej perspektywie, dzięki rosnącej systematycznie dynamice będzie nadal zyskiwał na wartości. Beneficjentami tego wzrostu są jednak nieliczni, głównie drogerie sieciowe i sklepy dyskontowe. Rozwija się też handel artykułami kosmetycznymi on-line. Jednak większość kanałów sprzedaży produktów kosmetycznych w różnym stopniu traci na znaczeniu. Niektóre notują spadki udziałów, gdyż rozwijają się porównywalnie lub wolniej niż rynek, tj. supermarkety, apteki, czy sprzedaż bezpośrednia. Natomiast kanały uzupełniające tj. sklepy wielobranżowe, małe sklepy spożywcze, kioski, czy targowiska notują spadki sprzedaży kosmetyków i ich udział w rynku spada o wiele wyraźniej.

 

Dominika Kubacka, Analityk rynku handlu detalicznego

 

Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

  1. Metodologia p. 11

  2. Streszczenie menedżerskie p. 17

  3. Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski p. 27

    • Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski p. 27
    • PKB p. 27
    • Rynek pracy p. 30
    • Poziom płac p. 32
    • Inflacja p. 33
    • Dochody i wydatki gospodarstw domowych p. 34
      • Dochody p. 35
      • Wydatki p. 35
    • Demografia p. 38
  4. Wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego wśród osób dokonujących zakupu kosmetyków p. 41

    • Wprowadzenie p. 41
    • Charakterystyka próby p. 42
    • Streszczenie p. 43
    • Struktura zakupów – miejsce zakupu kosmetyków p. 44
      • Miejsce zakupu kosmetyków p. 44
      • Kryteria wyboru miejsca zakupu p. 46
      • Miejsce zakupu kosmetyków według grup produktów i kanałów dystrybucji p. 47
      • Miejsce zakupu kosmetyków – detaliści p. 48
      • Zakupy u konsultantek i przez internet p. 49
      • Zakupy w drogeriach p. 51
    • Rodzaje kupowanych kosmetyków i zwyczaje zakupowe p. 53
      • Kryteria wyboru kosmetyków p. 53
      • Zakupy i postrzeganie marek własnych p.  56
      • Dermokosmetyki p. 58
      • Zwyczaje zakupowe      59
      • Preferowane formy promocji p. 60
      • Rozpoznawalność marek p. 61
    • Wydatki na kosmetyki p. 63
      • Poziom miesięcznych wydatków na kosmetyki p. 63
      • Akceptowane ceny najczęściej kupowanych kosmetyków z wybranych kategorii p. 64
  5. Wartość rynku artykułów kosmetycznych p. 67

    • Trendy na rynku kosmetycznym p. 69
      • Oferta p. 69
      • Cena bardzo istotna, ale nie kluczowa p. 71
      • Kosmetyki kategorią najczęściej kupowaną na prezent p. 71
      • Silne polskie marki, rosnący eksport p. 71
      • Konsolidacja p. 72
      • Dystrybucja p.  72
      • Zmiany podmiotowe na rynku p. 73
      • Ekspansja p. 73
      • Nowe koncepcje i szyldy handlowe p. 74
      • Spadek wydatków reklamowych w branży p. 75
  6. Eksport i import kosmetyków p. 77

  7. Aktywność reklamowa branży kosmetycznej p. 83

    • Wydatki ogółem i w poszczególnych mediach p. 83
    • Top 10 reklamodawców i top 10 reklamowanych marek p. 85
    • Reklama grup produktowych p. 88
    • Aktywność reklamowa detalistów branży kosmetycznej p. 90
  8. Najwięksi detaliści kosmetyczni i wiodące sieci drogeryjno-kosmetyczne p. 97

  9. Kanały dystrybucji p. 101

    • Sklepy drogeryjno-kosmetyczne p. 106
    • Profile kluczowych sieci drogeryjnych p. 115
      • Rossmann p. 115
      • Super-Pharm p. 117
      • Grupa Polbita-Interchem: Drogerie Natura i Drogerie Aster p. 118
      • Sephora p. 120
      • Douglas p. 121
      • Yves Rocher p. 123
      • Schlecker/Dayli p. 124
      • Marionnaud p. 125
      • Hebe p. 126
    • Profile wybranych sieci partnerskich p. 127
      • Drogerie Jasmin p. 127
      • Drogerie Koliber p. 127
      • Drogerie Laboo p. 128
      • Drogerie Polskie p. 128
      • Drogerie Sekret Urody p. 129
      • Kosmeteria – Eksperci Urody p. 130
    • Sklepy wielkopowierzchniowe p. 131
    • Małe sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe p. 134
    • Apteki p. 136
    • Sprzedaż bezpośrednia p.  138
    • Internet p. 140
  10. Charakterystyka wybranych segmentów produktowych p. 145

    • Wartość i rozwój kluczowych kategorii p. 145
    • Kosmetyki do pielęgnacji włosów p. 147
    • Kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała p. 149
    • Kosmetyki do higieny osobistej p. 149
    • Higiena intymna p. 151
    • Kosmetyczne marki własne  p.151
      • Popularność marek własnych według kategorii produktów p. 154
      • Przegląd oferty kosmetyków marek własnych p. 155
    • Dermokosmetyki p. 165
    • Najcenniejsze polskie marki p. 168
  11. Spis grafik p. 169

  12. Spis tabel p. 173

  13. Informacja o PMR p. 175

Spis grafik

  1. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2008-2015      19
  2. Wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce (%),według kanałów dystrybucji, 2012      24
  3. Dynamika realna produktu krajowego brutto w Polsce (%, r/r), 2008-2015      28
  4. PKB per capita według parytetu siły nabywczej (100=średnia dla UE-27), 2010-2011      29
  5. Stopa bezrobocia w Polsce (%, średniorocznie), 2008-2015      31
  6. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlu detalicznego w Polsce (tys.), I kw. 2008-III kw. 2012      31
  7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce (zł), 2008-2015      32
  8. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (%), 2008-2015      33
  9. Przeciętne miesięczne dochody i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), 2007-2011      34
  10. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od jego źródła, oraz dynamika nominalna i realna (%, r/r), 2011      35
  11. Przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od głównego źródła dochodu, oraz dynamika realna (%, r/r), 2011      36
  12. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2011      37
  13. Struktura ludności w Polsce według miejsca zamieszkania (%), 31 grudnia 2011      38
  14. Udział ludności miejskiej w Polsce, według województw (%), 31 grudnia 2011      39
  15. Stan obecny i prognoza struktury ludności Polski według grup wiekowych (%), 2009-2020      40
  16. Gdzie najczęściej kupuje Pan(i) kosmetyki?       45
  17. Na ile ważne są dla Pana(i) poniższe czynniki przy wyborze miejsca zakupu kosmetyków?      46
  18. Gdzie najczęściej kupuje Pan(i) kosmetyki (według grup produktów)?      47
  19. Proszę podać nazwę detalisty, u którego najczęściej Pan(i) kupuje kosmetyki      48
  20. Czy w 2012 r. zdarzyło się Pan(i)u kupić kosmetyki u konsultantek firm kosmetycznych?      49
  21. Od konsultantek jakich firm kupuje Pan(i) kosmetyki?      50
  22. Z jakich powodów nie kupuje Pan(i) kosmetyków od konsultantek firm kosmetycznych?      50
  23. Czy w 2012 r. zdarzyło się Pan(i)u kupić kosmetyki za pośrednictwem internetu?      51
  24. Proszę podać nazwę drogerii, w której kupił(a) Pan(i) kosmetyki      52
  25. Jakie produkty, oprócz kosmetyków, kupuje Pan(i) w drogeriach?      52
  26. Respondenci kupujący dany typ kosmetyków, z podziałem na płeć      53
  27. Jakie kryteria przede wszystkim bierze Pan(i) pod uwagę przy wyborze kosmetyków?      54
  28. Kosmetyki kupowane przez kobiety, ze względu na popularność      55
  29. Kosmetyki kupowane przez mężczyzn, ze względu na popularność      55
  30. Dla kogo zazwyczaj kupuje Pan(i) kosmetyki w swoim gospodarstwie domowym?      56
  31. Czy kupuje Pan(i) kosmetyki marek własnych sieci handlowych?      56
  32. Jak często kupuje Pan(i) kosmetyki marek własnych?      57
  33. Jak ocenia Pan(i) kosmetyki marek własnych sieci handlowych w porównaniu do analogicznych produktów markowych, według podanych kryteriów?      58
  34. Czy zdarzyło się Panu(i) kupować dermokosmetyki?      58
  35. Jakiego typu dermokosmetyki Pan(i) kupuje?      59
  36. Na ile poniższe zdania obrazują Pana(i) zwyczaje?      60
  37. Z jakiego rodzaju promocji najchętniej Pan(i) korzysta?      61
  38. Proszę wymienić znane Panu(i) marki kosmetyków dostępne na polskim rynku      62
  39. Czy Pan(i) sądzi, że Pana(i) średnie miesięczne wydatki na zakup kosmetyków w 2012 r. spadły, utrzymały się na tym samym poziomie, czy też wzrosły w porównaniu do 2011 r.?      63
  40. Proszę oszacować średnią kwotę, jaką wydaje Pan(i) miesięcznie na zakup kosmetyków      64
  41. Jaką kwotę wydaje Pani na najczęściej kupowany kosmetyk z danej kategorii?      65
  42. Jaką kwotę wydaje Pan na najczęściej kupowany kosmetyk z danej kategorii?      66
  43. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2008-2015      68
  44. Handel zagraniczny kosmetykami w Polsce, pod względem ilości (tony) i wartości obrotów (mln zł), 2011      77
  45. Struktura eksportu i importu kosmetyków w Polsce (%), według kategorii, styczeń-wrzesień 2012      78
  46. Struktura eksportu kosmetyków w Polsce (%), według kraju, styczeń-wrzesień 2012      79
  47. Struktura importu kosmetyków w Polsce (%), według kraju, styczeń-wrzesień 2012      79
  48. Kierunki eksportu kosmetyków w Polsce (%), według regionów, styczeń-wrzesień 2012      80
  49. Kierunki importu kosmetyków w Polsce (%), według regionów, styczeń-wrzesień 2012      80
  50. Łączne wydatki branży kosmetycznej w Polsce (mln zł), 2011-2012      83
  51. Dynamika wydatków reklamowych branży kosmetycznej w Polsce (%, r/r), 2012      84
  52. Struktura wydatków reklamowych detalistów kosmetycznych w Polsce na tle branży (%), 2012      85
  53. Top 10 reklamodawców branży kosmetycznej w Polsce (%), 2011      86
  54. Top 10 reklamodawców branży kosmetycznej w Polsce (%), 2012      86
  55. Top 10 reklamowanych marek branży kosmetycznej w Polsce (%), 2011      87
  56. Top 10 reklamowanych marek branży kosmetycznej w Polsce (%), 2012      87
  57. Wydatki segmentu higiena i pielęgnacja w Polsce (%), według grup produktowych, 2012      89
  58. Dynamika wydatków reklamowych branży kosmetycznej w Polsce (%, r/r), według grup produktowych, 2012      90
  59. Struktura i dynamika wydatków detalistów kosmetycznych w Polsce (%), według typu detalisty, 2011-2012      90
  60. Struktura wydatków detalistów branży kosmetycznej w Polsce (%), 2012      91
  61. Struktura wydatków reklamowych top 10 sieci drogeryjnych w Polsce (%), 2012      91
  62. Wydatki reklamowe detalistów w branży kosmetycznej w Polsce (mln zł), 2011-2012      92
  63. Dynamika wydatków reklamowych kluczowych detalistów kosmetycznych w Polsce (%, r/r), 2012      93
  64. Udział wydatków reklamowych w przychodach sieci kosmetycznych w Polsce (%), 2011-2012      94
  65. Struktura wydatków detalistów kosmetycznych w Polsce (%), według typu mediów, 2011-2012      95
  66. Udziały rynkowe największych sieci drogeryjno-kosmetycznych w Polsce (%), 2012      99
  67. Łączna liczba sklepów i wartość sprzedaży (mln zł) największych sieci drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, 2008-2013       100
  68. Wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce (%), według kanałów dystrybucji, 2012      102
  69. Udziały wybranych rosnących kanałów dystrybucji w rynku artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2008-2013      103
  70. Udziały wybranych tracących kanałów dystrybucji w rynku artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2008-2013      104
  71. Sprzedaż artykułów kosmetycznych w sklepach drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, w podziale na sklepy sieciowe i niezależne (mln zł), 2008-2013       106
  72. Dynamika sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach drogeryjno-kosmetycznych w Polsce (%), w podziale na sklepy sieciowe i niezależne, 2008-2013       107
  73. Udziały rynkowe sklepów drogeryjno-kosmetycznych w Polsce (%), w podziale na sklepy sieciowe i niezależne, 2008-2013       107
  74. Udział największych sieci w sprzedaży sklepów drogeryjno-kosmetycznych w Polsce (%), 2012      108
  75. Liczba sklepów drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, w podziale na sklepy sieciowe i niezależne, 2008-2013       109
  76. Przychody wiodących sieci perfumeryjnych w Polsce (mln zł), 2008-2012      113
  77. Liczba sklepów w wiodących sieciach perfumerii w Polsce, 2008-2013       114
  78. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w hipermarketach w Polsce, 2008-2013      132
  79. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w supermarketach w Polsce, 2008-2013      132
  80. Liczba sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce, według formatów, 2008-2013      133
  81. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach dyskontowych w Polsce, 2008-2013      134
  82. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach spożywczych i spożywczo-przemysłowych w Polsce, 2008-2013      135
  83. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w aptekach w Polsce, 2008-2013      137
  84. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży bezpośredniej kosmetyków w Polsce, 2008-2013      138
  85. Przychody Avon i Oriflame w Polsce (mln zł), 2007-2011      139
  86. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych przez internet w Polsce, 2008-2013      141
  87. Wartość poszczególnych kategorii kosmetycznych w Polsce (mln zł), 2011-2012      146
  88. Wartościowe udziały marek własnych w poszczególnych kategoriach artykułów kosmetycznych i higienicznych (%) oraz ich dynamika (r/r, p.p.) w Polsce, 2011      153
  89. Ilościowe udziały marek własnych w poszczególnych kategoriach artykułów kosmetycznych i higienicznych (%) oraz ich dynamika (r/r, p.p.) w Polsce, 2011       154
  90. Udziały rynkowe wiodących firm i marek dermosmetyków w Polsce (%), pod względem wartości sprzedaży, 2011      167

Spis tabel

  1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2008-2015      17, 27
  2. Kluczowe kategorie kosmetyczne – wartość sprzedaży w Polsce, struktura i dynamika, 2011-2012      26
  3. Nominalna dynamika wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (%), 2009-2011      36
  4. Deklarowana średnia kwota, jaką respondenci wydają miesięcznie na zakup kosmetyków      64
  5. Kwota, jaką respondentki wydają na najczęściej kupowany kosmetyk z danej kategorii      65
  6. Kwota, jaką wydają respondenci na najczęściej kupowany kosmetyk z danej kategorii      66
  7. Top 10 reklamodawców w branży kosmetycznej w Polsce pod względem wydatków na reklamę oraz dynamika wydatków r/r, 2012      86
  8. Top 10 marek w branży kosmetycznej w Polsce pod względem wydatków na reklamę oraz dynamika wydatków r/r, 2012      88
  9. Najwięksi detaliści drogeryjno-kosmetyczni w Polsce pod względem przychodów ze sprzedaży (mln zł), 2012      98
  10. Udziały poszczególnych kanałów dystrybucji w rynku artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2008-2013      105
  11. Dynamika poszczególnych kanałów dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2008-2013       105
  12. Największe sieci drogeryjno-kosmetyczne w Polsce według liczby sklepów: liczba sklepów 2011-2013, liczba produktów, średnia powierzchnia sklepu, forma organizacji, 2012      111
  13. Przychody i sklepy trzech wiodących sieci perfumeryjnych w Polsce, 2008-2013      113
  14. Wybrani dystrybutorzy kosmetyków premium i selektywnych w Polsce, 2012      114
  15. Sieć Rossmann w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2012      115
  16. Sieć Super-Pharm w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2012      117
  17. Sieci Drogerie Natura i Drogerie Aster w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2012      118
  18. Sieć Sephora w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2012      120
  19. Sieć Douglas w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2012      121
  20. Sieć Yves Rocher w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2012      123
  21. Sieć Schlecker w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2012      124
  22. Sieć Marionnaud w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2012      125
  23. Ranking sklepów internetowych z ofertą perfumeryjno-kosmetyczną w Polsce, 2011      143
  24. Kluczowe kategorie kosmetyczne – wartość sprzedaży w Polsce, struktura i dynamika, 2011-2012      145
  25. Segmentacja rynku kosmetyków do pielęgnacji włosów w Polsce, 2011-2012      147
  26. Segmentacja rynku kosmetyków do higieny osobistej w Polsce, 2011-2012      150
  27. Udział poszczególnych kategorii w całkowitej wartości sprzedaży produktów marek własnych w Polsce, lipiec 2011-czerwiec 2012      152
  28. Kosmetyczne marki własne w drogeriach Rossmann, 2013      157
  29. Kosmetyczne marki własne w Drogeriach Natura, 2013      158
  30. Kosmetyczne marki własne w perfumeriach Sephora, 2013      159
  31. Kosmetyczne marki własne w dyskontach Biedronka, 2013      163
  32. Kosmetyczne marki własne w dyskontach Aldi, 2013      165
  33. Ranking najcenniejszych polskich marek w kategorii Kosmetyki i higiena, 2012      168