Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2012

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014

Raport zawiera kompleksową analizę rynku artykułów kosmetycznych w Polsce w latach 2007–2011 wraz z prognozami rozwoju na lata 2012-2014, uwzględniającą:

  • obecną i przewidywaną sytuację ekonomiczną w Polsce
  • wartość rynku artykułów kosmetycznych i jego podział na kanały dystrybucji
  • główne kategorie produktowe.

Dodatkowo, opisuje najważniejsze trendy na rynku oraz czynniki mające wpływ na jego rozwój.

Raport prezentuje również profile największych graczy rynkowych.

Uzupełnieniem raportu jest badanie konsumenckie przeprowadzone wśród osób dokonujących zakupów kosmetycznych.

 

Kluczowe zagadnienia przedstawione w raporcie

  • wartość rynku artykułów kosmetycznych w podziale na segmenty i kanały dystrybucji
  • prognozy rozwoju rynku aż do 2014 roku
  • analiza kluczowych kanałów dystrybucji (drogerie, hipermarkety, supermarkety, dyskonty, sprzedaż bezpośrednia, apteki, Internet i inne)
  • charakterystyka segmentów rynkowych
  • profile największych sieci drogerii z uwzględnieniem ich sprzedaży, liczby sklepów, strategii i planów rozwoju
  • trendy na rynku oraz czynniki mające wpływ na jego rozwój
  • konsument na rynku kosmetyków – wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego wśród osób dokonujących zakupów artykułów kosmetycznych
  • charakterystyka obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej Polski.

 

Sprawdź w raporcie

  • Jaka jest wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce oraz jego poszczególnych segmentów?
  • Jakie są prognozy rozwoju rynku na najbliższe lata?
  • Co w największym stopniu wpływa na jego wzrost/spadek?
  • Jakie są główne kanały dystrybucji artykułów kosmetycznych?
  • Najwięksi gracze na rynku?
  • Jak wygląda konkurencja na rynku?
  • Jakie trendy można zaobserwować na rynku?
  • Jakie są  preferencje i zachowania polskich konsumentów w zakresie zakupów kosmetyków?

 

Mocne strony raportu

  • nowe trendy na rynku artykułów kosmetycznych
  • aktualne prognozy rozwoju rynku
  • badanie konsumenckie przeprowadzone wśród osób dokonujących zakupów artykułów kosmetycznych uwzględniające nową kategorię produktów, rynek internetowy, sprzedaż bezpośrednia, aspekt promocji sklepów kosmetycznych, rozwój nowych grup produktowych (w tym marek własnych) i inne.

 

Firmy analizowane w raporcie

Avon, Douglas, Drogerie Aster, Drogerie Jasmin, Drogerie Koliber, Drogerie Laboo, Drogerie Natura, Drogerie Polskie, Drogerie Sekret Urody, Drogerie, Stars, Hebe, Inglot, Interchem, Kama, Kosmeteria – Eksperci Urody, L’Occitane, Marionnaud, Mydlarnia u Franciszka, Organique, Oriflame, Polska Grupa Drogeryjna (PGD), Rossmann, Schlecker, Sephora, Stara Mydlarnia, Stenders, Stop & Shop, Super-Pharm, The Body Shop, Yves Rocher.

 

W jakich sytuacjach biznesowych ten raport będzie rzetelnym źródełem informacji rynkowych?

  • planując wejście na rynek artykułów kosmetycznych
  • analizując konkurencję na rynku
  • analizując potencjał rynkowy
  • szacując popyt na oferowane produkty
  • analizując nasycenie rynku
  • opracowując strategię rozwoju firmy.

 

Komu rekomendujemy ten raport?

  • kadrze kierowniczej, managerom, działom marketingu firm obecnych na rynku artykułów kosmetycznych lub planujących wejść na ten rynek
  • producentom i dystrybutorom kosmetyków i wyrobów papierowych
  • firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym
  • instytucjom rządowym
  • izbom handlowym, organizacjom branżowym
  • instytucjom finansowym.

 

Extract from this report

  • Sprzedaż za pośrednictwem konsultantek firm kosmetycznych to skuteczna forma dotarcia do kobiet, szczególnie z kosmetykami do makijażu, pielęgnacji twarzy i perfumami.
  • Hipermarkety, drugi co do wielkości kanał sprzedaży kosmetyków, boleśnie odczuwają narastającą konkurencję ze strony drogerii sieciowych, a ich znaczenie na rynku stopniowo maleje. Udział rynkowy hipermarketów spadł z ponad 15% do prawie 13% w latach 2007-2011.
  • Konsumenci zwracają równocześnie uwagę na ceny, poszukują zniżek i promocji, umożliwiających im zakupienie markowych produktów w możliwie niskich cenach. Zaczęli też wybierać tańsze produkty (w tym marki własne).

 

Market commentary by expert

2010 rok okazał się trudniejszy dla całego handlu detalicznego, w tym również dla sprzedaży kosmetyków. Szczególnie trudnym okresem była jego pierwsza połowa, w której doszło do splotu kilku niesprzyjających czynników. 2011 rok miał przynieść poprawę, aczkolwiek zdaniem wielu graczy rynkowych nie był najlepszy, minimalnie nawet gorszy od poprzedniego. I choć przeważają negatywne opinie, część firm może mieć powody do zadowolenia. Producenci wprowadzili na rynek wiele dobrze przyjętych nowości, poprawili obroty, zdecydowali się na inwestycje i akwizycje. Optymistyczne wypowiedzi przedstawicieli handlu kosmetycznego dotyczą budowania sieci złożonych z silnych, do niedawna działających w pojedynkę sklepów.

Katarzyna Twardzik, Analityk rynku handlu detalicznego

 

Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold

  1. Metodologia p. 9

  2. Streszczenie menedżerskie p. 13

  3. Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski p. 21

    • Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski p. 21
    • PKB p. 21
    • Rynek pracy p. 24
    • Poziom płac p. 25
    • Inflacja p. 26
    • Dochody i wydatki gospodarstw domowych p. 27
      • Dochody p. 28
      • Wydatki p. 28
    • Demografia p. 30
  4. Wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego wśród osób dokonujących zakupu kosmetyków p. 35

    • Wprowadzenie p. 35
    • Charakterystyka próby p. 36
    • Streszczenie p. 36
    • Struktura zakupów – miejsce zakupu kosmetyków p. 37
      • Sprzedaż online a sprzedaż bezpośrednia p. 39
    • Kryteria wyboru miejsca zakupu kosmetyków p. 42
    • Zakupy kosmetyków w drogeriach p. 44
      • Kategorie produktowe p. 44
      • Marka własna p. 45
    • Kryteria wyboru kosmetyków p. 47
    • Zwyczaje zakupowe p. 48
    • Preferowane formy promocji p. 49
    • Struktura zakupów – kategorie kosmetyków p. 49
      • Najczęściej kupowane kosmetyki według płci p. 50
      • Dermokosmetyki p. 51
    • Poziom wydatków oraz akceptacji cen kosmetyków p. 52
  5. Wartość rynku artykułów kosmetycznych p. 55

  6. Największe sieci drogeryjne p. 57

  7. Kanały dystrybucji p. 61

    • Sklepy drogeryjno-kosmetyczne p. 65
    • Profile wybranych sieci drogeryjnych p. 73
      • Rossmann p. 73
      • Super-Pharm p. 75
      • Drogerie Natura p. 75
      • Douglas p. 76
      • Sephora p. 77
      • Yves Rocher p. 78
      • Schlecker p. 79
      • Drogerie Aster (Gdynia) p. 80
      • Marionnaud p. 81
      • Drogerie Jasmin p. 82
    • Sklepy wielkopowierzchniowe p. 82
    • Małe sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe p. 85
    • Apteki p. 86
    • Sprzedaż bezpośrednia p. 90
    • Internet p. 92
  8. Charakterystyka wybranych segmentów produktowych p. 95

    • Wartość sprzedaży p. 95
    • Ogólne trendy p. 96
    • Kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała p. 98
      • Kosmetyki do pielęgnacji twarzy p. 99
      • Kosmetyki do pielęgnacji ciała p. 102
    • Kosmetyki do pielęgnacji włosów p. 103
    • Kosmetyki do higieny osobistej p. 105
    • Higiena intymna p. 107
  9. Spis wykresów p. 109

  10. Spis tabel p. 113

  11. Informacja o PMR p. 115

  12. Dane kontaktowe p. 116

Spis wykresów

  1. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2007-2014      15
  2. Wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2011      16
  3. Wartość poszczególnych kategorii produktów kosmetycznych i higienicznych w Polsce (mln zł), 2010-2011      18
  4. Dynamika realna produktu krajowego brutto w Polsce (%, r/r), 2007-2014      22
  5. PKB per capita według parytetu siły nabywczej (100=średnia dla UE27), 2009-2010      23
  6. Stopa bezrobocia w Polsce (%, stan na koniec okresu), 2007-2014      24
  7. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlu detalicznego w Polsce (tys.), I kw. 2008-IV kw. 2011      25
  8. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce (zł), 2007-2014      25
  9. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (%), 2007-2014      26
  10. Przeciętne miesięczne dochody i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), 2007-2010      27
  11. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od jego źródła, oraz jego dynamika realna (%, r/r), 2010      28
  12. Przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od głównego źródła dochodu, oraz dynamika realna (%, r/r), 2010      29
  13. Nominalna dynamika wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (%), 2009-2010      29
  14. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2010      30
  15. Liczba ludności w Polsce (tys.) w latach 2007-2011 wraz z prognozami do 2020 roku      30
  16. Ludność w Polsce według miejsca zamieszkania (%), 2010       31
  17. Miasta w Polsce według liczby mieszkańców (liczba miast, %), 2010      32
  18. Odsetek ludności miejskiej według województw w Polsce (%), 2010       33
  19. Stan obecny i prognoza struktury ludności Polski według grup wiekowych, 2009-2020      33
  20. Najczęściej wybierane miejsca zakupu kosmetyków w Polsce, styczeń 2012      38
  21. Czy w 2011 roku kupił(a) Pan(i) kosmetyki przez internet?       39
  22. Dlaczego nie kupuje Pan(i) kosmetyków przez internet?       40
  23. Czy w 2011 roku kupił(a) Pan(i) kosmetyki za pośrednictwem konsultantek firm kosmetycznych?       40
  24. Dlaczego kupuje Pan(i) kosmetyki za pośrednictwem konsultantek firm kosmetycznych?       41
  25. Dlaczego nie kupuje Pan(i) kosmetyków za pośrednictwem konsultantek firm kosmetycznych?       41
  26. Kryteria wyboru miejsca zakupu kosmetyków w Polsce, styczeń 2012      42
  27. Kryteria wyboru miejsca zakupu kosmetyków w Polsce, według znaczenia poszczególnych czynników, styczeń 2012      43
  28. Najczęściej wybierane miejsca zakupu kosmetyków w Polsce, według kategorii produktowych, styczeń 2012      44
  29. Niekosmetyczne kategorie produktów najczęściej kupowanych w drogeriach w Polsce, styczeń 2012      45
  30. Czy byłby (byłaby) Pan(i) skłonny(a) kupować kosmetyki marek własnych?       45
  31. Kryteria wyboru kosmetyków marek własnych w Polsce, styczeń 2012      46
  32. Dlaczego nie kupuje Pan(i) kosmetyków marek własnych?       46
  33. Kryteria wyboru kosmetyków w Polsce, styczeń 2012      47
  34. Podstawowe zachowania konsumenckie w zakresie zakupu kosmetyków w Polsce, styczeń 2012      48
  35. Preferowane przez polskich konsumentów formy promocji kosmetyków, styczeń 2012      49
  36. Kupowane kategorie kosmetyków w Polsce, według płci, styczeń 2012      50
  37. Najbardziej popularne kosmetyki wśród kobiet w Polsce, styczeń 2012      50
  38. Najbardziej popularne kosmetyki wśród mężczyzn w Polsce, styczeń 2012      51
  39. Najczęściej wybierane kategorie produktowe dermokosmetyków w Polsce, styczeń 2012      51
  40. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2007-2014      56
  41. Udziały rynkowe największych sieci drogeryjno-kosmetycznych w Polsce (%), 2011      58
  42. Udziały rynkowe największych sieci drogeryjno-kosmetycznych w Polsce (%), 2010      58
  43. Liczba placówek największych sieci drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, 2010-2012      60
  44. Największe sieci drogeryjno-kosmetyczne w Polsce: łączna liczba sklepów, sprzedaż (mln zł) i udział w rynku (%), 2007-2012      60
  45. Wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2011      62
  46. Udziały wybranych kanałów dystrybucji w rynku artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2007-2012      63
  47. Dynamika wybranych kanałów dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce (%, r/r), 2010-2012      64
  48. Sprzedaż artykułów kosmetycznych w sklepach drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, w podziale na sklepy sieciowe i niezależne (mln zł), 2007-2012       65
  49. Dynamika sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, w podziale na sklepy sieciowe i niezależne (%), 2007-2012      66
  50. Udziały rynkowe sklepów drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, w podziale na sklepy sieciowe i niezależne (%), 2007-2012      66
  51. Łączna liczba sklepów i wartość sprzedaży (mln zł) największych sieci drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, 2007-2012      67
  52. Udział największych sieci w sprzedaży sklepów drogeryjno-kosmetycznych w Polsce (%), 2011      67
  53. Liczba sklepów drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, w podziale na sklepy sieciowe i niezależne, 2007-2012       68
  54. Sprzedaż sieci perfumerii w Polsce (mln zł), 2009-2011      71
  55. Liczba sklepów w sieciach perfumerii w Polsce, 2009-2012       71
  56. Udział wartościowy grup asortymentowych w drogeriach w Polsce (%), lipiec 2010-czerwiec 2011      72
  57. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) artykułów kosmetycznych w hipermarketach w Polsce, 2007-2012      83
  58. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) artykułów kosmetycznych w supermarketach w Polsce, 2007-2012      83
  59. Liczba hipermarketów, supermarketów i dyskontów w Polsce, 2007-2012      84
  60. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) artykułów kosmetycznych w dyskontach w Polsce, 2007-2012      84
  61. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) artykułów kosmetycznych w sklepach spożywczych i spożywczo-przemysłowych w Polsce, 2007-2012      85
  62. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) artykułów kosmetycznych w aptekach w Polsce, 2007-2012      87
  63. Dlaczego kupuje Pan(i) dermokosmetyki?      88
  64. Udziały rynkowe poszczególnych marek dermokosmetyków w Polsce, pod względem wartości, 2009      89
  65. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży bezpośredniej kosmetyków w Polsce, 2007-2012      90
  66. Sprzedaż Avon i Oriflame w Polsce (mln zł), 2007-2010        91
  67. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) artykułów kosmetycznych przez internet w Polsce, 2007-2012      92
  68. Wartość poszczególnych kategorii produktów kosmetycznych i higienicznych w Polsce (mln zł), 2010-2011      96
  69. Najwięksi producenci kosmetyków pielęgnacyjnych w Polsce pod względem sprzedaży ilościowej i wartościowej (%), listopad 2009-październik 2010      99
  70. Udziały największych producentów artykułów higienicznych dla kobiet w Polsce pod względem ilości i wartości sprzedaży, lipiec 2009-czerwiec 2010      108
     

Spis tabel

  1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2007-2012      13, 21
  2. Największe miasta pod względem liczby mieszkańców w Polsce, czerwiec 2010      32
  3. Średnie miesięczne wydatki na kosmetyki w Polsce, styczeń 2012      52
  4. Przeciętne wydatki na sztukę/opakowanie danego kosmetyku dla kobiet w Polsce, styczeń 2012      52
  5. Przeciętne wydatki na sztukę/opakowanie danego kosmetyku dla mężczyzn w Polsce, styczeń 2012      53
  6. Największe sieci drogeryjno-kosmetyczne w Polsce: sprzedaż 2009-2011 (mln zł), liczba sklepów 2009-2011      59
  7. Udziały poszczególnych kanałów dystrybucji w rynku artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2007-2012      63
  8. Dynamika poszczególnych kanałów dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2007-2012      65
  9. Największe sieci drogeryjno-kosmetyczne w Polsce: liczba sklepów 2010-2012, liczba produktów, średnia powierzchnia sklepu, forma organizacji      69
  10. Wybrani dystrybutorzy kosmetyków premium i selektywnych w Polsce, 2011      72
  11. Sieć Rossmann w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2011      73
  12. Sieć Super-Pharm w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2011      75
  13. Sieć Drogerie Natura w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2011      75
  14. Sieć Douglas w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2011      76
  15. Sieć Sephora w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2011      77
  16. Sieć Yves Rocher w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2011      78
  17. Sieć Schlecker w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2011      79
  18. Sieć Drogerie Aster (Gdynia) w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2011      80
  19. Sieć Marionnaud w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2011      81
  20. Ranking sklepów internetowych oferujących perfumy i kosmetyki w Polsce, 2009      94
  21. Segmentacja rynku kosmetyków do pielęgnacji twarzy w Polsce, 2010-2011      99
  22. Segmentacja rynku kosmetyków do pielęgnacji ciała w Polsce, 2010-2011      102
  23. Segmentacja rynku kosmetyków do pielęgnacji włosów w Polsce, 2010-2011      103
  24. Segmentacja rynku kosmetyków do higieny osobistej w Polsce, 2010-2011      106
  25. Segmentacja rynku higieny intymnej w Polsce, 2011      107