Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2011

Raport zawiera kompleksową analizę rynku artykułów kosmetycznych w Polsce w latach 2006–2010 wraz z prognozami rozwoju na lata 2011-2013, uwzględniającą obecną i przewidywaną sytuację ekonomiczną w Polsce, wartość rynku i jego podział na kanały dystrybucji i główne kategorie produktowe. Dodatkowo, opisuje najważniejsze trendy na rynku oraz czynniki mające wpływ na jego rozwój. Raport prezentuje również profile największych graczy rynkowych. Uzupełnieniem raportu jest badanie zachowań i preferencji polskich konsumentów w odniesieniu do zakupów kosmetyków.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na napisanie raportu?

• Polacy wydają mniej na kosmetyki niż mieszkańcy krajów rozwiniętych, a więc rynek nadal ma bardzo dobre perspektywy rozwoju.
• Brak kompleksowych opracowań rynku kosmetycznego dostępnych w sprzedaży.

Główne zagadnienia opisane w raporcie

• wartość rynku artykułów kosmetycznych w podziale na segmenty i kanały dystrybucji
• prognoza wartości rynku do 2013 roku
• analiza kluczowych kanałów dystrybucji:
  drogerie, hipermarkety, supermarkety, sprzedaż bezpośrednia, apteki, internet, analiza segmentów rynkowych
• profile największych sieci drogerii z uwzględnieniem ich sprzedaży, liczby sklepów, strategii i planów rozwoju
• konsument na rynku kosmetyków – wyniki badania konsumenckiego
• charakterystyka sytuacji ekonomicznej Polski – obecnej i prognozowanej

Na jakie pytania odpowiada raport?

• jaka jest wartość rynku artykułów kosmetycznych oraz jego poszczególnych segmentów w Polsce?
• z jaką dynamiką rozwijał się będzie rynek artykułów kosmetycznych w najbliższych latach?
• jacy są najwięksi gracze na tym rynku?
• jak wygląda konkurencja na tym rynku?
• jak rozwijają się poszczególne kanały dystrybucji na tym rynku?
• jakie trendy można zaobserwować na tym rynku?
• jakie są preferencje i zachowania polskich konsumentów w zakresie zakupów kosmetyków?

Mocne strony raportu

• wartość sprzedaży artykułów kosmetycznych w Polsce wraz z prognozą wzrostu
• analiza najważniejszych kanałów dystrybucji
• analiza najważniejszych segmentów rynku
• profile największych graczy z uwzględnieniem ich przychodów, liczby sklepów oraz planów rozwoju
• wyniki badania konsumenckiego

Kiedy raport będzie przydatny?

• wejście na rynek artykułów kosmetycznych
• analiza konkurencji na rynku
• analiza potencjału rynkowego
• oszacowanie popytu na oferowane produkty
• analiza nasycenia rynku
• opracowanie strategii rozwoju firmy

Raport polecamy przede wszystkim

• detalistom, dystrybutorom i producentom artykułów kosmetycznych, działającym lub planującym rozpocząć działalność na polskim rynku
• stowarzyszeniom i organizacjom branży kosmetycznej,
• izbom handlowym,
• firmom konsultingowym, badawczym, analitycznym
• instytucjom finansowym, bankom, funduszom inwestycyjnym
• instytucjom i agencjom rządowym, ambasadom.

Raport ten jest nieocenionym źródłem informacji dla firm zamierzających rozpocząć działalność lub umocnić swoją pozycję na polskim rynku artykułów kosmetycznych.

Extract from this report

Łączne przychody największych sieci drogerii wyniosły, według naszych szacunków, 5,5 mld zł w 2010 roku, co oznaczało wzrost o 14% w porównaniu z rokiem 2009.
W 2010 roku udział rynkowy drogerii sieciowych osiągnął już 30% (wzrost z 18% w 2006 r.).
Głównym motorem wzrostu rynku jest jego lider – Rossmann – który w ciągu ostatnich lat zwiększył tempo otwarć nowych placówek do średnio 70 rocznie, co skutkowało w przyroście sprzedaży przeciętnie o 30% w skali roku.

Market commentary by expert

Jednym z ostatnich trendów na rynku kosmetycznym w Polsce jest integracja tradycyjnych sklepów kosmetycznych. W obliczu gorszej koniunktury rynkowej oraz narastającej konkurencji ze strony nowoczesnych sieci, a zwłaszcza Rossmanna, małe sklepy drogeryjne zaczęły w ostatnim czasie zrzeszać się w sieci, tak aby dysponując większą siłą zakupową móc liczyć na korzystniejsze warunki zakupu towarów, a tym samym zaproponować klientom niższe ceny. 2010 rok był rokiem, kiedy tego typu grupy powstawały jedna po drugiej. Większość z nich powstało z inicjatywy dystrybutorów hurtowych kosmetyków i chemii, którzy zdając sobie sprawę z ubywającej liczby tradycyjnych drogerii pragną w ten sposób zapewnić sobie stały rynek zbytu. Mimo licznych korzyści, właściciele pojedynczych placówek nie zawsze są jednak skłonni do integracji, gdyż obawiają się utraty niezależności. Z drugiej strony zmiany wymusza sam klient, który coraz częściej woli robić zakupy w rozpoznawalnej drogerii działającej pod wspólnym szyldem, mającej określony charakter, wyróżniającej się ofertą czy obsługą spośród innych tradycyjnych drogerii.

Patrycja Nalepa, Starszy analityk rynku handlu detalicznego

Request sample pages/interactive screenshare

Aby otrzymać więcej informacji o tym raporcie, wypełnij formularz.

*wymagane

*Bezpłatna interaktywna prezentacja		Tak Nie
*E-mail:
		Aby mieć pewność, że informacje zostaną dostarczone, prosimy dodać info@pmrcorporate.com na listę bezpiecznych adresów. W razie problemów, prosimy skontaktować się z działem IT.
*W jakiej branży pracujesz?:		IT, Telekomunikacja Budownictwo Farmaceutyka, Opieka zdrowotna Handel detaliczny, FMCG Finanse, Inwestycje, Bankowość Konsulting, Badania rynkowe, Prawo Instytucje rzÄ dowe, Organizacje handlowe Media, Publikacje Edukacja, Studenci Inna
		Polityka Prywatności
		Zgadzam się na warunki Polityki Prywatności. ZAMAWIAM

1. Metodologia s. 9

2. Streszczenie menedżerskie s. 13

3. Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski s. 21

   • Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski s. 21
     • PKB s. 21
     • Bezrobocie s. 24
     • Poziom płac s. 25
     • Inflacja s. 25
   • Dochody i wydatki gospodarstw domowych s. 26
     • Dochody s. 27
     • Wydatki s. 28
   • Demografia s. 30

4. Wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego wśród osób dokonujących zakupów kosmetyków s. 35

   • Streszczenie s. 36
   • Struktura zakupów - kategorie kosmetyków s. 37
   • Struktura zakupów - miejsce zakupów s. 38
   • Kryteria wyboru miejsca zakupów s. 44
   • Zwyczaje zakupowe s. 46
   • Najczęściej kupowane produkty wg kategorii s. 48
   • Preferowane formy promocji s. 50
   • Poziom wydatków oraz akceptacji cen kosmetyków s. 51

5. Wartość rynku artykułów kosmetycznych s. 55

6. Największe sieci drogeryjne s. 57

7. Kanały dystrybucji s. 61

   • Sklepy drogeryjno-kosmetyczne s. 65
   • Profile wybranych sieci drogeryjnych s. 74
     • Rossmann s. 74
     • Super-Pharm s. 76
     • Sephora s. 77
     • Douglas s. 78
     • Drogerie Natura s. 79
     • Yves Rocher s. 80
     • Schlecker s. 81
     • Drogerie Aster (Gdynia) s. 82
     • Marionnaud s. 83
     • Drogerie Jasmin s. 84
   • Sklepy wielkopowierzchniowe s. 84
   • Małe sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe s. 88
   • Apteki s. 89
   • Sprzedaż bezpośrednia s. 92
   • Internet s. 95
     • Wartość sprzedaży internetowej s. 95
     • Sprzedaż kosmetyków w internecie s. 96
     • Przyczyny popularności sprzedaży internetowej s. 97
     • Zalety sprzedaży internetowej s. 98
     • Największe sklepy s. 99

8. Charakterystyka wybranych segmentów produktowych s. 101

   • Wartość sprzedaży s. 101
   • Ogólne trendy s. 103
   • Kosmetyki pielęgnacyjne s. 104
     • Kosmetyki do pielęgnacji twarzy s. 105
     • Kosmetyki do pielęgnacji ciała s. 109
   • Kosmetyki do mycia ciała s. 110
   • Kosmetyki do pielęgnacji włosów s. 111
   • Kosmetyki kolorowe s. 113
   • Higiena kobieca s. 116

9. Dystrybucja hurtowa kosmetyków s. 119

10. Spis wykresów s. 123

11. Spis tabel s. 127

12. Informacja o PMR s. 129

13. Dane kontaktowe s. 130

List of graphs

1. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2006-2013
2. Wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2010
3. Wartość poszczególnych kategorii kosmetycznych i higienicznych w Polsce (mln zł), 2009-2010
4. Dynamika realna produktu krajowego brutto w Polsce, 2000-2012
5. PKB per capita według parytetu siły nabywczej, 100=średnia dla UE-27, 2008-2009
6. Stopa bezrobocia w Polsce (stan na koniec okresu), 2006-2012
7. Miesięczna stopa bezrobocia w Polsce (%), 2009-2010
8. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce (zł), 2000-III kw. 2010
9. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, 2000-2012
10. Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (%), 2010
11. Przeciętne miesięczne przychody i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), 2000-2009
12. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od jego źródła, oraz jego dynamika realna (r/r, %), 2009
13. Przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od głównego źródła dochodu, oraz dynamika realna (r/r, %), 2009
14. Nominalna dynamika wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (%), 2008-2009
15. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2009
16. Liczba ludności w Polsce 2008-2009 wraz z prognozami do 2035 roku
17. Ludność w Polsce według miejsca zamieszkania, 2009
18. Miasta w Polsce według liczby mieszkańców, 2009
19. Odsetek ludności miejskiej wg województw w Polsce, 2009
20. Stan obecny i prognoza struktury ludności Polski według grup wiekowych, do 2035 roku
21. Kupowane kategorie kosmetyków w Polsce wg płci, luty 2011
22. Najczęściej wybierane miejsca zakupu kosmetyków w Polsce wg płci, luty 2011
23. Najczęściej wybierane miejsca zakupu kosmetyków higieny osobistej w Polsce wg płci, luty 2011
24. Najczęściej wybierane miejsca zakupu kosmetyków kolorowych w Polsce, luty 2011
25. Najczęściej wybierane miejsca zakupu kosmetyków do pielęgnacji twarzy w Polsce wg płci, luty 2011
26. Najczęściej wybierane miejsca zakupu kosmetyków do pielęgnacji ciała w Polsce wg płci, luty 2011
27. Najczęściej wybierane miejsca zakupu kosmetyków do pielęgnacji włosów w Polsce wg płci, luty 2011
28. Kryteria wyboru miejsca zakupów kosmetyków w Polsce – średni poziom ważności, luty 2011
29. Kryteria wyboru miejsca zakupów kosmetyków w Polsce – poziom ważności, luty 2011
30. Podstawowe zachowania konsumenckie w zakresie zakupów kosmetyków w Polsce, luty 2011
31. Podstawowe zachowania konsumenckie w zakresie zakupów kosmetyków w Polsce – średnie oceny wg płci, luty 2011
32. Najczęściej kupowane przez kobiety w Polsce kosmetyki do pielęgnacji twarzy, luty 2011
33. Najczęściej kupowane przez mężczyzn w Polsce kosmetyki do pielęgnacji twarzy, luty 2011
34. Najczęściej kupowane przez kobiety w Polsce kosmetyki do pielęgnacji ciała, luty 2011
35. Najczęściej kupowane przez kobiety w Polsce kosmetyki kolorowe, luty 2011
36. Preferowane przez polskich konsumentów formy promocji kosmetyków, luty 2011
37. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2006-2013
38. Udziały rynkowe największych sieci drogeryjno-kosmetycznych w Polsce (%), 2009
39. Udziały rynkowe największych sieci drogeryjno-kosmetycznych w Polsce (%), 2010
40. Liczba placówek największych sieci drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, 2009-2011
41. Największe sieci drogeryjno-kosmetyczne w Polsce: łączna liczba sklepów i sprzedaż (mln zł), 2006-2011
42. Wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2010
43. Udziały wybranych kanałów dystrybucji w rynku artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2006-2011
44. Dynamika wybranych kanałów dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce (%, r/r), 2009-2011
45. Sprzedaż artykułów kosmetycznych w sklepach drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, w podziale na sklepy sieciowe i niezależne (mln zł), 2006-2011
46. Liczba sklepów drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, w podziale na sklepy sieciowe i niezależne, 2006-2012
47. Dynamika sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach drogeryjnokosmetycznych w Polsce, w podziale na sklepy sieciowe i niezależne (%), 2007-2011
48. Udziały rynkowe sklepów drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, w podziale na sklepy sieciowe i niezależne (%), 2006-2011
49. Największe sieci drogeryjno-kosmetyczne w Polsce: łączna liczba sklepów i sprzedaż (mln zł), 2006-2011
50. Udział największych sieci w sprzedaży sklepów drogeryjno-kosmetycznych w Polsce (%), 2010
51. Sprzedaż sieci perfumerii w Polsce (mln zł), 2008-2010
52. Liczba sklepów w sieciach perfumerii w Polsce, 2008-2011
53. Udział wartościowy grup asortymentowych w drogeriach w Polsce (%), 2010
54. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Rossmann w Polsce, 2000-2010
55. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) artykułów kosmetycznych w hipermarketach w Polsce, 2006-2011
56. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) artykułów kosmetycznych w supermarketach w Polsce, 2006-2011
57. Liczba hipermarketów, supermarketów i dyskontów w Polsce, 2006-2011
58. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) artykułów kosmetycznych w dyskontach w Polsce, 2006-2011
59. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) artykułów kosmetycznych w sklepach spożywczych i spożywczo-przemysłowych w Polsce, 2006-2011
60. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) artykułów kosmetycznych w aptekach w Polsce (%), 2006-2011
61. Udziały rynkowe poszczególnych marek dermokosmetyków w Polsce, pod względem wartości, 2009
62. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży bezpośredniej kosmetyków w Polsce, 2006-2011
63. Sprzedaż Avon i Oriflame w Polsce (mln zł), 2005-2009
64. Wartość rynku e-commerce w Polsce (mln zł), 2001-2010
65. Sprzedaż (mln zł) i dynamika (%) artykułów kosmetycznych przez internet w Polsce (%), 2006-2011
66. Wartość poszczególnych kategorii kosmetycznych i higienicznych w Polsce (mln zł), 2009-2010
67. Wartość poszczególnych kategorii kosmetycznych i higienicznych w Polsce (mln zł), 2008-2009
68. Najwięksi producenci kosmetyków pielęgnacyjnych w Polsce pod względem sprzedaży ilościowej i wartościowej, listopad 2009-październik 2010
69. Ranking wiodących producentów kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy – udziały ilościowe i wartościowe, 2009
70. Udział ilościowy i wartościowy poszczególnych segmentów w rynku kosmetyków kolorowych, 2009
71. Ranking wiodących marek w rynku kosmetyków kolorowych w Polsce, udziały ilościowe i wartościowe, sierpień 2008–wrzesień 2009
72. Udziały największych producentów artykułów higienicznych dla kobiet w Polsce pod względem ilości i wartości sprzedaży, lipiec 2009–czerwiec 2010

List of tables

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2009-2011 13,
2. Największe aglomeracje pod względem liczby mieszkańców w Polsce, 2009
3. Średnie miesięczne wydatki na kosmetyki w Polsce, luty 2011
4. Maksymalne akceptowalne ceny za 1 sztukę / opakowanie danego kosmetyku dla kobiet w Polsce, luty 2011
5. Maksymalne akceptowalne ceny za 1 sztukę / opakowanie danego kosmetyku dla mężczyzn w Polsce, luty 2011
6. Największe sieci drogeryjno-kosmetyczne w Polsce: sprzedaż 2008–2010 (mln zł), liczba sklepów 2009–2011
7. Udziały poszczególnych kanałów dystrybucji w rynku artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2006-2011
8. Dynamika poszczególnych kanałów dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce (%, r/r), 2007-2011
9. Największe sieci drogeryjno–kosmetyczne w Polsce: liczba sklepów 2009–2011, liczba produktów, średnia powierzchnia sklepu, forma organizacji
10. Wybrani dystrybutorzy kosmetyków premium i selektywnych w Polsce, 2010
11. Sieć Rossmann w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2010
12. Sieć SuperPharm w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2010
13. Sieć Sephora w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2010
14. Sieć Douglas w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2010
15. Sieć Drogerie Natura w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2010
16. Sieć Yves Rocher w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2010
17. Sieć Schlecker w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2010
18. Sieć Drogerie Aster (Gdynia) w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2010
19. Sieć Marionnaud w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2007-2010
20. Udział kosmetyków i produktów drogeryjnych w obrotach kategorii FMCG w hipermarketach, supermarketach i dyskontach w Polsce (%), 2008–2009
21. Ranking sklepów internetowych oferujących perfumy i kosmetyki w Polsce, 2009
22. Segmentacja rynku kosmetyków do pielęgnacji twarzy w Polsce, listopad 2009-październik 2010
23. Marki kremów do twarzy dla kobiet używane najczęściej przez kobiety deklarujące ich używanie (w proc.)
24. Marki mleczka do twarzy używane najczęściej przez kobiety deklarujące ich używanie (w proc.)
25. Marki toników do twarzy używane najczęściej przez kobiety deklarujące ich używanie (w proc.)
26. Marki mleczek i balsamów do ciała używane najczęściej przez kobiety deklarujące ich używanie (w proc.)
27. Marki szamponów używane najczęściej przez osoby deklarujące ich używanie (w proc.)
28. Marki odżywek do włosów używane najczęściej przez osoby deklarujące ich używanie (w proc.)
29. Marki żeli i pianek do włosów używane najczęściej przez osoby deklarujące ich używanie (w proc.)
30. Marki farb, preparatów koloryzujących/rozjaśniających do włosów używane najczęściej przez osoby deklarujące ich używanie (w proc.)
31. Segmentacja rynku artykułów higieny kobiecej w Polsce, listopad 2009–październik 2010
32. Marki własne dystrybutorów hurtowych kosmetyków i chemii gospodarczej w Polsce, 2010
33. Najwięksi dystrybutorzy hurtowi kosmetyków i chemii gospodarczej w Polsce, 2010

APH Mini-Max Sp.j.
A'propos
Avon
Błysk Sp. z o.o.
Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o.
Coty Polska Sp. z o.o.
Dax Cosmetics Sp. z o.o.
Doktor Leks S.A.
Douglas
Dr Irena Eris S.A.
Drogerie Aster (Gdynia)
Drogerie Aster (Poznań)
Drogerie Jasmin
Drogerie Laboo
Drogerie Natura
Drogerie Polskie
Drogerie Sekret Urody
Drogerie Stars
GK Delko
Gler
Inglot
Interchem S.A.
Javena PP Grygieńć Sp. j.
Kama
Koliber
Komplex-Torus Sp. z o.o.
Kosmeteria - Eksperci Urody
L'Oreal Polska Sp. z o.o.
Marionnaud
Nepentes S.A.
Nivea Polska Sp. z o.o.
Noel
Oceanic S.A.
Organique
Oriflame Poland Sp. z o.o.
Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o.
Procter&Gamble
Rejmer
Rossmann
Schlecker
Sephora
Soraya S.A.
Super-Pharm
The Body Shop
Vica
Wispol
Yves Rocher
Ziaja Ltd.

and more...