Rynek drzwi w Polsce 2015

Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Raport przedstawia rynek zarówno w ujęciu całościowym jak i prezentuje analizę porównawczą 50 czołowych podmiotów oferujących na polskim rynku drzwi, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Dla analizowanych firm badane są m.in.: przychody z tytułu sprzedaży drzwi, poziom zatrudnienia, struktura dystrybucji, a także zaangażowanie firmy w handel zagraniczny drzwiami. Raport skupia się na czterech głównych typach drzwi – są to: drzwi drewniane, z PCV, aluminiowe oraz stalowe. Dodatkowo, raport zawiera profile 50 najważniejszych producentów drzwi. Wyjątkowo, do raportu dołączona jest analiza finansowa sektora drzwi i okien bazująca na zagregowanych danych finansowych ponad 40 typowych producentów drzwi i okien.

 

Główne tematy opisywane w raporcie...

  • Analiza porównawcza 50 wiodących producentów drzwi
  • Analiza przychodów ogółem oraz przychodów z tytułu sprzedaży drzwi dla 50 graczy rynkowych
  • Struktura rynku w podziale na różne typy drzwi (drzwi drewniane, z PCV, aluminiowe oraz stalowe)
  • Analiza finansowa sektora drzwi i okien bazująca na zagregowanych danych finansowych ponad 40 czołowych producentów drzwi i okien w Polsce 
  • Analiza 50 spółek pod kątem handlu zagranicznego drzwiami
  • Struktura rynku w podziale na kanały dystrybucji
  • Struktura rynku w podziale na drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
  • Prognozy rynkowe do 2020 roku
  • Profile 50 firm z sektora, wraz z danymi finansowymi za ostatnie lata.

 

Ta publikacja odpowiada na następujące pytania...

  • Jaka jest obecna wartość rynku drzwi w Polsce?
  • Jak wygląda szczegółowa struktura rynku w podziale na poszczególne typy drzwi? (drzwi drewniane, z PCV, aluminiowe oraz stalowe)?
  • Jakie są perspektywy rozwoju rynku drzwi w Polsce na najbliższe 5 lat?
  • Które firmy mają największe udziały w rynku?
  • Które firmy są największymi importerami drzwi do Polski?
  • Które firmy są największymi eksporterami drzwi z Polski?
  • Jak wygląda struktura kanałów dystrybucji drzwi w Polsce?
  • W którym kanale dystrybucji sprzedaje się najwięcej drzwi i z jakich materiałów są one wykonane?
  • Który segment budownictwa kubaturowego odpowiada za największe zużycie drzwi?

 

Informacje, które znajdziesz tylko w tym raporcie...

  • Dane o wartości i dynamice rynku oraz prognozy na 5 lat
  • Dane o poszczególnych graczach na rynku drzwi pozyskiwane bezpośrednio od firm, bądź szacowane przez analityków PMR we współpracy z firmami.
  • Profile 50 wiodących firm na rynku, wraz z wielkością przychodów czy strukturą dystrybucji
  • Analiza porównawcza 50 firm działających na rynku
  • Skalkulowane udziały rynkowe głównych graczy, zarówno dla całego rynku jak i poszczególnych segmentów (drzwi drewniane, z PCV, aluminiowe oraz stalowe)
  • Analiza finansowa sektora drzwi i okien bazująca na danych finansowych ponad 40 czołowych producentów drzwi i okien w Polsce 
  • Zestawienie zakładów produkcyjnych analizowanych firm.

 

Czy wiesz, że...

  • Spośród analizowanej grupy 50 wiodących podmiotów, najwięcej firm na polskim rynku oferuje różne rodzaje drzwi bez specjalizacji tylko w jednym materiale (64%).
  • W imporcie drzwi do Polski dominuje stal (65% importu). Głównymi krajami, z których pochodził import były Niemcy oraz Chiny.
  • Całkowite przychody ze sprzedaży drzwi badanych firm w 2013 roku wyniosły ponad 3,3 mld zł.
  • Dziesięć największych badanych firm w sektorze posiada aż 78% udziału w rynku wewnętrznym.
  • Wśród kanałów sprzedaży w wiodących firmach sektora drzwi, biorąc pod uwagę szacowane przychody ze sprzedaży, to 31% stanowi kanał sprzedaży bezpośredniej.

 

Wybrane firmy opisane w tej publikacji...

 

Abakus Okna, Al-Tech, Alufire, Amex - Bączek, Dako Fabryka Okien, Defor, Domel, Drutex, Eko-Okna, Elwiz, Empol Ewa Siuba Mieczysław Siuba, Eurocolor, Gerda, Classen-Pol, D.R.E., Krat-Met Dariusz, Przemysław i Helena Szymaniuk, Krispol, M & S Okna i Drzwi, M & S Pomorska Fabryka Okien, Invado, Novoferm Polska, Metalplast-Stolarka, Mirox, Nordan, Okno-Pol, Oknoplast, Oknoplus Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Padilla Polska, Pamo-Plast, Petecki PPHU Ignacy Petecki, Podlaska Fabryka Okien i Drzwi Witraż, Pol-Skone, Pozbud T&R, PPUH Pinus Jerzy Smolarczyk, Mariusz Smolarczyk, Porta Kmi Poland, Sokółka Okna i Drzwi, Sonarol, Spectrum Sp. z o.o. Fabryka Okien, Stolbud Włoszczowa, Stollar Systemy Okienne Godlewska, Świebodzin Fabryka Okien Drewnianych Line, Team-Plast, Technika Okienna, Tyskie Okna, Vetrex, Vidok, Warmińska Fabryka Okien Postęp, Zakład Stolarki Budowlanej Cal Z.Cywiński i Wspólnicy, Wikęd, Windows 2000.

 

Raport okaże się szczególnie przydatny podczas...

  • Ogólny monitoring sytuacji na rynku
  • Ustalenie wiodących producentów poszczególnych typów drzwi
  • Ustalenie wiodących podmiotów w handlu zagranicznym drzwiami
  • Opracowywanie prognoz rynkowych na najbliższe 5 lat
  • Analiza funkcjonowania własnej firmy na tle konkurencji
  • Wejście na polski rynek drzwi
  • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
  • Ustalenie trendów i ocena czynników wpływających na rynek.

 

Najbardziej powinni skorzystać z tej publikacji...

  • Producenci i dystrybutorzy drzwi
  • Producenci materiałów powiązanych z rynkiem drzwi
  • Firmy architektoniczne specjalizujące się w projektowaniu budynków
  • Firmy badawcze i consultingowe
  • Banki, domy maklerskie i inwestorzy zainteresowani tym rynkiem
  • Organizacje handlowe, PR i branżowe.

Extract from this report

  • Popyt dzieli się na drzwi wewnętrzne, które w 2013 r. stanowiły 59% przychodów ze sprzedaży oraz drzwi zewnętrzne, stanowiące 41%. Podmioty działające w sektorze drzwi w większości (64%) specjalizują się w produkcji obu rodzajów drzwi.
  • Główni udziałowcy wśród wiodących firm sektora drzwi pochodzą z Polski – taka sytuacja występuje w przypadku aż 78% firm. Drugim krajem pochodzenia udziałowców zaraz po Polsce są Niemcy, a trzecim - Szwajcaria. Podmioty ze Szwajcarii przejęły w Polsce w ostatnim czasie dwie wiodące firmy w sektorze drzwi, tj. Dobroplast i Invado.

Market commentary by expert

 

Wśród wiodących firm w sektorze drzwi wyróżnia się zarówno firmy mające profil działalności wyłącznie związany z sektorem drzwi, jak i firmy posiadające zdywersyfikowany profil działalności, często powiązany z branżą budowlaną (np. okna, bramy, konstrukcje, generalne wykonawstwo budowlane itp.). Szacuje się, iż łączne przychody sektora drzwi (z uwzględnieniem przychodów z tytułu handlu zagranicznego) wynoszą w 2013 roku ok. 3,3 mld zł, z czego 54% przypada na grupę 50 wiodących firm sektora.

 

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego w PMR

 

Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley

  • Metodologia
  • Streszczenie menedżerskie
  • Charakterystyka i potencjał sektora
    • Sytuacja finansowa producentów drzwi i okien
    • Wartość i segmentacja rynku
    • Główni gracze
    • Handel zagraniczny
      • Import
      • Eksport
    • Popyt
    • Kanały dystrybucji
    • Uwarunkowania prawne działalności
    • Otoczenie konkurencyjne i główne czynniki sukcesu (analiza 5 sił Portera)
    • Zagregowane przychody ze sprzedaży, koszty, zyskowność sektora
  • Analiza konkurencji
    • Struktura właścicielska i zasoby
    • Działalność w analizowanym sektorze
    • Oferta rynkowa badanych firm
    • Kanały dystrybucji
    • Struktura klientów
    • Zagregowana sprzedaż
  • Prognozy rozwoju sektora w latach 2015-2020
    • Prognozy makroekonomiczne
      • Rok 2014
      • Perspektywa średniookresowa: 2015-2020
    • Prognozy dla rynku budowlanego
      • Budownictwo mieszkaniowe
      • Budownictwo niemieszkaniowe
    • Prognozy rozwoju rynku drzwi
    • Przewidywane szanse i zagrożenia dla rynku
    • Prognozy dla głównych konkurentów
  • Profile firm
    • Abakus Okna SA
    • Alufire Sp. z o.o. Sp. K.
    • Amex-Bączek S.J. PPHU
    • Capek Sp. z o.o.
    • Centurion-R Sp. z o.o.
    • Classen-Pol SA
    • Dako Fabryka Okien Sp. z o.o.
    • Defor SA
    • Dierre Polska Sp. z o.o.
    • Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.
    • Domel Sp. z o.o.
    • Door-Pol Sp. z o.o. PUH
    • DRE Sp. z o.o.
    • Drutex SA
    • Eko-Okna Sp. z o.o.
    • Empol Ewa Siuba Mieczysław Siuba S.J.
    • Eurocolor Sp. z o.o.
    • Gerda Sp. z o.o.
    • Hormann Polska Sp. z o.o.
    • Invado Sp. z o.o.
    • KMT Stal (Krat-met S.J. oraz Terma S.J.)
    • Krispol Sp. z o.o.
    • M&S Okna i Drzwi Sp. z o.o.
    • M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o.
    • Metalplast-Stolarka Sp. z o.o.
    • Nordan Sp. z o.o.
    • Novoferm Sp. z o.o.
    • Oknoplast Sp. z o.o.
    • Oknoplus Sp. z o.o. PP
    • Okno-Pol Sp. z o.o.
    • P.D. Barański S.J.
    • Padilla Polska Sp. z o.o.
    • Pamo-Plast Sp. z o.o.
    • Petecki PPHU Ignacy Petecki
    • Podlaska Fabryka Okien i Drzwi Witraż Sp. z o.o.
    • Pol-Skone Sp. z o.o.
    • Porta Kmi Poland Sp. z o.o. S.K.A.
    • Pozbud T&R SA
    • Radex Poland Sp. z o.o. Sp. K.
    • Rodex Sp. z o.o. PPUH
    • Sokółka Okna i Drzwi SA
    • Sonarol S.J.
    • Stolbud Włoszczowa SA
    • Stollar Systemy Okienne Godlewska S.J.
    • Vetrex Sp. z o.o.
    • Vidok Sp. z o.o.
    • Voster Ryszard Roczniak
    • Wikęd S.J.
    • Windows 2000
    • Zakład Stolarki Budowlanej Cal Z. Cywiński i Wspólnicy S.J.

Graphs

  • Bilans handlu zagranicznego stolarką otworową w Polsce, według typu (%), 2013
  • Udziały importu i eksportu w sektorze drzwi w Polsce (%), 2012-2013
  • Popyt na drzwi według ich przeznaczenia w odniesieniu do wiodących firm z sektora (tys. zł, %), 2013
  • Podział kanałów dystrybucji według wartości wśród wiodących firm z sektora drzwi w Polsce (tys. zł, %), 2013
  • Udział przychodów ze sprzedaży drzwi w sektorze w Polsce (tys. zł, %), 2013
  • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r) w sektorze mieszkaniowym w Polsce, 2010-2019
  • Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2019
  • Produkcja budowlano-montażowa (mln zł) i dynamika zmian (%) w sektorze niemieszkaniowym w Polsce, 2010-2019
  • Wartość rynku drzwi w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2011-2020

Tables

  • Struktura rynku drzwi w Polsce według grup produktowych (tys. zł, %), 2013
  • Sprzedaż w sektorze drzwi w Polsce (tys. zł), 2011-2013
  • Struktura badanych firm z sektora drzwi w Polsce, specjalizujących się też w innych gałęziach gospodarki, według całkowitego poziomu zatrudnienia (%), 2013
  • Struktura badanych firm tylko z sektora drzwi w Polsce, według poziomu zatrudnienia (%), 2013
  • Struktura przychodów badanych firm z sektora drzwi w Polsce ogółem, według poziomu zatrudnienia (tys. zł, %), 2013
  • Struktura przychodów badanych firm z sektora drzwi w Polsce, według wielkości zatrudnienia (tys. zł, %), 2013
  • Koncentracja podaży na rynku drzwi w Polsce (tys. zł), 2013
  • Koncentracja podaży na rynku drzwi w Polsce (%), 2013
  • Import krajowy stolarki otworowej w Polsce, według typu (tys. zł), 2013
  • Import krajowy stolarki otworowej w Polsce, według typu (%), 2013
  • Import stolarki otworowej drewnianej w Polsce (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Import stolarki otworowej z PCV w Polsce (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Import stolarki otworowej z aluminium w Polsce (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Import stolarki otworowej ze stali w Polsce (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Zmiany w imporcie stolarki otworowej w Polsce, według typu (tys. zł), 2011-2014
  • Zmiany w imporcie stolarki otworowej w Polsce, według typu (%), 2011-2014
  • Wielkość importu wśród analizowanych 50 producentów drzwi w Polsce (%), 2013
  • Zmiana wielkości importu wśród analizowanych 50 producentów drzwi w Polsce, według liczby firm (%), 2012-2013
  • Eksport stolarki otworowej w Polsce, według typu (tys. zł), 2013
  • Eksport stolarki otworowej w Polsce, według typu (%), 2013
  • Eksport stolarki otworowej drewnianej w Polsce (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Eksport stolarki otworowej z PCV w Polsce (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Eksport stolarki otworowej z aluminium (tys. , %), według krajów, 2013
  • Eksport stolarki otworowej ze stali (tys. zł, %), według krajów, 2013
  • Wielkość eksportu wśród analizowanych 50 producentów drzwi w Polsce (%), 2013
  • Zmiana wielkości eksportu wśród analizowanych 50 producentów drzwi w Polsce, według liczby firm (%), 2012-2013
  • Zmiany w eksporcie stolarki otworowej w Polsce, według typu (tys. zł), 2011-2014
  • Zmiany w eksporcie krajowym stolarki otworowej w Polsce, według typu (%), 2011-2014
  • Bilans handlu zagranicznego stolarką otworową w Polsce, według typu (tys. zł), 2013
  • Bilans handlu zagranicznego stolarką otworową w Polsce, według typu (tys. zł), I-II kw. 2014
  • Struktura oferty drzwi wiodących firm w Polsce (%), 2014
  • Struktura oferty drzwi według przeznaczenia dla wiodących firm w Polsce (%), 2014
  • Kanały sprzedaży na rynku wewnętrznym według rodzaju drzwi wiodących firm z sektora w Polsce (tys. zł, %), 2013
  • Przychody ze sprzedaży w sektorze drzwi w Polsce (tys. zł), 2011-2013
  • Udziały przychodów ze sprzedaży w sektorze drzwi w Polsce (%), 2011-2013
  • Udziały analizowanych 50 firm w rynku drzwi w Polsce, według typu materiału (%), rynek wewnętrzny, 2013
  • Zysk netto w sektorze drzwi w Polsce (tys. zł), 2011-2013
  • Pochodzenie głównych udziałowców wśród badanych firm z sektora drzwi w Polsce, według liczby firm (%), 2014
  • Pochodzenie głównych udziałowców wśród badanych firm z sektora drzwi w Polsce, 2014
  • Struktura przychodów z tytułu sprzedaży drzwi według kraju pochodzenia głównych udziałowców firm z sektora w Polsce (tys. zł, %), 2013
  • Podział firm z sektora drzwi według obszaru działalności w Polsce (%), 2013
  • Udział działalności wiodących firm z sektora drzwi w Polsce w podziale na produkcję własną, import oraz eksport (%), 2013
  • Wielkość importu poszczególnych firm z sektora drzwi w Polsce (mln zł), 2008-2013
  • Wielkość eksportu poszczególnych firm z sektora drzwi w Polsce (mln zł), 2008-2013
  • Główne obszary aktywności oraz poziom zatrudnienia producentów drzwi w Polsce, 2008-2013
  • Inna działalność wiodących firm z sektora drzwi w Polsce, 2013
  • Liczba i lokalizacja zakładów produkcyjnych producentów drzwi w Polsce, 2014
  • Całkowite przychody netto ze sprzedaży wiodących firm z sektora drzwi w Polsce (tys. zł), 2011-2013
  • Przychody netto ze sprzedaży drzwi wiodących firm z sektora w Polsce (tys. zł), 2011-2013
  • Całkowite przychody netto ze sprzedaży i przychody netto ze sprzedaży w sektorze drzwi w Polsce (tys. zł), 2012-2013
  • Zestawienie czołowych pięciu firm w sektorze drzwi w Polsce, 2013
  • Główne linie produktowe producentów drzwi w Polsce, 2014
  • Nowe produkty z sektora drzwi wprowadzone na polski rynek, 2013-2014
  • Projekty wiodących firm z sektora drzwi w Polsce współfinansowane przez Unię Europejską (tys. zł), 2007-2013
  • Struktura dystrybucji drzwi wiodących firm z sektora w Polsce, 2014
  • Struktura dystrybucji drzwi wiodących firm z sektora w Polsce w kanałach bezpośrednim i pośrednim (%), 2013
  • Struktura dystrybucji drzwi wiodących firm z sektora w Polsce w kanałach bezpośrednim i pośrednim (tys. zł), 2013
  • Struktura oferty producentów drzwi w Polsce, 2014
  • Struktura oferty producentów drzwi w Polsce, według przeznaczenia produktów (%), 2013
  • Struktura oferty producentów drzwi w Polsce, według przeznaczenia produktów (tys. zł), 2013
  • Główne siedziby i oddziały producentów drzwi w Polsce, 2014
  • Kierunki eksportu producentów drzwi w Polsce, według liczby i odsetka firm (%), 2013
  • Główne kierunki eksportu producentów drzwi w Polsce, 2013
  • Udział produkcji wiodących firm z sektora drzwi w Polsce (%), 2012-2013
  • Udział eksportu wiodących firm z sektora drzwi w Polsce (%), 2012-2013
  • Udział importu wiodących firm z sektora drzwi w Polsce (%), 2012-2013
  • Udział wiodących firm z sektora drzwi w rynku wewnętrznym w Polsce (%), 2012-2013
  • Zestawienie udziałów rynkowych i zmian udziałów w rynku wiodących firm z sektora drzwi w Polsce (%), 2013/2012
  • Udziały wiodących firm z sektora w segmencie drzwi drewnianych w Polsce (%), 2012-2013
  • Udziały wiodących firm z sektora w segmencie drzwi z PCV w Polsce (%), 2012-2013
  • Udziały wiodących firm z sektora w segmencie drzwi z aluminium w Polsce (%), 2012-2013
  • Udziały wiodących firm z sektora w segmencie drzwi ze stali w Polsce (%), 2012-2013
  • Wskaźnik rentowności netto wybranych firm z sektora drzwi w Polsce, 2011-2013
  • Banki obsługujące wiodące firmy z sektora drzwi w Polsce, 2013/2014
  • Prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych w Polsce, 2010-2019
  • Czynniki sukcesu w sektorze drzwi w Polsce, 2014
  • Szanse i zagrożenia dla sektora drzwi w Polsce, 2014-2015
  • Prognozy dla rynku drzwi w Polsce, według ankietowanych firm (%), 2014-2015
  • Podstawowe dane finansowe spółki Abakus Okna SA, 2011-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Alufire Sp. z o.o. Sp. K., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Amex-Bączek S.J. PPHU, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Capek Sp. z o.o., 2008-2011
  • Podstawowe dane finansowe spółki Centurion-R Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Classen-Pol SA, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Dako Fabryka Okien Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Defor SA, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Dierre Polska Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o., 2012-2013
  • Podstawowe dane finansowe spółki Domel Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Door-Pol Sp. z o.o. PUH, 2008-2011
  • Podstawowe dane finansowe spółki DRE Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Drutex SA, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Eko-Okna Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Empol Ewa Siuba Mieczysław Siuba S.J., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Eurocolor Sp. z o.o., 2008-2009
  • Podstawowe dane finansowe spółki Gerda Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Hormann Polska Sp. z o.o., 2008-2011
  • Podstawowe dane finansowe spółki Invado Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Krat-met S.J. 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Terma S.J., 2008-2013
  • Podstawowe dane finansowe spółki Krispol Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki M&S Okna i Drzwi Sp. z o.o., 2008-2013
  • Podstawowe dane finansowe spółki M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Metalplast-Stolarka Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Nordan Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Novoferm Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Oknoplast Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Oknoplus Sp. z o.o. PP, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Okno-Pol Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki P.D. Barański S.J., 2009-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Padilla Polska Sp. z o.o., 2008-2011
  • Podstawowe dane finansowe spółki Pamo-Plast Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Petecki PPHU Ignacy Petecki, 2011-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Podlaska Fabryka Okien i Drzwi Witraż Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Pol-Skone Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Porta Kmi Poland Sp. z o.o. S.K.A., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Pozbud T&R SA, 2008-2013
  • Podstawowe dane finansowe spółki Radex Poland Sp. z o.o. Sp. K., 2009-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Rodex Sp. z o.o. PPUH, 2008-2011
  • Podstawowe dane finansowe spółki Sokółka Okna i Drzwi SA, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Sonarol S.J., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Stolbud Włoszczowa SA, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Stollar Systemy Okienne Godlewska S.J., 2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Vetrex Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Vidok Sp. z o.o., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Voster Ryszard Roczniak, 2008-2013
  • Podstawowe dane finansowe spółki Wikęd S.J., 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Windows 2000, 2008-2012
  • Podstawowe dane finansowe spółki Zakład Stolarki Budowlanej Cal Z. Cywiński i Wspólnicy S.J., 2008-2013