Rynek chemii budowlanej w Polsce 2015

Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Badanie dotyczące rynku przeprowadziliśmy już po raz czwarty i objęliśmy nim kilkuset małych i średnich wykonawców z sektora chemii budowlanej. Podzieliliśmy ich wedle kryterium pięciu robót budowlanych, w których się specjalizują: przyklejania płytek ceramicznych, zapraw murarskich, wykonywania systemów ociepleń, wylewek podłogowych oraz tynków grubowarstwowych. W każdej z grup wykonaliśmy ponad sto wywiadów.

 

Badane firmy budowlane realizują średnio 15 zleceń w ciągu roku. Najwięcej zleceń dotyczy przyklejania płytek (22%). Zauważalnie mniej zleceń dotyczy usług wznoszenia ścian (11%) i wykonywania systemów ociepleń (13%). Najwięcej zleceń należy do najniższego przedziału kwot do 10 000 zł (45%) oraz średniego od 10 001 do 50 000 zł (42%). Zlecenia wysoko budżetowe stanowią 15% zleceń budowlanych na polskim rynku.

 

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego w PMR

 

Short description...

Raport zawiera opis i analizę rynku zarówno pod względem jego pozycji w polskiej branży budowlanej jak i jako oddzielnego segmentu. Prezentuje wartość i strukturę rynku chemii budowlanej i dostarcza dane na temat producentów i dystrybutorów zapraw murarskich, klejów do glazury, systemów ociepleń, wylewek podłogowych i tynków grubowarstwowych.

Publikacja prezentuje również szczegółowe prognozy na lata 2015-2020.

 

Poznaj istotne informacje na temat…

  • Czołowych marek we wszystkich głównych kategoriach chemii budowlanej powszechnie stosowanych przez wykonawców na rynku polskim
  • Wielkości i wartości rynku (w metrach kwadratowych, milionach złotych i tysiącach ton)
  • Głównych graczy – producentów i dystrybutorów chemii budowlanej w Polsce
  • Struktury rynku – segmentów i podsegmentów oraz kategorii produktowych chemii budowlanej według lokalizacji zastosowania (tereny miejskie/wiejskie), jak również typu projektu (nowy obiekt/przebudowa)
  • Procesu dokonywania przez wykonawców wyboru chemii budowlanej w różnych rodzajach projektów
  • Nowatorskich zastosowań chemii budowlanej przez wykonawców
  • Przygotowywania chemii budowlanej przez wykonawców w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

Skorzystaj z unikalnej zawartości raportu...

  • Dogodny podział na kategorie – raport zawiera analizę produktów i dostarcza danych na temat marek w następujących kategoriach: kleje do glazury, systemy ociepleń, tynki grubowarstwowe, zaprawy murarskie i wylewki podłogowe
  • Wyniki ankiety przedstawiające informacje na temat rynku uzyskane od 500 wykonawców zajmujących się glazurnictwem, murarstwem, instalacjami podłogowymi, tynkarstwem i instalacjami systemów ociepleń
  • Wskaźniki ekonomiczne przygotowane specjalnie na potrzeby mierzenia rozwoju rynku chemii budowlanej w Polsce
  • Szczegółowa analiza produktów chemii budowlanej powszechnie stosowanych w Polsce wraz z ich oceną według określonych kryteriów: rodzaj konstrukcji, lokalizacja obiektu, przywiązanie wykonawcy do danych marek, kryteria wyboru przez wykonawcę, główne kanały dystrybucji i kreatywne zastosowanie każdego typu produktu
  • Opinie na temat marek uzyskane od 500 wykonawców działających w Polsce i obejmujące wiodące produkty, takie jak: Atlas, Baumit, Henkel, Sopro, Knauf, Kreisel, Mapei, Saint Gobain czy Selena
  • Przejrzysty podział na rozdziały zawierające profile firm, wyniki badania wśród wykonawców, prognozy i wiele innych informacji dla każdej kategorii produktów.

 

Szukasz odpowiedzi na istotne pytania dotyczące rynku?

  • Jaka jest wartość rynku chemii budowlanej w Polsce?
  • Jak złożona jest struktura tego rynku?
  • Gdzie wykonawcy zwykle zaopatrują się w materiały budowlane?
  • Jakimi kryteriami kierują się przy wyborze konkretnych produktów?
  • Jakie marki produktów chemii budowlanej cieszą się w Polsce największą popularnością?
  • Jakie rodzaje chemii budowlanej są wymagane przy realizacji nowych prac budowlanych?
  • Według jakich kryteriów następuje wybór konkretnych produktów dla danego projektu i kto takiego wyboru dokonuje – wykonawcy czy inwestorzy?
  • Jakie nowatorskie zastosowania chemii budowlanej są popularne wśród polskich firm wykonawczych?
  • Które z gotowych rozwiązań notują największą sprzedaż na polskim rynku?

 

Ten unikalny dokument stanowi wsparcie przy …

  • Ocenie potencjalnych możliwości inwestycyjnych
  • Szacowaniu popytu na dane produkty
  • Tworzeniu strategii sprzedaży i wzrostu
  • Porównywaniu najpopularniejszych marek, producentów i dystrybutorów
  • Sporządzaniu raportów i analiz dla podmiotów biznesowych
  • Ocenie udziałów rynkowych konkretnych firm.

 

Czy wiesz, że...

  • W 2014 r. wielkość fabrycznie wytworzonej chemii budowlanej wyniosła blisko 3,8 mln ton.
  • Najczęściej wskazywanymi spontanicznie markami produktów chemii budowlanej są: Atlas (42%), Henkel (Ceresit) (30%) i Mapei (27%).
  • Przy przyklejaniu jednego metra kwadratowego płytek respondenci średnio zużywają 4,7 kg zaprawy klejącej.
  • Dominująca większość respondentów stosuje fugi cementowe (83%), zaś 17% wykorzystuje do tego celu gotowe masy akrylowe.
  • Największą popularnością cieszą się płytki marki Opoczno (43%), następnie Paradyż (32%), Cersanit (16%) i Tubądzin (14%).
  • Połowa prac murarskich przeprowadzana jest na bazie zapraw na cienkie spoiny od 1 do 3 mm (48%), a 42% zleceń opiera się na tradycyjnym rodzaju zaprawy na grubsze spoiny od 6 do 15 mm.

 

Niektóre z analizowanych firm...

Alpol, Atlas, Baumit, Bolix, Caparol, Cedat (Cekol), Greinplast, Henkel (Ceresit), Izolbet, Kabe, Kerakoll, Knauf, Kreisel, Mapei, PSB, QuickMix, Saint Gobain (Weber), Selena (Tytan), Solbet, Sopro, Sto, Wienerberger, Xella oraz wiele więcej. 

 

Do odbiorców, których z pewnością usatysfakcjonuje ten raport, należą…

  • Producenci płytek, materiałów podłogowych, izolacyjnych i ściennych, które to produkty wymagają stosowania chemii budowlanej – klejów, zapraw, tynków, wylewek podłogowych i tynków cienkowarstwowych
  • Firmy rozważające wejście na polski rynek chemii budowlanej
  • Firmy inwestycyjne, banki i domy maklerskie
  • Instytucje rządowe i edukacyjne
  • Organizacje branżowe i agencje handlowe.

Extract from this report

  • Firmy remontowo-budowlane oferujące montaż systemów ociepleń realizują przeciętnie 13 takich zleceń w ciągu roku. Największy udział w całości prac mają zlecenia dotyczące powierzchni o metrażu 101-200 m² (39%).
  • Z użyciem gotowych zapraw wykonywanych jest 61%. Firmy, które stosują wylewki wytwarzane na budowie, najczęściej kupują do tego celu półprodukty takich marek, jak: Górażdże (26%), Lafarge (23%) i Ożarów (19%).
  • W 82% przypadków prace z użyciem tradycyjnych tynków grubowarstwowych są przeprowadzane na zewnętrznych ścianach budynków Przeciętna grubość tynku na ścianie zewnętrznej to 1,67 cm. 

Market commentary by expert

 

Badanie dotyczące rynku przeprowadziliśmy już po raz czwarty i objęliśmy nim kilkuset małych i średnich wykonawców z sektora chemii budowlanej. Podzieliliśmy ich wedle kryterium pięciu robót budowlanych, w których się specjalizują: przyklejania płytek ceramicznych, zapraw murarskich, wykonywania systemów ociepleń, wylewek podłogowych oraz tynków grubowarstwowych. W każdej z grup wykonaliśmy ponad sto wywiadów.

 

Badane firmy budowlane realizują średnio 15 zleceń w ciągu roku. Najwięcej zleceń dotyczy przyklejania płytek (22%). Zauważalnie mniej zleceń dotyczy usług wznoszenia ścian (11%) i wykonywania systemów ociepleń (13%). Najwięcej zleceń należy do najniższego przedziału kwot do 10 000 zł (45%) oraz średniego od 10 001 do 50 000 zł (42%). Zlecenia wysoko budżetowe stanowią 15% zleceń budowlanych na polskim rynku.

 

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego w PMR

Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley

  • Metodologia
  • Streszczenie menedżerskie
    • Kleje do płytek ceramicznych i innych okładzin
    • Zaprawy murarskie
    • Systemy ociepleń
    • Wylewki podłogowe
    • Tynki tradycyjne grubowarstwowe
    • Wielkość i wartość rynku
    • Prognozy rozwoju na lata 2015-2020
    • Otoczenie konkurencyjne na rynku chemii budowlanej
  • Kleje do płytek ceramicznych i innych okładzin
    • Struktura rynku
    • Trendy zakupowe
    • Główne marki produktowe
    • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy
  • Zaprawy murarskie
    • Struktura rynku
    • Trendy zakupowe
    • Główne marki produktowe
    • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy
  • Systemy ociepleń
    • Struktura rynku
    • Trendy zakupowe
    • Główne marki produktowe
    • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy
  • Wylewki podłogowe
    • Struktura rynku
    • Trendy zakupowe
    • Główne marki produktowe
    • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy
  • Tynki tradycyjne grubowarstwowe
    • Struktura rynku
    • Trendy zakupowe
    • Główne marki produktowe
    • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy
  • Przekrojowa analiza badania według grup produktowych
    • Struktura rynku
    • Trendy zakupowe
    • Wielkość i wartość rynku
  • Prognozy rozwoju na lata 2015-2020
    • Prognozy makroekonomiczne
      • Rok 2014
      • Perspektywa średniookresowa: 2015-2019
    • Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego
    • Prognozy dla budownictwa niemieszkaniowego
    • Prognozy rynku fabrycznie wytworzonej chemii budowlanej
    • Indeks koniunktury w branży chemii budowlanej
  • Otoczenie konkurencyjne rynku chemii budowlanej
    • Ocena wizerunku głównych dziewięciu marek produktowych
      • Elastyczność cenowa produktów
      • Niezawodność produktów
      • Dbałość o klienta
      • Ogólny ranking marek
    • Spontaniczna znajomość głównych marek produktowych

Graphs

  • Poziom zatrudnienia w badanych firmach (%), 2014
  • Główni zleceniodawcy badanych firm (%), 2014
  • Wielkość rynku fabrycznie wytworzonej chemii budowlanej w Polsce (tys. ton) i zmiana (%, r/r), 2010-2020
  • Udziały zleceń dotyczących przyklejania płytek w podziale na metraż powierzchni w Polsce (%), 2014
  • Wartość typowego zlecenia dotyczącego przyklejania płytek w Polsce (%), 2014
  • Udziały metrażu przyklejanych płytek w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce (%), 2012-2014
  • Udziały używanych zapraw klejących w metrażu przyklejanych płytek w Polsce (%), 2012-2014
  • Udziały gotowych zapraw klejących producentów chemii budowlanej oraz zapraw wytwarzanych na budowie w Polsce (%), 2012-2014
  • Udziały fug cementowych i gotowych mas akrylowych stosowanych do fugowania w Polsce (%), 2013-2014
  • Główne miejsca zaopatrywania się w zaprawy klejące w Polsce (%), 2012-2014
  • Producenci kompleksowych systemów najczęściej stosowanych przy przyklejaniu płytek w Polsce (%), 2014

Tables

  • Udział typów prac (%) i liczba firm zajmujących się chemią budowlaną w Polsce, 2014
  • Struktura rynku fabrycznie wytwarzanej chemii budowlanej w Polsce (tys. ton i mln zł), 2013-2014
  • Indeks Koniunktury Budowlanej dla firm zajmujących się chemią budowlaną, listopad 2012-listopad 2014
  • Ogólna klasyfikacja producentów chemii budowlanej w Polsce, 2011-2014
  • Udział typów budynków w metrażu przyklejanych płytek w Polsce (%), 2012-2014
  • Udziały metrażu przyklejanych płytek w Polsce (%), 2012-2014
  • Zmiana popularności poszczególnych trendów w przyklejaniu płytek w Polsce (%), 2014
  • Udziały powierzchni płytek, przy których stosuje się podkłady samopoziomujące w Polsce (%), 2012-2014
  • Istotność poszczególnych czynników przy wyborze zaprawy klejącej do płytek w Polsce, 2012-2014
  • Spontaniczna znajomość marek klejów do płytek w Polsce (%), 2011-2014