Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2012

Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Raport jest w 100% oparty o badanie przeprowadzone przez PMR Research w sektorze małych i średnich firm w Polsce w I kw. 2012 r.


Celem raportu jest ocena stanu faktycznego i przeprowadzenie swojego rodzaju inwentaryzacji sektora MŚP pod względem wykorzystywanych przez firmy rozwiązań ICT.

Raport omawia też plany firm, ich wydatki i pokazuje najważniejsze trendy związane z inwestycjami w ICT w sektorze MŚP.

Publikacja skupia się przede wszystkim na rozwiązaniach w zakresie oprogramowania i usług IT, jak również na infrastrukturze teleinformatycznej będącej na wyposażeniu małych i średnich firm w Polsce. 

 

Atuty raportu

  • Unikalna zawartość – jedyny taki raport na rynku
  • Raport zawiera przegląd najaktualniejszych danych dotyczących posiadanych zasobów ICT w sektorze MŚP w Polsce. Stanowi on użyteczne narzędzie w planowaniu strategii sprzedaży zwłaszcza dla: producentów i dystrybutorów oprogramowania dla przedsiębiorstw, firm świadczących usługi IT, producentów dystrybutorów komputerów oraz akcesoriów i podzespołów komputerowych, a także firm doradczych zajmujących się polskim rynkiem IT.
  • Dane w 100% oparte na wywiadach z firmami
  • Kompleksowa analiza popytowej strony rynku
  • Dane o intensywności korzystania z oprogramowania i usług informatycznych
  • Prognozy na kolejne lata dotyczące inwestycji w poszczególne rozwiązania IT przez sektor MŚP, pokazują potencjał informatyczny sektora.

 

Dlaczego zdecydowaliśmy się na opublikowanie tego raportu?

  • Sektor MŚP ma relatywnie najlepsze perspektywy wzrostu skumulowanych wydatków na IT i poprawy penetracji wykorzystywanych rozwiązań w kolejnych latach.
  • Praktycznie każdy dostawca na rynku ICT w większym lub mniejszym stopniu targetuje sektor MŚP lub taki ruch rozważa.
  • Liczba małych i średnich firm w Polsce nadal rośnie, podczas gdy liczba firm dużych spada (w oparciu o dane ZUS o liczbie przedsiębiorstw płacących składki na ubezpieczenie zdrowotne)
  • Operatorzy – ostatnio nawet sieci telewizji kablowej – starają się rozwijać ofertę usług dla MŚP. 

 

Sytuacje biznesowe, w których raport będzie rzetelnym źródłem informacji rynkowych

  • Budowanie strategii sprzedażowej w sektorze MŚP.
  • Szukanie nowych możliwości sprzedaży i rynków zbytu dla własnych produktów i usług ICT.
  • Wprowadzanie produktów i usług adresowanych do małych i średnich firm.
  • Ocena potencjału sektora MŚP w Polsce pod względem posiadanych zasobów i wydatków na ICT.
  • Ocena popularności poszczególnych rozwiązań i dostawców ICT w sektorze MŚP.

 

Raport szczególnie rekomendujemy

  • Kadrze kierowniczej oraz działom marketingu firm obecnych na polskim rynku IT, a w szczególności dostawcom oprogramowania i usług IT
  • Firmom telekomunikacyjnym i operatorom telewizji kablowej próbującym rozszerzyć swoją działalność o usługi dla sektora SOHO/SME
  • Dystrybutorom produktów i usług ICT
  • Firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym
  • Izbom handlowym, organizacjom branżowym
  • Uczelnion, instytututom naukowym
  • Instytucjom finansowym (bankom, domom maklerskim, funduszom inwestycyjnym).

 

Extract from this report

  • W latach 2010-2012 przeciętna liczba komputerów przypadających na jedno przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 osób nie zmieniła się i wynosi średnio 42 komputery, natomiast zmieniły się proporcje na korzyść rozwiązań mobilnych (wzrosły o 3 p.p.).
  • W sektorze MŚP ponad połowa (59%) firm korzysta z zewnętrznych usług świadczących usługi z zakresu IT. Częściej są to firmy średnie (69%), o wysokim poziomie przychodów.
  • Większa część środków przeznaczonych na ICT przez małe i średnie firmy kierowana jest na telekomunikację (stosunek do informatyki 6:4), chociaż w przedsiębiorstwach z branży finansowej i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej tendencja jest odwrotna. 

 

Market commentary by expert

Segment małych i średnich firm ma obecnie fundamentalne znaczenie z punktu widzenia potencjału rozwoju dla produktów i usług oferowanych przez dostawców z branży ICT. Wprawdzie duże firmy wydają relatywnie więcej na zakup nowych technologii, jednak nasycenie tego segmentu i poziom konkurencji są również na najwyższym poziomie. Nie dziwi zatem zainteresowanie dostawców firmami mniejszymi i schodzenie niżej w poszukiwaniu klientów. Tym bardziej, że segment MŚP to nadal słabiej spenetrowany obszar, gdzie poziom nasycenia poszczególnymi typami rozwiązań ICT sugeruje potencjał i wysokie możliwości sprzedażowe. Obiecująco wygląda również baza podmiotów – według różnych szacunków mogąca w przedziale zatrudnienia 10-249 sięgać nawet 140 tys. podmiotów, podczas gdy aktywnych firm dużych jest w Polsce nieco ponad 5 tys. W efekcie stosunkowo niewielki procentowo wzrost penetracji poszczególnych rozwiązań ICT w segmencie MŚP oznacza de facto tysiące sprzedanych urządzeń czy dostarczonych aplikacji.

Paweł Olszynka, Kierownik działu analiz rynku telekomunikacyjnego i IT 

 

PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

  1. Metodologia przygotowywania raportu p. 15

  2. Streszczenie menedżerskie p. 19

  3. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce p. 27

    • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 27
      • Infrastruktura teleinformatyczna p. 27
      • Komunikacja głosowa p. 33
      • Dostęp do internetu p. 36
    • Usługi IT p. 38
      • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 38
      • Plany korzystania z usług IT p. 39
      • Usługi hostingowe p. 40
      • Dostawcy usług IT p. 42
    • Oprogramowanie p. 42
      • Plany zakupowe w zakresie oprogramowania p. 45
      • Pakiety biurowe p. 47
      • Oprogramowanie ERP p. 47
      • Oprogramowanie CRM p. 51
      • Oprogramowanie BI p. 53
      • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 54
      • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 55
      • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 56
      • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 56
      • Oprogramowanie antywirusowe p. 56
    • Pracownicy działu IT p. 57
    • Strategiczny inwestor p. 58
    • Finansowanie ICT p. 58
      • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 58
      • Fundusze unijne p. 60
  4. Analiza porównawcza przedsiębiorstw według branż p. 61

    • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 62
      • Infrastruktura teleinformatyczna p. 62
      • Komunikacja głosowa p. 63
      • Dostęp do internetu p. 65
      • Usługi hostingowe p. 66
    • Usługi IT p. 67
      • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 67
      • Plany korzystania z usług IT p. 68
      • Dostawcy usług IT p. 69
    • Oprogramowanie p. 69
      • Pakiety biurowe p. 71
      • Oprogramowanie ERP, CRM, BI p. 71
    • Pracownicy działu IT p. 72
    • Strategiczny inwestor p. 73
    • Finansowanie ICT p. 74
      • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 74
      • Fundusze unijne p. 75
  5. Analiza zasobów przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach gospodarki

    Handel p. 79

    • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 79
      • Infrastruktura teleinformatyczna p. 79
      • Komunikacja głosowa p. 80
      • Dostęp do internetu p. 83
    • Usługi IT p. 85
      • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 85
      • Plany korzystania z usług IT p. 86
      • Usługi hostingowe p. 87
      • Dostawcy usług IT p. 88
    • Oprogramowanie p. 88
      • Pakiety biurowe p. 89
      • Oprogramowanie ERP p. 90
      • Oprogramowanie CRM p. 92
      • Oprogramowanie BI p. 92
      • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 92
      • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 92
      • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 93
      • Oprogramowanie antywirusowe p. 93
    • Pracownicy działu IT p. 94
    • Strategiczny inwestor p. 94
    • Finansowanie ICT p. 95
      • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 95
      • Fundusze unijne p. 97
  6. Produkcja procesowa p. 99

    • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 99
      • Infrastruktura teleinformatyczna p. 99
      • Komunikacja głosowa p. 100
      • Dostęp do internetu p. 103
    • Usługi IT p. 104
      • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 104
      • Plany korzystania z usług IT p. 106
      • Usługi hostingowe p. 106
      • Dostawcy usług IT p. 107
    • Oprogramowanie p. 108
      • Pakiety biurowe p. 108
      • Oprogramowanie ERP p. 109
      • Oprogramowanie CRM p. 110
      • Oprogramowanie BI p. 110
      • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 111
      • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 111
      • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 112
      • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 112
      • Oprogramowanie antywirusowe p. 112
    • Pracownicy działu IT p. 112
    • Strategiczny inwestor p. 113
    • Finansowanie ICT p. 114
      • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 114
      • Fundusze unijne p. 116
  7. Produkcja dyskretna p. 117

    • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 117
      • Infrastruktura teleinformatyczna p. 117
      • Komunikacja głosowa p. 118
      • Dostęp do internetu p. 121
    • Usługi IT p. 122
      • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 122
      • Plany korzystania z usług IT p. 124
      • Usługi hostingowe p. 124
      • Dostawcy usług IT p. 125
    • Oprogramowanie p. 126
      • Pakiety biurowe p. 126
      • Oprogramowanie ERP p. 127
      • Oprogramowanie CRM p. 127
      • Oprogramowanie BI p. 127
      • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 127
      • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 128
      • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 128
      • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 128
      • Oprogramowanie antywirusowe p. 129
      • Pracownicy działu IT p. 129
    • Strategiczny inwestor p. 130
    • Finansowanie ICT p. 131
      • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 131
      • Fundusze unijne p. 133
  8. Transport p. 135

    • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 135
      • Infrastruktura teleinformatyczna p. 135
      • Komunikacja głosowa p. 136
      • Dostęp do internetu p. 139
    • Usługi IT p. 140
      • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 140
      • Plany korzystania z usług IT p. 142
      • Usługi hostingowe p. 142
      • Dostawcy usług IT p. 143
    • Oprogramowanie p. 144
      • Pakiety biurowe p. 144
      • Oprogramowanie ERP p. 145
      • Oprogramowanie CRM p. 146
      • Oprogramowanie BI p. 147
      • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 147
      • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 147
      • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 148
      • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 148
      • Oprogramowanie antywirusowe p. 148
    • Pracownicy działu IT p. 148
    • Strategiczny inwestor p. 149
    • Finansowanie ICT p. 150
      • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 150
      • Fundusze unijne p. 152
  9. HoReCa p. 153

    • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 153
      • Infrastruktura teleinformatyczna p. 153
      • Komunikacja głosowa p. 154
      • Dostęp do internetu p. 156
    • Usługi IT p. 158
      • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 158
      • Plany korzystania z usług IT p. 159
      • Usługi hostingowe p. 160
      • Dostawcy usług IT p. 160
    • Oprogramowanie p. 161
      • Pakiety biurowe p. 162
      • Oprogramowanie ERP p. 162
      • Oprogramowanie CRM p. 162
      • Oprogramowanie BI p. 162
      • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 162
      • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 163
      • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 163
      • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 163
      • Oprogramowanie antywirusowe p. 164
    • Pracownicy działu IT p. 164
    • Strategiczny inwestor p. 165
    • Finansowanie ICT p. 166
      • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 166
      • Fundusze unijne p. 168
  10. Utilities p. 169

    • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 169
      • Infrastruktura teleinformatyczna p. 169
      • Komunikacja głosowa p. 170
      • Dostęp do internetu p. 173
    • Usługi IT p. 174
      • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 174
      • Plany korzystania z usług IT p. 176
      • Usługi hostingowe p. 176
      • Dostawcy usług IT p. 177
    • Oprogramowanie p. 178
      • Pakiety biurowe p. 178
      • Oprogramowanie ERP p. 179
      • Oprogramowanie CRM p. 181
      • Oprogramowanie BI p. 181
      • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 181
      • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 182
      • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 182
      • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 183
      • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 183
    • Pracownicy działu IT p. 183
    • Strategiczny inwestor p. 184
    • Finansowanie ICT p. 185
      • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 185
      • Fundusze unijne p. 187
  11. Finanse p. 189

    • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 189
      • Infrastruktura teleinformatyczna p. 189
      • Komunikacja głosowa p. 190
      • Dostęp do internetu p. 193
    • Usługi IT p. 194
      • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 194
      • Plany korzystania z usług IT p. 196
      • Usługi hostingowe p. 196
      • Dostawcy usług IT p. 197
    • Oprogramowanie p. 198
      • Pakiety biurowe p. 198
      • Oprogramowanie ERP p. 199
      • Oprogramowanie CRM p. 200
      • Oprogramowanie BI p. 200
      • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 201
      • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 202
      • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 202
      • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 202
      • Oprogramowanie antywirusowe p. 202
    • Pracownicy działu IT p. 203
    • Strategiczny inwestor p. 203
    • Finansowanie ICT p. 204
      • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 204
      • Fundusze unijne p. 207
  12. Spis wykresów p. 209

  13. Spis tabel p. 219

  14. Informacja o PMR p. 225

  15. Dane kontaktowe p. 226

Spis wykresów

  1. Typ i liczba komputerów używanych w sektorze MŚP w Polsce, marzec 2010      28
  2. Przeciętna liczba komputerów przypadająca na jedno przedsiębiorstwo w sektorze MŚP w Polsce, 2005, 2010 i I kw. 2012      29
  3. Średnia liczba lat, po których wymienia się komputer biurkowy w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012       32
  4. Popularność wykorzystania własnego serwera, lokalnej sieci LAN i WLAN w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      32
  5. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      33
  6. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      34
  7. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      35
  8. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      35
  9. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 20121      36
  10. Popularność poszczególnych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      37
  11. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      41
  12. Popularność korzystania z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      42
  13. Popularność wykorzystywania poszczególnego oprogramowania w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      43
  14. Popularność posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      48
  15. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012       48
  16. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      50
  17. Planowane wdrożenie nowych modułów do posiadanych systemów ERP w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      50
  18. Udział firm korzystających z niezależnego oprogramowania CRM oraz modułu CRM w ramach systemu ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      51
  19. Rok wdrożenia oprogramowania CRM w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      52
  20. Udział firm korzystających z niezależnego oprogramowania BI oraz modułu BI w ramach systemu ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      53
  21. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      55
  22. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      56
  23. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      57
  24. Średnia liczba wykorzystywanych modułów w ramach posiadanego systemu ERP w MŚP w Polsce, I kw. 2012      72
  25. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, 2012      80
  26. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      81
  27. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      82
  28. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      82
  29. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      83
  30. Udział poszczególnych dostawców internetu i w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach z branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce 2012      83
  31. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      84
  32. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      85
  33. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      86
  34. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      86
  35. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      87
  36. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      87
  37. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      88
  38. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      89
  39. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      89
  40. Popularność poszczególnych typów oprogramowania ERP w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      90
  41. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      90
  42. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      91
  43. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      92
  44. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      93
  45. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      93
  46. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      94
  47. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      95
  48. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      95
  49. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      96
  50. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      97
  51. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2011      97
  52. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      100
  53. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      101
  54. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      102
  55. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      102
  56. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      103
  57. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      103
  58. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      104
  59. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      105
  60. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      105
  61. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      106
  62. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      106
  63. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      107
  64. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      107
  65. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      108
  66. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      109
  67. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      109
  68. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce, 2012      110
  69. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      111
  70. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      111
  71. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      112
  72. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      113
  73. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      114
  74. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      114
  75. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      115
  76. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      116
  77. Poziom przychodów w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach z branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2011      116
  78. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      118
  79. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      119
  80. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      120
  81. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      120
  82. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      121
  83. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      121
  84. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      122
  85. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      123
  86. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2011      123
  87. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2011      124
  88. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      124
  89. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      125
  90. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      125
  91. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      126
  92. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      127
  93. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      128
  94. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      128
  95. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      129
  96. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      130
  97. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      130
  98. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      131
  99. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      131
  100. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      132
  101. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2011      133
  102. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      136
  103. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      137
  104. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      138
  105. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      138
  106. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      139
  107. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      139
  108. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      140
  109. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      141
  110. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      141
  111. Odsetek firm planujących korzystanie z usług IT świadczonych przez zewnętrzne firmy w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      142
  112. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      142
  113. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      143
  114. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      143
  115. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      144
  116. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      145
  117. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      145
  118. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      146
  119. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      147
  120. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      147
  121. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      148
  122. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      149
  123. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      150
  124. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      150
  125. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      151
  126. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      152
  127. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2011      152
  128. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      154
  129. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      155
  130. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      155
  131. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      156
  132. Popularność usług typu prepaid i postpaid w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      156
  133. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      157
  134. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      157
  135. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      158
  136. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      159
  137. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      159
  138. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      160
  139. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      160
  140. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      161
  141. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      161
  142. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      162
  143. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      163
  144. Popularność posiadanego oprogramowania kadrowo-płacowe w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach z branży Horeca w Polsce, 2012       163
  145. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP branży HoReCa w Polsce (%), 2012      164
  146. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      165
  147. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      165
  148. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      166
  149. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      166
  150. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      167
  151. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2011      168
  152. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      170
  153. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      171
  154. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      172
  155. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      172
  156. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      173
  157. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      173
  158. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      174
  159. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      175
  160. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      175
  161. Odsetek przedsiębiorstw użyteczności publicznej planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      176
  162. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      176
  163. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      177
  164. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      177
  165. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      178
  166. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      179
  167. Popularność posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      179
  168. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      180
  169. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      181
  170. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      182
  171. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      182
  172. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      183
  173. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      184
  174. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      185
  175. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      185
  176. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      186
  177. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      187
  178. Poziom przychodów w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2011      187
  179. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      190
  180. Popularność poszczególnych metod komunikacji głosowej wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      191
  181. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      192
  182. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      192
  183. Popularność usług typu prepaid i postpaid w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      193
  184. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      193
  185. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      194
  186. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      195
  187. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      195
  188. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      196
  189. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      196
  190. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      197
  191. Popularność korzystania z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      197
  192. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      198
  193. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      199
  194. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w branży finansowej w MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      199
  195. Moduły posiadanego systemu CRM w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      200
  196. Moduły posiadanego systemu BI w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      201
  197. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      201
  198. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      202
  199. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      203
  200. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      204
  201. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      204
  202. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2011      205
  203. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      205
  204. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      206
  205. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2011      207
     

Spis tabel

  1. Szacowana przez PMR Research liczba przedsiębiorstw sektora MŚP z podziałem na branże, 2012      16
  2. Udział przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce pod względem typu urządzeń na wyposażeniu, I kw. 2012      28
  3. Średnia liczba urządzeń w przedsiębiorstwach z sektora MŚP w Polsce, I kw. 2012      29
  4. Liczba zakupów urządzeń planowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP w Polsce, I kw. 2012      30
  5. Odsetek firm planujących zakup poszczególnych typów urządzeń w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      31
  6. Średnia liczba lat, po których wymienia się komputer w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      31
  7. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych (w tym także smartfonów) w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      34
  8. Prędkość łączy w sektorze MŚP w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      37
  9. Średnia prędkość łącza internetowego w sektorze MŚP w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      38
  10. Korzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), 2011      38
  11. Korzystanie z poszczególnych typów usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), 2011      39
  12. Plany skorzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      40
  13. Udział firm planujących skorzystać z usług firm zewnętrznych świadczących usługi IT (%) w sektorze MŚP w Polsce, 2012      40
  14. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      41
  15. Oprogramowanie wykorzystywane w sektorze MŚP przez przedsiębiorstwa z branży finansowej w Polsce, I kw. 2012      43
  16. Oprogramowanie w MŚP w Polsce z podziałem na formę instalacji, I kw. 2012      44
  17. Odsetek MŚP w Polsce planujących w najbliższym czasie wymienić oprogramowanie na inne, posiadające takie same funkcje (%), 2012      45
  18. Odsetek (%) i liczba firm (tys.), które nie posiadają danego typu oprogramowania, ale planują jego zakup w najbliższym roku w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      46
  19. Posiadane wersje pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      47
  20. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce, 2012      49
  21. Średnia liczba wykorzystywanych modułów w ramach posiadanego systemu ERP w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      49
  22. Liczba użytkowników oprogramowania CRM w sektorze MŚP w Polsce, 2012      52
  23. Średnia liczba wykorzystywanych modułów w ramach posiadanego systemu CRM w MŚP w Polsce, I kw. 2012      53
  24. Średnia liczba wykorzystywanych modułów w ramach posiadanego systemu BI w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      54
  25. Zatrudnienie pracowników w dziale IT w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      57
  26. Odsetek firm posiadających zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      58
  27. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w Polsce (%), 2010-2011      58
  28. Przewidywana na 2012 r. dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      59
  29. Poziom wydatków na ICT w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      59
  30. Liczba wywiadów zrealizowanych przez PMR Research w poszczególnych branżach z podziałem na małe i średnie firmy, 2012      61
  31. Nasycenie technologiami IT w sektorze MŚP w Polsce, 2012      63
  32. Udział wykorzystania własnego serwera, lokalnej sieci LAN i WLAN w sektorze MŚP (%), 2012      63
  33. Udział metod komunikacji głosowej wykorzystywanej w sektorze MŚP (%), 2012      64
  34. Liczba telefonów stacjonarnych i komórkowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce, I kw. 2012      64
  35. Udział dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP, 2012      64
  36. Udział operatorów telefonii komórkowej w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      65
  37. Wykorzystywane modele płatności za korzystanie z usług telefonii komórkowej w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      65
  38. Dostawca internetu w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      65
  39. Wykorzystywane typy łącza internetowego w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      66
  40. Prędkość łączy w sektorze MŚP w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      66
  41. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      66
  42. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach z branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      67
  43. Korzystanie z systemów wideokonferencji* w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      67
  44. Korzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      68
  45. Plany skorzystania z poszczególnych usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce w 2012 r. (%), 2012      68
  46. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      69
  47. Typy oprogramowania wykorzystywane w sektorze MŚP w poszczególnych branżach w Polsce, I kw. 2012      69
  48. Najczęściej wykorzystywane programy ze względu na funkcje w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      70
  49. Posiadane wersje pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      71
  50. Średnia liczba użytkowników oprogramowania ERP i CRM w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      71
  51. Udział oprogramowania CRM i BI w podziale na niezależne systemy i moduły ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      72
  52. Informacje o zatrudnieniu pracowników IT w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      72
  53. Liczba pracowników w firmach z sektora finansowego MŚP w Polsce, I kw. 2012      73
  54. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      73
  55. Udział firm posiadających oddziały w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      73
  56. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      74
  57. Przewidywana w 2012 r. dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      74
  58. Poziom wydatków w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      75
  59. Poziom przychodów firm w sektorze MŚP w Polsce w 2011 r. (%), 2012      75
  60. Korzystanie z funduszy UE w celu finansowania inwestycji w ICT w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      75
  61. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, 2012      79
  62. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, I kw. 2012      80
  63. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, I kw. 2012      81
  64. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      84
  65. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, I kw. 2012      91
  66. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, I kw. 2012      94
  67. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (zł), I kw. 2012      96
  68. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce, 2012      99
  69. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce, I kw. 2012      100
  70. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce, I kw. 2012      101
  71. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      104
  72. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w branży produkcji procesowej w Polsce, I kw. 2012      110
  73. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży produkcji procesowej w Polsce, I kw. 2012      113
  74. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (zł), I kw. 2012      115
  75. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce, I kw. 2012      117
  76. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce, 2012      118
  77. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce, 2012      119
  78. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej (Mbit/s), I kw. 2012      122
  79. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży produkcji dyskretnej w Polsce, I kw. 2012      129
  80. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (zł), I kw. 2012      132
  81. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki, 2012      135
  82. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce, I kw. 2012      136
  83. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce, I kw. 2012      137
  84. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      140
  85. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce, I kw. 2012      146
  86. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce, I kw. 2012      149
  87. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży HoReCa, 2012      151
  88. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (zł), I kw. 2012      153
  89. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP przez przedsiębiorstwa z branży HoReCa w Polsce, I kw. 2012      154
  90. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce, I kw. 2012      155
  91. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      158
  92. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży HoReCa w Polsce, I kw. 2012      164
  93. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (zł), I kw. 2012      167
  94. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      169
  95. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      170
  96. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      171
  97. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      174
  98. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      180
  99. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach użyteczności publiczności w Polsce, I kw. 2012      184
  100. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      186
  101. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce, I kw. 2012      189
  102. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce, I kw. 2012      190
  103. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce, 2012      191
  104. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      194
  105. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży  finansowej w Polsce, I kw. 2012      203
  106. Roczne całkowite wydatki na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (zł), 2011      206

PMR prezentuje wyniki unikalnego badania przeprowadzonego na próbie 800 małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w I kw. 2012 r. Wyniki badania, przedstawione za pomocą innowacyjnej, interaktywnej wizualizacji graficznej z wbudowanymi funkcjami filtrowania danych według spersonalizowanych kryteriów, dostarczają, między innymi,  szczegółowych danych o bieżącej sytuacji na rynku, a także najbardziej aktualnych  planów małych i średnich firm dotyczących inwestycji w rozwiązania ICT. 

Badanie 800 polskich przedsiębiorstw objęło następującą tematykę:

  • poziom informatyzacji badanych firm (liczba komputerów biurkowych, laptopów, liczba komputerów/liczba pracowników, posiadanie różnego typu sprzętu IT, rodzaje dostępu do Internetu, korzystanie z usług telekomunikacyjnych i ICT, itp.)
  • typy wykorzystywanych usług IT, korzystanie z outsourcingu i pomocy dostawców zewnętrznych
  • szacunkowe bieżące i prognozowane wydatki na IT
  • finansowanie projektów informatycznych z funduszy Unii Europejskiej.

Przykładowe szczegółowe kategorie analizy:

W ramach głównych kategorii oprogramowania przedstawione są następujące zestawienia:

  • nasycenie rynku, liczba firm posiadających poszczególne systemy/typy rozwiązań
  • udziały poszczególnych producentów w ogóle działających i trwających wdrożeń
  • liczba firm planujących wdrożenia/zakup określonego typu rozwiązań do końca 2010 i 2011 r. – prognoza rozwoju
  • zaawansowanie istniejących wdrożeń – średnia liczba wdrożonych modułów/liczba stanowisk w badanych firmach
  • rozróżnienie na rozwiązania pudełkowe vs. wdrożenie i aplikacje wykorzystywane w modelu usługowym (SaaS)
  • analiza według rodzaju prowadzonej działalności.

Rzeczowe odpowiedzi na nurtujące pytania:

  • Jakiego typu oprogramowanie jest wykorzystywane w MŚP w Polsce i w jakim zakresie? (rodzaje licencji, liczba pracowników korzystających z konkretnych aplikacji)
  • Jaki jest najpopularniejszy model wykorzystania oprogramowania w małych i średnich firmach w Polsce? (zakup licencji vs. SaaS)
  • Jakich producentów jest oprogramowanie w MŚP w Polsce?
  • Kiedy zostało przeprowadzone wdrożenie określonego typu oprogramowania?
  • Jakie typy usług IT są najczęściej kupowane przez polskie MŚP?
  • Jak powszechne są wśród małych i średnich przedsiębiorców w Polsce  usługi wirtualizacji, hostingu i rozwiązania oferowane w modelu on-line?
  • Jakie plany inwestycyjne mają polskie MŚP w zakresie zakupu oprogramowania/usług/wymian sprzętu?
  • Jaka jest wielkość budżetu na IT w małych i średnich firmach w Polsce? – sytuacja bieżąca i plany
  • Ilu informatyków zatrudniają polskie małe i średnie przedsiębiorstwa na etatach?
  • Jakie trendy dominują w polskich MŚP w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych?
  • Jacy operatorzy polskiego rynku telekomunikacyjnego cieszą się największym zaufaniem polskich przedsiębiorców?
  • Czy polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP korzystają z dofinansowania?

Dzięki analizie tych danych można między innymi:

  • Zbudować skuteczną strategię sprzedaży w sektorze MŚP
  • Znaleźć i zdobyć nowe rynki zbytu na własne produkty i usługi ICT
  • Zaprojektować przekonujące portfolio produktów skierowane do sektora MŚP
  • Ocenić potencjał sektora pod względem zasobów i wydatków na ICT
  • Sprawdzić którzy dostawcy usług ICT cieszą się największym zaufaniem w sektorze MŚP w Polsce.

Szczegóły badania:

Wyniki badania małych i średnich firm zostały zaprezentowane zarówno w sposób zbiorczy dla całego sektora MŚP z podziałem na dwie grupy zatrudnienia (10-49 i 50-249), jak również osobno dla następujących sektorów gospodarki:

  • produkcja procesowa
  • produkcja dyskretna
  • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (tzw. utlilities): elektrownie, elektrociepłownie, zakłady energetyczne, wodociągi i inne komunalne
  • handel detaliczny i hurtowy, dystrybucja towarów
  • finanse (banki, ubezpieczenia, leasing, fundusze, pośrednictwo finansowe)
  • transport, spedycja, logistyka
  • hotele, restauracje, catering (HoReCa).

W badaniu uwzględniono następujące rodzaje oprogramowania:

  • biurowe
  • antywirusowe
  • do zrządzania obiegiem dokumentów
  • ERP
  • CRM
  • BI
  • finansowo-księgowe
  • kadrowo-płacowe i inne.

PMR Data Centre

Badanie zostało zrealizowane przez wyspecjalizowany dział badań PMR oraz dział analizy danych PMR.