Browse products
Marki własne detalistów w Polsce 2011Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013 |
English version also available »
Zdaniem naszych klientów...
Raport przedstawia charakterystykę rynku marek własnych detalistów spożywczych w Polsce:
“Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. ”
Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
“Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji.”
Member of the Board of Directors, Yves Rocher
“Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach.”
European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
“Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna.”
Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
“PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo.”
Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
“Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości”
General Manager, Royal Ahold
“Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji.”
Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
“Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę.”
Development Manager, GVA Grimley
“Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. ”
Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
“Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie.”
Development Director, Baltika Group
“Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. ”
Development Manager, GVA Grimley
“Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. ”
Development Director, Baltika Group
- wartość rynku wraz z prognozami rozwoju
- podział na kanały dystrybucji
- udziały marek własnych w poszczególnych kategoriach produktowych.
Uzupełnieniem raportu jest baza 9 500 produktów private label przygotowana na podstawie danych zebranych przez PMR w sklepach 20 sieci spożywczych w Polsce. Do każdego z produktów dołączone są następujące informacje:
- cena detaliczna w PLN i €
- gramatura/objętość opakowania
- marka własna, pod którą występuje
- sieć handlowa odpowiedzialna za dystrybucję danego produktu
- nazwa i dane kontaktowe producenta.
Najważniejsze zagadnienia poruszone w raporcie:
Czy wiesz...
“Delikatesy postawiły na rozwój marki własnej, zarezerwowanej dotychczas dla dyskontów i hipermarketów. Z racji charakteru tych sklepów obejmuje ona głównie produkty premium.”
“W tej chwili coraz więcej sieci handlowych jest w stanie zaoferować swoim klientom produkty marek własnych w co najmniej dwóch segmentach cenowych i jakościowych, a także w segmencie premium.”
“Obecnie produkty private label można znaleźć w większości kategorii, jak np. alkohole, odzież, sprzęt AGD i RTV. Pojawiają się też w kolejnych.”
“Z biegiem czasu marki własne będą zwiększały udziały w handlu tradycyjnym. Sprzyjać temu będą procesy konsolidacyjne rynku hurtowego, gdyż tylko stosunkowo duże podmioty mogą sobie pozwolić na inwestycję w marki własne.”
“Żabka jest pierwszą siecią sklepów convenience w Polsce, która na tak szeroką skalę zdecydowała się wprowadzić do sprzedaży marki własne.”
“Nowością na rynku marek własnych są tzw. venture brands, wprowadzone przez Tesco w 2011 roku. Są to marki wysokiej jakości, które w przyszłości będą oferowane nie tylko w sklepach Tesco, ale również u innych niekonkurencyjnych detalistów.”
- wartość rynku marek własnych w sklepach spożywczych, prognozy rozwoju rynku, podział na kanały dystrybucji, udział marek własnych w obrotach największych detalistów, szacunkowa wartość sprzedaży marek własnych
- liczba produktów pod markami własnymi w poszczególnych sieciach, zestawienia marek własnych w sieciach hipermarketów, supermarketów, dyskontów, dystrybutorów hurtowych; kategorie produktów z największym udziałem marek własnych
- analiza porównawcza cen wybranych produktów pod markami detalistów i producentów
- baza 9 500 produktów marek własnych spożywczych sieci handlowych
- trendy rynkowe w zakresie rozwoju oferty marek własnych
- profile największych detalistów spożywczych, zawierające wartość sprzedaży, liczbę sklepów, plany rozwoju oraz strategię w zakresie marek własnych.
Dlaczego zdecydowaliśmy się na przygotowanie raportu?
- dynamicznie rosnący rynek marek własnych w Polsce
- coraz bogatsza oferta marek własnych – nowe kategorie produktów, nowi gracze na rynku
- rosnąca świadomość oraz coraz lepsze postrzeganie marek własnych wśród polskich konsumentów.
Znajdź odpowiedzi na nastepujące pytania!
- Jaka jest wartość sprzedaży marek własnych detalistów spożywczych w Polsce?
- Jakie są prognozy rozwoju rynku marek własnych w najbliższych latach?
- Które kategorie produktowe mają największy udział marek własnych?
- Jak zmienia się rynek marek własnych w Polsce?
- Co w największym stopniu wpływa na rozwój tego rynku?
- Jak rozwija się oferta marek własnych u poszczególnych detalistów?
- Jaki udział w obrotach największych detalistów stanowią marki własne?
W jakich sytuacjach biznesowych raport znajdzie zastosowanie?
- rozpoczęcie sprzedaży/produkcji produktów pod marką własną
- poszerzenie oferty produktów o marki własne
- analiza oferty sprzedaży marek własnych konkurencyjnych sieci handlowych
- analiza konkurencji w zakresie produkcji marek własnych
- oszacowanie stopnia ryzyka przy wprowadzaniu nowego produktu pod marką własną
- ocena potencjału rynku
- planowanie rozwoju strategicznego firmy w obszarze marek własnych.
Firmy analizowane w raporcie:
ABC, Aldi, Alma, Auchan, Bać-Pol, Biedronka, Billa, Błysk, Bomi, Carrefour, Chata Polska, Delikatesy Centrum, Delko, E.Leclerc, Eko, Eurocash, Freshmarket, Groszek, Grupa Schwarz, IGA, Interchem, Intermarche, ITM Polska, Janus, Jeronimo Martins, Kaufland, Kolporter Service, Krakowski Kredens, Lewiatan, Lidl, Makro Cash & Carry, MH Sp. z o.o., Milea, Mini-Max, Nasz Sklep, Netto, O.C.D. Hurt-Serwis, P.P.H.U. Serpol, PHU Ango, Piotr i Paweł, Polomarket, Polska Grupa Drogeryjna, P.P.H.U. Specjał, PSH Unia, Real, Spar, Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, Stokrotka, Tesco, Tradis, Żabka.
Extract from this report
- Supermarkety coraz intensywniej rozwijają ofertę produktów marek własnych, a spora część z nich, jak na przykład supermarkety delikatesowe, zaczyna się przekonywać do rozbudowy asortymentu właśnie w tym kierunku.
- Drugi najszybciej rosnący w 2010 roku format to hipermarkety, które również systematycznie poszerzają ofertę marek własnych. Nie są to jednak wzrosty, które mogliśmy zaobserwować w ubiegłych latach. Obecnie strategia hipermarketów opiera się w głównej mierze na dywersyfikacji dotychczasowej oferty produktów.
- Według naszych szacunków, należąca do Jeronimo Martins Biedronka jest liderem rynku marek własnych w Polsce pod względem wartości sprzedaży. W 2010 roku udział marek własnych w przychodach firmy wyniósł 56%, co oznaczało wartość równą 10,8 mld zł.
Market commentary by expert
Z roku na rok rynek marek własnych w Polsce notuje kolejne wzrosty. W 2010 roku wciąż odczuwalne było spowolnienie gospodarcze, w wyniku którego polscy konsumenci, szukając oszczędności, częściej sięgali po marki detalistów. Obecna, trudna sytuacja na światowym rynku surowcowym może jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój marki własnej w Polsce. Rosnące ceny żywności w sklepach powodują, że ludzie będą kierowali się tam, gdzie jest taniej i będą sięgali po bardziej przystępną cenowo ofertę marek własnych.Katarzyna Twardzik, Analityk rynku handlu detalicznego
Request sample pages/interactive screenshare
-
Metodologia p. 9
-
Streszczenie menedżerskie p. 13
-
Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski p. 17
- Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski p. 17
- PKB p. 17
- Bezrobocie p. 20
- Poziom płac p. 20
- Inflacja p. 21
-
Dochody i wydatki gospodarstw domowych p. 22
- Dochody p. 23
- Wydatki p. 24
- Demografia p. 26
-
Wartość rynku p. 31
- Wartość rynku p. 31
-
Udział marek własnych w kategoriach spożywczych i chemicznych p. 36
- Kategorie produktowe a potencjał rozwoju marek własnych p. 37
- Wiodący gracze p. 37
-
Przegląd oferty marek własnych p. 39
- Handel wielkoformatowy p. 39
- Dystrybutorzy hurtowi i handel małoformatowy p. 42
-
Charakterystyka sytuacji rynkowej – trendy p. 45
- Produkt premium p. 45
- Marka własna wkracza do delikatesów p. 46
- Ekspansja w nowych kategoriach produktowych p. 46
- Rosnąca oferta marek własnych w handlu wielkoformatowym p. 47
-
Dystrybutorzy hurtowi rozwijają markę własną p. 48
- Marka własna w sklepach małego formatu p. 49
- Poprawa wizerunku i rosnąca znajomość marek własnych p. 50
-
Produkcja marek własnych p. 53
- Argumenty za i przeciw p. 53
- Wymagania detalistów p. 55
- Mechanizmy współpracy między producentem a detalistą p. 56
-
Profile wybranych detalistów p. 59
- Jeronimo Martins p. 59
- Grupa Schwarz p. 61
- Tesco p. 62
- Carrefour p. 65
- Auchan p. 67
- Real/Makro Cash & Carry p. 68
- Intermarche p. 72
- E.Leclerc p. 74
- Żabka p. 75
- Alma p. 77
-
Spis wykresów p. 79
-
Spis tabel p. 81
-
Informacja o PMR p. 83
-
Dane kontaktowe p. 84
Spis wykresów
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku marek własnych w Polsce, 2006-2013 14
- Rynek marek własnych w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2009, 2010 i 2011 14
- Dynamika realna produktu krajowego brutto w Polsce (%, r/r), 2000-2013 18
- PKB per capita według parytetu siły nabywczej (100=średnia dla UE-27), 2009-2010 19
- Stopa bezrobocia w Polsce (%, stan na koniec okresu), 2007-2013 20
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce (zł), 2000-2010 21
- Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (%), 2007-2013 22
- Przeciętne miesięczne dochody i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), 2007-2010 22
- Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od jego źródła, oraz jego dynamika realna (%, r/r), 2010 23
- Przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od głównego źródła dochodu, oraz dynamika realna (%, r/r), 2010 24
- Nominalna dynamika wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (%), 2009-2010 25
- Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2010 25
- Liczba ludności w Polsce (‘000) w latach 2008-2010 wraz z prognozami do 2020 roku 26
- Ludność w Polsce według miejsca zamieszkania (%), 2010 27
- Miasta w Polsce według liczby mieszkańców (%), 2010 28
- Odsetek ludności miejskiej według województw w Polsce (%), 2010 28
- Stan obecny i prognoza struktury ludności Polski według grup wiekowych, 2009-2020 29
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku marek własnych w Polsce, 2006-2013 31
- Dynamika sprzedaży marek własnych w kanałach dystrybucji w Polsce (%), 2009, 2010 i 2011 32
- Rynek marek własnych w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (mld zł), 2009, 2010 i 2011 33
- Rynek marek własnych w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2009, 2010 i 2011 34
- Ilościowy i wartościowy udział marek własnych na rynku w wybranych krajach europejskich (%), 2010 35
- Ilościowy i wartościowy udział marek własnych w kategoriach spożywczych i chemicznych w Polsce (%), 2009 i 2010 36
- Wizerunek marki własnej w opinii polskich konsumentów (%), 2008-2010 51
- Znajomość marek własnych sieci handlowych w Polsce (%), 2009-2010 52
- Wprowadzenie marek własnych – procedury detalistów – podejmowane kroki i zaangażowanie poszczególnych podmiotów 56
Spis tabel
- Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2009-2011 13, 17
- Największe miasta pod względem liczby mieszkańców w Polsce, czerwiec 2010 27
- Wiodący detaliści pod względem sprzedaży marek własnych w Polsce (mln zł), 2010 37
- Wybrane linie marek własnych w sieciach handlu wielkoformatowego w Polsce pozycjonowane w najniższym segmencie cenowym, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 39
- Wybrane linie marek własnych w sieciach handlu wielkoformatowego w Polsce pozycjonowane w średnim segmencie cenowym, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 40
- Wybrane linie marek własnych premium w sieciach handlu wielkoformatowego w Polsce, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 40
- Marki własne w sieciach hipermarketów w Polsce, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 41
- Marki własne w wybranych sieciach supermarketów w Polsce, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 41
- Marki własne w sieciach dyskontów w Polsce, wrzesień 2011 42
- Marki własne dystrybutorów hurtowych w Polsce, sierpień 2010 i wrzesień 2011 42
- Wybrane linie marek własnych w sieciach handlu małoformatowego w Polsce, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 43
- Czynniki warunkujące produkcję i sprzedaż produktów z logo detalisty i z własnym logo z punktu widzenia producenta w Polsce 53
- Zalety i wady wynikające z produkcji marek własnych z punktu widzenia producenta w Polsce 54
- Biedronka w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2009-2011 59
- Marki własne sieci Biedronka w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 60
- Grupa Schwarz w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2009-2011 61
- Marki własne sieci Kaufland w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 61
- Marki własne sieci Lidl w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 62
- Tesco w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2009-2011 62
- Marki własne sieci Tesco w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 64
- Carrefour w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2009-2011 65
- Marki własne sieci Carrefour w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 66
- Grupa Auchan w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2009-2011 67
- Marki własne sieci Auchan w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 68
- Real i Makro Cash & Carry w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2009-2011 68
- Marki własne sieci Real w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 70
- Marki własne sieci Makro Cash & Carry w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 71
- Intermarche w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2009-2011 72
- Marki własne sieci Intermarche w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 73
- E.Leclerc w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2009-2011 74
- Marki własne sieci E.Leclerc w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 74
- Żabka w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2009-2011 75
- Alma w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2008-2010 77
- Marki własne sieci Alma w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, sierpień 2009, wrzesień 2010 i wrzesień 2011 77
Marki własne detalistów w Polsce 2011
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013
Choose your version of this product:
| Language / Licence | Single | 5 Users | Corporate | Global |
| English or Polish | 1700€ | 2550€ | 3400€ | 4250€ |
| English and Polish | 2380€ | 3570€ | 4760€ | 5950€ |
Porównaj licencje
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci jednego komputera należącego do klienta;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie na użytek własny jednej osoby wskazanej w procesie zakupu przez klienta.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci od 2 do maksymalnie 5 komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie na użytek od 2 do maksymalnie 5 osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.