Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2012

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014

Szósta edycja raportu zawiera kompleksową analizę rynku odzieży i obuwia w Polsce wraz z prognozami rozwoju na lata 2012-2014.

Opracowanie uwzględnia aktualną wartość i charakterystykę rynku oraz jego kanałów dystrybucji i wybranych segmentów. Dodatkowo, opisuje najważniejsze trendy na rynku oraz czynniki mające wpływ na jego rozwój.

Raport prezentuje również największych graczy oraz przedstawia ich profile.

Opracowanie zawiera także wyniki kolejnej edycji badania ankietowego przeprowadzonego wśród największych sieci odzieżowych i obuwniczych w Polsce, a także wyniki badań opisujących postawy i zachowania konsumenckie w odniesieniu do zakupów odzieży i obuwia.

 

Analiza rynku objęła następującą tematykę

  • estymacja wartości rynków odzieży i obuwia i ich prognoza na lata 2012-2014
  • identyfikacja największych graczy
  • analiza kanałów dystrybucji odzieży i obuwia
  • analiza wybranych segmentów rynku odzieży, w tym bielizny, odzieży dziecięcej, odzieży luksusowej itp.
  • profile największych firm odzieżowych i obuwniczych
  • wyniki badania przeprowadzonego wśród największych sieci odzieżowych i obuwniczych
  • wyniki badania dotyczącego  zachowań konsumentów w zakresie zakupów odzieży i obuwia
  • charakterystyka sytuacji ekonomicznej Polski – obecnej i prognozowanej.

 

W raporcie znajdują się odpowiedzi na nurtujące pytania

  • Jaka jest wartość rynków odzieży i obuwia w Polsce?
  • Z jaką dynamiką będą się one rozwijały w najbliższych latach?
  • Które kanały dystrybucji zyskują udziały w rynku, a które tracą?
  • Które rodzaje odzieży/obuwia mają najlepsze perspektywy wzrostu?
  • Jacy są najwięksi gracze na rynku i w jego poszczególnych segmentach?
  • Jakie trendy można zaobserwować na tym rynku?
  • Które marki odzieżowe i obuwnicze są najpopularniejsze wśród polskich konsumentów?
  • Jak kryzys wpłynął na zakupy odzieży i obuwia?

    ... i wiele innych!

 

O szczególnej wartości tego raportu stanowią dane dotyczące

  • wartości rynków odzieży i obuwia wraz z prognozą rozwoju na lata 2012-2014
  • wartości i analiza poszczególnych kanałów  dystrybucji
  • podziału wartości rynków odzieży i obuwia na segmenty cenowe
  • sprzedaży największych graczy
  • największych graczy (profile) z uwzględnieniem ich przychodów, liczby placówek oraz planów rozwoju
  • największych sieci wg liczby sklepów w poszczególnych segmentach rynku
  • prognoz makroekonomicznych dla Polski

    oraz prezentacja
     
  • wyników badania przeprowadzonego wśród największych sieci odzieżowych i obuwniczych
  • wyników badania konsumenckiego.

 

Lista wybranych firm analizowanych w raporcie

LPP, Inditex, H&M, Ordipol, C&A, Tesco, Bon Prix, New Yorker, Pepco, Redan, Peek&Cloppenburg, Camaieu, Vistula Group, Big Star, EMF, NG2, Deichmann, Venezia, Ecco, Wojas, Gino Rossi, Bata, Ambra.

 

Raport będzie rzetelnym źródłem informacji rynkowych w takich sytuacjach biznesowych jak

  • wejście na rynek odzieży i obuwia w Polsce
  • analiza potencjału rynku
  • monitoring działań konkurencji
  • szacując popyt na produkty
  • sporządzając prognozy rynkowe
  • opracowując strategie rozwoju firmy.

 

Raport szczególnie rekomendujemy

  • kadrze kierowniczej, managerom, działom marketingu firm obecnych na rynku odzieży i obuwia lub planujących wejść na ten rynek
  • producentom i dystrybutorom produktów i usług dla firm z branży odzieży i obuwia
  • firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym
  • instytucjom rządowym, ambasadom
  • izbom handlowym, organizacjom branżowym
  • instytucjom finansowym (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).

 

Extract from this report

  • 15 największych firm odzieżowych zanotowało w 2011 roku łączne przychody w wysokości 9,1 mld zł, o 14% wyższe niż rok wcześniej.
  • Według naszych szacunków, największa część sprzedaży odzieży i obuwia w Polsce realizowana jest poprzez sieci odzieżowe i obuwnicze, których udział w rynku zwiększał się dynamicznie na przestrzeni ostatnich kilku lat i obecnie wynosi 51% (38% w 2006).
  • Sprzedaż odzieży stanowi 76% wartości całego rynku odzieży i obuwia w Polsce. W 2011 roku wartość segmentu odzieżowego wyniosła 20,6 mld zł, zaś obuwniczego – 6,4 mld zł.

 

Market commentary by expert

Z badania przeprowadzonego w maju br. wśród przedstawicieli sieci odzieżowych i obuwniczych wyłania się dwojaki obraz rynku. Więcej firm ocenia obecną sytuacją rynkową jako raczej niekorzystną (38% vs. 21%), natomiast większość dużych firm jest przeciwnego zdania. Można z tego wyciągnąć wniosek, iż w sytuacji ograniczonych zasobów finansowych klienci wybierają znane marki, które gwarantują im ubrania zgodne z aktualnymi trendami w modzie oraz dobry stosunek jakości do ceny. Są to również firmy, których sklepy obecne są w najlepszych centrach handlowych cieszących się większym zainteresowaniem klientów niż te mniej prestiżowe. Duże firmy są również bardziej optymistyczne w przewidywaniach na drugą połowę roku – oczekują poprawy sytuacji lub nie przewidują większych zmian. Biorąc pod uwagę fakt, iż to najwięksi gracze generują zdecydowaną większość obrotów w segmencie sieci, ich dobre wyniki będą odgrywały kluczową rolę we wzroście segmentu, a tym samym całego rynku. Ogółem większość firm (54%) przewiduje, iż ich przychody wzrosną w 2012 roku, a 30% ocenia, że ich wartość się nie zmieni.

Patrycja Nalepa, Główny analityk rynku handlu detalicznego

 

Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley

  1. Metodologia p. 11

  2. Streszczenie menedżerskie p. 15

  3. Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski p. 23

    • PKB p. 23
    • Rynek pracy p. 26
    • Poziom płac p. 27
    • Inflacja p. 28
    • Dochody i wydatki gospodarstw domowych p. 29
      • Dochody p. 30
      • Wydatki p. 31
    • Demografia p. 33
  4. Zachowania i preferencje konsumenckie p. 37

    • Kryzys a zakupy odzieży i obuwia p. 37
    • Wyprzedaże a aktywność konsumencka p. 38
    • Preferowane kanały dystrybucji p. 39
    • Popularność marek p. 41
    • Polacy na zakupach p. 42
  5. Wartość rynku p. 45

  6. Wiodący gracze p. 49

  7. Charakterystyka sytuacji na rynku odzieży i obuwia p. 53

    • Bariery i szanse rozwoju rynku odzieży i obuwia p. 53
    • Plany firm na przyszłość p. 55
    • Ekspansja zagraniczna p. 56
    • Nowe marki na rynku p. 56
    • Rozwój przez franczyzę p. 57
  8. Kanały dystrybucji p. 59

    • Ogólna charakterystyka p. 59
      • Sieci odzieżowe i obuwnicze p. 62
      • Sieci sklepów z odzieżą typu casual p. 67
      • Sieci sklepów z odzieżą młodzieżową p. 70
      • Sieci sklepów z odzieżą jeansową p. 72
      • Sieci sklepów z elegancką odzieżą damską p. 73
      • Sieci sklepów z elegancką odzieżą męską p. 75
      • Sieci sklepów z bielizną p. 76
      • Sieci sklepów z odzieżą i obuwiem dziecięcym p. 78
      • Sieci sklepów dyskontowych p. 81
      • Sieci sklepów wyprzedażowych (outletowych) p. 82
      • Sieci sklepów z akcesoriami p. 83
      • Sieci sklepów obuwniczych p. 86
    • Sieci sportowe p. 88
    • Hipermarkety p. 92
    • Internet i katalogi p. 95
      • Wartość segmentu p. 95
      • Zachowania konsumenckie p. 97
      • Sklepy internetowe p. 97
      • Tradycyjni detaliści online p. 100
    • Sklepy indywidualne i targowiska p. 101
    • Segmentacja rynków odzieży i obuwia p. 105
  9. Ze względu na rodzaj oferty p. 105

    • Ze względu na poziom cenowy p. 106
    • Najbardziej perspektywiczne segmenty odzieżowe i obuwnicze p. 107
    • Odzież i obuwie luksusowe p. 109
      • Wartość rynku p. 109
      • Dobra luksusowe w dobie kryzysu p. 111
      • Dystrybutorzy i marki p. 113
      • Perspektywy rozwoju p. 115
  10. Rozwój centrów handlowych p. 117

  11. Wyniki badania zrealizowanego wśród firm obecnych na rynku odzieży i obuwia w Polsce p. 125

    • Metodologia badań ankietowych przeprowadzonych na potrzeby raportu p. 125
    • Wprowadzenie p. 126
    • Ocena obecnej i przyszłej sytuacji na rynku odzieży i obuwia p. 126
      • Prognozy dotyczące rozwoju sytuacji w drugiej połowie 2012 roku p. 127
      • Prognozy dotyczące rozwoju sytuacji w 2013 roku p. 127
    • Ocena obecnej i przyszłej sytuacji na rynku odzieży p. 128
      • Ocena obecnej sytuacji p. 128
      • Prognozy dotyczące rozwoju sytuacji w drugiej połowie 2012 roku p. 129
      • Prognozy dotyczące rozwoju sytuacji w 2013 roku p. 130
    • Ocena obecnej i przyszłej sytuacji na rynku obuwia p. 131
      • Ocena obecnej sytuacji p. 131
      • Prognozy dotyczące rozwoju sytuacji w drugiej połowie 2012 roku p. 132
      • Prognozy dotyczące rozwoju sytuacji w 2013 roku p. 133
    • Dynamika rynku odzieży i obuwia p. 133
  12. Charakterystyka detalistów odzieżowych i obuwniczych w Polsce p. 135

    • Typ prowadzonej działalności p. 135
    • Kondycja finansowa p. 136
    • Przychody i ich dynamika p. 138
    • Średnia marża p. 140
    • Średni obrót na sklep p. 141
    • Liczba sklepów p. 141
    • Sprzedaż internetowa p. 144
  13. Profile wiodących graczy p. 147

    • LPP p. 147
    • NG2 p. 151
    • H&M p. 154
    • Inditex p. 155
    • Deichmann p. 157
    • Redan p. 158
    • Wojas p. 161
    • Gino Rossi p. 162
  14. Spis grafik p. 165

  15. Spis tabel p. 171

  16. Informacja o PMR p. 173

  17. Dane kontaktowe p. 174

Spis grafik

  1. Wartość (mln zł) rynku odzieży i obuwia w Polsce i dynamika (%), 2008-2014       16
  2. Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2011      18
  3. Dynamika realna PKB w Polsce (%, r/r), 2008-2014      24
  4. PKB per capita według parytetu siły nabywczej (100=średnia dla UE-27), 2010-2011      25
  5. Stopa bezrobocia w Polsce (%, stan na koniec okresu), 2008-2014      26
  6. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlu detalicznego w Polsce (‘000), I kw. 2008-I kw. 2012      27
  7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce (zł), 2008-2014      28
  8. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (%), 2008-2014      29
  9. Przeciętne miesięczne dochody i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), 2008-2011      29
  10. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od jego źródła, oraz dynamika realna (%, r/r), 2011      30
  11. Przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od głównego źródła dochodu, oraz dynamika realna (%, r/r), 2011      31
  12. Nominalna dynamika wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (%), 2010-2011      32
  13. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2011      33
  14. Liczba ludności w Polsce, 2007-2011 i prognoza do 2020 roku (tys.)      33
  15. Ludność w Polsce według miejsca zamieszkania (%), 2010       34
  16. Miasta w Polsce według liczby mieszkańców (liczba miast, %), 2010      35
  17. Odsetek ludności miejskiej według województw w Polsce (%), 2010       36
  18. Stan obecny i prognoza struktury ludności Polski według grup wiekowych, 2009-2020      36
  19. Stopień ograniczenia wydatków przez polskich konsumentów w ostatnich miesiącach (%), III 2012      37
  20. Gdzie najczęściej kupuje Pani/Pan odzież? (%), 2011-2012      39
  21. Gdzie najczęściej kupuje Pani/Pan obuwie? (%), 2011-2012      40
  22. Czynniki decydujące o wyborze danego centrum handlowego przez polskich konsumentów (%), 2011      41
  23. Proszę podać nazwy sklepów, w których najczęściej kupuje Pani/Pan odzież (%), 2012      41
  24. Proszę podać nazwy sklepów, w których najczęściej kupuje Pani/Pan obuwie (%), 2012      42
  25. Wartość (mln zł) rynku odzieży i obuwia w Polsce i dynamika (%), 2008-2014       45
  26. Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na segmenty (mln zł), 2008-2014       47
  27. Dynamika wzrostu  wartości segmentów odzieży i obuwia w Polsce (%), 2008-2014       47
  28. Najwięksi detaliści na rynku odzieży i obuwia w Polsce, według liczby sklepów, 2010-2011       51
  29. Największe bariery rozwoju firmy w ocenie respondentów (%), V 2012      54
  30. Największe szanse rozwoju firmy w ocenie respondentów (%), V 2012      55
  31. Najważniejsze działania podejmowane lub rozważane w firmie respondenta w 2012 lub 2013 roku (%), 2012      55
  32. Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2011      60
  33. Liczba sklepów z odzieżą i obuwiem w Polsce, 2003-2010      60
  34. Dynamika wybranych kanałów dystrybucji odzieży i obuwia w Polsce (%, r/r), 2010-2012      61
  35. Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (mld zł), 2008-2014      61
  36. Udziały poszczególnych kanałów dystrybucji w rynku odzieży i obuwia w Polsce (%), 2008-2014      62
  37. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w sieciach odzieżowych i obuwniczych w Polsce, 2008-2014      63
  38. Zmiana liczby sklepów sieciowych w Polsce, według rodzaju oferty (%), V 2012/V 2011      64
  39. Liczba sklepów sieciowych w Polsce, według rodzaju oferty, V 2011 i V 2012       64
  40. Struktura sklepów sieciowych w Polsce, według rodzaju oferty (%), V 2012      65
  41. Największe sieci odzieżowe i obuwnicze w Polsce według liczby sklepów, V 2011 i V 2012      66
  42. Populacja Polski w wieku 0-14 (mln osób), 2005, 2009, 2010      79
  43. Prognoza populacji Polski w wieku 0-15 (mln osób), 2015, 2020, 2025       79
  44. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w sieciach sportowych w Polsce, 2008-2014      88
  45. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w hipermarketach w Polsce, 2008-2014       93
  46. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w internecie i poprzez katalogi w Polsce, 2008-2014      96
  47. Liczba sklepów internetowych w branży odzież i obuwie w Polsce, 2008-2012      98
  48. Liczba sklepów internetowych z odzieżą i obuwiem w Polsce, według kategorii, VI 2011-V 2012      98
  49. Struktura rynku odzieży w Polsce, według generowanego przychodu (%), 2012      105
  50. Struktura rynku obuwia w Polsce, według generowanego przychodu (%), 2012      106
  51. Udział w rynku odzieży segmentów cenowych generujących największe przychody dla firm (%), 2012      106
  52. Udział w rynku obuwia segmentów cenowych generujących największe przychody dla firm (%), 2012      107
  53. Segmenty odzieży, które mają największe perspektywy rozwoju, V 2012      108
  54. Segmenty obuwia, które mają największe perspektywy rozwoju, V 2012      108
  55. Wartość sprzedaży detalicznej odzieży i obuwia słynnych projektantów w Polsce (mln $), 2010-2015      111
  56. Ocena własnej sytuacji ekonomicznej przez Polaków (%), 2010      112
  57. Miejsce nabywania dóbr luksusowych przez Polaków (%), 2010      112
  58. GLA (m2) w centrach handlowych na 1 000 mieszkańców, według krajów, 2012      119
  59. Ocena sytuacji na rynku odzieży i obuwia (%), VI 2008-V 2012      126
  60. Czy sytuacja na rynku odzieży i obuwia w II połowie 2012 r. polepszy się, pozostanie bez zmian, czy pogorszy się? (%), V 2012      127
  61. Czy sytuacja na rynku odzieży i obuwia w 2013 r. polepszy się, pozostanie bez zmian, czy pogorszy się? (%), V 2011-V 2012      127
  62. Ocena obecnej sytuacji na rynku odzieży w Polsce, V 2012      129
  63. Czy sytuacja na rynku odzieży w II połowie 2012 r. polepszy się, pozostanie bez zmian, czy pogorszy się? (%), V 2012      130
  64. Czy sytuacja na rynku odzieży w 2013 r. polepszy się, pozostanie bez zmian, czy pogorszy się? (%), V 2012      131
  65. Ocena obecnej sytuacji na rynku obuwia w Polsce, V 2012      132
  66. Czy sytuacja na rynku obuwia w drugiej połowie 2012 r. polepszy się, pozostanie bez zmian, czy pogorszy się? (%), V 2012      132
  67. Czy sytuacja na rynku obuwia w 2013 r. polepszy się, pozostanie bez zmian, czy pogorszy się? (%), V 2012      133
  68. Działalność produkcyjna firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), V 2012      135
  69. Udział odzieży i obuwia w asortymencie badanych firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), V 2012      136
  70. Ocena obecnej sytuacji finansowej badanej firmy w porównaniu z ubiegłym rokiem (%), V 2012      137
  71. Przewidywania dotyczące kondycji finansowej badanej firmy w 2012 r. (%), V 2012      137
  72. Przychody detalistów odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), 2012      138
  73. Dynamika przychodów badanych firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), 2012      138
  74. Ocena dynamiki przychodów badanych firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce w 2012 r. (%), V 2012      139
  75. Dynamika średniego dziennego obrotu na sklep w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), 2012      139
  76. Marże w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), V 2011      140
  77. Badane firmy odzieżowe i obuwnicze w Polsce pod względem liczby sklepów (%), V 2012      141
  78. Badane firmy odzieżowe i obuwnicze w Polsce pod względem liczby sklepów własnych (%), V 2012      142
  79. Badane firmy odzieżowe i obuwnicze w Polsce pod względem liczby sklepów franczyzowych (%), V 2012      142
  80. Zmiana ilości sklepów w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), 2012      143
  81. Ocena zmiany ilości sklepów w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce w 2012 r. (%), V 2012      143
  82. Średni metraż sklepu w sieci firmy respondenta (%), V 2012      144
  83. Sprzedaż badanych firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce w Internecie poprzez własny sklep internetowy (%), 2012      144
  84. Badane firmy odzieżowe i obuwnicze w Polsce planujące rozpoczęcie sprzedaży internetowej, 2012      145
  85. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz wynik finansowy LPP (mln zł), 2005-I kw. 2012      147
  86. Udział poszczególnych kanałów dystrybucji w przychodach LPP (%), I kw 2012      148
  87. Rozwój sieci sklepów LPP w Polsce i za granicą (liczba sklepów), 2007-I kw. 2012      149
  88. Przychody ze sprzedaży LPP w Polsce, w podziale na marki (mln zł), 2007-I kw. 2012      149
  89. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz wynik finansowy NG2 (mln zł), 2007-I kw. 2012      151
  90. Przychody ze sprzedaży NG2 w podziale na marki (mln zł), 2007-I kw. 2012      151
  91. Struktura sprzedaży NG2 według ilości i kanałów sprzedaży (%), I kw. 2012      152
  92. Liczba sklepów NG2 w podziale na własne i franczyzowe, 2007-I kw. 2012      153
  93. Przychody netto (mln zł) i liczba sklepów H&M w Polsce, 2007-I kw. 2012      154
  94. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Zara w Polsce, 2007-2011      156
  95. Przychody (mln zł) i liczba sklepów Deichmann w Polsce, 2007-2011      158
  96. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz wynik finansowy Redan (mln zł), 2007-I kw. 2012      158
  97. Wartość sprzedaży Redan w segmencie dyskontowym i modowym (mln zł), 2009-I kw. 2012      159
  98. Liczba sklepów Redan w sektorze modowym i dyskontowym, V 2009-V 2012      160
  99. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz wynik finansowy Wojas (mln zł), 2007-I kw. 2012      161
  100. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz wynik finansowy Gino Rossi (mln zł), 2008-I kw. 2012      162
     

Spis tabel

  1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2011-2014      15
  2. Najwięksi detaliści na rynku odzieży w Polsce, 2010-2011      17
  3. Najwięksi detaliści na rynku obuwia w Polsce, 2010-2011      18
  4. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2008-2012      23
  5. Największe miasta pod względem liczby mieszkańców w Polsce, czerwiec 2010      34
  6. Wyprzedaże a aktywność konsumencka Polaków (%), V 2012      38
  7. Najwięksi detaliści na rynku odzieży w Polsce, 2011      50
  8. Najwięksi detaliści na rynku obuwia w Polsce, 2011      50
  9. Sieci sklepów z odzieżą typu casual w Polsce, V 2012 i V 2011      69
  10. Sieci sklepów z odzieżą młodzieżową w Polsce, V 2012 i V 2011      71
  11. Sieci sklepów z odzieżą jeansową w Polsce, V 2012 i V 2011      73
  12. Sieci sklepów z elegancką odzieżą damską w Polsce, V 2012 i V 2011       74
  13. Wyniki finansowe grupy Vistula, Bytom i Próchnik (mln zł), 2009-I kw. 2012      75
  14. Sieci sklepów z elegancką odzieżą męską w Polsce, V 2012 i V 2011      76
  15. Sieci sklepów z bielizną w Polsce, V 2012 i V 2011      78
  16. Sieci sklepów z odzieżą i obuwiem dziecięcym w Polsce, V 2012 i V 2011      80
  17. Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, V 2012 i V 2011      82
  18. Sieci sklepów wyprzedażowych w Polsce, V 2012 i V 2011      83
  19. Sieci sklepów z akcesoriami w Polsce, V 2012      84
  20. Sieci sklepów obuwniczych w Polsce, V 2012 i V 2011      87
  21. Wybrane sieci sklepów z odzieżą i obuwiem sportowym i outdoorowym w Polsce, V 2012 i V 2011      90
  22. Przychód ze sprzedaży Intersport, Decathlon i Go Sport w Polsce (mln zł), 2011      91
  23. Ranking polskich e-sklepów, kategoria moda, 2010-2011      99
  24. Największe firmy w kategorii odzież działające na rynku e-commerce w Polsce, 2010      99
  25. Liczba targowisk w Polsce, 2006-2011      103
  26. Rynek dóbr luksusowych w Polsce, 2009      110
  27. Polscy dystrybutorzy zagranicznych marek premium w Polsce, V 2012      114
  28. Największe centra handlowe otwarte w Polsce w latach 2009-2011      118
  29. Największe centra handlowe w Polsce otwarte lub których otwarcie jest planowane w latach 2012-2013      120
  30. Największe centra handlowe otwarte w Polsce, V 2012       122
  31. Centra handlowe najwyżej oceniane pod względem jakości obsługi w dziesięciu największych miastach Polski, 2011       123
  32. Ocena obecnej sytuacji na rynku odzieży w Polsce, według rodzaju firmy, V 2012      129
  33. Dynamika polskiego rynku odzieży w opinii badanych firm (%), 2011-2013      134
  34. Dynamika polskiego rynku obuwia w opinii badanych firm (%), 2011-2013      134
  35. Udział przychodów generowanych przez sprzedaż detaliczną w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), 2012      136
  36. Średnia marża badanych firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), V 2012      140
  37. Średni dzienny obrót na sklep w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (zł), VI 2010-V 2012      140
  38. Liczba sklepów LPP w Polsce i za granicą w podziale na marki i poszczególne kraje, V 2012      150
  39. Sieci handlowe NG2, I kw. 2012      154
  40. Sieci handlowe Inditex, V 2012      157

PMR prezentuje wyniki piątej edycji unikalnego badania przeprowadzonego wśród sieci odzieżowych i obuwniczych w Polsce w kwietniu 2012 roku. Wyniki badania, przedstawione zostały za pomocą innowacyjnej, interaktywnej wizualizacji graficznej, która dzięki wbudowanym funkcjom filtrowania danych pozwala na spersonalizowanie kryteriów analizy i szczegółową analizę wybranych segmentów rynku.
                                        

 

Badanie sieci odzieżowych oraz obuwniczych objęło następującą tematykę:

 

  • Ocena bieżącej sytuacji na rynku, prognozy na przyszłość
  • Udział segmentów cenowych (dolna, średnia, górna półka) generujących największe przychody
  • Udział segmentów produktowych (moda damska, męska, dziecięca, sportowa, itp.) generujących największe przychody
  • Analiza sieci sprzedażowej (średnia marża w sprzedaży detalicznej, liczba sklepów, obrót przypadający na jeden sklep)
  • Udział sieci prowadzących sprzedaż za pomocą własnych sklepów internetowych, plany otwarcia sklepów internetowych
  • Udział detalistów i producentów odzieży/obuwia na rynku
  • Ocena kondycji finansowej sieci odzieżowych i obuwniczych
  • Szanse i bariery rozwoju.

Analiza wyników badania pomoże ustalić:

  • Jaka jest dynamika rozwoju rynku odzieży i obuwia w Polsce?
  • Jakie przychody odnotowały firmy z branży odzieżowej i obuwniczej w Polsce w 2011 roku?
  • Które segmenty rynku odzieży i obuwia w Polsce mają najlepsze perspektywy na rozwój?
  • Jaka jest średnia marża narzucana na produkty z branży odzieżowej/obuwniczej w Polsce?
  • Jaki odsetek firm z branży odzieżowej i obuwniczej prowadzi sprzedaż internetową?
  • Jaki odsetek przychodów w sektorze generuje wyższy i ekskluzywny segment cenowy, np. Max Mara, Dani Cler, Versace, Armani?
  • Jak sytuację w branży odzieżowej oceniają producenci i detaliści?
  • Jaki średni dzienny obrót na sklep generują firmy odzieżowe i obuwnicze obecne na polskim rynku?
  • Jakie są prognozy rozwoju rynku odzieży i obuwia w Polsce na nadchodzące lata?
  • Ile średnio sklepów własnych posiadają sieci odzieżowe i obuwnicze obecne na polskim rynku? 

Wizualizacja umożliwia:

  • Filtrowanie zmiennych według spersonalizowanych kryteriów analizy
  • Łatwą, szybką interpretację danych, diagnozę rynków, identyfikację trendów
  • Projektowanie własnych prezentacji dzięki funkcji eksportu danych do formatu ppt, pdf i Excel
  • Oszczędność czasu
  • Prezentowanie danych w przejrzystym i estetycznym formacie
  • Przeglądanie setek danych w jednym widoku ekranu. 

Metodologia:

Na potrzeby niniejszego raportu PMR Research – dział badawczy firmy PMR przeprowadził w kwietniu 2012 roku badanie wśród kadry kierowniczej 173 sieci odzieżowych i obuwniczych w Polsce. Była to już piąta edycja tego badania. Badanie zrealizowano techniką wywiadu telefonicznego CATI. Zostało przeprowadzonych 75 pełnowartościowych wywiadów (59 wywiadów z firmami odzieżowymi i 16 wywiadów z firmami obuwniczymi), co oznacza, że  osiągnięto realizację próby na poziomie 43%. W badaniu uczestniczyło 55% firm, które były jednocześnie producentami i detalistami, pozostałą część stanowili detaliści. Przebadane firmy posiadają łącznie około 5 244 sklepów detalicznych (własnych i franczyzowych). Respondentami byli przedstawiciele kadry menadżerskiej. Są to osoby, które ze względu na zajmowane stanowisko, są kompetentne w formułowaniu opinii i prognoz dotyczących rynku odzieży i obuwia w Polsce. 31% respondentów uczestniczących w badaniu zajmuje stanowisko zarządzające najwyższego szczebla: właściciela, prezesa czy członka zarządu. 50% respondentów stanowiły osoby zajmujące stanowiska dyrektorów sprzedaży, marketingu lub działu finansowego. 19% badanych stanowiły osoby na niższych stanowiskach, głównie specjaliści, wyznaczone przez zarząd jako kompetentne w udzielaniu odpowiedzi w naszym badaniu.