Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2014

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019

W tegorocznej edycji raportu publikujemy wyniki badań konsumenckich i badań podmiotów aktywnych na rynku odzieży i obuwia w Polsce. Przeczytaj w raporcie o tym gdzie Polacy najchętniej kupują odzież i obuwie, ile średnio wydają na zakupy odzieży i obuwia, jakie marki są najpopularniejsze wśród konsumentów i jaki wpływ mają wyprzedaże na ich zachowania.

 

W raporcie publikujemy prognozy rozwoju rynku odzieży i obuwia do 2019 roku. Prezentujemy informacje o wiodących graczach na rynku, najważniejsze dane finansowe oraz o liczbie placówek handlowych, a także planach rozwoju analizowanych firm.
 

Najważniejsze zagadnienia z raportu...

  • Badanie konsumentów – w raporcie prezentujemy wyniki badania przeprowadzonego wśród Polaków na temat ich preferencji i zwyczajów zakupowych związanych z zakupami odzieży i obuwia
  • Badanie podmiotów aktywnych na rynku w Polsce – wyniki badania kadry kierowniczej przeprowadzone w ponad 100 firmach pozwoliły zidentyfikować nastroje w branży i oczekiwania liderów branży względem przyszłości tego rynku.
  • Prognozy rozwoju rynku – w raporcie przedstawiamy estymacje rozwoju rynku odzieży i obuwia na kolejne 5 lat do 2019 roku
  • Analiza poszczególnych segmentów rynku – w raporcie analizujemy takie segmenty rynku jak: odzież młodzieżowa, odzież damska, męska, dziecięca, bielizna, akcesoria, obuwie i wiele innych szczegółowych kategorii
  • Profile korporacyjne najważniejszych graczy rynkowych – w raporcie podajemy szczegóły na temat sytuacji finansowej graczy rynkowych prowadzących działalność na polskim rynku oraz, między innymi, ich plany ekspansji na kolejne lata
  • Analiza sieci dystrybucji na rynku odzieży i obuwia w Polsce – w studium prezentujemy następujące kategorie sieci dystrybucji: sieci sklepów z odzieżą młodzieżową, dżinsową, odzieżą męską, damską, z bielizną, z odzieżą i obuwiem dziecięcym, sieci sklepów dyskontowych, wyprzedażowych (outletowych), z akcesoriami, sieci sklepów sportowych i wiele innych.

 

W raporcie znajdują się odpowiedzi na, między innymi, takie pytania jak...

  • Jakie są wyniki badania konsumentów w zakresie zakupów odzieży i obuwia?
  • Gdzie Polacy najczęściej kupują odzież i obuwie? Ile wydają na zakupy? Czy i jak promocje wpływają na podejmowane przez nich decyzje zakupowe?
  • Jak sytuację na rynku oceniają najważniejsi gracze rynkowi prowadzący działalność w Polsce? Jakie są ich plany biznesowe na kolejne lata?
  • Które kanały dystrybucji są najbardziej dochodowe?
  • Jakie nowe marki weszły na polski rynek w ostatnim czasie? Które z nich planują ekspansję na polskim rynku w perspektywie kolejnych lat?
  • Jaka jest wartość rynku odzieży i obuwia oraz jak kształtuje się jego dynamika w Polsce?
  • Którzy gracze są liderami na polskim rynku odzieży i obuwia?
  • Ile metrów kwadratowych nowych centrów handlowych powstanie w nadchodzących latach i jakie lokalizacje nowych obiektów są najpopularniejsze wśród inwestorów?
  • Jak popularna w Polsce jest internetowa sprzedaż odzieży i obuwia?

 

Wybrane marki analizowane w raporcie...

4F, 4faces, 4You, 5.10.15., 50 Style Outlet Store, 50style.pl, Acus, Adidas, Adventure Sports, Agencja Casamoda, Agencja J.A.R., Aldo, Alpin Sport, Alshaya Poland, Altero, Ambra, answear.com, Apia, Armani Jeans, Aryton, Atlantic, Attrattivo, Auchan, B&B Moda Consulting, Badura, Bartek, Bata, Bershka, Bestseller Retail, Big Star, Bolero, Bonprix, bonprix.pl, Boot Square, Boti, BRANDBQ, Brice, BSB Fashion, Butik, butyk.pl, Bytom, C&A, Calz Polska, Calzedonia, Camaieu Polska, c-and-a.com i wiele innych.

 

Czy wiesz, że...

  • Rynek jest nadal stosunkowo mało skonsolidowany i zarówno w przypadku rynku odzieży, jak i obuwia 10 największych firm realizuje ok. 42% sprzedaży w branży.
  • Do gry o zyski ze sprzedaży tekstyliów włączyły się dyskonty spożywcze, zwłaszcza Lidl, który wypuszcza co tydzień nową kolekcję ubrań. Wysoka dynamika sprzedaży sieci w powiązaniu z rosnącym segmentem odzieżowym Tesco powodują, że kanał marketów spożywczych również zyskuje udziały w rynku.
  • Największymi graczami w obu segmentach rynku są polskie przedsiębiorstwa: LPP jest liderem rynku odzieżowego, CCC - obuwniczego.
  • Średni metraż sklepu w branży odzieżowo-obuwniczej wynosi 116 m² - wynik ten jest zbliżony do wielkości z 2013 r. (118 m²).
  • Najszybciej sprzedaż odzieży i obuwia rośnie obecnie w internecie, co jest przede wszystkim rezultatem uruchamiania własnych sklepów internetowych przez kolejne znane marki.

 

Z raportu korzystają specjaliści z branży w następujących sytuacjach biznesowych...

  • Rozpoczynając działalność w branży odzież/obuwie
  • Planując ekspansję na rynku odzieży i obuwia
  • Planując inwestycje na polskim rynku
  • Analizując konkurencję w branży
  • Szacując udziały rynkowe poszczególnych graczy
  • Sporządzając analizy rynku na wewnętrzne potrzeby firmy.

 

Raport rekomendujemy...

  • Kadrze zarządzającej firm działających lub rozważających wejście na polski rynek odzieżowy i obuwniczy
  • Producentom i detalistom z branży odzież/obuwie
  • Analitykom rynku i konsultantom biznesowym zainteresowanym tym rynkiem
  • Organizacje branżowe i izby handlowe
  • Instytucjom finansowym.

Extract from this report

  • Ostatnie lata były okresem, w którym konsumenci racjonalizowali swoje wydatki - czekali z zakupem na promocje i wyprzedaże, szukali okazji, lub przenosili zakupy do internetu oraz markowych sklepów outletowych. Sieci reagują na ten trend, co przejawia się w ostrej konkurencji cenowej, często kosztem jakości oferowanych produktów.
  • „„Najmocniej rosną najwięksi gracze: LPP, Inditex czy H&M, którzy w ostatnich latach jeszcze bardziej umocnili swoją rynkową pozycję. Dwie pierwsze firmy są właścicielami wielu popularnych marek, którzy wykorzystują swą przewagę do otwierania sklepów na korzystniejszych warunkach oraz negocjacji czynszów w już zajmowanych lokalizacjach, tym samym poprawiają swoje wskaźniki rentowności.
  • „„Pozostałe firmy skupiały się w ostatnim roku raczej na optymalizacji swoich sieci - oprócz otwierania nowych sklepów, zamykały również te najmniej rentowne oraz przeprowadzały remonty starszych placówek. W rezultacie liczba wszystkich sklepów należących do sieci w ciągu ostatniego roku niemal nie zmieniła się.

Market commentary by expert

 

Firma CCC jeszcze bardziej umocniła swoją pozycję lidera rynku obuwniczego i obecnie kontroluje blisko jedną piątą sprzedaży obuwia w kraju. Należy zwrócić uwagę, że przychody spółki w Polsce urosły o 13% w 2013 roku, pomimo że jej sieć sklepów skurczyła się o 15%. Drugą największą firmą obuwniczą, chociaż z dwa razy niższymi przychodami, jest Deichmann.

 

Partycja Nalepa, Starszy analityk rynku handlu detalicznego

 

Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

  1. Metodologia................................................................. 7
  2. Streszczenie menedżerskie........................................ 11
  3. Prognozy makroekonomiczne........................................ 14
    1. Ocena sytuacji w roku 2013.......................................... 14
    2. Prognozy na rok 2014.................................................. 15
    3. Perspektywa średniookresowa na lata 2015-2019............... 16
  4. Wartość i rozwój rynku odzieży i obuwia................ 19
  5. Charakterystyka sytuacji rynkowej – trendy.......... 22
    1. Ocena obecnej i przyszłej sytuacji na rynku odzieży i obuwia – wyniki badania..................................................................... 22
      1. Ocena obecnej sytuacji na rynku odzieży i obuwia..................... 22
      2. Prognozy rozwoju sytuacji w drugiej połowie 2014 roku............... 23
      3. Prognozy rozwoju sytuacji w 2015 roku............................................ 23
    2. Charakterystyka detalistów odzieżowych i obuwniczych w Polsce – wyniki badania..................................................................... 24
      1. Typ prowadzonej działalności............................................ 24
      2. Kondycja finansowa....................................................... 25
      3. Średnia marża............................................................................ 27
      4. Dynamika przychodów...................................................... 28
      5. Średni obrót na sklep.................................................... 29
      6. Liczba sklepów............................................................ 30
      7. Sprzedaż internetowa............................................................... 33
    3. Bariery i szanse rozwoju na rynku odzieży i obuwia – wyniki badania............................................................................... 34
      1. Bariery rozwoju.......................................................... 34
      2. Szanse na rozwój......................................................... 35
    4. Plany rozwoju firm – wyniki badania............................. 37
    5. Nowe marki na rynku.................................................... 38
    6. Rozwój centrów handlowych........................................... 41
    7. Rosnąca popularność centrów outletowych....................... 43
  6. Wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego wśród osób dokonujących zakupu odzieży lub obuwia................. 46
    1. Charakterystyka próby................................................. 47
    2. Streszczenie.............................................................. 50
    3. Zakupy odzieży i obuwia.............................................. 51
    4. Miejsca zakupu odzieży i obuwia................................... 52
      1. Miejsca zakupu odzieży.................................................. 52
      2. Miejsca zakupu obuwia.................................................... 55
    5. Wyprzedaże a aktywność konsumencka.............................. 58
    6. Nawyki konsumenckie.................................................... 58
    7. Wydatki na odzież i obuwie.......................................... 59
      1. Zakupy odzieży............................................................ 59
      2. Zakupy obuwia............................................................. 61
  7. Charakterystyka rynku odzieżowego.......................... 63
    1. Wartość i rozwój rynku................................................ 63
    2. Ocena obecnej i przyszłej sytuacji na rynku odzieży – wyniki badania............................................................................... 64
      1. Ocena obecnej sytuacji.................................................. 64
      2. Prognozy rozwoju sytuacji w drugiej połowie 2014 roku............... 65
      3. Prognozy rozwoju sytuacji w 2015 roku............................................ 66
    3. Najwięksi gracze........................................................ 67
    4. Profile firm.............................................................. 71
      1. LPP........................................................................ 71
      2. Inditex.................................................................... 73
      3. H&M 74
      4. Ordipol.................................................................... 75
      5. C&A........................................................................ 76
    5. Segmentacja produktowa i cenowa – wyniki badania.......... 77
  8. Charakterystyka rynku obuwniczego.......................... 80
    1. Wartość i rozwój rynku................................................ 80
    2. Ocena obecnej i przyszłej sytuacji na rynku obuwia – wyniki badania............................................................................... 82
      1. Ocena obecnej sytuacji.................................................. 82
      2. Prognozy rozwoju sytuacji w drugiej połowie 2014 roku............... 83
      3. Prognozy rozwoju sytuacji w 2015 roku............................................ 84
    3. Najwięksi gracze........................................................ 84
    4. Profile firm.............................................................. 88
      1. CCC........................................................................ 88
      2. Deichmann................................................................. 89
      3. Wojas      90
      4. Ecco....................................................................... 91
      5. Venezia.................................................................... 92
    5. Segmentacja produktowa i cenowa – wyniki badania.......... 93
  9. Kanały dystrybucji.................................................... 95
    1. Sieci sklepów odzieżowych i obuwniczych....................... 97
      1. Sieci sklepów z ofertą dyskontową...................................... 99
      2. Sieci sklepów z odzieżą typu casual.................................. 101
      3. Sieci sklepów z odzieżą młodzieżową..................................................... 104
      4. Sieci sklepów z elegancką odzieżą damską............................. 105
      5. Sieci sklepów z elegancką odzieżą męską.............................. 107
      6. Sieci sklepów z bielizną............................................... 110
      7. Sieci sklepów z odzieżą i obuwiem dziecięcym.......................................... 112
      8. Sieci sklepów obuwniczych.............................................................. 114
    2. Markety spożywcze...................................................... 117
    3. Internet i katalogi................................................... 120
      1. Największe sklepy internetowe......................................... 123
    4. Sieci sportowe.......................................................... 124
  10. Spis grafik....................................................................... 132
  11. Spis tabel................................................................................. 135
  12. Informacja o PMR......................................................................... 138

Spis grafik

Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2010-2019  19

Działalność produkcyjna firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2014.............................. 24

Dominujący asortyment firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2014  25

Ocena obecnej sytuacji finansowej badanych firm w Polsce w porównaniu z ubiegłym rokiem (%), IV 2014..... 26

Przewidywania dotyczące sytuacji finansowej badanych firm w Polsce w 2014 roku (%), IV 2014.............. 26

Poziom marży w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2014.............................. 27

Dynamika przychodów badanych firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2014......................... 28

Szacunek dynamiki przychodów badanych firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce w 2014 roku (%), IV 2014. 28

Dynamika średniego dziennego obrotu na sklep w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2014   29

Średni metraż sklepu w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2014..................... 32

Sprzedaż w internecie (poprzez własny sklep internetowy) w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2014     33

Plany rozpoczęcia sprzedaży internetowej w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2014   33

Największe bariery w rozwoju na rynku w opinii firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2014..... 35

Największe szanse rozwoju na rynku w opinii firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2014..... 36

Plany rozwoju firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce w bieżącym lub 2015 roku (%), IV 2014.............. 37

Rozwój centrów handlowych w Polsce (tys. m2), 2010-2014      41

Podział respondentów ze względu na płeć (%), I kw. 2014      48

Podział respondentów ze względu na wykształcenie (%), I kw. 2014 48

Podział respondentów ze względu na kategorie wiekowe (%), I kw. 2014   49

Podział respondentów ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania (%), I kw. 2014......................... 49

Podział respondentów ze względu na poziom miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym (%), I kw. 2014 50

Główne miejsce zakupu odzieży (%), I kw. 2014     54

Nazwy sklepów, w których respondenci najczęściej kupują odzież (%), I kw. 2014.............................. 55

Główne miejsce zakupu obuwia (%), I kw. 2014       57

Nazwy sklepów, w których respondenci najczęściej kupują obuwie (%), I kw. 20.............................. 57

Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku odzieżowego w Polsce, 2010-2019        63

Ocena obecnej sytuacji na rynku odzieży w Polsce (%), IV 2014     64

Przewidywania dotyczące sytuacji na rynku odzieży w Polsce w drugiej połowie 2014 roku (%), IV 2014. 66

Przewidywania dotyczące sytuacji na rynku odzieży w Polsce w 2015 roku (%), IV 2014......................... 67

Struktura rynku odzieży w Polsce (%), według typu oferowanych produktów, IV 2014.............................. 77

Struktura rynku odzieży w Polsce (%), według ceny oferowanych produktów, IV 2014.............................. 78

Segmenty odzieży, które mają największe perspektywy rozwoju w Polsce (%), IV 2014......................... 79

Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku obuwniczego w Polsce, 2010-2019        82

Ocena obecnej sytuacji na rynku obuwia w Polsce (%), IV 2014      83

Przewidywania dotyczące sytuacji na rynku obuwia w Polsce w drugiej połowie 2014 roku (%), IV 2014........ 83

Przewidywania dotyczące sytuacji na rynku obuwia w Polsce w 2015 roku (%), IV 2014......................... 84

Struktura rynku obuwia w Polsce (%), według typu oferowanych produktów, IV 2014.............................. 93

Struktura rynku obuwia w Polsce (%), według ceny oferowanych produktów, IV 2014.............................. 93

Segmenty obuwia, które mają największe perspektywy rozwoju w Polsce (%), IV 2014.............................. 94

Dynamika wybranych kanałów dystrybucji odzieży i obuwia w Polsce (%), 2010-2019.............................. 96

Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w sieciach odzieżowych i obuwniczych w Polsce, 2010-2019 97

Liczba sieciowych sklepów odzieżowych i obuwniczych w Polsce, V 2008-III 2014.............................. 98

Struktura sieciowych sklepów odzieżowych w Polsce według rodzaju oferty (%), III 2014......................... 98

Liczba sklepów sieciowych z odzieżą dyskontową w Polsce, V 2008-III 2014    99

Liczba sklepów sieciowych z odzieżą typu casual w Polsce, V 2008-III 2014   101

Liczba sklepów sieciowych z odzieżą młodzieżową w Polsce, V 2008-III 2014   104

Liczba sklepów sieciowych z elegancką odzieżą damską w Polsce, V 2008-III 2014.............................. 105

Liczba sklepów sieciowych z elegancką odzieżą męską w Polsce, V 2008-III 2014.............................. 107

Liczba sklepów sieciowych z bielizną w Polsce, V 2008-III 2014    110

Liczba sklepów sieciowych z odzieżą i obuwiem dziecięcym w Polsce, V 2008-III 2014......................... 112

Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w hipermarketach w Polsce, 2010-2019........ 117

Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej i katalogowej sprzedaży detalicznej odzieży i obuwia w Polsce, 2010-2019      121

Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w sieciach sportowych w Polsce, 2010-2019..... 125

Jakie sporty uprawiał(a) Pan(i) w ciągu ostatniego roku? Proszę wskazać wszystkie uprawiane sporty, ćwiczenia, VIII 2013    126

Liczba sklepów w sieciach sportowych w Polsce, V 2008-III 2014    127

Spis tabel     

Wybrane statystyki dotyczące rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2011-2015     13

Główne wskaźniki makroekonomiczne dla Polski, 2010-2019      18

Przegląd sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2010-2019  20

Czynniki wzrostu rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2013-2019 21

Ocena obecnej sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce (%), V 2008-IV 2014.............................. 23

Ocena sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce w drugiej połowie bieżącego roku (%), IV 2013 i IV 2014    23

Ocena sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce w kolejnym roku (%), IV 2013 i IV 2014..................... 24

Udział sprzedaży detalicznej w przychodach firm odzieżowych
i obuwniczych w Polsce (%), IV 2014 25

Średnia marża detaliczna brutto badanych firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), II kw. 2014......... 27

Średni dzienny obrót na sklep w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (zł), 2009-2013. 29

Liczba sklepów ogółem w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2012, IV 2013 i IV 2014     30

Liczba sklepów własnych w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2012, IV 2013 i IV 2014      30

Liczba sklepów franczyzowych w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2012, IV 2013 i IV 2014   31

Zmiana liczby sklepów w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce w minionym roku w stosunku do roku badanego (%), IV 2012, IV 2013 i IV 2014.............................. 31

Szacunek zmiany liczby sklepów w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce w bieżącym roku (%), IV 2012, IV 2013 i IV 2014   32

Największe centra handlowe otwarte w Polsce w 2013 roku      42

Największe centra handlowe w Polsce planowane w latach 2014-2015 42

Istniejące oraz planowane centra outletowe w Polsce, V 2014 44

Udział dorosłych mieszkańców Polski, którzy w 2013 r. odwiedzili sieciowe outlety, w podziale ze względu na płeć oraz uzyskane wykształcenie (%), I kw. 2014................... 45

Postawy Polaków wobec outletów (%), I kw. 2014    45

Udział dorosłych mieszkańców Polski, którzy w 2013 r. osobiście dokonali zakupu odzieży lub obuwia, w podziale ze względu na płeć i uzyskane wykształcenie (%), I kw. 2014.......... 51

Miejsca zakupu odzieży (%), I kw. 2014 53

Miejsca zakupu obuwia (%), I kw. 2014  56

Wyprzedaże a aktywność konsumencka Polaków (%), I kw. 2014  58

Motywacje towarzyszące zakupom (%), I kw. 2014    59

Przeciętna cena wybranych elementów odzieży damskiej kupowanych przez respondentki (%), I kw. 2014   59

Przeciętna cena wybranych elementów odzieży męskiej kupowanej przez respondentów (%), I kw. 2014.......... 60

Znaczenie wybranych czynników decydujących o wyborze odzieży (%), I kw. 2014.............................. 60

Przeciętna cena wybranych typów damskiego obuwia kupowanego przez respondentki (%), I kw. 2014.......... 61

Przeciętna cena wybranych typów męskiego obuwia kupowanego przez respondentów (%), I kw. 2014.......... 61

Znaczenie wybranych czynników decydujących o wyborze obuwia (%), I kw. 2014 62

Ocena obecnej sytuacji na rynku odzieży w Polsce (%), według typu działalności firmy, IV 2014............ 65

Ogólne informacje dotyczące największych firm odzieżowych w Polsce     68

Udziały rynkowe największych firm odzieżowych w Polsce (%), 2010-2014 68

Przychody ze sprzedaży największych firm odzieżowych w Polsce (mln zł), 2010-2014......................... 69

Dynamika sprzedaży największych firm odzieżowych w Polsce (%), 2010-2014    69

Liczba sklepów firmowych największych firm odzieżowych w Polsce, 2010-2014  70

Roczna sprzedaż na sklep największych firm odzieżowych w Polsce (mln zł), 2010-2014......................... 70

Największe sieci odzieżowe w Polsce pod względem liczby sklepów, III 2014   71

Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów LPP w Polsce, 2010-2014  71

Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Inditex w Polsce, 2010-2014    73

Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów H&M w Polsce, 2010-2014  74

Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Ordipol w Polsce, 2010-2014    75

Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów C&A w Polsce, 2010-2014  76

Ogólne informacje o największych firmach obuwniczych w Polsce     85

Udziały rynkowe największych firm obuwniczych w Polsce (%), 2010-2014 85

Przychody ze sprzedaży największych firm obuwniczych w Polsce (mln zł), 2010-2014......................... 86

Dynamika sprzedaży największych firm obuwniczych w Polsce (%), 2010-2014    86

Liczba sklepów firmowych największych firm obuwniczych w Polsce, 2010-2014  86

Roczna sprzedaż na sklep największych firm obuwniczych w Polsce (mln zł), 2010-2014......................... 87

Największe sieci obuwnicze w Polsce pod względem liczby sklepów, III 2014   87

Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów CCC w Polsce, 2010-2014  88

Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Deichmann w Polsce, 2010-2014 89

Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Wojas w Polsce, 2010-2014      90

Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Ecco w Polsce, 2010-2014 91

Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Venezia w Polsce, 2010-2014    92

Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2010-2019.................. 95

Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (mln zł), 2010-2019............ 96

Dynamika kanałów dystrybucji odzieży i obuwia w Polsce (%), 2010-2019 96

Zmiana liczby sieciowych sklepów odzieżowych w Polsce według rodzaju oferty (%), V 2012, V 2013 i III 2014       98

Największe firmy odzieżowe działające w segmencie dyskontowym w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2012-2014      99

Wybrane firmy oferujące odzież typu casual w Polsce, według wartości sprzedaży (mln zł), 2012-2013..... 102

Wybrane sieci sklepów z odzieżą typu casual według liczby
salonów firmowych w Polsce, III 2014      103

Wybrane firmy oferujące odzież młodzieżową w Polsce, według wartości sprzedaży (mln zł), 2012-2013..... 104

Wybrane sieci sklepów z odzieżą młodzieżową
według liczby salonów firmowych w Polsce, III 2014 105

Wybrane firmy oferujące elegancką odzież damską w Polsce, według wartości sprzedaży (mln zł), 2012-2013  106

Wybrane sieci sklepów z elegancką odzieżą damską według liczby salonów firmowych w Polsce, III 2014....... 107

Wybrane firmy oferujące elegancką odzież męską w Polsce, według wartości sprzedaży (mln zł), 2012-2013  108

Wybrane sieci sklepów z elegancką odzieżą męską według liczby salonów firmowych w Polsce, III 2014....... 109

Wybrane firmy oferujące bieliznę w Polsce, według wartości sprzedaży (mln zł), 2012-2013.................. 110

Wybrane sieci sklepów z bielizną według liczby salonów firmowych w Polsce, III 2014......................... 111

Wybrane firmy oferujące odzież i obuwie dziecięce w Polsce, według wartości sprzedaży (mln zł), 2012-2013  112

Wybrane sieci sklepów z odzieżą dziecięcą
według liczby salonów firmowych w Polsce, III 2014 113

Sieci sklepów obuwniczych w Polsce, III 2014       116

Największe sklepy internetowe handlujące odzieżą i obuwiem w Polsce według szacowanej sprzedaży (mln zł), 2011-2013 124

Najwięksi detaliści asortymentu sportowego w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2012-2013....... 128

Wielkopowierzchniowe markety sportowe z odzieżą i obuwiem sportowym i outdoorowym w Polsce, V 2013 i III 2014  129

Wybrane sieci sklepów z odzieżą i obuwiem sportowym i outdoorowym w Polsce, III 2014    131