Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2014

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019

W dwunastej edycji raportu o rynku artykułów spożywczych w Polsce prezentujemy unikalną mapę handlu czyli zestawienia wybranych sklepów wielkopowierzchniowych w poszczególnych województwach i miastach. W analizie zostały uwzględnione wielkopowierzchniowe sieci spożywcze działające w Polsce. Oprócz tego raport obejmuje szczegółową analizę takich kanałów jak: hipermarkety, supermarkety, sklepy dyskontowe, sklepy typu convenience, internetowe sklepy spożywcze, sklepy na stacjach benzynowych i inne sklepy małego formatu.

 

W publikacji przedstawiamy wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PMR na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków. Badanie dotyczyło, między innymi, wybranych zagadnień z obszaru zachowań konsumenckich w zakresie kupowania produktów spożywczych - najczęściej odwiedzanych sklepów spożywczych, motywacji wyboru konkretnego sklepu, a także preferencji i zwyczajów zakupowych.

 

Kluczowe zagadnienia z raportu…

  • Prognozy rozwoju rynku spożywczego w Polsce na okres 2014-2019
  • Przegląd kluczowych segmentów rynku spożywczego według grup asortymentowych
  • Wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków
  • Studium popularnych trendów na rynku spożywczym w Polsce
  • Charakterystyka i struktura kluczowych kanałów dystrybucji na rynku spożywczym w Polsce
  • Analiza infrastruktury handlowej w Polsce
  • Profile największych firm i grup handlu detalicznego w Polsce oraz ranking marek handlowych w  Polsce według wartości sprzedaży (mln zł).
  • Kluczowe statystyki rynkowe.

 

Sprawdź w raporcie…

  • Jaka jest wartość sprzedaży detalicznej w Polsce?
  • Jakie są wyniki badania konsumenckiego w zakresie artykułów spożywczych?
  • Które sieci handlowe zdominowały polski rynek spożywczy?
  • Jakie przejęcia i likwidacje miały miejsce na rynku spożywczym w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
  • Jakie są szacunki podaży powierzchni sprzedaży w Polsce za 2013 rok?
  • Jaka jest wartość sprzedaży internetowej produktów spożywczych w Polsce? Czy zakupy produktów spożywczych w internecie cieszą się popularnością? Które sklepy internetowe oferujące asortyment spożywczy są najbardziej popularne?
  • Które kanały dystrybucji notują największą dynamikę rozwoju na rynku spożywczym w Polsce?
  • W jakie nowe formaty sklepów inwestują detaliści?
  • Jaka jest największa sieć hipermarketów w Polsce pod względem liczby placówek? Jaka jest największa sieć hipermarketów w Polsce pod względem wartości sprzedaży?
  • Ile supermarketów przypada na 1 milion mieszkańców w Polsce?
  • Jaka jest średnia powierzchnia sprzedaży sklepu w Polsce?

 

Czy wiesz, że...

  • Średnia powierzchnia sprzedaży sklepu spożywczego, to około 100 m².
  • Rynek artykułów spożywczych to największy detaliczny rynek w Polsce.
  • Najwięcej sklepów jest w województwie mazowieckim i śląskim.
  • Małe sklepy to wciąż największy kanał sprzedaży produktów spożywczych.
  • Dyskonty, sklepy convenience oraz internet to trzy kanały o najdynamiczniejszym wzroście wartości.
  • Najliczniejsze sieci, to sieci franczyzowe (np. abc, Żabka, Nasz Sklep).

 

Unikalne treści opublikowane w raporcie…

  • Rzetelne prognozy rynku artykułów spożywczych w Polsce oraz dla wszystkich najważniejszych segmentów tego rynku na najbliższe 5 lat.
  • Wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PMR na reprezentatywnej grupie Polaków w zakresie zwyczajów i preferencji dotyczących wybranych kategorii produktów spożywczych.
  • Mapa handlu wybranych sklepów wielkopowierzchniowych w poszczególnych województwach i miastach uwzględniająca wielkopowierzchniowe sieci spożywcze działające w Polsce.

 

Wybrane firmy analizowane w raporcie...

a.pl, abc, Abo Udane Zakupy, Aldi, Aldik, Aligator, Alma, alma24.pl, Alta, Api Market, Arhelan, AS Market, Auchan, auchandirect.pl, bdsklep.pl, Biedronka, Bingo, bogutynmlyn.pl, Carrefour, Cezar Delikatesy, Chata Polska, Chorten, Delica, Delikatesy Blask, Delikatesy Centrum, Delikatesy Jabłuszko, Delikatesy Piotruś Pan, Delikatesy Premium, Delikatesy Sezam, Delima, Dino, Dobre Ceny Dobry Sklep, dobrewino.pl, Dobry Sklep, dodomku.pl, Dyskont Czerwona Torebka, E.Leclerc, e-cappuccino.pl, Eden, eherbata.pl, Eko, e-piotripawel.pl, e-rast.pl, e-szop.szczecin.pl, Euro, Euro Sklep, ezakupy.tesco.pl, FJ, fresh24.pl, Freshmarket i wiele innych.

 

Skorzystaj z raportu w następujących sytuacjach…

  • Poszukiwania potencjalnych partnerów do fuzji i przejęć
  • Wejście na polski rynek spożywczy
  • Ocena nowych możliwości inwestycyjnych na rynku
  • Badanie konkurencyjności rynku
  • Wejście do segmentu marek własnych
  • Ocena potencjału zarobkowego rynku i jego kluczowych segmentów
  • Planowanie strategii ekspansji rynkowej
  • Analiza  sieci dystrybucji na rynku handlu artykułami spożywczymi w Polsce.

 

Raport polecamy…

  • Producentom i dystrybutorom artykułów spożywczych
  • Firmom zajmującym się transportem artykułów spożywczych
  • Instytucjom rządowym, badawczym i naukowym
  • Dostawcom usług finansowych
  • Dostawcom usług doradczych i analitycznych
  • Organizacjom branżowym.

 

Extract from this report

  • Można scharakteryzować ten rynek jako względnie dojrzały - nie podlega on nagłym i znacznym zmianom w zależności od pogorszenia się lub polepszenia sytuacji ekonomicznej konsumentów, czy ewentualnym zmianom na rynku graczy.
  • Rynek ten cechuje się dużą konkurencją i oprócz czołowych zagranicznych sieci na rynku funkcjonuje bardzo wiele polskich sieci małych sklepów i supermarketów.
  • Największym graczem na rynku jest Jeronimo Martins z siecią Biedronka pod względem wartości sprzedaży, natomiast najliczniejszą siecią jest abc.

Market commentary by expert

 

2013 był praktycznie rokiem stagnacji na rynku spożywczym w Polsce w związku z dynamiką wzrostu poniżej 2%. Z drugiej strony warto podkreślić odporność tego rynku na wydarzenia gospodarcze, ponieważ jest to jeden z nielicznych rynków, który nie odnotował spadku od 2008 roku. Zeszły rok jest także o tyle znaczący, że po raz pierwszy sklepy wielkopowierzchniowe wygenerowały udział powyżej 50% całego rynku. Polepszenie sytuacji na rynku będzie następowało powoli, ponieważ nie przewiduje się znaczących pozytywnych wydarzeń w nadchodzących latach.

 

Jarosław Frontczak, Główny analityk rynku handlu detalicznego i FMCG

 

Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

  1. Metodologia    7
  2. Streszczenie menedżerskie    12
  3. Prognozy makroekonomiczne – konsumpcja oraz handel detaliczny    15
    1. Ocena sytuacji w 2013 roku    15
    2. Prognoza sytuacji w 2014 roku    16
    3. Perspektywa średniookresowa: 2015-2019    17
    4. Wartość handlu detalicznego    20
    5. Infrastruktura handlowa    22
    6. Ogólna charakterystyka konsumpcji spożywczej    27
  4. Wartość i rozwój rynku spożywczego w Polsce    33
  5. Trendy rynkowe    36
    1. Konsolidacja handlu spożywczego    36
    2. Wieloformatowość i rozwój mniejszych formatów    38
    3. Malejąca liczba sklepów niezależnych (franczyza)    40
    4. Rozwój sprzedaży i postrzegania marek własnych    41
    5. Zmiany w asortymencie sklepów oraz zdrowa żywność    42
    6. Zmiany przyzwyczajeń konsumentów – wyniki badania    44
    7. Rosnące wydatki na reklamę – dominacja dyskontów    47
    8. Rozwój sprzedaży internetowej    49
  6. Kanały dystrybucji    51
    1. Hipermarkety    55
    2. Supermarkety    60
    3. Sklepy dyskontowe    67
    4. Sklepy małego formatu    72
      1. Sklepy typu convenience    74
      2. Spółdzielnie Społem    78
      3. Pozostałe małe sklepy spożywcze    82
    5. Handel artykułami spożywczymi przez internet    89
    6. Sklepy na stacjach benzynowych    98
    7. Specjalistyczne sklepy spożywcze    102
  7. Wybrane sklepy wielkopowierzchniowe w województwach i miastach – mapa handlu    109
  8. Największe firmy na spożywczym rynku detalicznym w Polsce    125
  9. Profile największych firm i grup w handlu spożywczym    135
    1. Jeronimo Martins    135
    2. Grupa Kapitałowa Eurocash    136
    3. Grupa Schwarz    138
    4. Tesco    139
    5. Carrefour    141
    6. Grupa Auchan    142
    7. Grupa Metro    143
    8. GK Specjał    144
    9. Żabka    145
    10. Grupa Muszkieterów    146
    11. Polomarket    147
    12. Netto    148
    13. E.Leclerc    149
    14. Polska Grupa Supermarketów    150
    15. Piotr i Paweł    151
    16. Grupa Handlowa Emperia    152
    17. Dino    153
    18. Alma    154
    19. Grupa Kapitałowa Eko Holding    155
    20. Eden    156
  10. Spis grafik    157
  11. Spis tabel    159
  12. Informacja o PMR    165

Spis grafik

  1. Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) sprzedaży detalicznej Polsce, 2010-2019    21
  2. Kwartalne wskaźniki rentowności obrotu netto przedsiębiorstw ogółem oraz w sektorze handlu i napraw w Polsce, I kw. 2009-I kw. 2014    22
  3. Liczba (tys.) i dynamika (%, r/r) punktów sprzedaży detalicznej w Polsce, 2010-2019    24
  4. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce (%), 2013    28
  5. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2013    29
  6. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku spożywczego w Polsce, 2010-2019    34
  7. Kanał hipermarketów w Polsce: przychody (mln zł) i dynamika na rynku spożywczym (%), 2010-2019    56
  8. Kanał supermarketów w Polsce: przychody (mln zł) i dynamika (%) na rynku spożywczym, 2010-2019    61
  9. Kanał dyskontów w Polsce: przychody (mln zł) i dynamika (%) na rynku spożywczym, 2010-2019    68
  10. Kanał małych sklepów spożywczych w Polsce: przychody (mln zł) i dynamika (%) w rynku spożywczym, 2010-2019    73
  11. Kanał sklepów convenience w Polsce: przychody (mln zł) i dynamika (%) w rynku spożywczym, 2010-2019    75
  12. Społem w Polsce: przychody (mld zł) oraz dynamika zmian (%), 2010-2014    79
  13. Kanał małych sklepów spożywczych w Polsce: przychody (mln zł) i dynamika (%) w rynku spożywczym, 2010-2019    82
  14. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów spożywczych przez internet w Polsce, 2010-2019    92
  15. Udział (%) sprzedaży artykułów spożywczych przez internet w całym rynku spożywczym w Polsce, 2010-2019    92
  16. Liczba internetowych sklepów spożywczych w Polsce, 2010-2014    93
  17. Sprzedaż (mln zł) oraz dynamika (%) artykułów spożywczych na stacjach benzynowych w Polsce, 2010-2019    100
  18. Liczba stacji benzynowych w Polsce, 2010-I kw. 2014    100
  19. Szacowana liczba sklepów na stacjach benzynowych w Polsce, 2010-2015    101
  20. Rozwój specjalistycznych sklepów spożywczych w Polsce, według liczby sklepów, 2009-2015    105
  21. 20 największych marek handlowych w Polsce według szacowanej wartości sprzedaży (mln zł), 2013    132

Spis tabel

  1. Wybrane statystyki dotyczące detalicznego rynku spożywczego w Polsce, 2011-2015    14
  2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2010-2019    19
  3. Udział towarów żywnościowych i nieżywnościowych w sprzedaży detalicznej Polsce (%), 2010-2019    21
  4. Wartość towarów żywnościowych i nieżywnościowych w sprzedaży detalicznej Polsce (mld zł), 2010-2019    21
  5. Dynamika towarów żywnościowych i nieżywnościowych w sprzedaży detalicznej Polsce (%, r/r), 2010-2019    21
  6. Wielkość (tys. m²) i dynamika (%, r/r) łącznej powierzchni sprzedaży sklepów detalicznych w Polsce oraz średnia powierzchnia sprzedażowa (m²), 2010-2014    24
  7. Liczba punktów sprzedaży detalicznej w Polsce według powierzchni sprzedaży, 2010-2013    24
  8. Liczba i powierzchnia sklepów w Polsce, w podziale na województwa, 2012    25
  9. Udział punktów handlowych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym działających w Polsce, według liczby sklepów i powierzchni, 2010-2014    26
  10. Liczba i udział sklepów spożywczych w Polsce, 2010-2014    26
  11. Liczba i powierzchnia targowisk oraz liczba stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej w Polsce, 2010-2014    26
  12. Liczba targowisk w Polsce ogółem oraz na milion mieszkańców, według województw, 2012    27
  13. Przeciętne miesięczne spożycie wybranych artykułów żywnościowych według miejsca zamieszkania, 2013    29
  14. Przeciętne miesięczne wydatki na osobę na podstawowe kategorie spożywcze w gospodarstwie domowym w Polsce (zł) i ich znaczenie w budżecie domowym, 2010-2012    30
  15. Przeciętne miesięczne spożycie na osobę podstawowych artykułów żywnościowych w gospodarstwie domowym w Polsce (zł) i ich znaczenie w budżecie domowym, 2005, 2010-2012    31
  16. Wskaźniki cen dla podstawowych grup produktów z kategorii żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, 2012 – styczeń-kwiecień 2014    32
  17. Przegląd sytuacji na rynku spożywczym w Polsce, 2010-2019    34
  18. Czynniki wpływające na wzrost rynku spożywczego w Polsce, 2013-2019    35
  19. Największe przejęcia na rynku spożywczym w Polsce, 2010-I połowa 2014    37
  20. Najważniejsze przejęcia na detalicznym rynku spożywczym w Polsce, 2010-I połowa 2014    37
  21. Wiodące firmy spożywcze operujące więcej niż jednym formatem detalicznym w Polsce, 2014    39
  22. Największe ogólnospożywcze sieci franczyzowe, agencyjne i partnerskie w Polsce (według liczby sklepów w 2013), 2012-2014    41
  23. Różnica w wydatkach na żywność między rokiem bieżącym a poprzednim w ocenie respondentów (%), 2012-2014     44
  24. Waga poszczególnych czynników przy wyborze sklepu przez respondenta (%), czerwiec 2014    45
  25. Zmiany zwyczajów zakupowych dotyczących artykułów spożywczych w ostatnich 12 miesiącach w ocenie respondenta (%), 2012-2014    45
  26. Sklepy, w których Polacy najchętniej robią zakupy (%), 2012-2014    46
  27. Typy sklepów, w których konsumenci częściej robią zakupy w bieżącym roku w porównaniu do poprzedniego (%), 2013-2014    47
  28. Roczne wydatki reklamowe sieci spożywczych w Polsce (mln zł), 2010-2013    48
  29. Największe wydatki reklamowe sieci spożywczych w Polsce w podziale na media (mln zł), 2013    49
  30. Udziały poszczególnych detalicznych kanałów dystrybucji w rynku spożywczym w Polsce (%), 2010-2019    52
  31. Udziały wielkopowierzchniowych kanałów dystrybucji w rynku spożywczym w Polsce według wartości sprzedaży (%), 2010-2019    52
  32. Wartość poszczególnych detalicznych kanałów dystrybucji w rynku spożywczym w Polsce (mln zł), 2010-2019    53
  33. Dynamika poszczególnych detalicznych kanałów dystrybucji w rynku spożywczym w Polsce (%), 2010-2019    53
  34. Liczba sklepów ogólnospożywczych w różnych kanałach dystrybucji, na stacjach benzynowych i sklepów specjalistycznych w Polsce, 2010-2015    53
  35. Średnia roczna sprzedaż na sklep ogólnospożywczy w różnych kanałach dystrybucji i na stacjach benzynowych w Polsce (mln zł), 2010-2015    54
  36. Liczba sklepów ogólnospożywczych w różnych kanałach dystrybucji, na stacjach benzynowych i sklepów specjalistycznych w Polsce na milion mieszkańców, 2010-2015    54
  37. Liczba ludności przypadająca na jeden sklep ogólnospożywczy w różnych kanałach dystrybucji, na stacjach benzynowych i na sklep specjalistyczny w Polsce (tys.), 2010-2015    54
  38. Ogólne informacje o poszczególnych sieciach hipermarketów w Polsce, 2013    56
  39. Porównanie głównych statystyk poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce, 2013    56
  40. Wartość sprzedaży poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce (mln zł), 2010-2014    57
  41. Dynamika sprzedaży poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce (%), 2010-2014    57
  42. Udział poszczególnych sieci w kanale hipermarketów w Polsce (%), 2010-2014    57
  43. Udział poszczególnych sieci hipermarketów w rynku spożywczym w Polsce (%), 2010-2014    58
  44. Liczba sklepów poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce, 2010-2015    58
  45. Powierzchnia sklepów poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce (tys. m²), 2010-2015    58
  46. Średnia powierzchnia sklepu poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce (m²), 2010-2015    59
  47. Średnioroczna sprzedaż na sklep poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce (mln zł), 2010-2014    59
  48. Średnioroczna sprzedaż na m² sklepu poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce (tys. zł), 2010-2014    59
  49. Liczba sklepów poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce, maj/czerwiec 2014    60
  50. Ogólne informacje o wybranych sieciach supermarketów w Polsce, 2013    61
  51. Porównanie głównych statystyk wybranych sieci supermarketów w Polsce, 2013    62
  52. Wartość sprzedaży wybranych sieci supermarketów w Polsce (mln zł), 2010-2014    62
  53. Dynamika sprzedaży wybranych sieci supermarketów w Polsce (%), 2010-2014    63
  54. Udział wybranych sieci w kanale supermarketów w Polsce (%), 2010-2014    63
  55. Udział wybranych sieci supermarketów w rynku spożywczym w Polsce (%), 2010-2014    64
  56. Liczba sklepów wybranych sieci supermarketów w Polsce, 2010-2015    64
  57. Szacowana powierzchnia sklepów wybranych sieci supermarketów w Polsce (tys. m²), 2010-2015    65
  58. Szacowana średnia powierzchnia sklepu wybranych sieci supermarketów w Polsce (m²), 2010-2015    65
  59. Szacowana średnioroczna sprzedaż na sklep wybranych sieci supermarketów w Polsce (mln zł), 2010-2014    66
  60. Szacowana średnioroczna sprzedaż na m² sklepu wybranych sieci supermarketów w Polsce (tys. zł), 2010-2014    66
  61. Liczba sklepów wybranych sieci supermarketów w Polsce, maj/czerwiec 2014    67
  62. Ogólne informacje o poszczególnych sieciach dyskontów w Polsce, 2013    69
  63. Porównanie głównych statystyk poszczególnych sieci dyskontów w Polsce, 2013    69
  64. Wartość sprzedaży poszczególnych sieci dyskontów w Polsce (mln zł), 2010-2014    69
  65. Dynamika sprzedaży poszczególnych sieci dyskontów w Polsce (%), 2010-2014    69
  66. Udział poszczególnych sieci w kanale dyskontów w Polsce (%), 2010-2014    70
  67. Udział poszczególnych sieci dyskontów w rynku spożywczym w Polsce (%), 2010-2014    70
  68. Liczba sklepów poszczególnych sieci dyskontów w Polsce, 2010-2015    70
  69. Powierzchnia sklepów poszczególnych sieci dyskontów w Polsce (tys. m²), 2010-2015    70
  70. Średnia powierzchnia sklepu poszczególnych sieci dyskontów w Polsce (m²), 2010-2015    71
  71. Średnioroczna sprzedaż na sklep poszczególnych sieci dyskontów w Polsce (mln zł), 2010-2014    71
  72. Średnioroczna sprzedaż na m² sklepu poszczególnych sieci dyskontów w Polsce (tys. zł), 2010-2014    71
  73. Liczba sklepów poszczególnych sieci dyskontów w Polsce, maj/czerwiec 2014    71
  74. Udział sklepów małego formatu w rynku spożywczym w Polsce według wartości sprzedaży (%), 2010-2019    73
  75. Liczba małych sklepów spożywczych w podziale na podstawowe formaty, 2010-2015    73
  76. Liczba małych sklepów spożywczych na milion mieszkańców w Polsce w podziale na podstawowe formaty, 2010-2015    73
  77. Ogólne informacje o wybranych sieciach convenience w Polsce, 2013    75
  78. Porównanie głównych statystyk wybranych sieci convenience w Polsce, 2013    75
  79. Wartość sprzedaży wybranych sieci convenience w Polsce (mln zł), 2010-2014    76
  80. Dynamika sprzedaży wybranych sieci convenience w Polsce (%), 2010-2014    76
  81. Udział wybranych sieci w kanale convenience w Polsce (%), 2010-2014    76
  82. Udział wybranych sieci convenience w rynku spożywczym w Polsce (%), 2010-2014    77
  83. Szacowana liczba sklepów wybranych sieci convenience w Polsce, 2010-2015    77
  84. Szacowana średnioroczna sprzedaż na sklep wybranych sieci convenience w Polsce (mln zł), 2010-2014    77
  85. Liczba sklepów wybranych sieci convenience w Polsce, maj/czerwiec 2014    78
  86. Liczba spółdzielni Społem w Polsce, czerwiec 2014    80
  87. 15 największych spółdzielni Społem w Polsce według przychodów ze sprzedaży (mln zł), 2012-2013    80
  88. Liczba sklepów wybranych spółdzielni Społem w Polsce, czerwiec 2014    81
  89. Spółdzielnie współpracujące z PSD w Polsce, czerwiec 2014    81
  90. Ogólne informacje o wybranych sieciach małych sklepów spożywczych w Polsce, 2013    83
  91. Porównanie głównych statystyk wybranych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce, 2013    83
  92. Wartość sprzedaży wybranych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce (mln zł), 2010-2014    84
  93. Dynamika sprzedaży wybranych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce (%), 2010-2014    84
  94. Udział wybranych sieci w kanale małych sklepów spożywczych w Polsce (%), 2010-2014    85
  95. Udział wybranych sieci małych sklepów spożywczych w rynku spożywczym w Polsce (%), 2010-2014    85
  96. Szacowana liczba sklepów wybranych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce, 2010-2015    86
  97. Szacowana średnioroczna sprzedaż na sklep wybranych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce (mln zł), 2010-2014    87
  98. Liczba sklepów wybranych dużych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce, maj/czerwiec 2014    88
  99. Liczba sklepów wybranych mniejszych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce, maj/czerwiec 2014    89
  100. Wybrane sklepy internetowe handlujące artykułami spożywczymi w Polsce: sprzedaż (mln zł), 2012-2014    93
  101. Wybrane sklepy internetowe handlujące artykułami spożywczymi w Polsce: asortyment, 2014    94
  102. Wybrane sklepy internetowe handlujące artykułami spożywczymi w Polsce: wybrane charakterystyki, 2014    95-97
  103. Liczba stacji paliw w Polsce według kluczowych operatorów, 2011-I kw. 2014    101
  104. Udział stacji paliw w Polsce według kluczowych operatorów (pod względem liczby stacji), 2011-I kw. 2014    101
  105. Liczba stacji benzynowych przy sklepach sieci spożywczych w Polsce, 2009-I kw. 2014    102
  106. Liczba sklepów specjalistycznych w Polsce, według rodzaju oferty, 2004, 2010-2015    105
  107. Struktura ilościowa sklepów specjalistycznych, według rodzaju oferty, 2004, 2010-2015    105
  108. Roczne spożycie mięsa na jednego mieszkańca Polski (kg), 2000, 2005, 2009-2012    106
  109. Wybrane sieci sklepów mięsno-wędliniarskich w Polsce, 2010-2014    106
  110. Wybrane sieci sklepów piekarniczo-ciastkarskich w Polsce, 2010-2014    107
  111. Wybrane sieci sklepów z alkoholem w Polsce, 2010-2014    107
  112. Wybrane sieci sklepów z kawą/herbatą w Polsce, 2010-2014    108
  113. Liczba hipermarketów w Polsce w podziale na szyldy i województwa, maj-czerwiec 2014    110
  114. Liczba supermarketów w Polsce w podziale na szyldy i województwa, maj-czerwiec 2014 – cz. 1    111
  115. Liczba supermarketów w Polsce w podziale na szyldy i województwa, maj-czerwiec 2014 – cz. 2    111
  116. Liczba supermarketów w Polsce w podziale na szyldy i województwa, maj-czerwiec 2014 – cz. 3    112
  117. Liczba dyskontów w Polsce w podziale na szyldy i województwa, maj-czerwiec 2014    112
  118. Liczba hipermarketów w Polsce na milion mieszkańców w podziale na szyldy i województwa, maj-czerwiec 2014    113
  119. Liczba supermarketów w Polsce na milion mieszkańców w podziale na szyldy i województwa, maj-czerwiec 2014 – cz. 1    113
  120. Liczba supermarketów w Polsce na milion mieszkańców w podziale na szyldy i województwa, maj-czerwiec 2014 – cz. 2    114
  121. Liczba supermarketów w Polsce na milion mieszkańców w podziale na szyldy i województwa, maj-czerwiec 2014 – cz. 3    114
  122. Liczba sklepów dyskontowych w Polsce na milion mieszkańców w podziale na szyldy i województwa, maj-czerwiec 2014    115
  123. 20 miast w Polsce z największą liczbą sklepów wielkopowierzchniowych, maj-czerwiec 2014    115
  124. Miasta w Polsce z co najmniej pięcioma hipermarketami, maj-czerwiec 2014    116
  125. 20 miast w Polsce z największą liczbą supermarketów, maj-czerwiec 2014    116
  126. 21 miast w Polsce z największą liczbą sklepów dyskontowych, maj-czerwiec 2014    117
  127. 10 miast powyżej 50 tys. mieszkańców z największą i najmniejszą liczbą tysięcy mieszkańców przypadających na jeden sklep wielkopowierzchniowy w Polsce, maj-czerwiec 2014    118
  128. 10 miast powyżej 50 tys. mieszkańców z największą i najmniejszą liczbą tysięcy mieszkańców przypadających na jeden hipermarket w podziale na szyldy w Polsce, maj-czerwiec 2014 – cz. 1    119
  129. 10 miast powyżej 50 tys. mieszkańców z największą i najmniejszą liczbą tysięcy mieszkańców przypadających na jeden hipermarket w podziale na szyldy w Polsce, maj-czerwiec 2014 – cz. 2    120
  130. 10 miast powyżej 50 tys. mieszkańców z największą i najmniejszą liczbą tysięcy mieszkańców przypadających na jeden supermarket w podziale na szyldy w Polsce, maj-czerwiec 2014 – cz. 1    121
  131. 10 miast powyżej 50 tys. mieszkańców z największą i najmniejszą liczbą tysięcy mieszkańców przypadających na jeden supermarket w podziale na szyldy w Polsce, maj-czerwiec 2014 – cz. 2    122
  132. 10 miast powyżej 50 tys. mieszkańców z największą i najmniejszą liczbą tysięcy mieszkańców przypadających na jeden supermarket w podziale na szyldy w Polsce, maj-czerwiec 2014 – cz. 3    123
  133. 10 miast powyżej 50 tys. mieszkańców z największą i najmniejszą liczbą tysięcy mieszkańców przypadających na jeden sklep dyskontowy w podziale na szyldy w Polsce, maj-czerwiec 2014    124
  134. Ogólne informacje o 20 największych firmach i grupach handlowych działających na spożywczym rynku detalicznym w Polsce, 2013    126
  135. Porównanie głównych statystyk 20 największych firm i grup handlowych działających na spożywczym rynku detalicznym w Polsce, 2013    127
  136. Wartość sprzedaży 20 największych firm i grup handlowych działających na spożywczym rynku detalicznym w Polsce (mln zł), 2010-2014    128
  137. Dynamika sprzedaży 20 największych firm i grup handlowych działających na spożywczym rynku detalicznym w Polsce (%), 2010-2014    129
  138. Udział poszczególnych 20 największych firm i grup handlowych w spożywczym rynku detalicznym w Polsce (%), 2010-2014    130
  139. Liczba sklepów 20 największych firm i grup handlowych działających na spożywczym rynku detalicznym w Polsce, 2010-2014    131
  140. Średnioroczna sprzedaż na sklep 20 największych firm i grup handlowych działających na spożywczym rynku detalicznym w Polsce (mln zł), 2010-2014    132
  141. Top 30 ogólnopolskich sieci spożywczych w Polsce, według przychodów ze sprzedaży w 2013 roku (mln zł), 2013-2014    133
  142. Top 30 ogólnopolskich sieci spożywczych w Polsce, według liczby placówek w 2013 roku, 2013-2014    134
  143. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Biedronka w Polsce, 2010-2014    135
  144. Przychody ze sprzedaży, zysk oraz obroty (mln zł) i liczba sklepów sieci detalicznych Grupy Eurocash w Polsce, 2010-2014    137
  145. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Lidl i Kaufland w Polsce, 2010-2014    138
  146. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Tesco w Polsce, 2010-2014    140
  147. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Carrefour w Polsce, 2010-2014    141
  148. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Grupy Auchan w Polsce, 2010-2014    142
  149. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Grupy Metro w Polsce, 2010-2014    143
  150. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów prowadzonych w obrębie GK Specjał w Polsce, 2010-2014    144
  151. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Żabka i Freshmarket w Polsce, 2010-2014    145
  152. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Intermarche w Polsce, 2010-2014    146
  153. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Polomarket w Polsce, 2010-2014    147
  154. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Netto w Polsce, 2010-2014    148
  155. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci E.Leclerc w Polsce, 2010-2014    149
  156. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Top Market, Delica, Minuta8 w Polsce, 2010-2014    150
  157. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Piotr i Paweł w Polsce, 2010-2014    151
  158. Przychody ze sprzedaży, zysk oraz sprzedaż sieci detalicznych Grupy Handlowej Emperia w Polsce (mln zł), 2010-2014    152
  159. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Dino w Polsce, 2010-2014    153
  160. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Alma w Polsce, 2010-2014    154
  161. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Eko w Polsce, 2010-2014    155
  162. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Eden w Polsce, 2010-2014    156