Browse products

Related products

more on retail/fmcg »
more on Poland »

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2011

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014
Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2011 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014

December 2011
Pages: 237
Delivery: PDF


Zdaniem naszych klientów... 
“Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji.” Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
“Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach.” European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
“Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna.” Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
“Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji.” Member of the Board of Directors, Yves Rocher
“PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo.” Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
“Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. ” Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
“Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie.” Development Director, Baltika Group
“Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. ” Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
“Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. ” Development Manager, GVA Grimley
“Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę.” Development Manager, GVA Grimley
“Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości” General Manager, Royal Ahold
“Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. ” Development Director, Baltika Group

Raport już po raz dziewiąty z rzędu opisuje kondycję całego rynku, uzupełniając opis o prognozy rozwoju opracowane na lata 2012-2014, przygotowane przez zespół analityczny PMR.

Raport prezentuje kompleksowy obraz spożywczego rynku detalicznego w Polsce na tle sytuacji ekonomicznej kraju. Przedstawia szereg zagadnień, począwszy od sprzedaży detalicznej i infrastruktury handlowej w Polsce, poprzez wartość rynku spożywczego i jego segmentów, aż do charakterystyki poszczególnych kanałów dystrybucji i kluczowych graczy rynkowych.

W raporcie znajduje się szczegółowy opis profili ponad 50 wiodących firm oraz sieci handlowych działających na spożywczym rynku detalicznym w Polsce. Raport omawia również najważniejsze czynniki, które wpływają na handel w Polsce; zarówno natury ogólnoekonomicznej, jak i regulacje prawne, zmiany w nawykach i zwyczajach zakupowych polskiego konsumenta, również na podstawie przeprowadzonych badań własnych oraz aktualne trendy kształtujące spożywczy handel detaliczny i wyznaczające kierunki jego rozwoju.

Kluczowe zagadnienia przedstawione w raporcie:

Czy wiesz... 
“Segment sklepów dyskontowych to już ponad 13% rynku spożywczego w Polsce.”
“15 znaczących detalistów spożywczych w Polsce operuje więcej niż jednym formatem sklepów.”
“W 2014 roku formaty wielkopowierzchniowe będą kontrolować prawie połowę wartości rynku spożywczego w Polsce.”
“Najwięcej, 40% wśród sklepów specjalizujących się w handlu żywnością, jest sklepów handlujących mięsem i wędlinami, ale ich liczba spada z roku na rok.”
“Ponad 700 nowych sklepów wielkopowierzchniowych (hipermarketów, supermarketów i dyskontów) przybyło w 2011 r.”
“10 najliczniejszych sieci franczyzowych (agencyjnych, partnerskich) w Polsce, na koniec 2011 będzie łącznie dysponować ponad 17 tysiącami placówek.”
“TOP 20 graczy w Polsce generuje prawie połowę obrotów rynku spożywczego w 2011 roku.”
“W 2011 r. to supermarkety są największym spośród nowoczesnych kanałów dystrybucji.”
“Przeciętny supermarket w Polsce obsługuje mniej niż 10 tysięcy osób.”
“Średnio mały sklepy ogólnospożywczy zlokalizowany na terenie Polski obsługuje około 500 osób.”
“Najliczniejszą siecią sklepów własnych w Polsce pozostaje dyskontowa sieć Biedronka, lider rynku spożywczego.”
“W Polsce, na milion mieszkańców przypada już ponad 10 hipermarketów.”
“Jedną piątą detalicznego rynku spożywczego w Polsce kontrolują zaledwie trzy firmy.”
“Najliczniejsza sieć w Polsce, franczyzowa abc, liczy już ponad 4 tysiące sklepów.”
  • wartość i dynamika rynku handlu artykułami spożywczymi w Polsce, a także jego kluczowych segmentów
  • prognozy na lata 2012-2014
  • kluczowe dane na temat wiodących firm i sieci handlowych działających w Polsce na rynku artykułów spożywczych, obejmujące ich sprzedaż, liczbę placówek, dane logistyczne, o asortymencie, w tym markach własnych, a także plany inwestycyjne, wliczając otwarcia nowych sklepów i rebrandingi
  • kluczowe wskaźniki: wartość sprzedaży/przychody, dynamika sprzedaży, udział firmy/sieci w kanale dystrybucji oraz w rynku spożywczym, rozwój sieci detalicznej w oparciu o liczbę placówek, sprzedaż na metr kwadratowy dla kluczowych sieci handlowych, liczba sklepów poszczególnych formatów na milion mieszkańców.

Raport jest źródłem rzetelnych informacji o:

  • 20 największych graczach rynku spożywczego

  • największych i najliczniejszych sieciach operujących w poszczególnych segmentach rynku

  • placówkach handlowych wg województw, wg powierzchni handlowej, pochodzenia kapitału

  • kluczowych przejęciach na rynku

  • wiodących firmach spożywczych i formatach sklepów przez nie prowadzonych

  • największych sieciach franczyzowych i agencyjnych w Polsce

  • wydatkach sieci spożywczych na reklamę telewizyjną

  • najpopularniejszych sklepach spożywczych wśród respondentów badania przeprowadzonego w październiku 2011 przez PMR Research.

Mocne strony raportu: 

  • dziewiąta edycja raportu gwarantuje, że publikacja jest wiarygodnym źródłem uporządkowanych danych historycznych
  • kompleksowy obraz rynku handlu artykułami spożywczymi – ogólne spojrzenie jak również mnóstwo szczegółowych informacji w jednym miejscu
  • długoterminowe prognozy rynku i jego segmentów do 2014 roku
  • wyczerpujące dane na temat sytuacji makroekonomicznej i demograficznej w Polsce
  • wyniki badań PMR Research przeprowadzone w październiku 2011 na reprezentatywnej grupie 1000 osób poświęcone m.in. zakupom spożywczym.

Raport oferuje odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaka była skala spowolnienia gospodarczego w sektorze handlu detalicznego w Polsce oraz w poszczególnych jego segmentach?
  • Którzy gracze rynkowi zyskali, a którzy stracili udziały rynkowe w 2011 roku?
  • Jakie są ostatnie zmiany na rynku – przejęcia, nowi gracze/sieci na rynku, zwyczaje zakupowe konsumentów?
  • Jakie są plany firm, w jakie obszary inwestują?
  • Które sektory rosną najdynamiczniej?
  • Czy liczba sklepów działających w branży spożywczej spada, jak rozwijają się poszczególnie segmenty i sieci?
  • Jakie są perspektywy rozwoju rynku artykułów spożywczych oraz jego poszczególnych segmentów – prognozy na lata 2012-2014
  • Wyniki badań własnych: w których sklepach spożywczych konsumenci najczęściej robią zakupy spożywcze, jak często kupują w dużych hipermarketach, czym kierują się przy zakupach spożywczych, czy, jak często i dlaczego kupują żywność przez Internet?

W jakich sytuacjach biznesowych ten raport będzie przydatny?

  • wchodząc na rynek spożywczy, szukanie podmiotów do przejęcia
  • analizując możliwości inwestycyjne i opłacalność inwestycji na rynku polskim
  • rozpoczynając/rozwijając działalność w sektorach obsługi handlu detalicznego
  • nawiązując współpracę z sieciami detalicznymi w zakresie marek własnych
  • analizując konkurencję
  • szacując potencjał rynku artykułów spożywczych oraz jego poszczególnych segmentów
  • oceniając osiągane wyniki na tle rynku
  • identyfikując zmiany zachodzące na rynku odnośnie strategii detalistów, nawyków konsumentów itp.
  • planując rozwój strategiczny firmy w obszarze dystrybucji
  • prognozując wartość sprzedaży.

Komu rekomendujemy ten raport?

  • kadrze kierowniczej, managerom, działom marketingu firm obecnych na rynku handlu detalicznego lub planującym wejść na ten rynek
  • firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym
  • instytucjom rządowym, ambasadom
  • izbom handlowym, organizacjom branżowym
  • instytucjom finansowym (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne). 

Firmy analizowane w raporcie: 

abc, Aldi, Aldik, Alma, Auchan, Biedronka, Bomi, Carrefour, Chata Polska, Dansk Supermarked, Delikatesy Centrum, Dino Polska, E.Leclerc, Eden, Eko, Eko Holding, eLDe, Emperia Holding, Euro Sklep, Eurocash, FJ Marketing Concept, Fresh24.pl, GK Bomi, Groszek, Grupa Schwarz, Intermarche, ITM, Jeronimo Martins Dystrybucja, Kaufland, Koniczynka, Kropka, Lewiatan, Lidl, Mid Europa Partners, Nasz Sklep, Netto, Partnerski Serwis Detaliczny, Penta Investments, Piotr i Paweł, Polomarket, Polska Grupa Supermarketów, Rabat Detal, Real, Sieć 34, Simply Market, Sklep Polski, Spar, GK Specjał, Społem, Stokrotka, Tesco, Top Market, Żabka Polska

Extract from this report

  • Cztery główne kategorie wydatków spożywczych Polaków to nabiał (mleko, sery, jaja), przetwory mięsne, mięso surowe i warzywa, łącznie 128,5 zł na osobę w gospodarstwie domowym na miesiąc, czyli niemal połowa wszystkich wydatków na żywność, napoje i papierosy.
  • 10 najliczniejszych sieci w Polsce skupiało na koniec 2010 r. ponad 16 tys. sklepów, 1,2 tys. więcej niż rok wcześniej. Przewidujemy, że na koniec 2011 roku będą one zarządzały łączną liczbą blisko 18 tys. placówek na terenie kraju.
  • Przeciętny dyskont w 2011 roku wygeneruje według naszych szacunków niemal 13 mln zł, 9% więcej niż w 2010 roku.

Market commentary by expert

W latach spowolnienia, handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce nadal wzrastał, wyróżniając się korzystnie na tle gospodarek europejskich. Co przyniósł rok 2011, jakie trendy dominują obecnie na rynku, kto zyskał, a kto stracił, jakie są perspektywy rozwoju na kolejne lata? Odpowiedzi w tegorocznym raporcie PMR.
Rok 2011 to kolejny rok przejęć, zwiększających potencjał największych grup handlowych, jak również rozwoju marek własnych, wkraczających do kolejnych segmentów rynku i do portfolio kolejnych graczy rynkowych. Na wyniki handlu spożywczego w 2011 roku w znacznej mierze wpłynęły rosnące ceny żywności i paliw. Nie zaskakuje wobec tego fakt, że to dyskonty pozostają wiodącym pod względem dynamiki rozwoju segmentem, m.in. dzięki ekspansji i wynikom lidera rynku, sieci Biedronka. Pomimo dalszego spadku znaczenia małych sklepów spożywczych, które jako cały segment stopniowo oddają udziały w rynku nowoczesnym kanałom dystrybucji, prężnie rozwijają się sieci niewielkich sklepów, zwłaszcza te operujące w segmencie convenience oraz funkcjonujące w oparciu o franczyzę lub inne systemy partnerskie. 

Dominika Kubacka, Analityk rynku handlu detalicznego

Request sample pages/interactive screenshare

Aby otrzymać więcej informacji o tym raporcie, wypełnij formularz.

*wymagane

*Bezpłatna interaktywna prezentacja
*E-mail:
Aby mieć pewność, że informacje zostaną dostarczone, prosimy dodać info@pmrcorporate.com na listę bezpiecznych adresów. W razie problemów, prosimy skontaktować się z działem IT.
*W jakiej branży pracujesz?:

Polityka Prywatności

  1. Metodologia p. 9

  2. Streszczenie menedżerskie p. 13

  3. Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski p. 23

    • Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2009-2011 p. 23
    • PKB p. 23
    • Rynek pracy p. 26
    • Poziom płac p. 27
    • Inflacja p. 28
    • Dochody i wydatki gospodarstw domowych p. 30
      • Dochody p. 31
      • Wydatki p. 32
    • Ocena obecnej sytuacji gospodarstw domowych i poziom optymizmu konsumenckiego p. 35
    • Demografia p. 39

  4. Handel detaliczny w Polsce p. 43

    • Wartość sprzedaży detalicznej p. 43
      • Wahania sezonowe p. 45
      • Rentowność p. 46
      • Koniunktura w handlu detalicznym p. 47
    • Infrastruktura handlowa p. 50
      • Sklepy: liczba, powierzchnia, dynamika, geografia p. 50
      • Targowiska p. 56

  5. Rynek spożywczy w Polsce p. 61

    • Wartość rynku p. 61
    • Najwięksi detaliści p. 63
      • Wiodące sieci spożywcze p. 67
    • Profile największych firm i grup handlu spożywczego p. 70
      • Jeronimo Martins Dystrybucja p. 70
      • Grupa Schwarz p. 71
      • Grupa Handlowa Emperia p. 72
      • Tesco p. 74
      • Grupa Kapitałowa Eurocash p. 77
      • Carrefour p. 78
      • Auchan p. 80
      • Real (Grupa Metro) p. 82
      • Grupa Kapitałowa Bomi p. 83
      • ITM (Intermarche) p. 85
      • Grupa Kapitałowa Eko Holding p. 87
    • Trendy rynkowe p. 89
      • Konsolidacja handlu spożywczego p. 89
      • Wieloformatowość i koncentracja na mniejszych formatach p. 94
      • Rozwój marek własnych p. 95
      • Handel zdrową żywnością p. 97
      • Rozwój programów lojalnościowych p. 99
      • Zmiany w kierunku „convenience” p. 100
      • Klasyczne schematy wypierane przez kompleksowe strategie p. 102
      • Siła alternatywnych kanałów handlu żywnością p. 103
      • Umacnianie się franczyzy w detalicznym handlu spożywczym p. 104
      • Rosnące wydatki na reklamę telewizyjną p. 107
      • Innowacyjność w handlu spożywczym p. 110
      • Znaczenie lokalizacji p. 110
    • Charakterystyka kanałów dystrybucji p. 111
    • Sklepy dużego formatu p. 117
      • Hipermarkety p. 117
        • Charakterystyka i rozwój segmentu p. 117
        • Profile sieci hipermarketów p. 124
      • Supermarkety p. 134
        • Charakterystyka i rozwój segmentu p. 134
        • Supermarkety delikatesowe p. 139
        • Profile wybranych sieci supermarketów p. 142
      • Sklepy dyskontowe p. 162
        • Charakterystyka i rozwój segmentu p. 162
        • Profile sieci dyskontowych p. 167
    • Sklepy małego formatu p. 174
      • Sklepy typu convenience p. 175
        • Charakterystyka i rozwój segmentu p. 175
        • Profile sieci sklepów typu convenience p. 179
      • Sklepy na stacjach benzynowych p. 184
      • Stacje benzynowe przy sklepach sieciowych p. 187
      • Pozostałe małe sklepy spożywcze p. 190
      • Spółdzielnie Społem p. 193
      • Profile sieci małych sklepów ogólnospożywczych p. 198
    • Specjalistyczne sklepy spożywcze p. 206
      • Sieci mięsno-wędliniarskie p. 213
      • Sieci piekarniczo-ciastkarskie p. 214
      • Sieci sklepów z alkoholem p. 214
      • Pozostałe sieci wyspecjalizowanych sklepów z żywnością p. 215
    • Handel artykułami spożywczymi przez internet p. 217
      • Wiodące e-sklepy spożywcze p. 220

  6. Spis wykresów p. 225

  7. Spis tabel p. 231

  8. Informacja o PMR p. 235

  9. Dane kontaktowe p. 236

Spis treści

  1. Udziały poszczególnych formatów detalicznych w rynku spożywczym w Polsce, 2010      18
  2. Dynamika realna produktu krajowego brutto w Polsce (%, r/r), 2007-2013      24
  3. PKB per capita według parytetu siły nabywczej (100=średnia dla UE-27), 2009-2010      25
  4. Stopa bezrobocia w Polsce (%, stan na koniec okresu), 2007-2013      26
  5. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlu detalicznego w Polsce (w tys.), I kw. 2008-III kw. 2011      27
  6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce (zł), 2005-2010      27
  7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej i w handlu detalicznym w Polsce (zł), wrzesień 2010-wrzesień 2011      28
  8. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (%), 2007-2013      29
  9. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (r/r), 2006-wrzesień 2011      29
  10. Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tym żywności i napojów bezalkoholowych oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych w Polsce (%, r/r), I kw. 2008-III kw. 2011      30
  11. Przeciętne miesięczne dochody i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), 2007-2010      31
  12. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od jego źródła, oraz jego dynamika realna (%, r/r), 2010      32
  13. Przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od głównego źródła dochodu, oraz dynamika realna (%, r/r), 2010      33
  14. Nominalna dynamika wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (%), 2009-2010      33
  15. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2010      34
  16. Przeciętne miesięczne wydatki na osobę na podstawowe kategorie spożywcze w gospodarstwie domowym w Polsce (zł), 2010      35
  17. OGD – wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych w Polsce, październik 2007-wrzesień 2011      36
  18. Wskaźnik optymizmu konsumentów i jego składowe, październik 2007-wrzesień 2011      37
  19. Wskaźniki ufności konsumenckiej w Polsce (%), październik 2007-wrzesień 2011      38
  20. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce, 2010      39
  21. Liczba ludności w Polsce (‘000) w latach 2008-2010 wraz z prognozami do 2020 roku      40
  22. Ludność w Polsce według miejsca zamieszkania (%), 2010       40
  23. Miasta w Polsce według liczby mieszkańców (liczba miast, %), 2010      41
  24. Odsetek ludności miejskiej według województw w Polsce (%), 2010       42
  25. Stan obecny i prognoza struktury ludności Polski według grup wiekowych, 2009-2020      42
  26. Wartość (mld zł) i dynamika (%, rocznie) sprzedaży detalicznej w Polsce, 2005-2014      44
  27. Wartość sprzedaży (mld zł) i udział (%) poszczególnych segmentów produktów w wartości sprzedaży detalicznych placówek handlowych w Polsce, 2010      44
  28. Sprzedaż detaliczna w sklepach w Polsce, w podziale na kategorie (%), 2005-2013      45
  29. Kwartalne wskaźniki rentowności obrotu netto przedsiębiorstw ogółem i w sektorze handel i naprawy w Polsce, I kw. 2007-II kw. 2011      46
  30. Kwartalne wskaźniki rentowności w handlu detalicznym i naprawach w Polsce (%), średnia dla lat 2005-2010      47
  31. Koniunktura w handlu detalicznym – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej, styczeń 2009-październik 2011      47
  32. Koniunktura w handlu detalicznym – przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza, styczeń 2009-październik 2011      48
  33. Koniunktura w handlu detalicznym – przewidywany popyt na towary, styczeń 2009-październik 2011      48
  34. Koniunktura w handlu detalicznym – przewidywana ilość sprzedanych towarów, styczeń 2009-październik 2011      49
  35. Bariery działalności jednostek handlu żywnością w Polsce, % wskazań, 2009-2011      50
  36. Liczba (tys.) i dynamika (%, r/r) punktów sprzedaży detalicznej w Polsce, 2004-2012      51
  37. Wielkość (tys. m2) i dynamika (%, r/r) łącznej powierzchni sprzedaży sklepów detalicznych w Polsce oraz średnia powierzchnia sprzedażowa, 2004-2010      51
  38. Struktura (%) liczby punktów sprzedaży detalicznej w Polsce wg powierzchni (m2), 2010      52
  39. Udział punktów handlowych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym działających w Polsce, wg liczby sklepów i powierzchni (%), 2004-2010      55
  40. Przedsiębiorstwa w Polsce wg liczby posiadanych sklepów, 2010      56
  41. Liczba i powierzchnia targowisk stałych oraz liczba stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej, 2004-2010      57
  42. Liczba targowisk na milion mieszkańców wg województw w Polsce, 2010      58
  43. Wartość  (mld zł) i dynamika (%) rynku spożywczego w Polsce, 2005-2014      62
  44. Miesięczna dynamika sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w Polsce (%, r/r), 2010-2011      62
  45. Udziały 10 największych detalistów w rynku spożywczym w Polsce, 2010      65
  46. Udziały 10 największych detalistów w rynku spożywczym w Polsce, 2011p      65
  47. Udział 10 i 20 największych detalistów w obrotach rynku spożywczego w Polsce, 2006-2011      66
  48. Udział detalistów polskiego i zagranicznego pochodzenia w sprzedaży  największych detalistów rynku spożywczego w Polsce, 2006-2011      66
  49. 20 największych marek handlowych w Polsce wg wartości sprzedaży, 2010-2011p      68
  50. Największe sieci handlowe w Polsce wg liczby sklepów w 2010, 2010-2011p      69
  51. Nazwy sklepów, w których najczęściej robi Pan(i) zakupy spożywcze, 2011       70
  52. Rozwój liczby sklepów Grupy Schwarz w Polsce w podziale na sieci i formaty, 2005-2012      72
  53. Rozwój liczby sklepów Tesco w Polsce w podziale na sieci i formaty, 2005-2012      75
  54. Rozwój liczby sklepów Carrefour w Polsce w podziale na sieci i formaty, 2005-2012      79
  55. Rozwój liczby sklepów Auchan w Polsce w podziale na sieci i formaty, 2005-2012      81
  56. Dynamika sprzedaży marek własnych w kanałach dystrybucji w Polsce (%), 2009, 2010 i 2011      96
  57. Ilościowy i wartościowy udział marek własnych w kategoriach spożywczych i chemicznych w Polsce (%), 2009 i 2010       96
  58. Znaczenie wybranych czynników przy wyborze artykułów spożywczych w Polsce, % wskazań, 2011      97
  59. Najczęstsze miejsca zakupu zdrowej żywności w Polsce, % odpowiedzi      98
  60. Odsetek osób biorących udział w programach lojalnościowych w Polsce, 2003-2010      99
  61. Największe ogólnospożywcze sieci franczyzowe lub agencyjne w Polsce (wg liczby sklepów), 2009-2011      105
  62. Szacunkowa struktura sklepów ogólnospożywczych w Polsce, wg formy własności, 2010      107
  63. Sieci spożywcze reklamujące się w TV w Polsce: kwota wydatków (mln zł) i liczba sieci, 2008-2011      108
  64. Wydatki na reklamę w TV sieci spożywczych w Polsce (tys. zł), 2008-2011      109
  65. Liczba i dynamika (%) sklepów ogólnospożywczych w Polsce, 2005-2011      111
  66. Udział formatów wielkopowierzchniowych w rynku spożywczym w Polsce wg wartości sprzedaży, 2005-2014      112
  67. Dynamika sprzedaży (%, r/r) w poszczególnych kanałach dystrybucji w Polsce, 2009-2011      112
  68. Udziały poszczególnych formatów detalicznych w rynku spożywczym w Polsce, 2010 i 2011p      113
  69. Liczba sklepów w Polsce na milion mieszkańców, wg formatów, 2010-2011      114
  70. Liczba osób (tys.) przypadająca na jeden sklep w Polsce, wg formatów, 2010-2011      114
  71. Częstotliwość dokonywania zakupów w hipermarketach/małych sklepach/na bazarach w Polsce, wrzesień-październik 2011      115
  72. Produkty zakupowane w hipermarketach/małych sklepach/na bazarach w Polsce, wrzesień-październik 2011      116
  73. Segment hipermarketów w Polsce: obroty (mln zł), dynamika (%) i udział w rynku spożywczym (%), 2006-2014      118
  74. Udziały poszczególnych sieci w segmencie hipermarketów w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2010-2011      119
  75. Liczba hipermarketów w Polsce na milion mieszkańców, 2007-2012      120
  76. Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2001-2012      120
  77. Rozwój poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce, 2007-2012      121
  78. Powierzchnia sprzedaży hipermarketów w Polsce (tys. m2), 2002-2012      121
  79. Udział sieci w całkowitej powierzchni hipermarketów w Polsce (%), 2010      122
  80. Średnia wielkość hipermarketu w Polsce (m2), 2001-2012      122
  81. Średnia powierzchnia hipermarketu w sieciach działających w Polsce (m2), 2011p      123
  82. Szacowana średnioroczna sprzedaż na sklep w sieciach hipermarketów w Polsce (mln zł), 2009-2011      123
  83. Szacowana średnioroczna sprzedaż na m2 powierzchni w sieciach hipermarketów w Polsce (tys. zł), 2009-2011      124
  84. Rozwój sieci hipermarketów Tesco w Polsce (liczba sklepów), 2001-2012      125
  85. Rozwój sieci hipermarketów Auchan w Polsce (liczba sklepów), 2001-2012      127
  86. Rozwój sieci Kaufland w Polsce (liczba sklepów), 2001-2012      128
  87. Rozwój sieci Real w Polsce (liczba sklepów), 2001-2012      130
  88. Rozwój sieci Carrefour w Polsce (liczba sklepów), 2001-2012      131
  89. Rozwój liczby sklepów E.Leclerc w Polsce w podziale na formaty, 2001-2012      133
  90. Segment supermarketów w Polsce: obroty (mln zł), dynamika (%) i udział w rynku spożywczym (%), 2006-2014      134
  91. Liczba supermarketów w Polsce na milion mieszkańców, 2007-2012      135
  92. Udziały największych sieci w segmencie supermarketów w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2010      136
  93. Udziały największych sieci w segmencie supermarketów w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2011p      137
  94. Szacowana średnioroczna sprzedaż na m2 powierzchni w największych sieciach supermarketów w Polsce (tys. zł), 2009-2011      138
  95. Supermarkety: średnia powierzchnia i sprzedaż na m2 (tys. zł) największych sieci w Polsce, 2010      139
  96. Rozwój kluczowych sieci supermarketów delikatesowych w Polsce (liczba sklepów), 2005-2012      140
  97. Obroty (mln zł) i dynamika (%) supermarketów delikatesowych w Polsce, 2006-2011      141
  98. Udziały poszczególnych sieci w segmencie supermarketów delikatesowych w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2010-2011      141
  99. Rozwój sieci supermarketów Tesco w Polsce (liczba sklepów), 2005-2012      142
  100. Rozwój sieci Intermarche w Polsce (liczba sklepów), 2005-2012      144
  101. Rozwój sieci Polomarket w Polsce (liczba sklepów), 2005-2012      146
  102. Rozwój sieci Carrefour Market* w Polsce (liczba sklepów), 2005-2012      147
  103. Rozwój sieci Delikatesów Centrum w Polsce (liczba sklepów), 2005-2012      148
  104. Rozwój sieci Piotr i Paweł w Polsce (liczba sklepów), 2005-2012      150
  105. Rozwój sieci Alma w Polsce (liczba sklepów), 2005-2012      156
  106. Rozwój sieci Eko w Polsce (liczba sklepów), 2005-2012      157
  107. Rozwój sieci Dino w Polsce (liczba sklepów), 2005-2012      158
  108. Segment dyskontów w Polsce: obroty (mln zł), dynamika (%) i udział w rynku spożywczym (%), 2006-2014      163
  109. Liczba sklepów dyskontowych w Polsce na milion mieszkańców, 2007-2012      163
  110. Rozwój liczby sklepów dyskontowych w Polsce, 2005-2012      165
  111. Udziały poszczególnych sieci w segmencie sklepów dyskontowych w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2010-2011      166
  112. Szacowana średnioroczna sprzedaż na m2 powierzchni w sieciach dyskontów w Polsce (tys. zł), 2009-2011      166
  113. Rozwój sieci Biedronka w Polsce (liczba sklepów), 2005-2012      168
  114. Dynamika sprzedaży sieci Biedronka w Polsce (%, r/r), 2007-2011      169
  115. Rozwój sieci Lidl w Polsce (liczba sklepów), 2005-2012      170
  116. Rozwój sieci Netto w Polsce (liczba sklepów), 2005-2012      172
  117. Liczba sklepów o powierzchni poniżej 100 m2 w Polsce, 2004-2010      174
  118. Liczba sklepów o powierzchni 100-300 m2 w Polsce, 2004-2010      174
  119. Udziały poszczególnych sieci w segmencie sklepów convenience w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2010-2011      176
  120. Segment sklepów convenience w Polsce: obroty (mln zł), dynamika (%) i udział w rynku spożywczym (%), 2006-2014      178
  121. Liczba sklepów convenience w Polsce na milion mieszkańców, 2007-2011      178
  122. Rozwój sieci abc w Polsce (liczba sklepów), 2005-2011      180
  123. Rozwój sieci Żabka w Polsce (liczba sklepów), 2005-2011      181
  124. Rozwój sieci Groszek w Polsce (liczba sklepów), 2005-2011      183
  125. Liczba stacji benzynowych w Polsce, 2005-2011      184
  126. Sprzedaż (mln zł) oraz dynamika (%) artykułów spożywczych na stacjach benzynowych w Polsce, 2005-2011      185
  127. Stacje paliw w Polsce, według kluczowych operatorów, 2010      186
  128. Udział (%) poszczególnych kategorii w obrotach stacji benzynowych w Polsce, 2010      186
  129. Struktura koszyka FMCG na stacjach paliw w Polsce, 2011      187
  130. Liczba stacji benzynowych przy wybranych sieciach sklepów spożywczych w Polsce, 2005-2011      188
  131. Liczba stacji benzynowych pod szyldem detalistów ogólnospożywczych i ich udział w liczbie stacji benzynowych w Polsce ogółem, 2005-2011      189
  132. Uczestnictwo w programach lojalnościowych klientów stacji benzynowych w Polsce, 2008-2010      189
  133. Segment małych sklepów spożywczych w Polsce: obroty (mln zł), dynamika (%) i udział w rynku spożywczym (%), 2006-2014      190
  134. Liczba małych sklepów spożywczych w Polsce na milion mieszkańców, 2007-2011      191
  135. Udziały największych sieci w segmencie małych sklepów spożywczych w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2010      192
  136. Udziały największych sieci w segmencie małych sklepów spożywczych w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2011p      192
  137. Społem w Polsce: obroty (mld zł) oraz dynamika zmian (%), 2005-2010      193
  138. 10 największych spółdzielni Społem w Polsce wg przychodów (mln zł), 2009-2010      194
  139. Rozwój sieci Nasz Sklep w Polsce (liczba sklepów), 2005-2011      201
  140. Rozwój specjalistycznych sklepów spożywczych w Polsce, według liczby sklepów, 2004-2010      206
  141. Liczba spożywczych sklepów specjalistycznych w Polsce według specjalności, 2004, 2008-2010      208
  142. Struktura ilościowa specjalistycznych sklepów spożywczych w Polsce, według asortymentu, 2004-2010      211
  143. Rynek e-commerce w Polsce na tle Europy: udział w zakupach ogółem 2010-2011 i dynamika rynku w 2011 (%)      218
  144. Poziom zaufania do kupowania przez internet grup produktów, październik 2011      219
  145. Czy zdarza się Panu(i) robić zakupy spożywcze przez internet? (wg miejsca zamieszkania i wykształcenia), wrzesień-październik 2011      219

Spis tabel

  1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2009-2011      13, 23
  2. Największe miasta pod względem liczby mieszkańców w Polsce, czerwiec 2010      41
  3. Liczba punktów sprzedaży detalicznej w Polsce według powierzchni sprzedaży, 2008-2010      53
  4. Liczba i powierzchnia sklepów w Polsce, w podziale na województwa, 2010      54
  5. Największe firmy i grupy handlowe działające na spożywczym rynku detalicznym w Polsce wg szacowanych obrotów sieci detalicznych w 2010 roku: sprzedaż 2009-2011 (mln zł), udział w rynku 2010, liczba sklepów 2010-2011      64
  6. 10 największych sieci spożywczych w Polsce, według przychodów ze sprzedaży w 2010 roku (mln zł), 2009-2011      67
  7. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba dyskontów Biedronka w Polsce, 2008-2011      70
  8. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Grupy Schwarz w Polsce, 2008-2011      71
  9. Przychody ze sprzedaży, zysk oraz sprzedaż sieci detalicznych Grupy Handlowej Emperia w Polsce (mln zł), 2008-2010      72
  10. Sieci detaliczne GH Emperia w Polsce, 2010-2011      73
  11. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Tesco w Polsce, 2008-2011      74
  12. Przychody ze sprzedaży, zysk oraz obroty i liczba sklepów sieci detalicznych Grupy Eurocash w Polsce (mln zł), 2008-2010      77
  13. Sieci detaliczne Eurocash w Polsce, 2009-2011      78
  14. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Carrefour w Polsce, 2008-2011      78
  15. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Grupy Auchan w Polsce, 2008-2011      80
  16. Przychody ze sprzedaży oraz obroty sklepów sieci detalicznych GK Bomi w Polsce (mln zł), 2008-2011      83
  17. Sieci detaliczne GK Bomi w Polsce, 2009-2011      84
  18. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Intermarche w Polsce, 2008-2011      85
  19. Przychody ze sprzedaży, zysk oraz obroty (mln zł) i liczba sklepów spożywczych sieci detalicznych Eko Holding w Polsce, 2008-2010      87
  20. Liczba sklepów spożywczych sieci detalicznych Eko Holding w Polsce, 2009-2011      89
  21. Największe przejęcia na rynku spożywczym w Polsce, 2007-2011      91
  22. Najważniejsze przejęcia na detalicznym rynku spożywczym w Polsce, 2007-2011      92
  23. Wiodące firmy spożywcze operujące więcej niż jednym formatem detalicznym w Polsce, 2011      94
  24. Sieci hipermarketów w Polsce według wartości sprzedaży: sprzedaż 2009-2011 (mln zł), udział w rynku 2010, liczba sklepów, 2009-2011      118
  25. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba hipermarketów Tesco w Polsce, 2008-2011      124
  26. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba hipermarketów Auchan w Polsce, 2008-2011      126
  27. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba hipermarketów Kaufland w Polsce, 2008-2011      128
  28. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba hipermarketów Real w Polsce, 2008-2011      129
  29. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba hipermarketów Carrefour w Polsce, 2008-2011      131
  30. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba hipermarketów E.Leclerc w Polsce, 2008-2011      132
  31. Największe sieci supermarketów w Polsce według wartości sprzedaży: sprzedaż 2009-2011 (mln zł), udział w rynku 2010, liczba sklepów 2010-2011      135
  32. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba supermarketów Tesco w Polsce, 2008-2011      142
  33. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Intermarche w Polsce, 2008-2011      143
  34. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Polomarket w Polsce, 2008-2011      145
  35. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba supermarketów Carrefour w Polsce, 2008-2011      146
  36. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Delikatesy Centrum w Polsce, 2008-2011      148
  37. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Piotr i Paweł w Polsce, 2008-2011      149
  38. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Stokrotka w Polsce, 2008-2011      151
  39. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Delima w Polsce, 2008-2011      152
  40. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Polskiej Grupy Supermarketów w Polsce, 2008-2011      153
  41. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba delikatesów Bomi w Polsce, 2008-2011      154
  42. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Alma w Polsce, 2008-2011      155
  43. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Eko w Polsce, 2008-2011      157
  44. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Dino w Polsce, 2008-2011      158
  45. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Marcpol w Polsce, 2008-2011      159
  46. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba supermarketów E.Leclerc w Polsce, 2008-2011      160
  47. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Spar w Polsce, 2008-2011      161
  48. Formaty detaliczne Spar w Polsce, 2011      162
  49. Sieci dyskontów w Polsce według wartości sprzedaży: sprzedaż 2009-2011 (mln zł), udział w rynku 2010, liczba sklepów 2010-2011      164
  50. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba dyskontów Biedronka w Polsce, 2008-2011      167
  51. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba dyskontów Lidl w Polsce, 2008-2011      170
  52. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba dyskontów Netto w Polsce, 2008-2011      171
  53. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba dyskontów Aldi w Polsce, 2008-2011      173
  54. Największe sieci sklepów convenience w Polsce według wartości sprzedaży: sprzedaż 2009-2011 (mln zł), udział w rynku 2010, liczba sklepów 2010-2011      175
  55. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci abc w Polsce, 2008-2011      179
  56. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Żabka w Polsce, 2008-2011      180
  57. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Groszek w Polsce, 2008-2011      182
  58. Wybrane sieci małych sklepów spożywczych w Polsce według wartości sprzedaży: sprzedaż 2009-2011 (mln zł), udział w rynku 2010, liczba sklepów 2010-2011      191
  59. Liczba sklepów wybranych spółdzielni Społem, listopad 2011      195
  60. Spółdzielnie współpracujące z PSD, październik 2011      196
  61. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Lewiatan w Polsce, 2008-2011      198
  62. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci detalicznych Grupy Bomi w Polsce, 2008-2011      199
  63. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Nasz Sklep w Polsce, 2008-2011      200
  64. Szacowane przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci FJ w Polsce, 2008-2011      202
  65. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Euro Sklep Polska w Polsce, 2008-2011      202
  66. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Chata Polska w Polsce, 2008-2011      203
  67. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Eden w Polsce, 2008-2011      204
  68. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Sklep Polski w Polsce, 2008-2011      205
  69. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Rabat Detal w Polsce, 2008-2011      205
  70. Pozostałe większe sieci zrzeszające głównie małe sklepy spożywcze, 2010-2011      206
  71. Wybrane sieci sklepów mięsno-wędliniarskich w Polsce, 2009-2011      213
  72. Wybrane sieci sklepów piekarniczo-ciastkarskich w Polsce, 2010-2011      214
  73. Wybrane sieci sklepów z alkoholem w Polsce, 2010-2011      215
  74. Wybrane sieci sklepów z kawą/herbatą w Polsce, 2010-2011      217
  75. Wiodące e-sklepy spożywcze w Polsce, według obrotów w 2010 roku      223
Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2011
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014

Choose your version of this product:

Select
language: 		Select
licence: 		     Price: 1700 €
Language / Licence Single 5 Users Corporate Global
English or Polish1700€2550€3400€4250€
English and Polish2380€3570€4760€5950€

Porównaj licencje
  • Licencja "single user licence" upoważnia klienta do korzystania z produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku produktu online również danych dostępowych do tego produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
    • - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci jednego komputera należącego do klienta;
    • - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie na użytek własny jednej osoby wskazanej w procesie zakupu przez klienta.

      Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
  • Licencja "5-user licence" upoważnia klienta do korzystania z produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku produktu online również danych dostępowych do tego produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
    • - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci od 2 do maksymalnie 5 komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
    • - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie na użytek od 2 do maksymalnie 5 osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.

      Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
  • Licencja "corporate licence" upoważnia klienta do korzystania z produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku produktu online również danych dostępowych do tego produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
    • - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
    • - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.

      Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
  • Licencja "global licence" upoważnia klienta do korzystania z produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku produktu online również danych dostępowych do tego produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
    • - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu;
    • - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu.

      Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
    PMR jest członkiem SIIA's Corporate Content Anti-Piracy Program. W wypadku złamania warunków licencji, do SIIA zostanie wysłany raport w celu przeprowadzenia dochodzenia, a w konsekwencji mogą zostać przez SIIA nałożone kary finansowe. Dodatkowo w wypadku newsletterów i serwisów online subskrypcja zostanie zawieszona bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów zakupu.