Budynki biurowe w Polsce 2015-2020 Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020

Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Raport "Budynki biurowe w Polsce 2015-2020", wraz z prognozami do roku 2020, jest kolejnym raportem z serii publikacji firmy PMR o rynku budowlanym w Polsce. Najważniejszym wyróżnikiem tej serii jest połączenie przystępnie zaprezentowanych statystyk z dogłębnymi analizami eksperckimi odnoszącymi się tak do samego rynku, jak i do najważniejszych graczy. Każdy z tych raportów wykorzystuje również bogatą wiedzę prezentowaną w bazie inwestycji budowlanych PMR Inwestycje.

Publikacja o budynkach biurowych składa się z 4 rozdziałów, a każdy z nich jest poświęcony szczegółowemu omówieniu poniższych tematów:

  • branżowe dane statystyczne
  • główne podmioty działające na rynku: inwestorzy, projektanci, wykonawcy
  • analiza cen kontraktowych i trendy cenowe
  • planowane, realizowane i wstrzymane inwestycje budynków biurowych.

 

Główne tematy omawiane w raporcie...

  • Kompleksowa analiza danych statystycznych charakteryzujących sektor oraz zestaw kluczowych czynników wpływających na zmiany w sektorze
  • Prognozy produkcji budowlanej oraz metrażu nowych biur do 2020 r.
  • Analiza kluczowych inwestorów, projektantów i wykonawców na rynku budownictwa biurowego
  • Analiza zawartych w ostatnich miesiącach kontraktów i kalkulacja cen za m² obiektów biurowych
  • Analiza najważniejszych inwestycji, zarówno tych będących już w fazie budowy, jak i tych planowanych na nadchodzące lata.

 

Unikalne treści, które znajdziesz tylko w tym raporcie...

  • Kompleksowa analiza statystyczna sektora biurowego
  • Dane o wartości i wielkości rynku oraz prognozy na 5 lat
  • Analiza otoczenia konkurencyjnego
  • Analiza cen kontraktowych na rynku
  • Zestawienie najważniejszych planowanych inwestycji przez największych deweloperów.

 

Znajdź odpowiedzi na nastepujące pytania...

  • Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego?
  • Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe 5 lat?
  • Jaka jest struktura rynku w podziale na nowe budynki oraz remonty?
  • Które firmy wykonawcze mają największe udziały w rynku?
  • Jakie są główne przyczyny niepowodzeń w realizacji inwestycji biurowych?
  • Jakie ceny za m² powierzchni biurowej obejmowały kontrakty zawarte na rynku w 2014 r.?
  • Które firmy wykonawcze pozyskały najwięcej zleceń biurowych w 2014 r.?
  • Które firmy projektowe dominują obecnie na rynku biurowym?
  • W których latach nastąpić może spiętrzenie przygotowywanych obecnie inwestycji biurowych?
  • Jakie kroki powinni podjąć inwestorzy, projektanci oraz wykonawcy w celu uniknięcia problemów na rynku biurowym?
  • Jakie są najważniejsze inwestycje na najbliższe lata planowane przez czołowych deweloperów?
  • W których regionach oczekiwać można największej aktywności inwestycyjnej w obszarze biurowców?
  • Jakie są perspektywy rozwoju dla branży BPO/SSC w Polsce?

 

Czy wiesz, że...

  • Po słabszym 2013 r., w 2014 r. aktywność inwestorów na rynku biurowym odnotowała ożywienie przewyższające najśmielsze oczekiwania.
  • W 2015 roku zatrudnienie w centrach outsourcingowych w Polsce zwiększy się o ok. 20 tys., do 170 tys. pracowników.
  • Średnia jednostkowa cena kontraktowa wynosi ok. 4,2 tys. zł za metr kwadratowy użytkowej powierzchni biurowej.
  • Największą liczbą projektów biurowych w realizacji może się pochwalić Warszawa, gdzie w budowie jest ok. 50 inwestycji.
  • Za największy opracowywany obecnie projekt biurowy w Polsce należy uznać kompleks Chopin Airport City w Warszawie.
  • Na koniec 2014 r. w budowie znajdowało się ponad 1,2 mln m² nowoczesnej powierzchni biurowej (wobec 1 mln m² rok wcześniej), z czego ponad 700 tys. m² w samej Warszawie.

 

Firmy analizowane w raporcie...

 

APA Wojciechowski, Arch-Deco, ArchiCo-Projekt, BBI Development, Budimex, Buma, Buma Contractor, DDJM Biuro Architektoniczne, Echo Investment, Eiffage Polska Budownictwo, Epstein, Erbud, GD&K Consulting, Ghelamco Poland, HB Reavis Poland, Hines Polska, Hochtief Development Poland, Hochtief Polska, HRA Architekci, JEMS Architekci, JSK Architekci, Kuryłowicz & Associates, Liebrecht & wooD Poland, Medusa Group, Mostostal Warszawa, Polski Holding Nieruchomości, Porr Polska, RE-Bau, Skanska, Skanska Property Poland, Strabag, Unibep, Vastint Poland, Warbud.

 

Wykorzystaj dane z tego raportu w takich sytuacjach jak...

  • Ogólny monitoring sytuacji na rynku
  • Opracowywanie prognoz rozwoju rynku na najbliższe 5 lat
  • Ustalenie wiodących projektantów na rynku
  • Ustalenie wiodących wykonawców na rynku
  • Analiza funkcjonowania własnej firmy na tle konkurencji
  • Wejście na polski rynek budownictwa biurowego
  • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
  • Ustalenie trendów i ocena czynników wpływających na rynek
  • Analiza perspektyw dla wiodących firm wykonawczych.

 

Kto skorzysta najbardziej z tego raportu? 

  • Producenci materiałów używanych w budownictwie biurowym
  • Firmy wykonawcze
  • Firmy projektowe
  • Dostawcy sprzętu budowlanego
  • Firmy badawcze i consultingowe
  • Banki, domy maklerskie i inwestorzy zainteresowani tym rynkiem
  • Organizacje handlowe, PR i branżowe.

 

Extract from this report

  • Szacujemy, że w latach 2015-2020 na rynku przybędzie ok. 5,5 mln m² powierzchni biurowej (w tym ok. 4,1 mln m² nowoczesnej powierzchni w Warszawie i głównych miastach regionalnych), co oznaczać będzie średni roczny przyrost na poziomie 900 tys. m² (ok. 680 tys. m² w przypadku powierzchni nowoczesnej).
  • Pod względem liczby realizowanych obecnie kontraktów na generalne wykonawstwo projektów biurowych liderem rynku jest Skanska. Drugim graczem pod względem ilości realizowanych obecnie zleceń na budowę powierzchni biurowych jest Erbud, a trzecim Porr.

Market commentary by expert

 

Pomimo że rynek biurowy to obecnie przede wszystkim stolica i kilka miast regionalnych, to w przyszłości na znaczeniu zyskać mogą także mniejsze ośrodki akademickie, na co wpłynie m.in. deficyt wykwalifikowanych pracowników w miastach wiodących obecnie na rynku BPO/SSC.

Jednym z najważniejszych trendów ostatnich lat na rynku biur jest przygotowywanie inwestycji charakteryzujących się wysokimi parametrami technicznymi, pozwalającymi na niższe opłaty eksploatacyjne. Zauważalne staje się także modernizowanie już funkcjonujących obiektów. Zarządcy, chcąc utrzymać najemców w swoich budynkach, muszą przystosować się do nowoczesnych warunków, jakie oferuje nowa podaż. 

 

Katarzyna Grabarz, Analityk w PMR

 

Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

  1. Metodologia
    1. Definicja sektora 
    2. Źródła danych w raporcie 
    3. Metodologia prognoz
  2. Streszczenie menedżerskie
    1. Perspektywy dla rynku 
    2. Główne podmioty na rynku
    3. Trendy cenowe
    4. Analiza inwestycji
  3. Perspektywy dla rynku 
    1. Prognozy na lata 2015-2020
    2. Sektor w ujęciu regionalnym
    3. Pozostałe statystyki charakteryzujące sektor
  4. Główne podmioty na rynku
    1. Inwestorzy
      1. Najważniejsze trendy
      2. Profile firm
    2. Projektanci
      1. Najważniejsze trendy
      2. Profile firm
    3. Wykonawcy
      1. Najważniejsze trendy
      2. Profile firm
  5. Trendy cenowe
    1. Najniższe jednostkowe ceny kontraktowe
    2. Średnie jednostkowe ceny kontraktowe
    3. Najwyższe jednostkowe ceny kontraktowe
  6. Analiza inwestycji
    1. Inwestycje w budowie
    2. Inwestycje planowane
    3. Inwestycje wstrzymane
  7. Spis grafik
  8. Spis tabel
  9. Informacja o PMR

Graphs

  • Pozwolenia budowlane, ukończone budynki oraz roczna podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce (tys. m²), 2006-2020
  • Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) produkcji budowlano-montażowej w Polsce, budownictwo biurowe, 2010-2020
  • Udział produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa biurowego w budownictwie niemieszkaniowym oraz całym rynku budowlanym w Polsce (%), 2010-2020
  • Pozwolenia budowlane, ukończone budynki oraz roczna podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce (tys. m²), 2006-2020
  • Dynamika pozwoleń budowlanych, ukończonych budynków oraz biurowej produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), 2007-2020
  • Proporcja zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie i miastach regionalnych (%), 2008-2015
  • Wskaźnik pustostanów na rynku biurowym w Warszawie i miastach regionalnych (%), IV kw. 2014
  • Zatrudnienie w centrach usług z kapitałem zagranicznym w polskich miastach (tys. osób), 2014
  • 25 powiatów, w których pozwolenia na budowę budynków biurowych wydano po raz pierwszy od czterech lat (m²), I-III kw. 2014
  • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo biurowe, 2005-2014
  • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo biurowe, 2005-2014
  • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków biurowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2013
  • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków biurowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2013

Tables

  • Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie i miastach regionalnych (tys. m²), 2008-2014
  • Powierzchnia biurowa w fazie realizacji w Warszawie i miastach regionalnych (m²), stan na koniec okresu, 2013-2014
  • Czołowe 25 powiatów pod względem powierzchni użytkowej budynków biurowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (m²), I-III kw. 2011 – I-III kw. 2014
  • Pozwolenia budowlane w budownictwie biurowym w Polsce, liczba pozwoleń, liczba budynków oraz powierzchnia budynków, I-III kw. 2011 – I-III kw. 2014
  • Struktura kosztów procesu budowlanego w Polsce (%), wznoszenie budynków, 2010-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Echo Investment SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Skanska Property Poland Sp. z o.o., 2008-2011
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Ghelamco Poland Sp. z o.o. Sp. k., 2008-2012
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki HB Reavis Poland Sp. z o.o., 2012-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Hochtief Development Poland Sp. z o.o., 2008-2012
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki BBI Development SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Polski Holding Nieruchomości SA, 2012-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Hines Polska Sp. z o.o., 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki SwedeCenter Sp. z o.o., 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Liebrecht & wooD Poland Sp. z o.o., 2009-2012
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki GD&K Consulting Sp. z o.o., 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki APA Wojciechowski Sp. z o.o., 2008-2012
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki JEMS Architekci Sp. z o.o., 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki DDJM Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., 2010-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Epstein Sp. z o.o., 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Medusa Group Sp. z o.o. Sp. k., 2012
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Arch-Deco Sp. z o.o., 2008-2012
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki HRA Architekci Sp. z o.o. Sp.k., 2009-2012
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki JSK Architekci Sp. z o.o., 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki ArchiCo-Projekt Sp. z o.o., 2010-2011
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Skanska SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Erbud SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Porr Polska SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Buma Contractor Sp. z o.o. Sp. k., 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Budimex SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Hochtief Polska SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Unibep SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Warbud SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Strabag Sp. z o.o., 2008-2012
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Mostostal Warszawa SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Eiffage Polska Budownictwo SA, 2008-2012
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki RE-Bau Sp. z o.o., 2008-2013
  • Najważniejsze inwestycje biurowe w fazie budowy w Polsce, luty 2015
  • Najważniejsze inwestycje biurowe w fazie planowania w Polsce, 2015-2020