Browse products
Budownictwo kolejowe w Polsce 2012Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 |
English version also available »
Zdaniem naszych klientów...
Raport przedstawia obecne i oczekiwane w przyszłości trendy, zarówno na rynku kolejowym jako całości, jak i w poszczególnych segmentach, czyli szlakach kolejowych, dworcach oraz pozostałej infrastrukturze kolejowej.
“PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo.”
Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
“W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR.”
Managing Director, Schueco International Poland
“Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie.”
Development Director, Baltika Group
“Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. ”
Development Manager, GVA Grimley
“Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. ”
Managing Director, Schueco International Poland
“Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. ”
Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
“Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. ”
Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
“Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. ”
Development Director, Baltika Group
“Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna.”
Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
“Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę.”
Development Manager, GVA Grimley
“Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży.”
Market Analyst, Alpha Cement
Raport skupia się przede wszystkim na prognozach dla rynku na najbliższe lata biorąc pod uwagę prognozy makroekonomiczne, wolumen planowanych inwestycji oraz możliwości finansowania planowanych projektów.
Ważną częścią raportu są profile dziesięciu największych wykonawców robót kolejowych w Polsce, wraz z analizą obecnej sytuacji firm i ich strategiami na najbliższe lata.
Kluczowe zagadnienia:
Czy wiesz...
“W ramach modernizacji linii E30 na odcinku Rzeszów-Zabrze modernizacji ma być poddane m.in. 53 mosty i 105 wiaduktów kolejowych oraz postawione będzie 120 km ekranów akustycznych.”
“Ostatnie znaczące inwestycje kolejowe w Polsce polegające na budowie nowych linii miały miejsce w latach 70tych.”
“Dotychczasowe oszczędności przetargowe w inwestycjach kolejowych w Polsce współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej osiągnęły wartość 1,2 mld €.”
“Udział rynkowy transportu kolejowego w emisji CO2 w Polsce to jedynie 1,2%, podczas gdy wkład transportu samochodowego stanowi ponad 90%.”
“85% dworców kolejowych w Polsce nie zapewnia odpowiednich warunków obsługi osób niepełnosprawnych.”
- analiza czynników mających wpływ na kształt prognoz dla rynku kolejowego w Polsce (wskaźniki makroekonomiczne, wydatki PLK i Funduszu Kolejowego, dotacje unijne, Euro 2012 itp.)
- analiza sytuacji w budownictwie kolejowym jako całości oraz w jego wybranych segmentach (np.: inwestycje torowe, inwestycje dworcowe, ERTMS)
- porównanie nawierzchni klasycznych i bezpodsypkowych
- główne przeszkody i utrudnienia prawne vs nowelizacje usprawniające proces inwestycyjny
- realizacja inwestycji kolejowych w systemie PPP
- Koleje Dużych Prędkości w Polsce (z uwzględnieniem ostatnich zmian dotyczących budowy)
- zestawienie i analiza dużych (powyżej 50 mln zł) projektów kolejowych planowanych do realizacji w najbliższych latach
- analiza 10 największych wykonawców na rynku kolejowym w Polsce, wraz wynikami finansowymi, wskazaniem najczęstszych konsorcjantów oraz najistotniejszymi kontraktami pozyskanymi przez firmy
- analiza planowanych inwestycji kolejowych do 2014 r. oraz planów długoterminowych do 2020 r.
Sprawdź w raporcie
- Czy do 2013 r. PKP PLK zdoła wykorzystać wszystkie dostępne środki unijne na remont infrastruktury kolejowej?
- Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku kolejowego w Polsce?
- Ile km linii kolejowych zostanie zmodernizowanych w latach 2011-2015?
- Jakie główne dworce kolejowe ulegną przebudowie do 2015 r.?
- Jak w najbliższych latach kształtować się będą ceny materiałów budowlanych wykorzystywanych w budownictwie kolejowym?
- Jakie są najnowsze wyniki finansowe 10 największych wykonawców robót kolejowych w Polsce oraz jakie nowe kontrakty pozyskały one w ostatnich miesiącach?
- Jakie główne czynniki wpływać będą na koniunkturę w branży budownictwa kolejowego w najbliższych latach?
Mocne strony raportu:
- prognozy wartości produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa kolejowego do 2014 r.
- analiza poszczególnych czynników mających wpływ na prognozy dla rynku oraz analiza SWOT rynku kolejowego w Polsce
- profile 10 największych firm na rynku budownictwa kolejowego
- zestawienie wszystkich planowanych inwestycji kolejowych na lata 2012-2014 oraz zamierzeń inwestycyjnych do 2020r.
Sytuacje biznesowe, w których raport będzie niezawodnym źródłem informacji rynkowych:
- rozpoczęcie działalności na rynku kolejowym w Polsce
- przeprowadzenie przejęcia lub fuzji na rynku budowlanym
- planowanie strategii firmy
- analiza możliwości inwestycyjnych na rynku budowlanym w Polsce
- monitoring konkurencji na rynku budownictwa kolejowego
- oszacowanie udziału własnego firmy w rynku kolejowym
- przygotowanie prognoz popytu na materiały budowlane
- opracowanie własnych analiz na potrzeby zarządu lub akcjonariuszy.
Raport szczególnie rekomendujemy:
- kadrze kierowniczej, managerom
- producentom i dystrybutorom maszyn budowlanych
- firmom wykonawczym działającym w Polsce
- zagranicznym firmom budowlanym inwestującym bądź zamierzającym zainwestować w Polsce
- firmom zajmującym się projektowaniem i zarządzaniem inwestycjami kolejowymi
- firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym
- instytucjom rządowym, ambasadom, uczelniom, instytutom naukowym
- izbom handlowym, organizacjom branżowym, domom mediowym, agencjom PR
- instytucjom finansowym (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).
Firmy analizowane w raporcie:
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, PRKiI, FEROCO, Torpol, Budostal-5, Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie, Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, DOLKOM, PNUIK, PKP Energetyka, Trakcja Tiltra, Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE, Biuro projektów kolejowych i usług inwestycyjnych, Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku, Ingeno Consult BPK, CE Project Group Scott Wilson, Biprogeo Projekt, Movares Biuro Projektów Kolejowych Lublin, Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu, Elekol Wrocław (część Arcadis od kwietnia 2008), Sener, Jacobs Polska, Transkol Biuro Projektów i Realizacji Budownictwa Kolejowego.
Extract from this report
- W 2012 r. PKP PLK zamierza ogłosić przetargi kolejowe na kwotę rzędu 3,3 mld zł, co stanowi 20% kwoty zakontraktowanej w latach 2007-2011.
- Od 2010 roku przygotowywane jest Studium Wykonalności dla realizacji w Polsce Kolei Dużych Prędkości. Wiele wskazuje na to że po zakończeniu kontraktu (planowo w 2012 r. ) dalsze prace realizacyjne inwestycji mającej pochłonąć ok. 30 mld zł zostaną zawieszone do roku 2030.
- Najkosztowniejsza inwestycja kolejowa w Polsce – budowa multimodalnej stacji kolejowej Łódź Fabryczna − pochłonie 1,4 mld zł i odpowiada za ponad jedną piątą całości kontraktów podpisanych w 2011 r.
Market commentary by expert
Dzięki środkom unijnym przeznaczonym na rozwój transportu kolejowego, Polska po raz pierwszy od ponad 20 lat stoi przed realną szansą na poprawę stanu infrastruktury kolejowej. Podpisane w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 kontrakty kolejowe osiągają niejednokrotnie wartości kilkuset milionów złotych, przyczyniając się do znacznego rozwoju branży budownictwa kolejowego. Jednak prawdziwy rozkwit tej branży będzie miał miejsce w latach 2014-2020, wraz z kolejną perspektywą unijną.Katarzyna Bednarz, Construction market Analyst
Request sample pages/interactive screenshare
-
Metodologia p. 9
-
Streszczenie menedżerskie p. 11
-
Polski rynek budownictwa kolejowego p. 15
- Wielkość rynku kolejowego w Polsce p. 15
- Stan infrastruktury kolejowej w Polsce p. 17
- Uwarunkowania środowiskowe dla rozwoju kolei w Polsce p. 21
- Systemy przetargowe w Polsce p. 22
- Kryterium cenowe w przetargach p. 24
- System „zaprojektuj i wybuduj” p. 25
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne w inwestycjach kolejowych p. 27
- Budowa linii kolejowych bezpodsypkowych p. 28
- Struktura kosztów w budownictwie kolejowym p. 29
-
Realizowane i planowane inwestycje kolejowe p. 35
- Europejskie systemy zarządzania ruchem p. 35
- Koleje Dużych Prędkości p. 43
- Najważniejsze realizowane kontrakty kolejowe p. 49
- Inwestycje bez udziału Unii Europejskiej p. 55
- Plany przetargowe na 2012 r. p. 59
- Inwestycje planowane w latach 2014-2020 p. 65
- Inwestycje w dworce kolejowe w Polsce p. 67
-
Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 p. 71
- Prognozy makroekonomiczne p. 71
- Programy rządowe w sferze infrastruktury kolejowej p. 72
- Wieloletni Plan Inwestycji Kolejowych p. 74
-
Finansowanie inwestycji kolejowych w Polsce p. 76
- Finansowanie unijne p. 78
- Finansowanie z Funduszu Kolejowego p. 83
- Finansowanie z Budżetu Państwa p. 85
- Prognozy dla produkcji budowlano-montażowej p. 86
- Analiza SWOT branży kolejowej w Polsce p. 88
-
Otoczenie konkurencyjne rynku budownictwa kolejowego w Polsce p. 89
-
Główni wykonawcy p. 89
- Trakcja Tiltra S A p. 89
- Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA we Wrocławiu p. 90
- Feroco S A p. 91
- PNI Sp. z o.o. p. 92
- Torpol Sp. z o.o. p. 94
- Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S A p. 95
- PKP Energetyka S A p. 96
- Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. p. 97
- Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. p. 98
- Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. p. 99
- Konkurencja na rynku infrastruktury kolejowej p. 100
- Główne firmy projektowe p. 102
-
Główni wykonawcy p. 89
-
Spis wykresów p. 107
-
Spis tabel p. 109
-
Informacja o PMR p. 111
-
Dane kontaktowe p. 112
Spis wykresów
- Budowlane kontrakty kolejowe zawarte w Polsce (mld zł i km), 2008 – I-III kw. 2011 12
- Produkcja budowlano-montażowa z tytułu budownictwa kolejowego w Polsce (mln zł), 2005-2014 13
- Udział budownictwa kolejowego w rynku budowlanym w Polsce, 2010 15
- Produkcja budowlano-montażowa z tytułu budownictwa kolejowego w Polsce (mln zł), 2005-2011 16
- Stan infrastruktury kolejowej w Polsce, 2011 18
- Struktura linii kolejowych w Polsce według dopuszczalnej prędkości pociągów, 2011 18
- Prace modernizacyjne infrastruktury torowej wobec robót koniecznych, 1989-2009 19
- Stan obiektów inżynieryjnych infrastruktury kolejowej w Polsce (wg liczby), 2003-2010 20
- Struktura wieku urządzeń infrastruktury kolejowej w Polsce, 2011 20
- Koszty budowy linii dużych prędkości w Europie i Azji w przeliczeniu na 1 km (mln €), 2011 30
- Podział kosztów budowy linii dużych prędkości, 2010 30
- Przewidywany podział kosztów dla planowanej linii dużych prędkości w Kalifornii, 2006 31
- Przewidywany zagregowany podział kosztów dla planowanej linii dużych prędkości w Kalifornii, 2006 31
- Struktura kosztów firm specjalizujących się w budownictwie transportowym oraz wznoszeniu budynków w Polsce, 2010 32
- Mapa wdrażania systemu ETCS w Polsce, 2007-2023 38
- Mapa wdrażania systemu GSM-R Polsce, 2008-2013 42
- Dynamika rozwoju różnych gałęzi transportu zbiorowego w Unii Europejskiej, 1996-2009 44
- Rozwój kolei dużych prędkości w krajach Unii Europejskiej (km), 1990-2017 44
- Planowy przebieg linii Kolei Dużych Prędkości w Polsce, 2011 45
- System połączeń Kolei Dużych Prędkości w Polsce w perspektywie do 2050 r. 47
- Budowlane kontrakty kolejowe zawarte w Polsce (mld zł i km), 2008 – I-III kw. 2011 50
- Mapa inwestycji kolejowych w Polsce w budowie, koniec 2011 65
- Mapa planowanych przez PKP PLK przetargów na roboty kolejowe w Polsce, 2014-2020 67
- Mapa modernizowanych dworców kolejowych w Polsce, 2012 70
- Struktura nakładów inwestycyjnych w Polsce według typu robót, 2007-2015 76
- Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę kolejową w Polsce wg typu robót (mln zł), 2007-2015 77
- Przyrost nowych inwestycji w infrastrukturę kolejową w Polsce (mln zł), 2007-2015 77
- Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę kolejową w Polsce (mld zł) według Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych, 2007-2015 78
- Struktura źródeł finansowania inwestycji kolejowych w Polsce, 2011-2013 79
- Budżet Funduszu Kolejowego i nakłady na inwestycje i utrzymanie infrastruktury w Polsce (mln zł), 2006-2011 86
- Struktura wydatków z budżetu Funduszu Kolejowego w Polsce, 2011 86
- Wydatki budżetu państwa z przeznaczeniem na kolej w Polsce (mln zł), 2002-2012 87
- Produkcja budowlano-montażowa z tytułu budownictwa kolejowego w Polsce (mln zł), 2005-2014 88
- Wartość podejmowanych rocznie nowych zadań inwestycyjnych w budownictwie kolejowym w Polsce (mln zł), 2011-2015 89
Spis tabel
- Porównanie systemów ERTMS – ETCS i GSM-R 36
- Harmonogram wdrażania systemu ETCS w Polsce, 2007-2023 37
- Harmonogram wdrażania systemu GSM-R Polsce, 2008-2013 39-41
- Rozwój linii KDP w Polsce w perspektywie długookresowej, 2014-2050 47
- Analiza SWOT dla budowy linii Y w Polsce, 2012 49
- Wykaz znaczących kontraktów kolejowych zawartych w Polsce, XI 2007-IX 2011 51-54
- Wykaz inwestycji kolejowych w Polsce realizowanych bez udziału UE 56-58
- Planowane przetargi kolejowe w Polsce, 2012 60-62
- Zestawienie przetargów kolejowych w Polsce pierwotnie planowanych na 2011 r. 64
- Wstępna lista planowanych inwestycji kolejowych w Polsce, 2014-2020 68
- Modernizacje dworców Polsce w oparciu o formułę PPP, 2012 71
- Prognozy głównych wskaźników ekonomicznych w Polsce na lata 2011-2014 73
- Inwestycje kolejowe w Polsce realizowane przy wsparciu środków unijnych, 2008-2015 81-84
- Rezerwowe inwestycje kolejowe w Polsce realizowane przy wsparciu środków unijnych, 2010-2015 85
- Analiza SWOT branży kolejowej w Polsce, 2012 90
- Podstawowe dane finansowe spółki Trakcja Tiltra SA, 2007-2010 91
- Wybrane bieżące realizacje spółki Trakcja Tiltra S.A. 92
- Podstawowe dane finansowe spółki Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA we Wrocławiu, 2007-2010 92
- Wybrane bieżące realizacje spółki Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA we Wrocławiu 93
- Podstawowe dane finansowe spółki Feroco SA, 2007-2010 93
- Wybrane bieżące realizacje spółki Feroco SA 94
- Podstawowe dane finansowe spółki PNI Sp. z o.o., 2007-2010 94
- Wybrane bieżące realizacje spółki PNI Sp. z o.o. 95
- Podstawowe dane finansowe spółki Torpol Sp. z o.o., 2007-2010 96
- Wybrane bieżące realizacje spółki Torpol Sp. z o.o. 96
- Podstawowe dane finansowe spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA, 2007-2010 97
- Wybrane bieżące realizacje spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA 98
- Podstawowe dane finansowe spółki PKP Energetyka SA, 2007-2010 98
- Wybrane bieżące realizacje spółki PKP Energetyka SA 99
- Podstawowe dane finansowe spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o., 2007-2010 99
- Wybrane bieżące realizacje spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. 100
- Podstawowe dane finansowe spółki Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o., 2007-2010 100
- Wybrane bieżące realizacje spółki Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 101
- Podstawowe dane finansowe spółki Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o., 2007-2010 101
- Wybrane bieżące realizacje spółki Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. 102
- Konsorcja tworzone przy głównych inwestycjach kolejowych w Polsce, 2010-2011 102
- Główne firmy projektowe w sferze budownictwa kolejowego i ich najważniejsze realizacje, 2011 105-106
Budownictwo kolejowe w Polsce 2012
Prognozy rozwoju na lata 2012-2014
Choose your version of this product:
| Language / Licence | Single | 5 Users | Corporate | Global |
| English or Polish | 1700€ | 2550€ | 3400€ | 4250€ |
| English and Polish | 2380€ | 3570€ | 4760€ | 5950€ |
Porównaj licencje
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci jednego komputera należącego do klienta;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie na użytek własny jednej osoby wskazanej w procesie zakupu przez klienta.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci od 2 do maksymalnie 5 komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie na użytek od 2 do maksymalnie 5 osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.