Budownictwo energetyczne w Polsce 2015-2020 Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo energetyczne w Polsce 2015-2020

Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Raport o budownictwie energetycznym w Polsce 2015, wraz z prognozami do roku 2020, jest kolejnym raportem z serii publikacji firmy PMR o rynku budowlanym w Polsce. Najważniejszym wyróżnikiem tej serii jest połączenie przystępnie zaprezentowanych statystyk z dogłębnymi analizami eksperckimi odnoszącymi się tak do samego rynku, jak i do najważniejszych graczy. Każdy z tych raportów wykorzystuje również bogatą wiedzę prezentowaną w bazie inwestycji budowlanych PMR Inwestycje.

Publikacja o budownictwie energetycznym składa się z 4 rozdziałów, a każdy z nich jest poświęcony szczegółowemu omówieniu poniższych tematów:

  • branżowe dane statystyczne
  • główne podmioty działające na rynku: inwestorzy, projektanci, wykonawcy
  • analiza cen kontraktowych i trendy cenowe
  • planowane, realizowane i wstrzymane inwestycje energetyczne.

 

Główne tematy omawiane w raporcie...

  • Kompleksowa analiza danych statystycznych charakteryzujących sektor oraz zestaw kluczowych czynników wpływających na zmiany w sektorze
  • Prognozy produkcji budowlanej oraz liczby nowych bloków energetycznych do 2020 r.
  • Analiza kluczowych inwestorów, projektantów i wykonawców na rynku budownictwa energetycznego
  • Analiza zawartych w ostatnich miesiącach kontraktów i kalkulacja cen za MW różnego typu obiektów energetycznych
  • Analiza najważniejszych inwestycji, zarówno tych będących już w fazie budowy, jak i tych planowanych na nadchodzące lata.

 

Unikalne treści, które znajdziesz tylko w tym raporcie...

  • Kompleksowa analiza statystyczna sektora energetycznego
  • Dane o wartości i dynamice rynku oraz prognozy na 5 lat
  • Analiza otoczenia konkurencyjnego
  • Analiza cen kontraktowych na rynku
  • Analiza podmiotów składających oferty w przetargach
  • Zestawienie najważniejszych planowanych inwestycji na najbliższe lata.

 

Znajdź odpowiedzi na następujace pytania...

  • Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa energetycznego?
  • Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe 5 lat?
  • Jaka jest struktura rynku energetycznego w podziale na różnego typu paliwa?
  • Które firmy wykonawcze mają największe udziały w rynku?
  • Jakie są główne przyczyny niepowodzeń w realizacji inwestycji energetycznych?
  • Jakie ceny za MW obejmowały kontrakty zawarte na rynku w 2014 r.?
  • Które firmy wykonawcze pozyskały najwięcej zleceń energetycznych w ostatnich latach?
  • Które firmy projektowe dominują obecnie na rynku budownictwa energetycznego?
  • Które firmy wykonawcze prowadzą obecnie najbardziej agresywną politykę cenową?
  • Jakie międzynarodowe firmy wykonawcze zadebiutowały na polskim rynku w 2014 r.?
  • W których latach nastąpi spiętrzenie przygotowywanych i realizowanych obecnie inwestycji energetycznych?
  • Jakie kroki powinni podjąć inwestorzy, projektanci oraz wykonawcy w celu uniknięcia problemów na rynku budownictwa energetycznego?
  • Jakie są najważniejsze inwestycje na najbliższe lata planowane przez czołowe grupy energetyczne?

 

Co wyróżnia ten raport? 

Raporty o budownictwie energetycznym są wydawane przez  PMR od lat. Jednak to wydanie zostało znacząco zmienione w porównaniu do wcześniejszych edycji. Niniejsza publikacja została przygotowana przy wykorzystaniu obszernej bazy inwestycji budowlanych analizowanych i monitorowanych przez ekspertów z PMR – PMR Inwestycje.

Autorzy raportu zadbali również o to, by raport wyróżniał się na tle konkurencyjnych opracowań dostępnych na rynku. I w tym celu m.in.:

  • uzupełniają dane statystyczne eksperckimi komentarzami
  • prezentują trendy rynkowe
  • wskazują prognozy rozwoju
  • analizują działania głównych graczy rynkowych
  • wyjaśniają trendy cenowe zanotowane w zawieranych kontraktach
  • omawiają planowane oraz realizowane inwestycje energetyczne.

 

Czy wiesz, że...

  • Struktura wiekowa jednostek wytwórczych w Polsce jest skrajnie niekorzystna − na powyżej 30 lat datowane jest ponad 40% turbozespołów i kotłów.
  • Łączna kwota inwestycji energetycznych znajdujących się na różnym etapie przygotowawczym i realizacyjnym sięga 142 mld zł.
  • W planach firm energetycznych widoczny jest wyraźny akcent finalizowania wielu inwestycji w 2019 roku, co stanowi prawie trzyletnie przesunięcie względem wcześniejszych przewidywań.
  • Obecnie największe spalarnie odpadów są już w trakcie realizacji – powstają obiekty w Bydgoszczy, Białymstoku, Krakowie, Koninie, Szczecinie oraz Poznaniu.
  • Wśród planowanych inwestycji poczesne miejsce zajmują projekty bloków gazowych − na etapie przetargowym znajdują się obecnie cztery duże projekty.
  • Układ lokalizacyjny inwestycji jest charakterystyczny dla lokalizacji głównych jednostek administracyjnych kraju − koncentruje się wokół Mazowsza oraz najgęściej zaludnionego województwa – śląskiego.

 

Firmy analizowane w raporcie...

 

Abener Energia, Acciona, Alstom Power, AMEC, Andritz Energy & Environment, Ansaldo Energia, Areva, Astaldi, Automatyka-Pomiary-Sterowanie, Babcock Noell, Bilfinger ELWO, Bilfinger Infrastructure, Budimex, Cergia, Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares, Clyde Bergemann Polska, Control Process, Doosan, E.ON Energy, EDF Polska, Egbud, Elektrobudowa, Elektrociepłownia Będzin, Elektrociepłownia Białystok, Enea, Energa, Energo-Eko I, Energoinstal, Energomontaż, Energoprojekt Gliwice, Energoprojekt Warszawa, Energoprojekt-Katowice, Energotechnika Engineering, Energotechnika-Energorozruch, Eneria, Envi Con & Plant Engineering, Erbud, Fortum Power and Heat Polska, GDF Suez, GE Hitachi Nuclear Energy Americas, General Electric, Grontmij, Grupa Azoty, Hitachi Zosen Inova, Hochtief, Iberdola, ILF Consulting Engineers Polska, Instal Kraków, Integral, Introl, JSW Koks, Keppel Seghers Belgium, KGHM, Kogeneracja, Kompania Węglowa, Krakowski Holding Komunalny, Kulczyk Investments, Lubelski Węgiel Bogdanka, Megatem EC-Lublin, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Warszawa, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Mostostal Warszawa, Mostostal Zabrze, Omis, PGE, PGNiG, PKN Orlen, Polimex-Mostostal, Polteron Firma Inżynieryjna, Posco E&C, ProNatura, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo, PUHP Lech, Rafako, Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, Remak-Rozruch, RRTEC, Saipem, SBB Energy, Schleifer & Milczanowski Architekci, Shangahi Electric, Siemens, Sita Energia, Skobud, SNC-Lavalin Polska, Spółka Energetyczna Jastrzębie, Strabag, Synthos Dwory 7, Tauron, Tech Trade International, Termomeccanica Ecologia, Uniserv-Piecbud, Vauche, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria, Wandschneider + Gutjahr Ingenieurgesellschaft, Westinghouse Electric Company LLC, WorleyParsons, Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu, Zakład Gospodarki Odpadami Jarocin, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, Zakład Usług Komunalnych w Puławach, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, Zakłady Remontowe Energetyki Katowice, ZE PAK, ZEC Bydgoszcz, ZGO Bielsko-Biała, ZRE Katowice.

 

Wykorzystaj dane z tego raportu w takich sytuacjach jak...

  • Ogólny monitoring sytuacji na rynku
  • Opracowywanie prognoz rynkowych na najbliższe 5 lat
  • Ustalenie wiodących projektantów na rynku
  • Ustalenie wiodących wykonawców na rynku
  • Analiza funkcjonowania własnej firmy na tle konkurencji
  • Wejście na polski rynek budownictwa energetycznego
  • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
  • Ustalenie trendów i ocena czynników wpływających na rynek
  • Analiza perspektyw dla wiodących firm wykonawczych.

 

Kto skorzysta najbardziej z tego raportu? 

  • Producenci materiałów budowlanych i instalacji wykorzystywanych w budownictwie energetycznym
  • Firmy wykonawcze
  • Firmy projektowe
  • Dostawcy sprzętu budowlanego
  • Firmy badawcze i consultingowe
  • Banki, domy maklerskie i inwestorzy zainteresowani tym rynkiem
  • Organizacje handlowe, PR i branżowe.

Extract from this report

  • Oczekujemy, że w 2015 r. analizowany sektor odnotuje wzrost o ok. 10%, co biorąc pod uwagę wysoką bazę porównawczą uznać można za dobry wynik. Wzrosty oczekiwane są także w latach 2016-2018, napędzane głównie przez będące w fazie realizacji duże bloki energetyczne.
  • Pod kątem wartościowym w fazie realizacyjnej dominują projekty węglowe, dzięki rozpoczęciu prac przy trzech dużych projektach − w Opolu, Jaworznie i Kozienicach (łącznie blisko 19 mld zł). Najwcześniej zakończony będzie blok w Kozienicach − finał budowy spodziewany jest w 2017 roku, zaś Jaworzno oraz Opole będą dostarczać zleceń branży budowlanej aż do 2019 roku.

Market commentary by expert

 

Rok 2014 był przełomowy dla inwestycji przemysłu ciężkiego, w tym energetycznych. Rynek ten osiągnął dwucyfrowe wzrosty, głównie za sprawą realizacji oczekiwanych od lat dużych zadań inwestycyjnych. Wykonanie większości inwestycji jest planowane na okres 2017-2018, więc w latach 2018-2019 możliwa jest znaczna korekta rynku, co będzie w głównej mierze efektem wysokiej bazy. Niewykluczone, że oczekiwane opóźnienia przy realizacji części inwestycji zmodyfikują nieco tendencje wzrostowe lat 2015-2016, lecz z drugiej strony spowoduje to większe spłaszczenie trendu, co oznaczałoby bardziej równomierne rozłożenie przerobów w kolejnych latach. Wartość planowanych na najbliższe lata inwestycji w konwencjonalne energetyczne moce wytwórcze wynosi ok. 100 mld zł.

 

Katarzyna Bednarz, Analityk rynku budowlanego

 

Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group

  • Metodologia
  • Streszczenie menedżerskie
  • Perspektywy dla rynku budownictwa energetycznego
    • Prognozy na lata 2015-2020
    • Sektor w ujęciu regionalnym
    • Pozostałe statystyki charakteryzujące sektor
  • Główne podmioty na rynku
    • Inwestorzy
    • Projektanci
      • Energoprojekt-Katowice SA
      • Energoprojekt Warszawa SA
      • Energoprojekt Gliwice SA
      • ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
    • Wykonawcy
      • Alstom Power Sp. z o.o.
      • Budimex SA
      • Control Process SA
      • Elektrobudowa SA
      • Energoinstal SA
      • Energotechnika-Energorozruch SA
      • Instal Kraków SA
      • Introl SA
      • Mostostal Warszawa SA
      • Mostostal Zabrze SA
      • Polimex-Mostostal SA
      • Rafako SA
      • SBB Energy SA (dawniej Remak-Rozruch SA)
      • Strabag Sp. z o.o.
  • Trendy cenowe
    • Bloki gazowe
    • Bloki węglowe
    • Spalarnie odpadów
  • Analiza inwestycji
    • Inwestycje w budowie
    • Inwestycje planowane
    • Inwestycje wstrzymane

Graphs

  • Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) produkcji budowlano-montażowej w Polsce, kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, 2010-2020
  • Inwestycje energetyczne w Polsce według etapu zaawansowania (mln zł i %), 2015
  • Średnioroczne nakłady na budowę nowych źródeł energetycznych wśród głównych grup energetycznych w Polsce (mld zł), 2014-2020
  • Średni koszt budowy nowych bloków energetycznych w Polsce, w podziale na typ paliwa (mln zł/1 MWe), 2015
  • Inwestycje energetyczne w Polsce, według etapu zaawansowania (mln zł i %), 2015
  • Inwestycje energetyczne w Polsce, według rodzaju paliwa (mln zł i %), 2015
  • Inwestycje energetyczne w Polsce, według rodzaju paliwa (mln zł i %), z wyłączeniem inwestycji zawieszonych, 2015
  • Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) produkcji budowlano-montażowej w Polsce, kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, 2010-2020
  • Udział produkcji budowlano-montażowej z tytułu kompleksowych budowli na terenach przemysłowych w budownictwie inżynieryjnym oraz całym rynku budowlanym w Polsce (%), 2010-2020
  • Plany wyłączenia i uruchomiania źródeł energetycznych w Polsce (MWe), 2014-2028
  • Planowane nowe moce wytwórcze jako efekt przeprowadzonych modernizacji istniejących bloków energetycznych w Polsce (MWe), 2014-2020
  • Wartość inwestycji energetycznych w Polsce, według województw (mln zł), 2015
  • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, 2005-2014
  • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, 2005-2014
  • Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Polsce (%), 2013
  • Struktura wiekowa turbozespołów w jednostkach wytwórczych w Polsce (%), 2014
  • Struktura wiekowa kotłów w jednostkach wytwórczych w Polsce (%), 2014
  • Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce (GWh i %), 2013
  • Udział firm segmentu energetycznego w spółce odpowiedzialnej za budowę bloków jądrowych w Polsce (%), 2015
  • Średnioroczne nakłady na budowę nowych źródeł energetycznych wśród głównych grup energetycznych w Polsce (mld zł), 2014-2020
  • Średni koszt budowy nowych bloków energetycznych w Polsce, w podziale na typ paliwa (mln zł/1 MWe), 2015

Tables

  • Koszty budowy bloków gazowych w Polsce (mln zł za 1 MWe), 2015
  • Koszty budowy bloków węglowych w Polsce (mln zł za 1 MWe), 2015
  • Koszty budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów w Polsce (mln zł za przerób 1 tys. ton rocznie), 2015
  • Wartość inwestycji energetycznych w Polsce, według województw oraz etapu realizacji (mln zł), 2015
  • Struktura kosztów procesu budowlanego w Polsce (%), budownictwo inżynieryjne, 2010-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Energoprojekt-Katowice SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Energoprojekt Warszawa SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Energoprojekt Gliwice SA, 2006-2011
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Alstom Power Sp. z o.o., 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Budimex SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Control Process SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Elektrobudowa SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Energoinstal SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Energotechnika-Energorozruch SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Instal Kraków SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Introl SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Mostostal Warszawa SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Mostostal Zabrze SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Polimex-Mostostal SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Rafako SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Remak-Rozruch SA, 2008-2013
  • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Strabag Sp. z o.o., 2008-2012
  • Inwestycje energetyczne w Polsce w fazie budowy, 2015
  • Inwestycje energetyczne w Polsce w fazie planowania, 2015-2020
  • Inwestycje energetyczne w Polsce w fazie wstrzymania, 2015