Browse products
Budownictwo drogowe w Polsce 2011Prognozy rozwoju na lata 2011-2014 |
English version also available »
Zdaniem naszych klientów...
Raport przedstawia obecne oczekiwane w przyszłości trendy, zarówno na rynku drogowym jako całości, jak i w poszczególnych segmentach, czyli budowie dróg krajowych, wojewódzkich oraz samorządowych. Raport skupia się przede wszystkim na prognozach dla rynku na najbliższe lata biorąc pod uwagę prognozy makroekonomiczne, wolumen planowanych inwestycji oraz możliwości finansowania planowanych projektów. Ważną częścią raportu są profile dziesięciu największych wykonawców drogowych w Polsce, wraz z analizą obecnej sytuacji firm i ich strategiami na najbliższe lata.
“Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. ”
Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
“Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży.”
Market Analyst, Alpha Cement
“Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna.”
Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
“PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo.”
Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
“Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę.”
Development Manager, GVA Grimley
“Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. ”
Development Director, Baltika Group
“Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. ”
Development Manager, GVA Grimley
“Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. ”
Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
“Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. ”
Managing Director, Schueco International Poland
“Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie.”
Development Director, Baltika Group
“W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR.”
Managing Director, Schueco International Poland
Struktura raportu została opracowana w oparciu o sugestie uczestników dedykowanego badania dotyczącego potrzeb informacyjnych w branży budowlanej.
Budownictwo drogowe w Polsce – czy wiesz...
- jest to największy segment budowlany w Polsce
- rynek charakteryzuje duża dynamika związana m.in. z olbrzymią pulą środków unijnych na inwestycje do 2013 r. i inwestycjami na Euro 2012
- liczba zagranicznych firm wchodzących na polski rynek budowlany wciąż rośnie
- istnieje zapotrzebowanie na długoterminowe prognozy dla rynku budownictwa drogowego ze strony firm budowlanych, producentów materiałów budowlanych oraz innych instytucji związanych z rynkiem drogowym.
Główne zagadnienia opisane w raporcie
Czy wiesz...
“W latach 2011-2014 10 największych polskich metropolii zamierza zrealizować imponujące plany inwestycyjne o łącznej wartości ok. 30 mld zł.”
“W 2010 r. w Polsce wydano 1 751 zezwoleń na realizację inwestycji drogowych obejmujących ponad 3 tys. obiektów drogowych.”
“W 2010 r. ogłoszono w Polsce ponad 19 tys. publicznych przetargów na roboty drogowe.”
“Poziom najniższych ofert cenowych w przetargach drogowych w Polsce wzrósł z 65% budżetu inwestora w 2009 r. do 75% w latach 2010-2011.”
“Średnia liczba firm startujących w przetargach drogowych w Polsce wzrosła z 6 firm w 2007 r. do 11 w 2011 r.”
“W 2011 r. polskie samorządy planują wydać na inwestycje ok. 56 mld zł, w tym ok. 13 mld zł na drogi.”
- wnikliwa analiza czynników mających wpływ na kształt prognoz dla rynku drogowego w Polsce: wskaźniki makroekonomiczne, inwestycje samorządów, wydatki GDDKiA i Krajowego Funduszu Drogowego, dotacje unijne, Euro 2012 itp.
-
analiza sytuacji w budownictwie drogowym jako całości oraz w jego wybranych segmentach, takich jak:
- budowa dróg vs budowa obiektów inżynieryjnych
- nowe drogi vs remonty
- drogi asfaltowe vs betonowe
- drogi publiczne vs drogi budowane w PPP
- drogi krajowe vs drogi lokalne
- zestawienie i analiza dużych (powyżej 50 mln zł) projektów drogowych planowanych do realizacji w najbliższych latach
- analiza 10 największych wykonawców na rynku drogowym w Polsce, wraz z najnowszymi wynikami finansowymi, mapą zrealizowanych kontraktów w ostatnich latach, prognozami wyników finansowych, najnowszymi trendami w strategiach rynkowych, oraz najnowszymi kontraktami pozyskanymi przez firmy.
Na jakie pytania można znaleźć odpowiedzi w raporcie?
- Czy po 2012 r. rynek budownictwa drogowego odczuje poważne spadki liczby realizowanych inwestycji?
- Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku drogowego w Polsce oraz jego segmentów?
- Ile km dróg ekspresowych i autostrad oddanych zostanie do użytkowania w latach 2011-2015?
- Jak w najbliższych latach kształtować się będą ceny budowy dróg?
- Które regiony charakteryzować się będą w najbliższych latach najwyższą dynamiką nowych inwestycji drogowych?
- Jakie są najnowsze wyniki finansowe 10 największych firm drogowych w Polsce oraz jakie nowe kontrakty pozyskały one w ostatnich miesiącach?
- Czy w latach 2011-2012 możliwe są niedobory materiałów budowlanych w budownictwie drogowym?
Raport stanowi istotne źródło informacji pomocnych przy podejmowaniu istotnych decyzji biznesowych, dostarczając:
- prognozy wartości produkcji budowlano-montażowej do 2014 r, w rozbiciu na budownictwo drogowe oraz mostowe a także nowe inwestycje i modernizacje
- prognozy długości autostrad i dróg ekspresowych oddanych do użytkowania w latach 2011-2015
- analiza poszczególnych czynników mających wpływ na prognozy dla rynku oraz analiza SWOT rynku drogowego w Polsce
- profile 10 największych firm na rynku, zawierające najnowsze wieści z firm (wyniki finansowe za 2010 r., najnowsze kontrakty pozyskane w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
- zestawienie wszystkich planowanych inwestycji drogowych o wartości powyżej 50 mln zł.
Firmy wymienione w raporcie
Arcadis Profil, Bilfinger Berger, Budimex, DHV Polska, Doprostav, Dragados, ECM Group, Egis, Eurovia, Heilit + Woerner, ILF, Intercor, Inwest Complex, J&P Avax, Jacobs GIBB, Lafrentz, Mostostal Warszawa, Mosty Katowice, Mosty Łódź, Mota Engil, Mott MacDonald, Ove Arup, Polimex Mostostal, Safege, Scott Wilson, Skanska, Strabag, Tebodin - Sap Projekt Transprojekt Gdańsk, Transprojekt Kraków, Transprojekt Warszawa, Warbud, WBP Zabrze, WS Atkins, WYG International
W jakich sytuacjach publikacja będzie przydatna:
-
rozpoczęcie działalności na rynku drogowym w Polsce
-
przeprowadzenie przejęcia lub fuzji na rynku budowlanym
-
planowanie strategii firmy
-
analiza możliwości inwestycyjnych na rynku budowlanym w Polsce
-
monitoring konkurencji na rynku budownictwa drogowego
-
oszacowanie udziału własnego firmy w rynku drogowym
-
przygotowanie prognoz popytu na materiały budowlane
-
opracowanie własnych analiza na potrzeby zarządu lub akcjonariuszy.
Raport dedykowany jest dla kadry kierowniczej, managerów, działów marketingu następujących firm:
-
producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
-
producenci i dystrybutorzy maszyn budowlanych
-
firmy wykonawcze działające w Polsce
-
zagraniczne firmy budowlane inwestujące bądź zamierzające zainwestować w Polsce
-
firmy zajmujące się projektowaniem i zarządzaniem inwestycjami budowlanymi
-
firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
-
instytucje rządowe, ambasady, uczelnie, instytuty naukowe
-
izby handlowe, organizacje branżowe, domy mediowe, agencje PR
-
instytucje finansowe, banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne.
Extract from this report
- Pod względem liczby przetargów drogowych dominującym inwestorem jest samorząd gminny, który w 2010 r. odpowiadał za ponad 40% rozstrzygniętych przetargów.
- Pod względem wartości przetargów drogowych inwestorem numer jeden jest GDDKiA odpowiadająca w 2010 r. za ponad 40% wartości przetargów.
- Pozytywny wpływ na sektor drogownictwa w latach 2009-2011 miał „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”, który wg wstępnych informacji MSWiA kontynuowany będzie w latach 2012-2015.
Market commentary by expert
Dzięki przygotowaniom do Euro 2012 lata 2011-2012 będą szczytowym okresem dla rynku budownictwa drogowego w Polsce, po których nastąpi znaczny spadek nakładów na drogi krajowe. Jednak z uwagi na liczne opóźnienia w realizacji inwestycji drogowych, a także dzięki zapowiadanej kontynuacji Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, rynek drogowy w mniejszym stopniu odczuje zapowiadane cięcia nakładów na budowę dróg krajowych. Dodatkowo, wstępny projekt budżetu unijnego na lata 2014-2020 sprawił, że długoterminowe perspektywy dla rynku drogowego uległy znacznej poprawie.Bartłomiej Sosna, Senior construction market analyst
Request sample pages/interactive screenshare
-
Metodologia p. 9
-
Streszczenie menedżerskie p. 11
-
Polski rynek budowy dróg p. 17
- Wprowadzenie p. 17
- Struktura kosztów w budownictwie drogowym p. 18
- Zezwolenia na realizację obiektów drogowych p. 19
- Rozmiar rynku drogowych zamówień publicznych p. 20
-
Źródła finansowania inwestycji w drogi krajowe p. 23
- Krajowy Fundusz Drogowy p. 23
- Budżet Państwa p. 25
- Budowa dróg w technologii betonowej p. 25
- Otoczenie konkurencyjne rynku drogowego w Polsce p. 26
- Zmiany prawne mające wpływ na rynek drogowy w Polsce p. 29
-
Harmonogram planowanych inwestycji p. 31
- Autostrady i drogi ekspresowe p. 32
- Pozostałe drogi krajowe i wojewódzkie p. 35
- Inwestycje miejskie p. 38
-
Prognozy rozwoju na lata 2011-2014 p. 39
- Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 p. 39
- Inwestycje drogowe realizowane przez GDDKiA p. 41
- Opóźnienia w realizacji inwestycji drogowych p. 42
-
Inwestycje drogowe sektora samorządowego p. 43
- Inwestycje samorządów p. 43
- Inwestycje 10 największych metropolii p. 44
- Program Przebudowy Dróg Lokalnych p. 45
- Rosnące zadłużenie samorządów p. 46
- Wartość całkowitych nakładów na drogi p. 47
- Sieć autostrad i dróg ekspresowych p. 48
- Wartość zrealizowanej produkcji budowlanej p. 50
- Perspektywy budowy dróg w technologii betonowej p. 51
- Sytuacja firm wykonawczych p. 53
-
Perspektywy dla budowy dróg w systemie PPP p. 54
- Drogi krajowe p. 54
- Drogi samorządowe p. 54
- Budżet UE na lata 2014-2020 p. 56
- Perspektywy dla rynku drogowego do 2020 r. p. 57
- Analiza SWOT branży drogownictwa w Polsce p. 60
-
Profile 10 największych firm wykonawczych p. 61
- Strabag p. 61
- Budimex p. 65
- Polimex Mostostal p. 68
- Skanska p. 71
- Mostostal Warszawa p. 74
- Bilfinger Berger Budownictwo S.A. p. 77
- Eurovia Polska S.A. p. 80
- J&P Avax S.A. p. 83
- Mota Engil Central Europe S.A. Polska p. 86
- Dragados p. 89
- Podstawowe dane 10 największych projektantów drogowych p. 92
- Podstawowe dane 10 największych firm zarządzających budową dróg p. 92
- Ranking 10 największych firm wykonawczych p. 93
-
Spis wykresów p. 95
-
Spis tabel p. 97
-
Informacja o PMR p. 99
-
Dane kontaktowe p. 100
Spis wykresów
- Rozstrzygnięte publiczne przetargi drogowe w Polsce wg zamawiającego (liczba i wartość), 2010
- Struktura nakładów na inwestycje drogowe w Polsce wg typu inwestora (%), 2005-2014
- Budowa autostrad w Polsce (km), 2000-2014
- Budowa dróg ekspresowych w Polsce (km), 2000-2014
- Wartość (mld zł) i zmiana (%, r/r) produkcji budowlanej z tytułu budownictwa drogowo-mostowego w Polsce, 2005-2014
- Struktura kosztów w budownictwie drogowym oraz mieszkaniowym w Polsce, 2011
- Liczba obiektów drogowych na realizację których zostały wydane zgody w Polsce, wg województw, 2010
- Dane o zezwoleniach na budowę obiektów drogowych w Polsce wg województw, 2010
- Ogłoszone publiczne przetargi drogowe w Polsce wg województw, 2010
- Rozstrzygnięte publiczne przetargi drogowe w Polsce w ujęciu miesięcznym, 2010
- Rozstrzygnięte publiczne przetargi drogowe w Polsce wg zamawiającego (liczba i wartość), 2010
- Struktura wydatków Krajowego Funduszu Drogowego wg typu inwestycji (mld zł i %), 2011
- Liczba ofert cenowych w przetargach publicznych na budowe dróg krajowych w Polsce, 2007-2011
- Najniższa oferta cenowa w przetargach publicznych na budowę dróg krajowych w Polsce jako odsetek kosztorysu inwestorskiego (%), 2007-2011
- Średnia oferta cenowa w przetargach publicznych na budowę dróg krajowych w Polsce jako odsetek kosztorysu inwestorskiego (%), 2007-2011
- Finansowanie Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce (mld zł), 2008-2013
- Struktura inwestycji infrastrukturalnych na Euro 2012 w Polsce
- Wydatki inwestycyjne 10 największych miast w Polsce (mld zł), 2011-2014
- Nakłady na inwestycje drogowe w Polsce wg typu inwestora (mld zł), 2000-2014
- Struktura nakładów na inwestycje drogowe w Polsce wg typu inwestora (%), 2005-2014
- Autostrady i drogi ekspresowe w budowie w Polsce (km), stan na koniec roku, 2000-2011
- Budowa autostrad w Polsce (km), 2000-2014
- Budowa dróg ekspresowych w Polsce (km), 2000-2014
- Wartość (mld zł) i zmiana (%, r/r) produkcji budowlanej z tytułu budownictwa drogowo-mostowego w Polsce, 2005-2014
- Analiza scenariuszowa nakładów na inwestycje drogowe w Polsce ze strony GDDKiA (mld zł), 2000-2020
- Analiza scenariuszowa całkowitych nakładów na inwestycje drogowe w Polsce (mld zł), 2000-2020
- Mapa kontraktów drogowych realizowanych przez firmę Strabag w Polsce, 2005-2011
- Mapa kontraktów drogowych realizowanych przez firmę Budimex w Polsce, 2005-2011
- Mapa kontraktów drogowych realizowanych przez firmę Polimex-Mostostal w Polsce, 2005-2011
- Mapa kontraktów drogowych realizowanych przez firmę Skanska w Polsce, 2005-2011
- Mapa kontraktów drogowych realizowanych przez firmę Mostostal Warszawa w Polsce, 2005-2011
- Mapa kontraktów drogowych realizowanych przez firmę Bilfinger Berger Budownictwo SA w Polsce, 2005-2011
- Mapa kontraktów drogowych realizowanych przez firmę Eurovia Polska w Polsce, 2005-2011
- Mapa kontraktów drogowych realizowanych przez firmę J&P Avax w Polsce, 2005-2011
- Mapa kontraktów drogowych realizowanych przez firmę Mota Engil w Polsce, 2005-2011
- Mapa kontraktów drogowych realizowanych przez firmę Dragados w Polsce, 2005-2011
- Zestawienie 10 największych wykonawców wg liczby realizowanych kontraktów na budowę dróg ekspresowych i autostrad w Polsce, 2005-2011
- Zestawienie 10 największych wykonawców wg wartości realizowanych kontraktów na budowę dróg ekspresowych i autostrad w Polsce (mln zł), 2005-2011
- Zestawienie 10 największych wykonawców wg długości realizowanych kontraktów na budowę dróg ekspresowych i autostrad w Polsce (km), 2005-2011
Spis tabel
- Drogi zbudowane w technologii betonowej w Polsce, 1983-2008
- Planowane przetargi na budowę autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, 2011-2017
- Planowane przetargi na budowę dróg krajowych i wojewódzkich w Polsce, 2011-2017
- Planowane przetargi na budowę dróg miejskich w Polsce, 2011-2020
- Drogi w technologii betonowej w budowie w Polsce, 2009-2013
- Planowane drogi w technologii betonowej w Polsce, 2012-2020
- Wady i zalety obecnie stosowanego w Polsce systemu PPP
- Analiza SWOT branży drogownictwa w Polsce, 2011
- Podstawowe dane finansowe spółki Strabag Sp. z o.o., 2005-2010
- Kontrakty drogowe realizowane przez firmę Strabag w latach 2005-2011
- Podstawowe dane finansowe Grupy Budimex, 2005-2010
- Kontrakty drogowe realizowane przez firmę Budimex w latach 2005-2011
- Podstawowe dane finansowe Grupy Polimex-Mostostal, 2005-2010
- Kontrakty drogowe realizowane przez firmę Polimex-Mostostal w latach 2005-2011
- Podstawowe dane finansowe Grupy Skanska, 2006-2010
- Kontrakty drogowe realizowane przez firmę Skanska w latach 2005-2011
- Podstawowe dane finansowe Grupy Mostostal Warszawa, 2005-2010
- Kontrakty drogowe realizowane przez firmę Mostostal Warszawa w latach 2005-2011
- Podstawowe dane finansowe spółki Bilfinger Berger S.A., 2005-2010
- Kontrakty drogowe realizowane przez firmę Bilfinger Berger w latach 2005-2011
- Podstawowe dane finansowe spółki Eurovia Sp. z o.o., 2005-2010
- Kontrakty drogowe realizowane przez firmę Eurovia w latach 2005-2011
- Podstawowe dane finansowe spółki J&P Avax, 2005-2010
- Kontrakty drogowe realizowane przez firmę J&P Avax w latach 2005-2011
- Podstawowe dane finansowe spółki Mota Engil CE S.A. Polska 2005-2010
- Kontrakty drogowe realizowane przez firmę Mota Engil w latach 2005-2011
- Podstawowe dane finansowe spółki Dragados, 2005-2010
- Kontrakty drogowe realizowane przez firmę Dragados w latach 2005-2011
- Profile 10 największych firm zajmujących się projektowaniem dróg w Polsce, 2005-2009
- Profile 10 największych firm zajmujących się zarządzaniem budowami dróg w Polsce, 2005-2009
Budownictwo drogowe w Polsce 2011
Prognozy rozwoju na lata 2011-2014
Choose your version of this product:
| Language / Licence | Single | 5 Users | Corporate | Global |
| English or Polish | 2000€ | 3000€ | 4000€ | 5000€ |
| English and Polish | 2800€ | 4200€ | 5600€ | 7000€ |
Porównaj licencje
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci jednego komputera należącego do klienta;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie na użytek własny jednej osoby wskazanej w procesie zakupu przez klienta.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci od 2 do maksymalnie 5 komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu wyłącznie na użytek od 2 do maksymalnie 5 osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.
- - w zakresie utrwalania produktu: wprowadzanie produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu;
- - w zakresie zwielokrotniania i udostępniania produktu: zwielokrotnianie produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu.
Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.