Table of contents:

Metodologia

Streszczenie menedżerskie

Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski

• PKB
• Zatrudnienie
• Poziom płac
• Inflacja

Demografia

Dochody i wydatki gospodarstw domowych

• Dochody
• Wydatki
• Ocena obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i optymizmu konsumenckiego

Wartość rynku marek własnych

Charakterystyka sytuacji na rynku – trendy i czynniki rozwoju

• Rozwój oferty marek własnych w handlu nowoczesnym
• Marki własne w ofercie dystrybutorów hurtowych i handlu tradycyjnym
• Jakość produktów marek własnych
• Produkcja marek własnych
• Stosunek konsumentów do marek własnych

Badanie PMR – preferencje i zwyczaje zakupowe konsumentów

• Metodologia badania przeprowadzonego na potrzeby raportu
• Struktura przebadanej próby
• Zwyczaje zakupowe ankietowanych konsumentów
• Osoba odpowiedzialna za zakupy artykułów spożywczych i codziennego użytku
• Miejsca zakupów
• Wydatki
• Czynniki wyboru miejsca zakupów
• Program lojalnościowy
• Gazetki reklamowe
• Planowanie zakupów
• Czynniki wyboru produktów spożywczych
• Ocena akcji promocyjnych
• Zakupy przez internet
• Znajomość i postrzeganie marek własnych przez ankietowanych konsumentów
• Znajomość sieci sklepów
• Znajomość marek detalistów
• Częstotliwość nabywania produktów marek własnych
• Rodzaje kupowanych produktów marek własnych
• Postrzeganie marek własnych
• Nastroje związane z sytuacją ekonomiczną a zwyczaje zakupowe ankietowanych konsumentów

Profile wybranych detalistów

• Biedronka
• Tesco
• Carrefour
• Auchan
• Real/Makro Cash&Carry
• Intermarche
• E.Leclerc
• Alma

Marki detalistów i marki producentów – analiza porównawcza cen

• Produkty spożywcze
• Produkty przemysłowe

Spis wykresów

Spis tabel

Informacja o PMR

Dane kontaktowe

List of graphs and Tables:

Spis wykresów

1. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku marek własnych w Polsce, 2006-2011
2. Wartość rynku marek własnych w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2008
3. Dynamika realna produktu krajowego brutto w Polsce (%, r/r), 2000-2011
4. PKB per capita według parytetu siły nabywczej w krajach UE (100=średnia dla UE-27), 2007-2008
5. Stopa bezrobocia w Polsce (stan na koniec okresu, %), 2006-2011
6. Zatrudnieni w przedsiębiorstwach handlu detalicznego w Polsce (w tys.), kwiecień 2008-czerwiec 2009
7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce (zł), 2000-I poł. 2009
8. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w Polsce (ogółem oraz w handlu i naprawach), IV kw. 2007-I kw. 2009
9. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (%), 2000-2011
10. Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tym żywności i napojów bezalkoholowych oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych w Polsce (%, r/r), II kw. 2006-I kw. 2009
11. Ludność w Polsce według miejsca zamieszkania, 2008
12. Odsetek ludności miejskiej wg województw w Polsce (%), 2008
13. Przeciętne miesięczne dochody i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), 2000-2008
14. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od jego źródła, oraz jego dynamika realna (r/r, %), 2008
15. Przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (zł), 2008
16. Nominalna dynamika wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (%), 2007-2008
17. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2008
18. OGD – wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych w Polsce, styczeń 2007-wrzesień 2009
19. Wskaźnik Optymizmu Konsumenckiego w Polsce i jego składowe, styczeń 2007-sierpień 2009
20. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku marek własnych w Polsce, 2006-2011
21. Wartościowy i ilościowy udział marek własnych w wybranych kategoriach spożywczych i chemicznych w Europie (%), 2008
22. Wartość rynku marek własnych w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2008
23. Wartość rynku marek własnych w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2009
24. Liczba pozycji marki własnej w hipermarketach w Polsce w podziale na segmenty cenowe, marzec 2006, marzec 2008 i sierpień 2009
25. Liczba pozycji marki własnej w poszczególnych sieciach hipermarketów w Polsce, marzec 2006, marzec 2008 i sierpień 2009
26. Liczba pozycji marki własnej w poszczególnych sieciach hipermarketów w Polsce w podziale na segmenty cenowe, sierpień 2009
27. Liczba sklepów dyskontowych w Polsce, 2005-2009
28. Płeć respondentów, wrzesień 2009
29. Wiek respondentów, wrzesień 2009
30. Poziom wykształcenia respondentów, wrzesień 2009
31. Miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego respondenta, wrzesień 2009
32. Liczba osób w gospodarstwie domowym respondenta, wrzesień 2009
33. Kto w Państwa gospodarstwie domowym jest odpowiedzialny za zakup produktów spożywczych i codziennego użytku? wrzesień 2009
34. Gdzie najczęściej robi Pan/Pani zakupy artykułów spożywczych i codziennego użytku? wrzesień 2009
35. Jak nazywa się sklep, w którym najczęściej robi Pan(i) zakupy? wrzesień 2009
36. W którym sklepie wydaje Pan(i) najwięcej tygodniowo na artykuły spożywcze i codziennego użytku? wrzesień 2009
37. Ile wydają Państwo tygodniowo na zakupy produktów spożywczych i codziennego użytku? wrzesień 2009
38. Czynniki warunkujące wybór poszczególnych sklepów wskazanych przez respondentów, wrzesień 2009
39. Odsetek respondentów, którym oferowany jest program lojalnościowy, wrzesień 2009
40. Odsetek respondentów korzystających z oferowanego im programu lojalnościowego, wrzesień 2009
41. Proszę powiedzieć, które stwierdzenie dotyczące gazetek reklamowych najlepiej do Pana(i) pasuje? wrzesień 2009
42. Czy planuje Pan(i) swoje codzienne zakupy? wrzesień 2009
43. Jak ważne podczas zakupów artykułów spożywczych są dla Pani/Pana wymienione cechy produktu, wrzesień 2009
44. Proszę ocenić, jak bardzo atrakcyjne lub nieatrakcyjne są dla Pan(i) wymienione akcje promocyjne, wrzesień 2009
45. Czy dokonał(a) Pan(i) kiedyś zakupu produktów spożywczych i codziennego użytku przez internet? wrzesień 2009
46. Dlaczego nie dokonuje Pan(i) zakupów produktów spożywczych i codziennego użytku przez internet? wrzesień 2009
47. Proszę powiedzieć jakie sklepy (samoobsługowe, supermarkety, hipermarkety) Pan(i) zna? wrzesień 2009
48. Proszę spojrzeć na tę kartę i powiedzieć, które z wymienionych w niej sklepów Pan(i) zna? wrzesień 2009
49. Czy widział(a) lub słyszał(a) Pan(i) o produktach następujących marek:, wrzesień 2009
50. Znajomość marek własnych, wrzesień 2009
51. Częstotliwość nabywania marek własnych, wrzesień 2009
52. Jakie rodzaje produktów pod marką własną kupował(a) Pan(i) w ostatnich dwóch tygodniach? wrzesień 2009
53. Jakie rodzaje produktów żywnościowych pod marką własną kupował(a) Pan(i) w ciągu ostatnich dwóch tygodni? wrzesień 2009
54. Na ile zgadza się Pan(i) z poszczególnymi twierdzeniami? wrzesień 2009
55. Czy uważa Pan(i) swoją obecną sytuację finansową za lepszą, gorszą czy podobną jak przed rokiem? wrzesień 2009
56. Czy w związku z opisywanym w mediach „kryzysem gospodarczym” zmienił(a) Pan(i) jakoś swoje zwyczaje zakupowe? wrzesień 2009
57. W jaki sposób zmieniły się Pani/Pana zwyczaje zakupowe w związku z kryzysem? wrzesień 2009
58. Na jakich produktach oszczędza Pan(i) w pierwszej kolejności? wrzesień 2009
59. Ceny produktów marek detalistów jako udział ceny produktów markowych wybranych produktów spożywczych (produkt markowy=1), wrzesień 2009
60. Ceny produktów marek detalistów jako udział ceny produktów markowych wybranych produktów przemysłowych (produkt markowy=1), wrzesień 2009

Spis tabel

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2008-2009
2. Największe aglomeracje pod względem liczby mieszkańców w Polsce, 2008
3. 20 kategorii o największym wartościowym udziale marek własnych, 2008
4. 10 kategorii, w których marki własne najszybciej zyskują wartościowe udziały, 2008
5. Wybrane linie marek własnych w sieciach handlu nowoczesnego w Polsce pozycjonowane w najniższym segmencie cenowym, marzec 2006, marzec 2008 i sierpień 2009
6. Wybrane linie marek własnych w sieciach handlu nowoczesnego w Polsce pozycjonowane w średnim segmencie cenowym, marzec 2006, marzec 2008 i sierpień 2009
7. Wybrane linie marek własnych premium w sieciach handlu nowoczesnego w Polsce, marzec 2008 i sierpień 2009
8. Marki własne w sieciach hipermarketów w Polsce, marzec 2008 i sierpień 2009
9. Marki własne w wybranych sieciach supermarketów w Polsce, marzec 2008 i sierpień 2009
10. Marki własne w sieciach dyskontów w Polsce, sierpień 2009
11. Marki własne wybranych firm hurtowych w Polsce, sierpień 2009
12. Biedronka w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2007-2009
13. Prywatne marki sieci Biedronka w Polsce: rok wprowadzenia do oferty, typ marki, liczba pozycji, marzec 2006, marzec 2008 i sierpień 2009
14. Tesco w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2007-2009
15. Przejęcia Tesco w Polsce, 1995-2009
16. Prywatne marki sieci Tesco w Polsce: rok wprowadzenia do oferty, typ marki, liczba pozycji, marzec 2006, marzec 2008 i sierpień 2009
17. Carrefour w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2007-2009
18. Prywatne marki sieci Carrefour w Polsce: rok wprowadzenia do oferty, typ marki, liczba pozycji, marzec 2006, marzec 2008 i sierpień 2009
19. Auchan w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2007-2009
20. Prywatne marki sieci Auchan w Polsce: rok wprowadzenia do oferty, typ marki, liczba pozycji, marzec 2006, marzec 2008 i sierpień 2009
21. Real i Makro Cash&Carry w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2007-2009
22. Prywatne marki sieci Real w Polsce: rok wprowadzenia do oferty, typ marki, liczba pozycji, marzec 2006, marzec 2008 i sierpień 2009
23. Prywatne marki sieci Makro Cash&Carry w Polsce: rok wprowadzenia do oferty, typ marki, liczba pozycji, marzec 2006, marzec 2008 i sierpień 2009
24. Intermarche w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2007-2009
25. Prywatne marki sieci Intermarche w Polsce: rok wprowadzenia do oferty, typ marki, liczba pozycji, marzec 2006, marzec 2008 i sierpień 2009
26. E.Leclerc w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2007-2009
27. Prywatne marki sieci E.Leclerc w Polsce: rok wprowadzenia do oferty, typ marki, liczba pozycji, marzec 2006, marzec 2008 i sierpień 2009
28. Alma w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2007-2009
29. Prywatne marki sieci Alma w Polsce: rok wprowadzenia do oferty, typ marki, liczba pozycji, marzec 2006, marzec 2008 i sierpień 2009
30. Cena detaliczna czekolady (100 g) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
31. Cena detaliczna dżemu truskawkowego (280 g) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
32. Cena detaliczna gołąbków (500 g) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
33. Cena detaliczna herbaty ekspresowej (100 szt.) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
34. Cena detaliczna jogurtu (150 g) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
35. Cena detaliczna kawy mielonej (250 g) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
36. Cena detaliczna mleka (3,2% tłuszczu, 1 l) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
37. Cena detaliczna makaronu spaghetti (500 g) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
38. Cena detaliczna napoju energetycznego (250 ml) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
39. Cena detaliczna napoju gazowanego (2l) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
40. Cena detaliczna piwa (500 ml) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
41. Cena detaliczna pizzy mrożonej (300 g) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
42. Cena detaliczna soku pomarańczowego (1l) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
43. Cena detaliczna wody mineralnej (1,5l) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
44. Cena detaliczna chusteczek higienicznych (10 x 10 szt.) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
45. Cena detaliczna karmy suchej dla psa (3 kg) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
46. Cena detaliczna mydła w płynie (300 ml) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
47. Cena detaliczna odświeżacza powietrza (300 ml) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
48. Cena detaliczna papieru toaletowego (8 szt.) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
49. Cena detaliczna pasty do zębów (125 ml) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
50. Cena detaliczna płynu do naczyń (1l) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
51. Cena detaliczna płynu do płukania tkanin (1l) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
52. Cena detaliczna płynu do czyszczenia (1l) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
53. Cena detaliczna szamponu do włosów (300 ml) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009
54. Cena detaliczna żelu pod prysznic (300 ml) – prywatne marki detalistów w porównaniu do marek producentów w Polsce, wrzesień 2009

Download white paper: