Rynek IT w Polsce 2009

Table of contents:

Metodologia przygotowania raportu

Streszczenie menedżerskie

Analiza sytuacji w polskim sektorze IT jako całości

• Wielkość i dynamika rynku IT w Polsce
• Bieżąca sytuacja i najważniejsze trendy na rynku
• Bieżąca sytuacja na rynku
• Wydatki na IT w poszczególnych sektorach gospodarki
• Najważniejsze trendy na rynku IT
• Poziom wynagrodzeń pracowników sektora IT
• Prognoza rozwoju rynku IT w Polsce na lata 2009-2013
• Regulacje prawne i otoczenie instytucjonalne rynku IT
• Planowane projekty i nowelizacje
• Struktura i główni gracze na rynku IT w Polsce
• Fuzje i przejęcia
• Debiuty giełdowe
• Główni gracze
• Najważniejsze grupy kapitałowe na polskim rynku IT

Wyniki badania przeprowadzonego wśród 200 największych polskich firm informatycznych

• Szanse i bariery rozwoju na rynku IT w Polsce
• Wpływ światowego kryzysu finansowego na rynek IT w Polsce
• Dynamika rynku w latach 2008-2010
• Perspektywy rozwoju dla poszczególnych segmentów rynku IT
• Branże w największym stopniu inwestujące w IT w Polsce
• Możliwość wejścia na polski rynek nowych graczy oraz wystąpienia na nim fuzji i przejęć
• Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm informatycznych
• Ogólna ocena roku 2008
• Przychody w 2008 r. oraz prognoza na 2009 r.
• Struktura przychodów w 2008 i w 2009 r.
• Działalność największych polskich firm informatycznych na rynkach zagranicznych

Rynek sprzętu komputerowego

• Wielkość i dynamika rynku sprzętu
• Rynek komputerów
• Komputery biurkowe
• Laptopy
• Serwery
• Prognozy rozwoju rynku komputerów w latach 2009-2013
• Rynek monitorów
• Struktura rynku monitorów LCD
• Prognozy rozwoju rynku monitorów w latach 2009-2013
• Rynek projektorów
• Rynek urządzeń drukujących
• Rynek drukarek atramentowych
• Rynek drukarek laserowych
• Rynek drukarek igłowych
• Rynek wielofunkcyjnych urządzeń drukujących
• Prognozy rozwoju rynku urządzeń drukujących w latach 2009-2013
• Rynek PDA i PND
• Rynek komponentów
• Procesory
• Płyty główne
• Dyski twarde
• Prognoza dla polskiego rynku sprzętu komputerowego na lata 2009-2013
• Dodatek: Najwięksi dystrybutorzy IT w Polsce

Rynek usług IT

• Wielkość i dynamika rynku usług IT
• Sytuacja w poszczególnych segmentach rynku usług
• Prognoza dla rynku usług IT na lata 2009-2013
• Dodatek: Outsourcing IT w opinii 200 największych firm IT w Polsce

Rynek oprogramowania

• Wartość i dynamika rynku oprogramowania
• Rynek oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem
• Rynek baz danych
• Rynek oprogramowania analitycznego (Business Intelligence)
• Rynek CRM
• Prognoza dla rynku oprogramowania na lata 2009-2013
• Dodatek: rynek gier komputerowych i programów edukacyjnych

Spis grafik

Spis tabel

Informacja o PMR

Dane kontaktowe

List of graphs and Tables:

Spis grafik

1. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku IT w Polsce, 1996-2008
2. Wartość rynku IT w Polsce i jego poszczególnych segmentów w 2008 r. – według prognoz PMR z czerwca 2008 r. i szacunków z czerwca 2009 r.
3. Struktura rynku IT w Polsce według szacunkowych wydatków na IT przedsiębiorstw, administracji publicznej i gospodarstw domowych (mld zł), 2008
4. Struktura rynku IT w Polsce według szacunkowych wydatków poszczególnych sektorów gospodarki na informatykę (mln zł), 2008
5. Plany polskich firm zatrudniających 50-250 pracowników odnośnie inwestycji w IT, maj 2009
6. Dynamika (%) rynku sprzętu, usług i oprogramowania w Polsce, 2000-2008
7. Udział sprzętu, usług i oprogramowania w rynku IT w Polsce (%), 1997-2008
8. Ilościowy udział (%) „małego montażu” w rynku desktopów w Polsce, 2002-2008
9. Wynagrodzenie specjalistów branży IT w wybranych miastach Polski (zł), 2008
10. Wzrost PKB w Polsce (%) - według prognoz PMR z maja 2008 r. i lipca 2009 r., 2008-2013
11. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku IT w Polsce, 2008-2013
12. Wartość (mld zł) rynku IT w Polsce według segmentów rynku, 2008-2013
13. Dynamika (%) rynku sprzętu, usług i oprogramowania w Polsce, 2008-2013
14. Udział sprzętu, usług i oprogramowania w rynku IT w Polsce (%), 2008-2013
15. Grupa Comarch
16. Grupa Asseco
    
17. Grupa Sygnity
18. Największe bariery dla rozwoju rynku IT w Polsce, kwiecień 2009
19. Najważniejsze czynniki rozwoju rynku IT w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat, kwiecień 2009
20. Czy w związku z organizacją w Polsce i na Ukrainie EURO 2012 spodziewa się Pan(i) dodatkowych szans rozwoju dla swojej firmy? kwiecień 2009
21. Czy istnieją w Polsce sektory gospodarki, które mogą ograniczyć wydatki na IT w związku z kryzysem? kwiecień 2009
22. Branże, które mogą najbardziej ograniczyć wydatki na IT w związku z kryzysem w Polsce, kwiecień 2009
23. Czy istnieją w Polsce obszary/segmenty rynku IT, które mogą zyskać w związku z kryzysem i stagnacją gospodarki? kwiecień 2009
24. Najważniejsze obszary/segmenty rynku IT, które mogą zyskać w związku z kryzysem i stagnacją gospodarki w Polsce, kwiecień 2009
25. Czy wartość polskiego rynku IT w 2008 r. w stosunku do roku 2007 zmniejszyła się, zwiększyła czy może nie uległa zmianie? kwiecień 2009
26. Czy wartość polskiego rynku IT wzrośnie, zmniejszy się, czy nie ulegnie zmianie w 2009 r. w stosunku do 2008 oraz w 2010 w stosunku do 2009? kwiecień 2009
27. Dynamika polskiego rynku IT w opinii badanych firm w latach 2004-2010
28. Czy istnieją segmenty rynku IT w Polsce, które odczują negatywny wpływ światowego kryzysu finansowego? kwiecień 2009
29. Odporność poszczególnych segmentów rynku IT na skutki światowego kryzysu finansowego w Polsce, kwiecień 2009
30. Prognoza średniej rocznej dynamiki w ciągu najbliższych dwóch lat w poszczególnych sektorach rynku IT w Polsce, maj/czerwiec 2008 i kwiecień 2009
31. Perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów rynku IT na najbliższe dwa lata w Polsce, kwiecień 2009
32. Obszary polskiego rynku IT, w których według respondentów wystąpi dynamiczny wzrost, wyniki badań w latach 2005-2009
33. Rozwój poszczególnych segmentów rynku IT w porównaniu do dynamiki całego rynku w ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce, kwiecień 2009
34. Rozwój inwestycji IT w ciągu najbliższych dwóch lat w poszczególnych branżach w Polsce, kwiecień 2009
35. Od którego roku nastąpi znaczący wzrost wydatków administracji państwowej na informatykę? kwiecień 2009
36. Możliwość pojawienia się w ciągu najbliższych dwóch lat na polskim rynku usług IT nowych, zagranicznych firm o potencjale podobnym do największych obecnie graczy, kwiecień 2009
37. Możliwość pojawienia się w ciągu najbliższych dwóch lat na polskim rynku usług IT nowych, zagranicznych firm o potencjale podobnym do największych obecnie graczy, 2005-2009
38. Sposób, w jaki nowe zagraniczne firmy wejdą na rynek polski, kwiecień 2009
39. Czy Państwa firma planuje w ciągu najbliższych dwóch lat połączenie z innymi firmami informatycznymi lub przejęcie innych firm w Polsce? kwiecień 2009
40. Czy Państwa firma planuje w ciągu najbliższych dwóch lat połączenie z innymi firmami informatycznymi lub przejęcie innych firm za granicą? kwiecień 2009
41. Ocena lat 2004-2008 przez największe firmy informatyczne w Polsce
42. Zmiana przychodów w 2008 r. w stosunku do roku 2007 generowanych przez firmy informatyczne w Polsce, kwiecień 2009
43. Dynamika przychodów w 2008 r. w stosunku do roku 2007 generowanych przez firmy informatyczne w Polsce, kwiecień 2009
44. Jaki będzie dla Państwa firmy rok 2009 w porównaniu do 2008 r.? kwiecień 2009
45. Przewidywana zmiana przychodów w 2009 r. w stosunku do roku 2
46. generowanych przez firmy informatyczne w Polsce, kwiecień 2009
47. Dynamika wzrostu przychodów w ankietowanych firmach w Polsce, 2005-2009
48. Wartościowa struktura przychodów firm obecnych na rynku IT w Polsce, według podmiotu zamawiającego, 2008
49. Wartościowa struktura przychodów firm obecnych na rynku IT w Polsce, według podmiotu zamawiającego w ciągu najbliższych dwóch lat, kwiecień 2009
50. Wartościowa struktura przychodów firm obecnych na rynku IT w Polsce, według segmentu rynku IT, 2009
51. Czy firma eksportuje sprzęt, oprogramowanie lub usługi informatyczne? kwiecień 2009
52. Główny przedmiot eksportu firm informatycznych obecnych na rynku w Polsce, kwiecień 2009
53. Główny przedmiot eksportu największych polskich firm informatycznych, 2005-2009
54. Procent przychodów ze sprzedaży generowany przez eksport w firmach informatycznych obecnych w Polsce, kwiecień 2009
55. Przewidywana zmiana przychodów z eksportu wśród firm informatycznych obecnych w Polsce w 2009 r. w ciągu najbliższych dwóch lat, kwiecień 2009
56. Przewidywana dynamika przychodów z eksportu wśród firm informatycznych obecnych w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat, kwiecień 2009
57. Wartość (mld zł) i dynamika (%) polskiego rynku sprzętu komputerowego, 1998-2008
58. Struktura polskiego rynku sprzętu komputerowego według udziałów poszczególnych segmentów, 2008
59. Udział komputerów w całkowitej wartości rynku sprzętu komputerowego w Polsce, 2003-2008
60. Wartość polskiego rynku komputerów (mln zł) i dynamika wartości (%), 2002-2008
61. Sprzedaż komputerów w Polsce (tys. szt.) i dynamika sprzedaży (%), 1998-2008
62. Struktura sprzedaży komputerów w Polsce, z podziałem na komputery biurkowe, laptopy i serwery, 1998-2008
63. Sprzedaż komputerów biurkowych w Polsce (tys. szt.) i dynamika sprzedaży (%), 1997-2008
64. Struktura rynku komputerów biurkowych w Polsce według sprzedaży największych producentów (szt.), 2008
65. Porównanie dynamiki średniej ceny przykładowego zestawu komputerowego bez monitora (%) z dynamiką kursu PLN/USD (%), I kw. 2006-I kw. 2009
66. Sprzedaż notebooków w Polsce (szt.) i dynamika sprzedaży (%), 1998-2008
67. Średnia cena laptopa (tys. zł) w Polsce i dynamika spadku ceny (%), 2003-2008
68. Struktura rynku notebooków w Polsce według sprzedaży największych producentów (szt.), 2008
69. Sprzedaż serwerów w Polsce (szt.) i dynamika sprzedaży (%), 1998-2008
70. Struktura rynku serwerów w Polsce według sprzedaży największych producentów (szt.), 2008
71. Sprzedaż komputerów (tys. szt.) w Polsce, z podziałem na komputery biurkowe, laptopy i serwery, 2008-2013
72. Struktura sprzedaży komputerów w Polsce, z podziałem na komputery biurkowe, laptopy i serwery, 2001-2013
73. Odsetek gospodarstw domowych w Polsce posiadających komputer oraz laptop, 1999-2010
74. Wartość polskiego rynku komputerów (mln zł), z podziałem na komputery biurkowe, laptopy i serwery, 2008-2013
75. Sprzedaż monitorów (tys. szt.) w Polsce, z podziałem na CRT i LCD, 1998-2008
76. Struktura rynku monitorów LCD w Polsce, według sprzedaży największych producentów, 2008
77. Struktura sprzedaży monitorów LCD w Polsce, według wielkości matrycy, I poł. 2008
78. Struktura sprzedaży monitorów LCD w Polsce, według przekątnej ekranu, I poł. 2007-I poł. 2008
79. Wielkość (tys. szt.) i dynamika (%) sprzedaży monitorów LCD w Polsce, 2008-2013
80. Struktura sprzedaży monitorów w Polsce, z podziałem na monitory CRT i LCD, 2001-2013
81. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku monitorów LCD w Polsce, 2008-2013
82. Wielkość sprzedaży (tys. szt.) i dynamika (%) polskiego rynku projektorów, 2004-2008
83. Udziały rynkowe typów projektorów w Polsce, I poł. 2008
84. Struktura sprzedaży projektorów w Polsce, I poł. 2008
85. Struktura sprzedaży projektorów (szt.) w Polsce, według udziałów (%) największych producentów, I poł. 2008
86. Sprzedaż urządzeń drukujących (tys. szt.) w Polsce z podziałem na rodzaje urządzeń, 1998-2008
87. Struktura rynku drukarek atramentowych (szt.) w Polsce, według wielkości największych producentów, 2008
88. Sprzedaż drukarek laserowych (tys. szt.) w Polsce, z podziałem na monochromatyczne i kolorowe, 1998-2008
89. Struktura rynku laserowych drukarek monochromatycznych (szt.) w Polsce, według sprzedaży największych producentów, 2008
90. Struktura rynku laserowych drukarek kolorowych (szt.) w Polsce, według sprzedaży największych producentów, 2008
91. Struktura rynku drukarek igłowych (szt.), według sprzedaży największych producentów, 2008
92. Sprzedaż urządzeń wielofunkcyjnych (szt.), z podziałem na urządzenia atramentowe i laserowe, 2002-2008
93. Struktura rynku atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych (szt.) w Polsce, według sprzedaży największych producentów, 2008
94. Struktura rynku laserowych urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych (szt.) w Polsce, według sprzedaży największych producentów, 2008
95. Struktura rynku laserowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych (szt.) w Polsce, według sprzedaży największych producentów, 2008
96. Sprzedaż urządzeń drukujących (tys. szt.) w Polsce z podziałem na poszczególne typy, 2008-2013
97. Struktura sprzedaży urządzeń drukujących w Polsce, z podziałem na urządzenia atramentowe, laserowe i igłowe, 2005-2013
98. Wartość polskiego rynku urządzeń drukujących (mln zł), z podziałem na poszczególne typy, 2008-2013
99. Najczęściej poszukiwane systemy nawigacji GPS w Polsce, według kryterium cenowego, 2008
100. Najczęściej poszukiwane systemy nawigacji GPS w Polsce, według marki producenta, 2008
101. Najczęściej poszukiwane palmtopy w Polsce, według marki producenta, 2008
102. Najczęściej poszukiwane palmtopy w Polsce, według kryterium cenowego, 2008
103. Struktura rynku procesorów w Polsce, według wielkości sprzedaży (tys. szt.) AMD i Intel, 2008
104. Sprzedaż płyt głównych w Polsce (tys. szt.), według największych producentów, 2008
105. Sprzedaż twardych dysków i komputerów biurkowych w Polsce (mln szt.), 2000-2008
106. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku sprzętu komputerowego w Polsce, 2008-2013
107. Wartość (mln zł) i dynamika (%) polskiego rynku usług informatycznych,1998-2008
108. Struktura polskiego rynku usług informatycznych według wartości poszczególnych segmentów (mln zł), 2008
109. Struktura rynku usług integracyjnych w Polsce według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł), 2008
110. Struktura rynku usług outsourcingowych w Polsce według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł), 2008
111. Struktura rynku usług wdrożeniowych w Polsce według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł), 2008
112. Struktura rynku usług serwisowych w Polsce według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł), 2008
113. Struktura rynku usług doradczych w Polsce według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł), 2008
114. Struktura rynku usług szkoleniowych w Polsce według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł), 2008
115. Struktura rynku usług budowy infrastruktury IT w Polsce według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł), 2008
116. Struktura rynku usług projektowania i budowy sieci w Polsce według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł), 2008
117. Wartość (mld zł) i dynamika (%) polskiego rynku usług informatycznych, 2008-2013
118. Jak będzie kształtowało się zainteresowanie polskich firm usługami outsourcingowymi w ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce? kwiecień 2009
119. Branże w największym stopniu zainteresowane outsourcingiem IT w ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce, kwiecień 2009
120. Czy firma oferuje obecnie usługi outsourcingowe w Polsce? kwiecień 2009
121. Czy firma planuje oferowanie usług outsourcingowych w ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce? kwiecień 2009
122. Zmiana przychodów z usług outsourcingowych w roku 2009 w porównaniu do roku 2007 w największych firmach informatycznych w Polsce, kwiecień 2009
123. Przewidywania co do wzrostu przychodów z usług outsourcingowych w 2009 roku w stosunku do 2008 największych firm informatycznych w Polsce, kwiecień 2009
124. Wielkość firm, jakie będą szczególnie zainteresowane usługami outsourcingowymi w 2009 r. w Polsce, kwiecień 2009
125. Główne przedmioty outsourcingu IT w Polsce, kwiecień 2009
126. Główne przedmioty outsourcingu IT w ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce, kwiecień 2009
127. Wartość (mld zł) i dynamika (%) polskiego rynku oprogramowania, 1998-2008
128. Struktura polskiego rynku oprogramowania według wartości poszczególnych segmentów (mln zł), 2008
129. Cena systemu operacyjnego MS Windows XP Home PL (zł), kwiecień 2004-kwiecień 2009
130. Popularność przeglądarek internetowych w Polsce (%), czerwiec 2009
131. Wartość (mln zł) i dynamika (%) polskiego rynku oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, 2002-2013
132. Struktura rynku ERP w Polsce według przychodów (mln zł) poszczególnych graczy, 2008
133. Najwięksi producenci oprogramowania dla sektora MŚP w Polsce według skumulowanej liczby sprzedanych licencji (tys. szt.), 2007-2008
134. Najwięksi producenci oprogramowania dla sektora MŚP w Polsce według łącznej liczby klientów (‘000), 2008
135. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku baz danych w Polsce, 2003-2013
136. Wartość (mln zł) i dynamika (%) polskiego rynku oprogramowania analitycznego (Business Intelligence), 2002-2013
137. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku CRM w Polsce, 2004-2013
138. Wartość (mld zł) i dynamika (%) polskiego rynku oprogramowania, 2008-2013
139. Wartość rynku gier komputerowych i programów edukacyjnych (mln zł) w Polsce, 2008
140. Wartość (mln zł) i dynamika (%) polskiego rynku gier komputerowych i programów edukacyjnych, 2008-2012

Spis tabel

1. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku IT w Polsce z rozbiciem na sprzęt, oprogramowanie i usługi, 2008-2013
2. Projekty w ramach Planu Informatyzacji Państwa w latach 2007-2013
3. Wynagrodzenie informatyków w Polsce (zł) z podziałem na stanowisko zajmowane w firmie z branży IT i spoza branży IT, 2008
4. Wynagrodzenia informatyków w Polsce w wybranych branżach IT (zł) z podziałem na zajmowane stanowisko, 2008
5. Wynagrodzenie informatyków w różnych segmentach sektora IT w Polsce (zł) z podziałem na zajmowane stanowisko, 2008
6. 10 najpopularniejszych ofert pracy w branży IT w Polsce, 2008
7. Czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na wartość rynku IT w Polsce w latach 2009-2010
8. Najważniejsze proponowane zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych w Polsce, 2009
9. Realizacja programu Innowacyjna Gospodarka, koniec 2008 r.
10. Fuzje i przejęcia dokonywane przez polskie firmy sektora IT, 2008-I poł. 2009
11. Debiuty spółek informatycznych na warszawskiej GPW i wartość emisji, 2008-2009
12. HP – podstawowe dane 2002-2008
13. Asseco Poland – podstawowe dane 2005-2008
14. ABC Data – podstawowe dane 2002-2008
15. AB – podstawowe dane 2002-2008
16. Action – podstawowe dane 2002-2008
17. Tech Data – podstawowe dane 2002-2008
18. IBM – podstawowe dane 2002-2008
19. Microsoft – podstawowe dane 2002-2008
20. Incom – podstawowe dane 2002-2008
21. Sygnity – podstawowe dane 2002-2008
22. Vobis Microcomputer – podstawowe dane 2002-2008
23. Intel Technology – podstawowe dane 2002-2008
24. Dell – podstawowe dane 2002-2008
25. Komputronik – podstawowe dane 2004-2008
26. Comarch – podstawowe dane 2002-2008
27. Pronox Technology – podstawowe dane 2002-2008
28. NTT System – podstawowe dane 2002-2008
29. Acer Computer – podstawowe dane 2005-2008
30. PC Factory – podstawowe dane 2005-2008
31. Samsung Electronics Polska – podstawowe dane 2002-2008
32. ABG – podstawowe dane 2005-2008
33. Fujitsu Technology Solutions – podstawowe dane 2002-2008
34. Oracle – podstawowe dane 2002-2008
35. Lenovo Technology – podstawowe dane 2006-2008
36. BIW Koncept – podstawowe dane 2004-2008
37. Canon Polska – podstawowe dane 2005-2008
38. Wasko – podstawowe dane 2004-2008
39. Accenture – podstawowe dane 2004-2008
40. Blue Media – podstawowe dane 2005-2008
41. LG Electronics Polska – podstawowe dane 2002-2008
42. Xerox Polska – podstawowe dane 2004-2008
43. Cisco Systems – podstawowe dane 2002-2008
44. SAP Polska – podstawowe dane 2002-2008
45. Wincor Nixdorf – podstawowe dane 2004-2008
46. Techmex – podstawowe dane 2002-2008
47. Veracomp – podstawowe dane 2004-2008
48. Dynamika sprzedaży urządzeń drukujących w Polsce z podziałem na rodzaje urządzeń, 1999-2008
49. Najwięksi dystrybutorzy IT w Polsce pod względem przychodów z dystrybucji sprzętu i oprogramowania (mln zł), 2002-2008
50. Największe firmy oferujące usługi IT w Polsce według przychodów z usług (mln zł), 2004-2008
51. Wybrane, największe umowy na rynku IT podpisane przez czołowych usługodawców informatycznych w Polsce obejmujące również świadczenie usług IT, 2008-I poł. 2009
52. Największe firmy działające na rynku oprogramowania w Polsce, pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży oprogramowania (mln zł), 2004-2008

Download white paper: