Table of contents:

Metodologia

Streszczenie menedżerskie

Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski

• PKB
• Zatrudnienie
• Poziom płac
• Inflacja

Demografia

Dochody i wydatki gospodarstw domowych

• Dochody
• Wydatki
• Ocena obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i optymizmu konsumenckiego

Handel detaliczny w Polsce

• Wartość sprzedaży detalicznej
• Wahania sezonowe
• Rentowność
• Infrastruktura handlowa
• Geografia handlu
• Sklepy: liczba, powierzchnia, dynamika

Rynek spożywczy w Polsce

• Wartość rynku
• Najwięksi detaliści
• Wiodące sieci spożywcze
• Profile 10 największych firm i grup handlu detalicznego
• Jeronimo Martins Dystrybucja
• Tesco
• Grupa Handlowa Emperia
• Carrefour
• Eurocash
• Auchan
• Grupa Schwarz
• Real
• Grupa Kapitałowa Bomi
• ITM (Intermarche)
• Trendy rynkowe
• Konsolidacja handlu
• Wieloformatowość
• Rozwój tańszej oferty
• Rozwój programów lojalnościowych
• Wydatki na reklamę telewizyjną
• Charakterystyka kanałów dystrybucji
• Sklepy dużego formatu
• Hipermarkety
• Charakterystyka i rozwój segmentu
• Profile sieci hipermarketów
• Supermarkety
• Charakterystyka i rozwój segmentu
• Profile wybranych sieci supermarketów
• Sklepy dyskontowe
• Charakterystyka i rozwój segmentu
• Profile sieci dyskontowych
• Sklepy małego formatu
• Sklepy typu convenience
• Charakterystyka i rozwój segmentu
• Profile sieci sklepów typu convenience
• Sklepy na stacjach benzynowych
• Stacje benzynowe przy sklepach sieciowych
• Pozostałe małe sklepy spożywcze
• Powszechne Spółdzielnie Spółdzielców Społem
• Profile sieci małych sklepów spożywczych
• Specjalistyczne sklepy spożywcze
• Handel spożywczy przez internet

Badanie PMR – preferencje i zwyczaje zakupowe konsumentów

• Metodologia badania przeprowadzonego na potrzeby raportu
• Struktura przebadanej próby
• Zwyczaje zakupowe ankietowanych konsumentów
• Osoba odpowiedzialna za zakupy artykułów spożywczych i codziennego użytku
• Miejsca zakupów
• Znajomość sieci sklepów
• Wydatki
• Czynniki wyboru miejsca zakupów
• Program lojalnościowy
• Częstotliwość zakupów
• Liczba godzin przeznaczanych na zakupy
• Dzień tygodnia i pora dnia zakupów
• Używanie samochodu podczas zakupów
• Gazetki reklamowe
• Planowanie zakupów
• Czynniki wyboru produktów spożywczych
• Ocena akcji promocyjnych
• Zakupy przez internet
• Nastroje związane z sytuacją ekonomiczną a zwyczaje zakupowe ankietowanych konsumentów

Spis wykresów

Spis tabel

Informacja o PMR

Dane kontaktowe

List of graphs and Tables:

Spis wykresów

1. Udziały poszczególnych formatów detalicznych w rynku spożywczym w Polsce, 2008
2. Dynamika realna produktu krajowego brutto w Polsce (%, r/r), 2000-2012
3. PKB per capita według parytetu siły nabywczej w krajach UE (100=średnia dla UE-27), 2007-2008
4. Stopa bezrobocia w Polsce (stan na koniec okresu, %), 2006-2011
5. Zatrudnieni w przedsiębiorstwach handlu detalicznego w Polsce (w tys.), wrzesień 2008-wrzesień 2009
6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce (zł), 2000-I poł. 2009
7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w Polsce (ogółem oraz w handlu i naprawach), IV kw. 2007-II kw. 2009
8. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (%), 2000-2011
9. Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tym żywności i napojów bezalkoholowych oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych w Polsce (%, r/r), II kw. 2007-II kw. 2009
10. Ludność w Polsce według miejsca zamieszkania, 2008
11. Odsetek ludności miejskiej wg województw w Polsce (%), 2008
12. Przeciętne miesięczne dochody i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), 2000-2008
13. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od jego źródła, oraz jego dynamika realna (r/r, %), 2008
14. Przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (zł), 2008
15. Nominalna dynamika wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (%), 2007-2008
16. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2008
17. OGD – wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych w Polsce, październik 2007-październik 2009
18. Wskaźnik optymizmu konsumentów i jego składowe, październik 2007-październik 2009
19. Wartość (mld zł) i dynamika (%, rocznie) sprzedaży detalicznej w Polsce, 2004-2012
20. Sprzedaż detaliczna placówek handlowych w Polsce, w podziale na kategorie (mld zł, %), 2008
21. Sprzedaż detaliczna w sklepach w Polsce, w podziale na kategorie (mld zł), 2004-2012
22. Sprzedaż detaliczna w sklepach w Polsce, w podziale na kategorie (%), 2004-2012
23. Kwartalne przychody z całokształtu działalności w handlu i naprawach ogółem (mld zł), I kw. 2005-II kw. 2009
24. Część przychodów przedsiębiorstw detalicznych w Polsce przypadająca na poszczególne kwartały roku (%), średnia dla lat 2005-2008
25. Względne odchylenie wartości sprzedaży detalicznej od trendu w kolejnych kwartałach roku, I kw. 2005-II kw. 2009
26. Kwartalne wskaźniki rentowności obrotu brutto przedsiębiorstw ogółem i w sektorze handel i naprawy (%), I kw. 2005-II kw. 2009
27. Kwartalne wskaźniki rentowności obrotu netto przedsiębiorstw ogółem i w sektorze handel i naprawy (%), I kw. 2005-II kw. 2009
28. Kwartalne wskaźniki rentowności w handlu detalicznym i naprawach w Polsce (%), średnia dla lat 2005-2008
29. Liczba i łączna powierzchnia placówek handlowych w Polsce wg województw (cała Polska=100%), 2008
30. Liczba sklepów o powierzchni 2 500 m2 i więcej w województwach Polski (% ogółu), 2008
31. Liczba sklepów przypadających na 1 000 mieszkańców wg województw w Polsce, 2008
32. Liczba targowisk z przewagą handlu drobnodetalicznego na milion mieszkańców wg województw w Polsce, 2008
33. Liczba i dynamika (%, r/r) punktów sprzedaży detalicznej w Polsce, 2004-2011
34. Zmiany w liczbie sklepów w Polsce według województw (% , r/r), 2008
35. Zmiany całkowitej powierzchni sklepów w Polsce według województw (% , r/r), 2008
36. Struktura (%) liczby punktów sprzedaży detalicznej w Polsce wg powierzchni (m2), 2008
37. Udział punktów handlowych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym działających w Polsce, wg liczby sklepów i powierzchni, 2004-2008
38. Struktura (%) przedsiębiorstw w Polsce wg liczby posiadanych sklepów, 2008
39. Liczba i powierzchnia (tys. m2) targowisk stałych z przewagą handlu drobnodetalicznego w Polsce, 2004-2008
40. Liczba i łączna powierzchnia targowisk z przewagą handlu drobnodetalicznego w Polsce wg województw (Polska=100%), 2007 i 2008
41. Zmiana liczby targowisk stałych z przewagą handlu drobnodetalicznego w Polsce według województw (%, r/r), 2008
42. Zmiana powierzchni targowisk stałych z przewagą handlu drobnodetalicznego w Polsce według województw (%, r/r), 2008
43. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku spożywczego w Polsce, 2004-2012
44. Udziały 20 największych detalistów w rynku spożywczym w Polsce, 2008
45. Prognozowane udziały 20 największych detalistów w rynku spożywczym w Polsce, 2009
46. Udział 20 (10) największych detalistów w obrotach rynku spożywczego w Polsce, 2006-2009
47. Udział detalistów polskiego i zagranicznego pochodzenia w sprzedaży top 20 największych detalistów rynku spożywczego w Polsce, 2006-2009
48. Największe sieci handlowe w Polsce wg. sprzedaży (mln zł), 2008-2009
49. 20 największych spożywczych sieci sklepów własnych w Polsce (wg liczby sklepów), 2008-2009
50. 20 największych spożywczych sieci franczyzowych i agencyjnych w Polsce (wg liczby sklepów), 2008-2009
51. Rozwój liczby sklepów Tesco w Polsce w podziale na sieci i formaty, 2005-2010
52. Rozwój liczby sklepów Carrefour w Polsce w podziale na sieci i formaty, 2005-2010
53. Rozwój liczby sklepów Auchan w Polsce w podziale na sieci i formaty, 2005-2010
54. Rozwój liczby sklepów Grupy Schwarz w Polsce w podziale na sieci i formaty, 2005-2010
55. Wydatki na reklamę telewizyjną detalistów (tys. zł), 2008 i I poł. 2009
56. Liczba i dynamika (%) sklepów ogólnospożywczych w Polsce, 2005-2009
57. Udział sklepów dużego formatu w rynku spożywczym w Polsce wg wartości sprzedaży, 2006-2009
58. Udziały poszczególnych formatów detalicznych w rynku spożywczym w Polsce, 2008 i 2009
59. Segment hipermarketów w Polsce: obroty (mln zł), dynamika (%) i udział w rynku spożywczym (%), 2006-2009
60. Udziały poszczególnych sieci w segmencie hipermarketów w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2008 i 2009
61. Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2001-2011
62. Rozwój poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce, 2007-2011
63. Powierzchnia sprzedaży hipermarketów w Polsce (m2), 2002-2009
64. Udział sieci w łącznej powierzchni hipermarketów w Polsce (%), 2008
65. Średnia powierzchnia hipermarketu w Polsce (m2), 2001-2009
66. Średnia powierzchnia hipermarketu w sieciach działających w Polsce (m2), 2007-2009
67. Średnio roczna sprzedaż na sklep w sieciach hipermarketów w Polsce (mln zł), 2007-2009
68. Średnio roczna sprzedaż na m2 powierzchni w sieciach hipermarketów w Polsce (tys. zł), 2007-2009
69. Rozwój sieci hipermarketów Tesco w Polsce (liczba sklepów), 2001-2011
70. Rozwój sieci Auchan w Polsce (liczba sklepów), 2001-2011
71. Rozwój sieci Real w Polsce (liczba sklepów), 2001-2011
72. Rozwój sieci Carrefour w Polsce (liczba sklepów), 2001-2011
73. Rozwój liczby sklepów E.Leclerc w Polsce w podziale na formaty, 2001-2011
74. Segment supermarketów w Polsce: obroty (mln zł), dynamika (%) i udział w rynku spożywczym (%), 2006-2009
75. Udziały największych sieci w segmencie supermarketów w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2008
76. Prognozowane udziały największych sieci w segmencie supermarketów w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2009
77. Rozwój sieci supermarketów delikatesowych w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
78. Obroty (mln zł) i dynamika (%) supermarketów delikatesowych w Polsce, 2005-2009
79. Rozwój sieci Carrefour Express w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
80. Rozwój sieci Intermarche w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
81. Rozwój sieci Polomarket w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
82. Rozwój liczby supermarketów Tesco i Savia w Polsce, 2005-2010
83. Rozwój sieci Delikatesów Centrum w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
84. Rozwój sieci Piotr i Paweł w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
85. Rozwój sieci Eko w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
86. Rozwój sieci Alma w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
87. Rozwój sieci Dino w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
88. Segment dyskontów w Polsce: obroty (mln zł), dynamika (%) i udział w rynku spożywczym (%), 2006-2009
89. Rozwój liczby sklepów dyskontowych w Polsce, 2005-2010
90. Udziały poszczególnych sieci w segmencie dyskontów w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2008 i 2009
91. Rozwój sieci Biedronka w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
92. Rozwój sieci Lidl w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
93. Rozwój sieci Netto w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
94. Udziały poszczególnych sieci w segmencie sklepów convenience w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2008 i 2009
95. Segment sklepów convenience w Polsce: obroty (mln zł), dynamika (%) i udział w rynku spożywczym (%), 2006-2009
96. Rozwój sieci abc w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
97. Rozwój sieci Żabka w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
98. Rozwój sieci Groszek w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
99. Liczba stacji benzynowych w Polsce, 2005-2009
100. Sprzedaż artykułów spożywczych na stacjach benzynowych w Polsce (mln zł), ich dynamika (%) i udział w rynku spożywczym (%), 2006-2009
101. Sprzedaż detaliczna w sklepach przy stacjach benzynowych w Polsce (zmiana % względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku), styczeń-grudzień 2008
102. Liczba stacji benzynowych przy sklepach sieci spożywczych w Polsce, 2005-2009
103. Liczba stacji benzynowych pod szyldem detalistów ogólnospożywczych i ich udział w liczbie stacji benzynowych ogółem w Polsce, 2005-2009
104. Liczba sklepów o powierzchni poniżej 100 m2 w Polsce, 2004-2008
105. Liczba sklepów o powierzchni 100-300 m2 w Polsce, 2004-2008
106. Segment małych sklepów spożywczych w Polsce: obroty (mln zł), dynamika (%) i udział w rynku spożywczym (%), 2006-2009
107. Udziały największych sieci w segmencie małych sklepów spożywczych w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2008
108. Prognozowane udziały największych sieci w segmencie małych sklepów spożywczych w Polsce wg wartości sprzedaży (%), 2009
109. 10 największych spółdzielni Społem wg obrotów (mln zł), 2008
110. Rozwój sieci Nasz Sklep w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
111. Rozwój sieci Euro Sklep w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
112. Rozwój sieci Sklep Polski w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
113. Liczba specjalistycznych sklepów spożywczych w Polsce wg specjalności, 2007 i 2008
114. Płeć respondentów, wrzesień 2009
115. Wiek respondentów, wrzesień 2009
116. Poziom wykształcenia respondentów, wrzesień 2009
117. Miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego respondenta, wrzesień 2009
118. Liczba osób w gospodarstwie domowym respondenta, wrzesień 2009
119. Kto w Państwa gospodarstwie domowym jest odpowiedzialny za zakup produktów spożywczych i codziennego użytku? wrzesień 2009
120. Gdzie najczęściej robi Pan/Pani zakupy artykułów spożywczych i codziennego użytku? wrzesień 2009
121. Jak nazywa się sklep, w którym najczęściej robi Pan(i) zakupy? wrzesień 2009
122. Proszę powiedzieć jakie sklepy (samoobsługowe, supermarkety, hipermarkety) Pan(i) zna? wrzesień 2009
123. Proszę spojrzeć na tę kartę i powiedzieć, które z wymienionych w niej sklepów Pan(i) zna? wrzesień 2009
124. W którym sklepie wydaje Pan(i) najwięcej tygodniowo na artykuły spożywcze i codziennego użytku? wrzesień 2009
125. Ile wydają Państwo tygodniowo na zakupy produktów spożywczych i codziennego użytku? wrzesień 2009
126. Czynniki warunkujące wybór poszczególnych sklepów wskazanych przez respondentów, wrzesień 2009
127. Odsetek respondentów, którym oferowany jest program lojalnościowy, wrzesień 2009
128. Odsetek respondentów korzystających z oferowanego im programu lojalnościowego, wrzesień 2009
129. Ile razy w tygodniu robi Pan(i) zakupy artykułów spożywczych i codziennego użytku?, wrzesień 2009
130. Ile godzin tygodniowo przeznacza Pan(i) na zakupy produktów spożywczych i codziennego użytku? wrzesień 2009
131. W jaki(e) dzień/dni robi Pan(i) największe zakupy? wrzesień 2009
132. Zazwyczaj w jakich porach robi Pan(i) zakupy artykułów spożywczych do swojego gospodarstwa domowego? wrzesień 2009
133. Czy zazwyczaj robiąc zakupy produktów spożywczych używa Pan(i) samochodu? wrzesień 2009
134. Proszę powiedzieć, które stwierdzenie dotyczące gazetek reklamowych najlepiej do Pana(i) pasuje? wrzesień 2009
135. Czy planuje Pan(i) swoje codzienne zakupy? wrzesień 2009
136. Jak ważne podczas zakupów artykułów spożywczych są dla Pani/Pana wymienione cechy produktu, wrzesień 2009
137. Proszę ocenić, jak bardzo atrakcyjne lub nieatrakcyjne są dla Pan(i) wymienione akcje promocyjne, wrzesień 2009
138. Czy dokonał(a) Pan(i) kiedyś zakupu produktów spożywczych i codziennego użytku przez internet? wrzesień 2009
139. Dlaczego nie dokonuje Pan(i) zakupów produktów spożywczych i codziennego użytku przez internet? wrzesień 2009
140. Czy uważa Pan(i) swoją obecną sytuację finansową za lepszą, gorszą czy podobną jak przed rokiem? wrzesień 2009
141. Czy w związku z opisywanym w mediach „kryzysem gospodarczym” zmienił(a) Pan(i) jakoś swoje zwyczaje zakupowe? wrzesień 2009
142. W jaki sposób zmieniły się Pani/Pana zwyczaje zakupowe w związku z kryzysem? wrzesień 2009
143. Na jakich produktach oszczędza Pan(i) w pierwszej kolejności? wrzesień 2009

Spis tabel

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2008-2009 13,
2. Największe aglomeracje pod względem liczby mieszkańców w Polsce, 2008
3. Liczba punktów sprzedaży detalicznej w Polsce wg powierzchni sprzedaży, 2007-2008
4. Liczba i powierzchnia punktów handlowych w Polsce w podziale na województwa, 2008
5. Największe firmy i grupy handlowe działające na spożywczym rynku detalicznym w Polsce wg szacowanych obrotów sieci detalicznych w 2008 roku: sprzedaż 2007-2009 (mln zł), udział w rynku 2008, liczba sklepów 2008-2009
6. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Jeronimo Martins Dystrybucja w Polsce, 2008-2009
7. Przychody ze sprzedaży Tesco w Polsce (mln zł), 2008-2009
8. Przejęcia Tesco w Polsce, 1995-2009
9. Sieci detaliczne Tesco w Polsce, 2009
10. Przychody ze sprzedaży i sprzedaż sieci handlowych Grupy Handlowej Emperia w Polsce (mln zł), 2008-2009
11. Sieci detaliczne GH Emperia w Polsce, 2009
12. Przychody ze sprzedaży Carrefour w Polsce (mln zł), 2008-2009
13. Przejęcia Carrefour w Polsce, 2005-2007
14. Przychody ze sprzedaży i sprzedaż sieci handlowych Grupy Eurocash w Polsce (mln zł), 2008-2009
15. Sieci detaliczne Eurocash w Polsce, 2009
16. Przychody ze sprzedaży Auchan w Polsce (mln zł), 2008-2009
17. Przychody ze sprzedaży Grupy Schwarz w Polsce (mln zł), 2008-2009
18. Przychody ze sprzedaży i liczba sklepów Real w Polsce (mln zł), 2008-2009
19. Przychody ze sprzedaży i sprzedaż sieci handlowych GK Bomi w Polsce (mln zł), 2008-2009
20. Sieci detaliczne GK Bomi w Polsce, 2009
21. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów sieci Intermarche w Polsce, 2008-2009
22. Najważniejsze przejęcia na detalicznym rynku spożywczym w Polsce, 2006-2009
23. Formaty wiodących detalistów spożywczych w Polsce, 2009
24. Sieci hipermarketów w Polsce według wartości sprzedaży: sprzedaż 2007-2009 (mln zł), udział w rynku 2008, liczba sklepów 2008-2009
25. Największe sieci supermarketów w Polsce według wartości sprzedaży: sprzedaż 2007-2009 (mln zł), udział w rynku 2008, liczba sklepów 2008-2009
26. Sieci dyskontów w Polsce według wartości sprzedaży: sprzedaż 2007-2009 (mln zł), udział w rynku 2008, liczba sklepów 2008-2009
27. Największe sieci sklepów convenience w Polsce według wartości sprzedaży: sprzedaż 2007-2009 (mln zł), udział w rynku 2008, liczba sklepów 2008-2009
28. Największe sieci małych sklepów spożywczych w Polsce według wartości sprzedaży: sprzedaż 2007-2009 (mln zł), udział w rynku 2008, liczba sklepów 2008-2009
29. Wybrane sieci sklepów mięsno-wędliniarskich w Polsce, październik 2009
30. Wybrane sieci sklepów piekarniczo-ciastkarskich w Polsce, październik 2009
31. Wybrane sieci sklepów z alkoholem w Polsce, październik 2009
32. Wiodące e-sklepy spożywcze w Polsce wg obrotów w 2008 roku, 2009

Download white paper: