Table of contents:

1. Metodologia

2. Streszczenie menedżerskie

3. Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski

• Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
• Zatrudnienie i bezrobocie
• Poziom płac
• Inflacja

Profil konsumenta w Polsce

• Demografia
• Wydatki konsumpcyjne i siła nabywcza
• Regionalne zróżnicowanie poziomu siły nabywczej

Preferencje zakupowe Polaków

Handel detaliczny w Polsce

• Wartość sprzedaży detalicznej
• Wahania sezonowe
• Rentowność
• Koncentracja terytorialna w handlu
• Infrastruktura handlowa
• Sklepy: liczba, powierzchnia, dynamika i rozmieszczenie
• Targowiska
• Centra handlowe

Rynek spożywczy w Polsce

• Wartość rynku 2003-2011
• Najwięksi detaliści według przychodów
• Charakterystyka poszczególnych kanałów dystrybucji z uwzględnieniem największych graczy
• Sklepy dużego formatu
• Hipermarkety
• Profile sieci hipermarketów
• Tesco (hipermarkety)
• Real
• Auchan
• Carrefour
• Kaufland
• E.Leclerc
• Supermarkety
• Supermarkety delikatesowe
• Profile dominujących sieci supermarketów
• Carrefour Express
• Intermarche
• Polomarket
• Tesco (supermarkety)
• Savia
• Delikatesy Centrum
• Piotr i Paweł
• Stokrotka
• Delima (Stokrotka Premium)
• Eko
• MarcPol
• Top Market
• Bomi
• Rast
• Alma
• Billa
• Dino
• Spar
• Elea/Atac/Simply Market
• Sklepy dyskontowe
• Profile sieci sklepów dyskontowych
• Biedronka
• Lidl
• Netto
• Plus Discount
• Aldi

Małe sklepy

• Sklepy typu convenience
• Profile dominujących sieci typu convenience
• abc
• Żabka
• Groszek
• Stacje benzynowe
• Stacje benzynowe pod logo detalistów ogólnospożywczych
• Pozostałe małe sklepy ogólnospożywcze
• Konsolidacja sektora małych sklepów
• Sklepy spółdzielcze Społem
• Profile największych sieci małych sklepów
• Polska Sieć Handlowa Lewiatan
• Sieć 34
• eLDe
• Nasz Sklep
• IGA
• Euro Sklep
• Chata Polska
• Sklep Polski
• Rabat Detal

Spis wykresów

Spis tabel

Informacja o PMR

Dane kontaktowe

List of graphs and Tables:

Spis wykresów

1. Udziały poszczególnych segmentów detalicznych w rynku spożywczym w Polsce, 2007
2. Dynamika realna produktu krajowego brutto w Polsce (%, r/r), 2003-2010
3. Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej (roczna stopa na koniec okresu), 2003-2010
4. Miesięczna stopa bezrobocia w Polsce (%), styczeń 2006-lipiec 2008
5. Pracujący w sektorze handel detaliczny i naprawy w Polsce (w tys.), I kw. 2005-II kw. 2008
6. Wysokość (zł) i realna roczna dynamika wynagrodzeń brutto w Polsce, 2003-2009
7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto (zł) w Polsce (ogółem, w sektorze przedsiębiorstw, w handlu i naprawach), I kw. 2005-II kw. 2008
8. Średnia miesięczna płaca brutto w handlu detalicznym względem średniej miesięcznej płacy brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, I kw. 2005-II kw. 2008
9. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (%), 2003-2010
10. Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tym żywności i napojów bezalkoholowych oraz napojów bezalkoholowych i wyrobów tytoniowych w Polsce (%, r/r), I kw. 2005-II kw. 2008
11. Percepcja cen wybranych kategorii produktów spożywczych w Polsce (% respondentów), maj 2008
12. Strategie konsumentów wobec wzrostów cen w Polsce (% ankietowanych), maj 2008
13. Ludność w Polsce według miejsca zamieszkania, 2007
14. Prognozowany odsetek ludności miejskiej wg województw w Polsce (%), 2008
15. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2007
16. Nominalna dynamika wydatków konsumpcyjnych na osobę w gospodarstwie domowym w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (r/r, %), 2007
17. Roczna dynamika dochodów realnych do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w Polsce ogółem (%), 2001-2009
18. PKB per capita według parytetu siły nabywczej w krajach UE i wiodących gospodarkach światowych (100=średnia dla UE-27), 2007-2008
19. PKB per capita według standardu PPS w Polsce według województw, 2005 i 2015
20. Miejsce dokonywania zakupów w Polsce (% respondentów), 1997, 2002, 2004 i 2008
21. Sposób podejmowania decyzji zakupowych (% respondentów), 1997 i 2008
22. Odsetek konsumentów w Polsce sprawdzających datę ważności i skład produktów spożywczych przed zakupem (%), 1997, 2002 i 2008
23. Deklarowany stosunek konsumentów w Polsce do promocji (%), 2008
24. Wartość (mld zł) i dynamika (%, rocznie) sprzedaży detalicznej w Polsce, 2003-2011
25. Miesięczna dynamika sprzedaży detalicznej w Polsce (%, do analogicznego miesiąca w poprzednim roku, ceny bieżące), czerwiec 2007-sierpień 2008
26. Dynamika sprzedaży detalicznej ogółem w Polsce (ceny stałe, zmiana % w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku), I kw. 2005-II kw. 2008
27. Wartość sprzedaży (mld zł) i udział (%) poszczególnych segmentów produktów w wartości sprzedaży placówek handlowych w Polsce, 2007
28. Sprzedaż detaliczna placówek handlowych w Polsce (mld zł), 2003-2011
29. Sprzedaż detaliczna przez sklepy w Polsce, podział na kategorie, 2003-2011
30. Kwartalne przychody z całokształtu działalności w handlu i naprawach ogółem w Polsce (mld zł), I kw. 2005-II kw. 2008
31. Część przychodów przedsiębiorstw detalicznych w Polsce przypadająca poszczególne kwartały roku (%), średnia dla lat 2005-2007
32. Względne odchylenie wartości sprzedaży detalicznej od trendu w kolejnych kwartałach roku, I kw. 2005-II kw. 2008
33. Rentowność obrotu brutto w przemyśle ogółem oraz w sektorze handel i naprawy w Polsce (kwartalnie, %), I kw. 2005-II kw. 2008
34. Rentowność obrotu netto w przemyśle ogółem oraz w sektorze handel i naprawy (kwartalnie, %), I kw. 2005-II kw. 2008
35. Kwartalne wskaźniki rentowności w handlu detalicznym i naprawach w Polsce (%), średnia dla lat 2005-2007
36. Liczba i łączna powierzchnia placówek handlowych w Polsce wg województw (cała Polska=100%), 2007
37. Liczba sklepów przypadających na 1 000 mieszkańców wg województw w Polsce, 2007
38. Liczba targowisk na milion mieszkańców wg województw w Polsce, 2007
39. Liczba i dynamika (%, r/r) punktów sprzedaży detalicznej w Polsce, 2004-2011
40. Zmiany w liczbie sklepów w Polsce według województw (%, r/r), 2007
41. Zmiany całkowitej powierzchni sklepów w Polsce według województw (%, r/r), 2007
42. Struktura (%) liczby punktów sprzedaży detalicznej w Polsce wg powierzchni (m2), 2007
43. Udział punktów handlowych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym działających w Polsce, wg liczby sklepów i powierzchni, 2003-2007
44. Przedsiębiorstwa w Polsce wg liczby posiadanych sklepów, 2007
45. Liczba i powierzchnia (tys. m2) targowisk stałych w Polsce, 2003-2007
46. Liczba i łączna powierzchnia targowisk w Polsce wg województw (Polska=100%), 2007
47. Zmiana liczby targowisk w Polsce według województw (%, r/r), 2007
48. Zmiana całkowitej powierzchni targowisk w Polsce według województw (%, r/r), 2007
49. Powierzchnia wynajmu centrów handlowych w Polsce (mln m2), 2000-2009
50. Liczba supermarketów i hipermarketów jako głównych najemców w centrach handlowych w Polsce, 1996-2010
51. Wartość i dynamika rynku spożywczego w Polsce (mld zł), 2003-2011
52. Udziały 20 największych detalistów w handlu spożywczym w Polsce, 2006-2008
53. Udziały 20 największych detalistów w rynku spożywczym w Polsce, 2007
54. Udziały 20 największych detalistów w rynku spożywczym w Polsce, 2008
55. Największe sieci detaliczne w Polsce wg obrotów (mln zł), 2007
56. Udział sklepów wielkopowierzchniowych w spożywczym handlu detalicznym w Polsce, 2005-2008
57. Udziały poszczególnych segmentów detalicznych w rynku spożywczym w Polsce, 2007 i 2008
58. Udział małych sklepów ogólnospożywczych w spożywczym handlu detalicznym w Polsce, 2005-2008
59. Udział hipermarketów w rynku spożywczym w Polsce oraz poszczególnych sieci hipermarketów w segmencie (%), 2007
60. Prognozowane udziały hipermarketów w rynku spożywczym w Polsce oraz poszczególnych sieci hipermarketów w segmencie (%), 2008
61. Obroty hipermarketów (mln zł) i ich udział w rynku spożywczym w Polsce (%), 2005-2008
62. Liczba hipermarketów w Polsce, 1997-2008
63. Powierzchnia hipermarketów w Polsce (m2), 2000-2008
64. Średnia wielkość hipermarketu w Polsce (m2), 2000-2008
65. Średnia powierzchnia hipermarketu w sieciach działających w Polsce (tys. m2), 2006-2008
66. Średnie roczne przychody na sklep w sieciach hipermarketów w Polsce (mln zł), 2006-2008
67. Średnie roczne przychody na m2 powierzchni w hipermarketach w sieciach w Polsce (tys. zł), 2006-2008
68. Rozwój sieci Real w Polsce (liczba sklepów), 2001-2010
69. Rozwój sieci Auchan w Polsce (liczba sklepów), 2001-2010
70. Rozwój sieci Carrefour w Polsce (liczba sklepów), 2001-2010
71. Rozwój sieci Kaufland w Polsce (liczba sklepów), 2001-2008
72. Rozwój sieci E.Leclerc w Polsce (liczba sklepów), 2001-2010
73. Udział segmentu supermarketów w rynku spożywczym w Polsce oraz poszczególnych sieci supermarketów w segmencie (%), 2007
74. Prognozowane udziały supermarketów w rynku spożywczym w Polsce oraz poszczególnych sieci supermarketów w segmencie (%), 2008
75. Obroty supermarketów (mln zł) i ich udział w rynku spożywczym w Polsce (%), 2005-2008
76. Obroty supermarketów delikatesowych w Polsce (mln zł), 2005-2008
77. Rozwój sieci supermarketów delikatesowych w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
78. Udział supermarketów delikatesowych w sprzedaży segmentu supermarketów w Polsce, 2005-2008p
79. Rozwój sieci supermarketów grupy Carrefour w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
80. Rozwój sieci Intermarche w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
81. Rozwój sieci Polomarket w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
82. Rozwój sieci supermarketów Tesco w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
83. Rozwój sieci Delikatesy Centrum w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
84. Rozwój sieci Piotr i Paweł w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
85. Rozwój sieci supermarketów Stokrotka w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
86. Rozwój sieci Delima (Stokrotka Premium) w Polsce (liczba sklepów), 2007-2009
87. Rozwój sieci Eko w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
88. Rozwój sieci Bomi w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
89. Rozwój sieci Alma w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
90. Rozwój sieci Billa w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
91. Rozwój sieci Dino w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
92. Rozwój sieci Elea, Atac i Simply Market w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
93. Udział dyskontów w rynku spożywczym w Polsce oraz poszczególnych sieci dyskontów w segmencie (%), 2007
94. Liczba sklepów dyskontowych w Polsce, 2005-2009
95. Obroty sklepów formatu dyskontowego (mln zł) i ich udział w rynku spożywczym w Polsce (%), 2005-2008
96. Rozwój sieci Biedronka w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
97. Rozwój sieci Lidl w Polsce (liczba sklepów), 2005-2011
98. Rozwój sieci Netto w Polsce (liczba sklepów), 2005-2010
99. Rozwój sieci Plus Discount w Polsce (liczba sklepów), 2005-2008
100. Udział sieci sklepów typu convenience w sprzedaży spożywczej w Polsce i udziały sieci w segmencie (%), 2007
101. Obroty sieci sklepów typu convenience (mln zł) i ich udział w rynku spożywczym w Polsce (%), 2005-2008
102. Rozwój sieci abc w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
103. Rozwój sieci Żabka w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
104. Rozwój sieci Groszek w Polsce (liczba sklepów), 2005-2009
105. Liczba stacji benzynowych oferujących produkty ogólnospożywcze, 2000-2007
106. Najwięksi operatory stacji paliw w Polsce wg liczby stacji, 2000-2007
107. Sprzedaż artykułów spożywczych na stacjach benzynowych (mln zł) i ich udział w spożywczym rynku detalicznym w Polsce (%), 2005-2008
108. Liczba stacji benzynowych przy wybranych sieciach sklepów spożywczych w Polsce, 2004-2008
109. Liczba stacji benzynowych pod szyldem detalistów ogólnospożywczych i ich udział w liczbie stacji benzynowych w Polsce ogółem, 2005-2008
110. Liczba sklepów o powierzchni poniżej 100 m2 w Polsce, 2003-2007
111. Liczba sklepów o powierzchni 100-300 m2 w Polsce, 2003-2007
112. Udziały sklepów małego formatu w sprzedaży spożywczej w Polsce oraz poszczególnych sieci w segmencie, 2007
113. Obroty małych sklepów spożywczych ogółem (mln zł) i ich udział w rynku spożywczym w Polsce (%), 2005-2008
114. Struktura Emperia Holding, 30 czerwca 2008
115. Etapy powstawania grupy Bomi, 2006-2008
116. 10 największych sieci franczyzowych i agencyjnych sklepów spożywczych w Polsce (wg liczby sklepów), 2007
117. Całkowite obroty spółdzielni zrzeszonych w KZRSS Społem, 2005-2008
118. Największe spółdzielnie Społem według wielkości sprzedaży (mln zł), 2007

Spis tabel

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2007-2008 13,
2. Największe aglomeracje w Polsce pod względem liczby mieszkańców, 2007
3. Średnie miesięczne wydatki konsumpcyjne w zależności od źródeł dochodu konsumenta w Polsce (zł), 2007
4. Liczba punktów sprzedaży detalicznej w Polsce wg powierzchni sprzedaży, 2006-2007
5. Punkty handlowe w podziale na województwa w Polsce, 2007
6. Ważniejsze przejęcia na rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, 2007-2008
7. Największe firmy i grupy firm działające na spożywczym rynku detalicznym w Polsce wg szacowanych obrotów sieci w 2007 (mln zł), liczba sklepów 2008
8. Sieci hipermarketów według wielkości przychodów w Polsce (mld zł), 2007
9. Przejęcia Tesco w Polsce, 1995-2006
10. Formaty Tesco w Polsce, 2008
11. Przejęcia Carrefour w Polsce, 2005-2007
12. 15 największych sieci supermarketów wg wielkości przychodów w Polsce (mln zł), 2007
13. Sieci sklepów dyskontowych w Polsce wg wielkości przychodów (mln zł), 2007
14. Największe sieci sklepów typu convenience w Polsce, 2007
15. Największe sieci sklepów spożywczych małego formatu działające w Polsce, według przychodów (mln zł), 2007
16. Grupy hurtowo-handlowe działające w Polsce, październik 2008

Download white paper: