Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2010

Table of contents:

Metodologia przygotowywania raportu

Streszczenie menedżerskie

Charakterystyka dystrybucji na rynku farmaceutycznym w Polsce w latach 2005-2012

• Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2008-2009
• Oczekiwane wydarzenia i trendy w latach 2010-2012
• Wartość poszczególnych kanałów dystrybucji w latach 2005-2012
• Udział poszczególnych kanałów dystrybucji w wartości rynku
• Rynek dystrybucji aptecznej
• Rynek dystrybucji szpitalnej

Dystrybucja apteczna

• Dystrybucja hurtowa
• Liczba i rodzaj hurtowni
• Koncentracja hurtowni na rynku aptecznym
• Najwięksi gracze na rynku aptecznym
• Dystrybucja full-line
• Charakterystyka modelu
• Profile wybranych czołowych graczy
• Dystrybucja short-line
• Charakterystyka modelu
• Profile wybranych czołowych graczy
• Dystrybucja w placówkach aptecznych
• Liczba placówek aptecznych
• Kondycja finansowa aptek
• Liczba klientów w aptekach
• Współpraca aptek z hurtowniami
• Sieci aptek
• Sieci aptek powiązane z hurtowniami
• Profile wybranych czołowych graczy
• Niezależne sieci aptek
• Sieci aptek powyżej 20 placówek
• Profile wybranych czołowych graczy
• Sieci aptek liczące 10-20 placówek
• Profile wybranych czołowych graczy
• Sieci aptek liczące poniżej 10 placówek
• Profile wybranych czołowych graczy
• Sieci aptek franczyzowe
• Grupy zakupowe aptek
• Punkty apteczne
• Apteki internetowe
• Charakterystyka segmentu
• Apteka internetowa jako miejsce zakupu leków
• Liczba aptek internetowych
• Czołowe apteki internetowe
• Profile wybranych czołowych graczy

Dystrybucja pozaapteczna

• Charakterystyka segmentu
• Reklama leków OTC w gazetach sieci handlowych
• Podmioty zajmujące się dystrybucją leków w obrocie pozaaptecznym
• Dystrybucja hurtowa
• Profile wybranych czołowych graczy specjalizujących się w dystrybucji pozaaptecznej
• Dystrybucja detaliczna
• Sklepy ogólnodostępne
• Hipermarkety
• Supermarkety
• Sklepy dyskontowe
• Małe sklepy spożywcze
• Sklepy typu convenience
• Sklepy na stacjach benzynowych
• Kioski
• Sklepy drogeryjno-kosmetyczne
• Sklepy zielarsko-medyczne

Dystrybucja szpitalna

• Charakterystyka segmentu
• Kondycja finansowa szpitali w Polsce
• Najwięksi gracze na rynku szpitalnym
• Profile wybranych czołowych graczy

Dystrybucja bezpośrednia, DTP i wyłączna

• Charakterystyka modeli
• Uwarunkowania prawne
• Przykłady producentów stosujących dystrybucję bezpośrednią lub DTP na rynku polskim

Handel równoległy

• Import równoległy
• Uwarunkowania prawne
• Liczba pozwoleń na import równoległy
• Wielkość rynku
• Refundacja leków z importu równoległego
• Najwięksi gracze na rynku importu równoległego
• Profile wybranych czołowych graczy
• Eksport równoległy

Wyniki badania przeprowadzonego wśród największych firm farmaceutycznych w Polsce

• Rozwój kanałów dystrybucji na rynku farmaceutycznym
• Sprzedaż przez internet
• Sprzedaż w sklepach ogólnodostępnych
• Dystrybucja bezpośrednia
• Dystrybucja wyłączna
• Usługi dodatkowe świadczone przez dystrybutorów
• Przewidywany wpływ zmian w przepisach na rynek farmaceutyczny

Aneks 1

Wykaz leków dopuszczonych do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych

Spis wykresów

Spis tabel

Informacja o PMR

Dane kontaktowe

List of graphs and Tables:

Spis wykresów

1. Miejsca zakupu środków medycznych przez Polaków, 2008
2. Przychody i wynik netto (mln zł) CF Cefarm w Polsce, 2007-2008
3. Szacunkowy udział poszczególnych kanałów dystrybucji w rynku farmaceutycznym w Polsce, 2009
4. Wartość (mld zł) i dynamika rynku aptecznego w Polsce, 2005-2012
5. Wartość (mld zł) i dynamika rynku szpitalnego leków w Polsce, 2005-2012
6. Lokalizacja magazynów hurtowni farmaceutycznych w poszczególnych województwach w Polsce, listopad 2009
7. Liczba magazynów hurtowni farmaceutycznych mających pozwolenie na obrót produktami leczniczymi w ograniczonym zakresie, według rodzaju sprzedawanych produktów, listopad 2009
8. Udziały rynkowe 10 największych hurtowni na rynku aptecznym w Polsce, 1994-II kwartał 2009
9. Udziały grup hurtowni w dystrybucji do aptek w Polsce, II kwartał 2009
10. Udziały rynkowe największych graczy na rynku hurtu farmaceutycznego w Polsce, sprzedaż do aptek, III kwartał 2009
11. Schemat modelu dystrybucji full-line w Polsce, 2010
12. Struktura logistyczna grupy Torfarm w zakresie sprzedaży hurtowej w Polsce, 2009
13. Przychody ze sprzedaży grupy Torfarm (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2003-III kwartał 2009
14. Zysk netto grupy Torfarm (mln zł) w Polsce i jego dynamika, 2003-III kwartał 2009
15. Struktura sprzedaży grupy Torfarm w podziale na spółki zależne, I-III kwartał 2009
16. Struktura grupy kapitałowej PGF, 2009
17. Struktura logistyczna grupy PGF w zakresie sprzedaży hurtowej  w Polsce, 2009
18. Przychody ze sprzedaży grupy PGF (mln zł) i ich dynamika, 2001-III kwartał 2009
19. Zysk netto grupy PGF (mln zł) i jego dynamika, 2001-III kwartał 2009
20. Struktura sprzedaży grupy PGF, I-III kwartał 2009
21. Struktura logistyczna grupy Farmacol w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, 2009
22. Przychody ze sprzedaży grupy Farmacol (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2004-III kwartał 2009
23. Zysk netto grupy Farmacol (mln zł) w Polsce i jego dynamika, 2004-III kwartał 2009
24. Przychody i zysk netto Cefarmu Białystok w Polsce (mln zł), 2004-2008
25. Struktura grupy Mediq, 2009
26. Struktura logistyczna ACP Pharma w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, 2009
27. Przychody ze sprzedaży hurtowej ACP Pharma (€ m) w Polsce i ich dynamika, 2005-III kwartał 2009
28. Struktura sprzedaży ACP Pharma w Polsce, III kwartał 2009
29. Struktura logistyczna Phoenix Pharma w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, 2009
30. Przychody ze sprzedaży Phoenix Pharma (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2004/2005-2008/2009
31. Wynik netto Phoenix Pharma w Polsce (mln zł), 2004/2005-2008/2009
32. Struktura udziałowców OPDF w Polsce, 2009
33. Struktura logistyczna Hurtapu w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, grudzień 2009
34. Przychody ze sprzedaży Hurtapu (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2003-2008
35. Zysk netto Hurtapu (mln zł) w Polsce i jego dynamika, 2003-2008
36. Przychody ze sprzedaży i zysk netto Multi Pharme w Polsce (mln zł), 2004-2008
37. Przychody ze sprzedaży firmy Intra (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2003-2008
38. Zysk netto firmy Intra (mln zł) w Polsce i jego dynamika, 2003-2008
39. Przychody ze sprzedaży Medicare (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2003-2007
40. Zysk netto Medicare (mln zł) w Polsce i jego dynamika, 2003-2007
41. Przychody firmy Lubfarm (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2003-2007
42. Zysk netto firmy Lubfarm (mln zł) w Polsce i jego dynamika, 2003-2007
43. Przychody ze sprzedaży firmy Preska (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2003-2007
44. Wynik netto firmy Preska (tys. zł) w Polsce i jego dynamika, 2003-2007
45. Przychody ze sprzedaży Salus International (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2002-2008
46. Zysk netto Salus International (mln zł) w Polsce i jego dynamika,  2002-2008
47. Schemat modelu dystrybucji short-line w Polsce, 2010
48. Przychody ze sprzedaży Pretium Farm (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2006-III kwartał 2009
49. Szacunkowa struktura sprzedaży Pretium Farm, 2009
50. Liczba placówek aptecznych w Polsce, według rodzaju, grudzień 2009
51. Liczba placówek aptecznych w Polsce, według województw, grudzień 2009
52. Liczba mieszkańców przypadających na placówkę apteczną w Polsce, według województw, grudzień 2009
53. Przeciętne miesięczne obroty apteki (tys. zł) i ich dynamika w Polsce, styczeń-listopad 2009
54. Średnia liczba klientów odwiedzających aptekę (tys.) w Polsce, styczeń-listopad 2009
55. Liczba aptek należących do sieci aptecznych w Polsce, II kwartał 2009
56. Największe sieci aptek należące do hurtowni farmaceutycznych w Polsce, III kwartał 2009
57. Apteki należące do Farmacolu w Polsce, według nazwy, grudzień 2009
58. Apteki należące do ACP Pharma w Polsce, według nazwy, III kwartał 2009
59. Przychody ze sprzedaży detalicznej ACP Pharma (mln €) w Polsce i ich dynamika, 2005-III kwartał 2009
60. Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek),  powyżej 20 placówek, grudzień 2009
61. Przychody i wynik netto xxx w Polsce (mln zł), 2004-2008
62. Przychody i wynik netto xxx w Polsce (mln zł), 2003-2007
63. Apteki należące do sieci xxx (liczba placówek według właściciela) w Polsce, grudzień 2009
64. Przychody ze sprzedaży xxx i xxx w Polsce (mln zł), 2006-2007
65. Przychody i wynik netto xxx w Polsce (mln zł), 2004-2008
66. Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), 10-20 placówek, grudzień 2009
67. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2004-2008
68. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2004-2008
69. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2004-2007
70. Apteki należące do sieci xxx w Polsce (liczba placówek według właściciela), grudzień 2009
71. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2003-2007
72. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2004-2008
73. Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), 7-9 placówek, grudzień 2009
74. Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), 5-6 placówek, grudzień 2009
75. Apteki należące do xxx w Polsce, grudzień 2009
76. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2004-2008
77. Przychody i zysk netto firmy xxx w Polsce (mln zł), 2005-2008
78. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2003-2007
79. Apteki będące własnością xxx w Polsce, grudzień 2009
80. Przychody xxx i xxx w Polsce (mln zł), 2006-2008
81. Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby użytkowników (real users), październik 2009
82. Porównanie liczby użytkowników (real users) najpopularniejszych aptek internetowych w Polsce, I kwartał 2008, grudzień 2008 i październik 2009
83. Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby odsłon, październik 2009
84. Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby odsłon na użytkownika, październik 2009
85. Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według średniego czasu na użytkownika (godz:min:s), październik 2009
86. Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według zasięgu wśród internautów, październik 2009
87. Przychody ze sprzedaży i wynik netto spółki xxx w Polsce (tys. zł),2007-III kwartał 2009
88. Liczba promocji leków OTC w gazetkach drogerii i sieci handlowych w Polsce, 1-37 tydzień 2007 i 2008
89. Schemat dystrybucji pozaaptecznej w Polsce, 2010
90. Struktura dystrybucji farmaceutycznej firmy xxx w Polsce, grudzień 2009
91. Struktura dystrybucji farmaceutycznej firmy xxx w Polsce, grudzień 2009
92. Struktura dystrybucji farmaceutycznej firmy xxx w Polsce, grudzień 2009
93. Struktura dystrybucji farmaceutycznej firmy xxx w Polsce, grudzień 2009
94. Struktura dystrybucji farmaceutycznej firmy xxx w Polsce, grudzień 2009
95. Udziały poszczególnych formatów detalicznych w rynku spożywczym w Polsce, ujęcie wartościowe, 2009
96. Udział poszczególnych formatów sklepów w pozaaptecznej sprzedaży leków OTC, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
97. Struktura sprzedaży produktów OTC w hipermarketach w Polsce, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
98. Struktura sprzedaży produktów OTC w supermarketach w Polsce, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
99. Struktura sprzedaży produktów OTC w sklepach małego formatu o powierzchni 101-300 m2 w Polsce, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
100. Struktura sprzedaży produktów OTC w sklepach małego formatu o powierzchni 40-100 m2 w Polsce, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
101. Struktura sprzedaży produktów OTC w sklepach małego formatu o powierzchni do 40 m2 w Polsce, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
102. Liczba stacji benzynowych głównych koncernów paliwowych w Polsce, III kwartał 2009
103. Struktura sprzedaży produktów OTC w sklepach na stacjach benzynowych w Polsce, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
104. Szacunkowa liczba kiosków w sieciach największych dystrybutorów prasy w Polsce, III kwartał 2009
105. Struktura sprzedaży produktów OTC w kioskach w Polsce, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
106. Wybrane największe sieci drogeryjno-kosmetyczne w Polsce (liczba sklepów), grudzień 2009
107. Schemat dystrybucji leków na rynku szpitalnym w Polsce, 2010
108. Zadłużenie wymagalne SP ZOZ w Polsce (mld zł), I kwartał 2005-III kwartał 2009
109. Zadłużenie całkowite SP ZOZ w Polsce (mld zł), I kwartał 2005-III kwartał 2009
110. Udziały grup hurtowni w dystrybucji do szpitali w Polsce, II kwartał 2009
111. Sprzedaż do szpitali w porównaniu do całkowitych przychodów ze sprzedaży PGF w Polsce (mln zł), 2007-III kwartał 2009
112. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2001-2008
113. Wartość sprzedaży przez xxx wybranych leków oferowanych  dla segmentu szpitalnego (mln zł) w Polsce, 2005-2006
114. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 1999-2008
115. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2006-2008
116. Schemat dystrybucji DTP (direct-to-pharmacy) w Polsce, 2010
117. Schemat dystrybucji bezpośredniej w Polsce, 2010
118. Kanały dystrybucji hurtowej dermokosmetyków w Polsce, 2008
119. Modele dystrybucji na rynku dermokosmetyków w Polsce, październik 2008
120. Liczba złożonych wniosków i liczba pozwoleń wydanych na import równoległy w Polsce, 2004-sierpień 2009
121. Kraje importu leków do Polski w ramach importu równoległego, według liczby pozwoleń, 2009
122. Wartość sprzedaży leków z importu równoległego w Polsce (mln zł), I kwartał 2006-IV kwartał 2009
123. Ilość sprzedanych opakowań leków z importu równoległego w Polsce (mln), I kwartał 2008-III kwartał 2009
124. Polski rynek importerów równoległych, według liczby pozwoleń, 2009
125. Przychody i zysk netto (mln zł) xxxa w Polsce, 2005-I połowa 2009
126. Przychody i zysk netto (mln zł) firmy xxx w Polsce, 2008-maj 2009
127. Przychody i zysk netto (mln zł) xxx w Polsce, 2004-2008
128. Przychody i zysk netto (mln zł) xxx w Polsce, 2007-2008
129. Średnia cena producenta (€) za jednostkę przeliczeniową leku w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, 2008
130. Ocena dynamiki rozwoju sprzedaży w poszczególnych kanałach dystrybucyjnych w porównaniu z całym rynkiem farmaceutycznym w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, 2009
131. Kategorie produktów, które będą się najlepiej sprzedawały przez internet w ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce, 2009
132. Kategorie produktów, które będą się najlepiej sprzedawały w sklepach ogólnodostępnych w ciągu najbliższych 2 lat w Polsce, 2009
133. Rozpowszechnienie i rodzaj dystrybucji bezpośredniej stosowanej na rynku farmaceutycznym w Polsce, 2009
134. Czy rozważają Państwo wprowadzenie dystrybucji bezpośredniej?, 2009
135. Porównanie przychodów firm nie stosujących i nie planujących wprowadzenia dystrybucji bezpośredniej do ogółu próby, 2009
136. Czy stosują Państwo obecnie system dystrybucji wyłącznej?, 2009
137. Czy rozważają Państwo wprowadzenie dystrybucji wyłącznej?, 2009
138. Przyczyny niestosowania modelu dystrybucji wyłącznej w Polsce, 2009
139. Najbardziej poszukiwane przez producentów usługi dodatkowe oferowane przez hurtownie i operatorów logistycznych w Polsce, 2009
140. Ocena wpływu planowanego wprowadzenia sztywnych marż i cen leków refundowanych na poszczególnych uczestników rynku w Polsce, lipiec 2009
141. Ocena wpływu planowanego uściślenia przepisów antykoncentracyjnych  na poszczególnych uczestników rynku w Polsce, lipiec 2009

Spis tabel

1. Przejęcia dokonane przez Torfarm w segmencie hurtowym w Polsce, 2007-2009
2. Przejęcia dokonane przez PGF w segmencie hurtowym, 2007-2009
3. Przejęcia dokonane przez Farmacol w segmencie hurtowym w Polsce,  2007-2009
4. Wybrane przejęcia aptek dokonane przez PGF w Polsce, 2007-2008
5. Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do xxx w Polsce, 2007/2008
6. Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do firmy xxx w Polsce, 2007/2008
7. Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do firmy xxx w Polsce, 2007/2008
8. Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do xxx w Polsce, 2007/2008
9. Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do xxx w Polsce, 2007/2008
10. Przychody i zysk netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do xxx w Polsce, 2007
11. Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do xxx w Polsce, 2007
12. Apteki internetowe działające w Polsce, grudzień 2009
13. Porównanie warunków realizacji dostaw wybranych aptek internetowych w Polsce, grudzień 2009
14. Sieci hipermarketów w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, 2008 i 2009
15. Największe sieci supermarketów w Polsce, według wartości sprzedaży liczby sklepów, 2008 i 2009
16. Sieci dyskontów w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, 2008 i 2009
17. Największe sieci małych sklepów spożywczych w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, 2008 i 2009
18. Największe sieci sklepów convenience w Polsce według wartości sprzedaży i liczby sklepów, 2008 i 2009
19. Sklepy zielarsko-medyczne w Polsce według województw, 2008
20. Porównanie modeli dystrybucji bezpośredniej i tradycyjnych modeli dystrybucji na rynku farmaceutycznym, 2009
21. Porównanie zapisów Prawa Farmaceutycznego i Dyrektywy 2001/83 w zakresie realizacji obowiązku dostaw
22. Leki pochodzące z importu równoległego podlegające refundacji w Polsce, 2009
23. Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez xxx w ramach importu równoległego do Polski, 2009
24. Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez Ixxx w ramach importu równoległego do Polski, 2009
25. Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez xxx w ramach importu równoległego do Polski, 2009
26. Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez firmę xxx w ramach importu równoległego do Polski, 2009
27. Zakres, w jakim stosowana jest dystrybucja bezpośrednia w Polsce, 2009
28. Wykaz leków dopuszczonych do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych w Polsce, październik 2009
    

Download white paper: