|
Raport zawiera kompleksową analizę sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, dzięki czemu jest pomocny przy planowaniu rozwoju firmy oraz podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Dodatkowo w raporcie przedstawione są wyniki najnowszego cyklicznego badania oceny stanu sektora wśród kadry zarządzającej największych firm budowlanych w Polsce.
Raport prezentuje potencjał budowlany wszystkich województw w Polsce i analizuje je pod względem rozwoju lokalnych rynków budowlanych. Na podstawie raportu wyodrębnić można województwa o najlepiej rozwiniętym sektorze budowlanym, a także wskazać te, które mają największe możliwości rozwoju w najbliższych latach.
Raport prezentuje również prognozy dotyczące przyszłości branży na lata 2008-2011, w rozbiciu na poszczególne rodzaje budownictwa oraz w podziale na cały kraj oraz województwa. Prognozy te oparte są na analizie szeregów czasowych z uwzględnieniem wpływu czynników makroekonomicznych oraz wiedzy naszych ekspertów.
Wyniki badania przeprowadzonego wśród największych polskich firm budowlanych
Na potrzeby tego raportu PMR Research – dział badawczy firmy PMR (www. research-pmr.com) – przeprowadził we wrześniu 2008 r. badanie wśród największych wykonawczych firm budowlanych działających na polskim rynku. Badanie zostało przeprowadzone techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Zrealizowano 130 pełnowartościowych wywiadów. Było to już dziewiąte badanie tego typu (wyniki ośmiu poprzednich edycji badania – od lipca 2004 r. do marca 2008 r. – zostały opublikowane we wcześniejszych raportach PMR Publications).
Badanie, podobnie jak jego poprzednie edycje, pozwoliło uzyskać informacje na temat czynników wpływających zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na sektor budowlany w Polsce, zebrać opinie na temat wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na rynek budowlany oraz określić czynniki mające największy wpływ na sukces rynkowy w polskim sektorze budowlanym. W niniejszej edycji badania zaprezentowane zostały także trendy widoczne w wynikach kolejnych badań z tej serii, co ułatwia obserwację zmian, jakie zachodziły w branży w ciągu ostatnich czterech lat.
Raport polecamy szczególnie:
-firmom budowlanym działającym lub planującym inwestycje na rynku polskim a w szczególności wykonawcom, producentom i dystrybutorom materiałów budowlanych
- architektom
- firmom konsultingowym zainteresowanych tym rynkiem.
Raport ten jest nieocenionym źródłem informacji dla firm zamierzających rozpocząć działalność lub umocnić swoją pozycję w poszczególnych województwach Polski.
-
Metodologia
-
Streszczenie menedżerskie
-
Aktualna sytuacja na polskim rynku budowlanym
- Wielkość rynku budowlanego
- Produkcja budowlano-montażowa
- Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2008-2011
- Firmy budowlane – liczebność i podział
- Zatrudnienie i wynagrodzenia w firmach budowlanych
- Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
- Koniunktura w branży budowlanej
- Zmiany prawne mające wpływ na rynek budowlany
- Pozwolenia budowlane – liczba budynków
-
Wyniki badania przeprowadzonego wśród 200 największych polskich firm budowlanych
- Wprowadzenie
- Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym
- Oczekiwania polskich firmy budowlanych w związku z inwestycjami na Euro 2012
- Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm budowlanych
- Obecna i planowana działalność polskich firm na rynkach zagranicznych
-
Budownictwo inżynieryjne
- Sytuacja na rynku budownictwa inżynieryjnego
- Projekty związane z ochroną środowiska
- Transport drogowy
- Drogi ekspresowe i autostrady
- Transport kolejowy
- Transport lotniczy
- Inwestycje przemysłu ciężkiego
- Inwestycje energetyczne
- Inwestycje rafineryjne i chemiczne
- Inwestycje hutnictwa
- Inwestycje górnictwa
- Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2008-2011
-
Budownictwo niemieszkaniowe
- Sytuacja na rynku budownictwa niemieszkaniowego
- Budownictwo przemysłowo-magazynowe
- Budownictwo handlowo-usługowe
- Budownictwo biurowe
- Budownictwo hotelowe
- Budownictwo edukacyjne i opieki medycznej
- Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2008-2011
-
Budownictwo mieszkaniowe
- Zasoby mieszkaniowe
- Budynki i mieszkania oddane do użytku
- Inwestorzy indywidualni
- Deweloperzy
- Spółdzielnie mieszkaniowe
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- Pozostali inwestorzy
- Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy
- Kredyty mieszkaniowe
- Ceny mieszkań
- Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2008-2011
-
Charakterystyka województw
- PKB, nakłady inwestycyjne i populacja
- Produkt krajowy brutto w województwach
- Nakłady inwestycyjne
- Populacja i powierzchnia województw
- Prognozy demograficzne
- Produkcja budowlano-montażowa
- Produkcja budowlano-montażowa na mieszkańca w podziale regionalnym
- Produkcja budowlano-montażowa na zatrudnionego w firmach budowlanych w podziale regionalnym
- Prognoza produkcji budowlano-montażowej na lata 2008-2011
- Budownictwo inżynieryjne
- Sieć drogowa w województwach
- Sieć kolejowa w województwach
- Prognozy rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2008-2011
- Budownictwo niemieszkaniowe
- Prognozy rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2008-2011
- Budownictwo mieszkaniowe
- Zasoby mieszkaniowe
- Mieszkania oddawane do użytku
- Pozwolenia budowlane i prognoza liczby mieszkań oddawanych do użytku w latach 2008-2011
- Prognozy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2008-2011
-
Profile województw
- Charakterystyka województw
-
Profile największych spółek budowlanych
- Polimex-Mostostal SA
- Skanska SA
- Budimex SA
- Strabag Sp. z o.o.
- Mostostal Warszawa SA
- Warbud SA
- Bilfinger Berger Polska SA
- PBG SA
- Kopex SA
- Hochtief Polska Sp. z o.o.
- P.R.I. Pol-Aqua SA
- Mostostal Zabrze-Holding SA
- Elektrobudowa SA
- Erbud SA
- Eiffage Budownictwo Mitex SA
-
Spis wykresów
-
Spis tabel
-
Informacja o PMR
-
Dane kontaktowe
Spis wykresów
- Prognozy wzrostów produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według rodzajów budownictwa, wzrosty nominalne, 2007-2011
- Udział województw w produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2007
- Produkcja budowlano-montażowa w Polsce według województw, średnioroczne stopy wzrostu, 2008-2011
- Wielkość i dynamika rynku budowlanego w Polsce (mld zł i %), 2000-2008
- Nominalne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), I 2007 - VIII 2008
- Roczne zmiany nominalne produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2000 - I poł. 2008
- Zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce, podział ze względu na charakter robót (%), 2001 - I poł. 2008
- Podział produkcji budowlano-montażowej w Polsce według typu działalności firm, I poł. 2008
- Wznoszenie budynków, inżynieria lądowa i wodna w Polsce (wartość w mld zł i dynamika w %), 2000 - I poł. 2008
- Wykonywanie instalacji budowlanych w Polsce (wartość w mld zł i dynamika w %), 2000 - I poł. 2008
- Podział produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według obiektów budowlanych, 2007
- Kwartalne wzrosty PKB i wartości dodanej brutto w budownictwie w Polsce (%), 2006 - I poł. 2008
- Realna dynamika produktu krajowego brutto w Polsce (%), 2002 - I poł. 2008
- Nakłady inwestycyjne podmiotów gospodarczych na budynki i budowle w Polsce, 2000 - I poł. 2008
- Produkcja cementu w Polsce (mln ton), 2000-2008
- Produkcja budowlano-montażowa w Polsce ogółem, 2000-2011
- Podział firm budowlanych w Polsce według wielkości zatrudnienia, stan na koniec czerwca 2008
- Liczba nowych firm budowlanych zatrudniających do dziewięciu pracowników, I poł. 2004 – I poł. 2008
- Dynamika przychodów i zysków firm budowlanych w Polsce, I poł. 2003 – I poł. 2008
- Zatrudnienie w budownictwie w Polsce (w tys.), 2000 - I poł. 2008
- Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w budownictwie oraz jego zmiany (%) w Polsce, 2001 - I-VIII 2008
- Wskaźnik inflacji, ceny w budownictwie i w przemyśle w Polsce (%, r/r), I 2000-VIII 2008
- Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2000 - I poł. 2008
- Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (jako % przychodów), 2000 - I poł. 2008
- Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie polskim, 2005-IX 2008
- Badanie koniunktury – wskaźnik produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2002-IX 2008
- Liczba budynków, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (w tys.), 2000 - I poł. 2008
- Ocena obecnej sytuacji na polskim rynku budowlanym
- Czy sytuacja w polskim sektorze budowlanym w ciągu najbliższych 12 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian?
- Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-wrzesień 2008
- Co najbardziej wpływa na pogorszenie koniunktury na rynku budowlanym?
- Jak według respondentów wartość danego wskaźnika zmieni się w 2008 r. w porównaniu do 2007 r.?
- Procent respondentów przewidujących wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia w branży budowlanej, lipiec 2004-wrzesień 2008
- Jakie segmenty polskiego rynku budowlanego będą najbardziej atrakcyjne dla polskich firm w ciągu najbliższych dwóch lat?
- Jak opóźnienia w dużych projektach infrastrukturalnych wpływają na funkcjonowanie Państwa firmy?
- Bariery dla działalności na rynku budowlanym według respondentów
- Która z ostatnio wprowadzonych i obecnie planowanych zmian regulacji prawnych przyczynia się do poprawy sytuacji w polskim budownictwie?
- Czynniki sprzyjające sukcesowi rynkowemu w branży budowlanej w Polsce
- Czy obecnie firma bierze udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską?
- Odsetek firm biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską, lipiec 2004-wrzesień 2008
- Czy firma liczy na realizacje projektów związanych z przygotowaniami do Euro 2012?
- Ile procent zakładanego planu inwestycyjnego na Euro 2
- uda się zrealizować?
- Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2008 − Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2008-2
- Czy obecnie firma obawia się konkurencji ze strony chińskich firm budowlanych?
- Segment budownictwa podstawowy dla badanych firm
- Przychody badanych firm w 2007 r.
- Czy firma planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększyć lub zmniejszyć całkowite zatrudnienie?
- Czy firma zatrudnia pracowników ze Wschodu?
- Czy Państwa firma zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększyć swoje moce wykonawcze w inny sposób niż zwiększenie zatrudnienia?
- W jaki inny (niż wzrost zatrudnienia) sposób Państwa firma zamierza zwiększyć swoje moce wykonawcze w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
- Jak firma ocenia swoją obecną sytuację finansową?
- Jak firmy oceniają własną sytuację finansową w porównaniu do sytuacji w poprzednim roku?
- Jaka będzie sytuacja finansowa Państwa firmy na koniec roku 2
- w porównaniu do końca roku 2007?
- Jak firmy oceniają ilość obecnie posiadanych zamówień?
- Czy ilość zamówień w porównaniu do poprzedniego roku zmieniła się?
- Czy firma przewiduje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ilość jej zamówień wzrośnie, spadnie czy nie zmieni się?
- Czy firma prowadzi budowy lub sprzedaje produkty lub usługi za granicą? (odpowiedzi ankietowanych z lat 2004-2008)
- Kraje, w których firmy obecnie prowadzą prace lub sprzedają usługi lub produkty
- Czy firma planuje rozpoczęcie nowych projektów budowlanych lub sprzedaży produktów albo usług poza granicami Polski?
- Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2003-2008
- Podział prac w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według rodzajów obiektów, 2007
- Podział środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Polsce (mld €), 2007-2013
- Produkcja budowlano-montażowa w sektorze obiektów inżynieryjnych w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2008
- Produkcja budowlano-montażowa, drogi i autostrady w Polsce (mld zł), 2000-I poł. 2008
- Produkcja budowlano-montażowa, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne w Polsce (mln zł), 2000-I poł. 2008
- Stan dróg krajowych w Polsce na koniec roku, 2004-2007
- Długość autostrad w Polsce na koniec okresu (km), 2000-2011
- Średni koszt budowy 1 km autostrady w wybranych krajach Europy (mln €), 2008
- Produkcja budowlano-montażowa, drogi kolejowe w Polsce (mln zł), 2000-I poł. 2008
- Sieć linii kolejowych w Polsce, 2008
- Planowane inwestycje kolejowe w Polsce (mld €), 2008-2012
- Regiony w Polsce według dostępu do infrastruktury lotniskowej, 2008
- Istniejące i planowane porty lotnicze w Polsce, 2008
- Prognozowana wartość inwestycji na polskich lotniskach (mln zł), 2008-2013
- Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo inżynieryjne w Polsce, 2000-2011
- Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce (mld zł), 2000-I poł. 2008
- Udział budownictwa niemieszkaniowego w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2003-2008
- Podział produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce ze względu na rodzaje budynków, 2007
- Liczba i powierzchnia budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2000 - I poł. 2008
- Produkcja budowlano-montażowa, budynki przemysłowo-magazynowe w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2008
- Liczba i powierzchnia budynków przemysłowo-magazynowych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2000 - I poł. 2008
- Powierzchnia magazynowa w Polsce (tys. m2), 2008
- Produkcja budowlano-montażowa, budynki handlowo-usługowe w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2008
- Liczba i powierzchnia budynków handlowo-usługowych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2000 - I poł. 2008
- Powierzchnia (tys. m2) i udział (%) poszczególnych rodzajów nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce, 2007
- Udziały miast w powierzchni planowanych centrów handlowych w Polsce (%), II poł. 2008-2011
- Liczba hipermarketów w Polsce, 1997-2008
- Udziały rynkowe sklepów z materiałami budowlanymi w Polsce, I poł. 2008
- Produkcja budowlano-montażowa, budynki biurowe w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2008
- Liczba i powierzchnia budynków biurowych w Polsce, na których budowę wydano pozwolenia, 2000 - I poł. 2008
- Zasoby i przewidywane projekty budynków biurowych w miastach regionalnych w Polsce (m2), 2008
- Produkcja budowlano-montażowa, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Polsce (mln zł), 2002 - I poł. 2008
- Liczba i powierzchnia budynków hotelowych i zakwaterowania turystycznego w Polsce, na których budowę wydano pozwolenia, 2000 - I poł. 2008
- Produkcja budowlano-montażowa, obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2008
- Liczba i powierzchnia budynków edukacyjnych, kulturalnych, kultury fizycznej i opieki medycznej w Polsce, na których budowę wydano pozwolenia, 2000 - I poł. 2008
- Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce, 2000-2011
- Udział budownictwa mieszkaniowego w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2003-2008
- Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2008
- Podział produkcji budowlano-montażowej w budownictwie mieszkaniowym w Polsce ze względu na rodzaje budynków, 2007
- Podział inwestorski pierwotnego rynku mieszkaniowego w Polsce, I połowa 2008
- Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2000 – I-VIII 2008
- Liczba (tys.) i wartość (mld zł) nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2004-2008
- Struktura ceny 1 m2 mieszkania w Warszawie, 2004-2007
- Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce, 2000-2011
- Mieszkania oddane do użytku w Polsce – liczba (tys.) i dynamika (%), 2006-2011
Spis tabel
- Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł), 2007 − I poł. 2008
- Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2001-2008
- Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2005 – I poł. 2008
- Prognozy głównych wskaźników ekonomicznych w Polsce na lata 2008-2010
- Inwestycyjne związane z organizacją Euro 2012 w Polsce (mln zł), 2008-2012
- Liczba firm budowlanych w Polsce, czerwiec 2002-czerwiec 2008
- Wyniki finansowe największych grup budowlanych w Polsce, 2007 – I poł. 2008
- Wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych w Polsce (mln zł), I poł. 2002 – I poł. 2008
- Dynamika cen materiałów budowlanych i poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych w Polsce w 2008 r. w porównaniu do 2007 r. w ocenie respondentów badania
- Środki na budowę dróg krajowych w Polsce (mld zł), 2008-2012
- Docelowa sieć autostrad w Polsce
- Docelowa sieć dróg ekspresowych w Polsce
- Przetargi drogowe w Polsce w 2008 r.
- Stan zaawansowania budowy autostrady A1
- Stan zaawansowania budowy autostrady A2
- Stan zaawansowania budowy autostrady A4
- Największe przetargi kolejowe w Polsce w 2008 r.
- Środki unijne z sektorowego programu Infrastruktura i Środowisko zapewnione na realizację kluczowych inwestycji w polskich portach lotniczych, 2007-2013
- Inwestycje lotnicze w regionalnych programach operacyjnych poszczególnych województw, 2007-2013
- Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania w Polsce, według rodzajów budynków, 2005-2007
- Największe planowane i realizowane centra handlowe w Polsce, II poł. 2008-2011
- Liczba hipermarketów w Polsce, 2007-2008
- Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, 2007-2008
- Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, 2007
- Zasoby mieszkaniowe w Polsce, koniec czerwca 2008
- Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytku w Polsce (m2), 2000 - I poł. 2008
- Mieszkania oddane do użytku w Polsce według typu, 1996 - I poł 2008
- Dynamika liczby mieszkań oddanych do użytku w Polsce, 1998 - I poł. 2008
- Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2007 i I poł. 2008
- Mieszkania, których budowę rozpoczęto w Polsce, 2007 i I poł. 2008
- Udziały województw w tworzeniu PKB Polski (%), 1998-2011
- Nakłady inwestycyjne w Polsce w podziale na województwa, 2007-2008
- Prognoza wzrostu nakładów inwestycyjnych w Polsce (mln zł), 2007-2011
- Powierzchnia i liczba ludności Polski według województw, 2007
- Prognoza liczby ludności Polski, według województw (tys.), 2007-2035 (stan na 31 grudnia)
- Prognoza produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2008-2011
- Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według województw (mln zł), 2007-2011
- Docelowa sieć autostrad w Polsce, stan do 2013 r.
- Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo inżynieryjne w Polsce, podział według województw (mln zł), 2007-2011
- Prognoza produkcji budowlano-montażowej, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce, podział według województw (mln zł), 2007-2011
- Zasoby mieszkaniowe w Polsce, według województw, 2007
- Liczba mieszkań oddawanych do użytku w Polsce, 2007-2011
- Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce, podział według województw (mln zł), 2007-2011
- Ludność Polski według województw, 2004-2007
- Liczba firm budowlanych w Polsce, wg województw, koniec czerwca 2008
- Produkcja sprzedana budownictwa w Polsce, według województw, 2005 – I poł. 2008
- Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według województw, 2005 – I poł. 2008
- Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, roboty o charakterze inwestycyjnym, według województw, 2005-2007
- Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, roboty remontowe, według województw, 2005-2007
- Liczba budynków mieszkalnych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2004 – I poł. 2008
- Liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2004 – I poł. 2008
- Charakterystyka województw
- Podstawowe dane finansowe Grupy Polimex-Mostostal, 2005 – I poł. 2008
- Podstawowe dane finansowe Grupy Skanska, 2005 – I poł. 2008
- Podstawowe dane finansowe Grupy Budimex, 2005 – I poł. 2008
- Podstawowe dane finansowe spółki Strabag Sp z o.o., 2005 – I poł. 2008
- Podstawowe dane finansowe Grupy Mostostal Warszawa, 2005 – I poł. 2008
- Podstawowe dane finansowe Grupy Warbud, 2005 – I poł. 2008
- Podstawowe dane finansowe Grupy Billfinger Berger Polska, 2005 – I poł. 2008
- Podstawowe dane finansowe Grupy PBG, 2005 – I poł. 2008
- Podstawowe dane finansowe Grupy Kopex, 2005 – I poł. 2008
- Podstawowe dane finansowe Grupy Hochtief Polska, 2005 – I poł. 2008
- Podstawowe dane finansowe Grupy P.R.I. Pol-Aqua, 2005 – I poł. 2008
- Podstawowe dane finansowe Grupy Mostostal Zabrze, 2005 – I poł. 2008
- Podstawowe dane finansowe Grupy Elektrobudowa, 2005 – I poł. 2008
- Podstawowe dane finansowe Grupy Erbud, 2005 – I poł. 2008
- Podstawowe dane finansowe Grupy Eiffage Budownictwo Mitex, 2005 – I poł. 2008
description |
table of contents |
table of graphs and tables |
leaflet |
request more info
|
English version also available!
