Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2010

Table of contents:

1. Metodologia s.9

2. Streszczenie menedżerskie s. 15

3. Aktualna sytuacja na polskim rynku budowlanym s. 21

• Wielkość rynku budowlanego s. 21
• Produkcja budowlano-montażowa s. 23
• Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2010-2012 s. 27
• Firmy budowlane – liczebność i podział s. 35
• Zatrudnienie i wynagrodzenia w firmach budowlanych s. 39
• Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych s. 40
• Koniunktura w branży budowlanej s. 42
• Zmiany prawne mające wpływ na rynek budowlany s. 42
• Pozwolenia budowlane – liczba budynków s. 45

4. Wyniki badania przeprowadzonego wśród 200 największych polskich firm budowlanyc s. 47

• Wprowadzenie s. 47
• Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym s. 48
• Oczekiwania polskich firm budowlanych w związku z inwestycjami na Euro 2012 s. 61
• Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm budowlanych s. 64
• Obecna i planowana działalność polskich firm na rynkach zagranicznych s. 70

5. Budownictwo inżynieryjne s. 73

• Sytuacja na rynku budownictwa inżynieryjnego s. 73
• Projekty związane z ochroną środowiska s. 75
• Transport drogowy s. 78
• Transport kolejowy s.81
• Transport lotniczy s.84
• Inwestycje przemysłu ciężkiego s. 86
• Inwestycje energetyczne s. 86
• Inwestycje rafineryjne i chemiczne s. 88
• PKN Orlen s. 88
• Grus.Lotos s.88
• PGNiG s. 88
• Gaz-System s. 89
• Inwestycje kopalni węgla kamiennego s. 90
• Obiekty sportowe s. 90
• Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2010-2012 s. 92

6. Budownictwo niemieszkaniowe s. 93

• Sytuacja na rynku budownictwa niemieszkaniowego s. 93
• Budownictwo przemysłowo-magazynowe s. 96
• Budownictwo handlowo-usługowe s. 98
• Budownictwo biurowe s. 104
• Budownictwo hotelowe s.108
• Budownictwo edukacyjne i opieki medycznej s.110
• Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2010-2012 s. 119

• Budownictwo mieszkaniowe s. 121

• Zasoby mieszkaniowe s. 123
• Budynki i mieszkania oddane do użytku s. 123
• Inwestorzy indywidualni s. 125
• Deweloperzy s.125
• Spółdzielnie mieszkaniowe s.127
• Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy s.127
• Kredyty mieszkaniowe s. 129
• Ceny mieszkań s. 131
• Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2010-2012 s.132

7. Profile województw s. 135

8. Profile największych spółek budowlanych s. 143

• Polimex-Mostostal SA s. 143
• Skanska SA s. 145
• Budimex SA s. 147
• Strabag Ss.z o.o. s. 148
• Mostostal Warszawa SA s.150
• Warbud SA s.152
• PBG SA s.153
• Hochtief Polska Ss.z o.o. s. 155
• P.R.I. Pol-Aqua SA s.156
• Mostostal Zabrze-Holding SA s. 157
• Elektrobudowa SA s.159
• Erbud SA s. 160
• Eiffage Budownictwo Mitex SA s. 162

9. Spis wykresów s. 163

10. Spis tabel s.169

11. Informacja o PMR s.173

12. Dane kontaktowe s. 174

List of graphs and Tables:

Spis wykresów

1. Prognozy wzrostów produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według rodzajów budownictwa, 2009-2012
2. Wielkość i dynamika rynku budowlanego w Polsce, 2000-2009
3. Nominalne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), I 2008-II 2010
4. Roczne zmiany nominalne produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2000-2009
5. Zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce, podział ze względu na charakter robót (%), 2001-2009
6. Podział produkcji budowlano-montażowej w Polsce według typu działalności firm, 2009
7. Podział produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według obiektów budowlanych, 2009
8. Kwartalne wzrosty PKB i wartości dodanej brutto w budownictwie w Polsce (%, r/r), I kw. 2007-IV kw. 2009
9. Realna dynamika Produktu Krajowego Brutto w Polsce (%), 2002-2009
10. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (mld €), 2002-2010
11. Nakłady inwestycyjne podmiotów gospodarczych na budynki i budowle w Polsce, 2000-2009
12. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-marzec 2010
13. Produkcja cementu w Polsce (mln ton), 2000-2010
14. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce ogółem, 2000-2012
15. Podział firm budowlanych w Polsce według wielkości zatrudnienia, stan na koniec grudnia 2009
16. Liczba nowych firm budowlanych zatrudniających do dziewięciu pracowników, 2004-2009
17. Dynamika przychodów i zysków firm budowlanych w Polsce, 2002-2009
18. Zatrudnienie w budownictwie w Polsce (w tys.), 2000-2009
19. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w budownictwie oraz jego zmiany (%) w Polsce, 2001-2009
20. Wskaźnik inflacji, ceny w budownictwie i w przemyśle w Polsce (%, r/r), I 2000-II 2010
21. Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2000-2009
22. Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (jako % przychodów), 2000-2009
23. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie polskim, I 2008-III 2010
24. Liczba budynków, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (w tys.), 2000-2009
25. Ocena obecnej sytuacji na polskim rynku budowlanym
26. Czy sytuacja w sektorze budowlanym w ciągu najbliższych 12 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian?
27. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-marzec 2010
28. Jakie segmenty rynku budowlanego będą najbardziej atrakcyjne dla polskich firm budowlanych w ciągu najbliższych dwóch lat?
29. Czynniki utrudniające prowadzenie działalności w polskim sektorze budowlanym
30. Co najbardziej utrudnia działalność na rynku?
31. Co najbardziej ułatwia działalność na rynku?
32. Czynniki mające największy wpływ na sukces rynkowy w branży budowlanej w Polsce
33. W jakich dziedzinach firma najbardziej odczuła kryzys w budownictwie?
34. Jakie działania są planowane lub już zostały podjęte przez firmę wskutek kryzysu w sektorze budowlanym?
35. Czy firma odczuwa ożywienie w branży budowlanej?
36. Dlaczego firma odczuwa ożywienie w branży?
37. Dlaczego firma nie odczuwa ożywienia w branży?
38. W jaki sposób firma zamierza wykorzystać nadchodzące ożywienie?
39. Czy firma bierze udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską?
40. Odsetek firm biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską, lipiec 2004-marzec 2010
41. Czy firma liczy na realizację projektów związanych z przygotowaniami do Euro 2012?
42. Ile procent zakładanego planu inwestycyjnego na Euro 2012 uda się zrealizować?
43. Czy firma obawia się konkurencji firm budowlanych z zagranicy, które dysponują tanią siłą roboczą i oferują niższe ceny?
44. Konkurencji firm z jakich krajów firma się obawia?
45. Segment budownictwa podstawowy dla firmy
46. Przychody ankietowanych firm w 2009 r.
47. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy firma planuje zwiększyć lub zmniejszyć całkowite zatrudnienie?
48. Czy firma zamierza zwiększyć swoje moce wykonawcze w inny sposób niż zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
49. W jaki inny sposób firma zamierza zwiększyć swoje moce wykonawcze w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
50. Jak firma ocenia swoją obecną sytuację finansową?
51. Jak firmy oceniają swoją obecną sytuację finansową w porównaniu z rokiem ubiegłym?
52. Jaka będzie sytuacja finansowa firmy na koniec roku 2010 w porównaniu do końca roku 2009?
53. Jak firmy oceniają obecną ilość zamówień?
54. Czy ilość zamówień w porównaniu do poprzedniego roku zmieniła się?
55. Czy ilość zamówień w ciągu najbliższych 12 miesięcy (w porównaniu do ostatnich 12 miesięcy) wzrośnie czy zmaleje?
56. Czy firma prowadzi działalność lub sprzedaje produkty lub usługi za granicą? (odpowiedzi ankietowanych z lat 2004-2010)
57. Czy firma planuje rozpoczęcie działalności poza granicami Polski?
58. Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2003-2009
59. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według rodzajów obiektów, 2009
60. Produkcja budowlano-montażowa w sektorze obiektów inżynieryjnych w Polsce (mld zł), 2000-2009
61. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł), 2000-2009
62. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, oczyszczalnie wód i ścieków (mld zł), 2000-2009
63. Produkcja budowlano-montażowa, drogi i autostrady w Polsce (mld zł), 2000-2009
64. Produkcja budowlano-montażowa, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne w Polsce (mln zł), 2000-2009
65. Długość autostrad w Polsce na koniec okresu (km), 2000-2011
66. Plan realizacji autostrad i dróg ekspresowych w perspektywie Euro 2012.
67. Produkcja budowlano-montażowa, drogi kolejowe w Polsce (mln zł), 2000-2009
68. Modernizacja linii kolejowych w Polsce do 2012 r.
69. Przyrosty i ubytki mocy wytwórczych w Polsce (MW), 2008-2030
70. Produkcja budowlano-montażowa, obiekty sportowe w Polsce (mln zł), 2000-2009
71. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo inżynieryjne w Polsce, 2000-2012
72. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce (mld zł), 2000-2009
73. Udział budownictwa niemieszkaniowego w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2003-2009
74. Podział produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce ze względu na rodzaje budynków, 2009
75. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budownictwo niemieszkaniowe, liczba budynków, 2000-2009
76. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budownictwo niemieszkaniowe, powierzchnia budynków, 2004-2009
77. Produkcja budowlano-montażowa, budynki przemysłowo-magazynowe w Polsce (mld zł), 2000-2009
78. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki przemysłowe i magazynowe, liczba budynków, 2000-2009
79. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki przemysłowe i magazynowe, powierzchnia budynków, 2004-2009
80. Powierzchnia magazynowa w Polsce (tys. m2), III 2010
81. Produkcja budowlano-montażowa, budynki handlowo-usługowe w Polsce (mld zł), 2000-2009
82. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki handlowo-usługowe, liczba budynków, 2000-2009
83. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki handlowo-usługowe, powierzchnia budynków, 2005-2009
84. Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce (m2), 2005-2010
85. Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2001-2009
86. Udziały rynkowe sklepów z materiałami budowlanymi w Polsce, I kwartał 2010
87. Produkcja budowlano-montażowa, budynki biurowe w Polsce (mld zł), 2000-2009
88. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki biurowe, liczba budynków, 2000-2009
89. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki biurowe, powierzchnia budynków, 2004-2009
90. Zasoby i przewidywane projekty budynków biurowych w miastach regionalnych w Polsce (m2), marzec 2010
91. Roczna podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w największych miastach Polski (tys. m2), 2006-2010
92. Produkcja budowlano-montażowa, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Polsce (mln zł), 2000-2009
93. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, liczba budynków, 2000-2009
94. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, powierzchnia budynków, 2004-2009
95. Produkcja budowlano-montażowa, obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale w Polsce (mld zł), 2000-2009
96. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale, liczba budynków, 2000-2009
97. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale, powierzchnia budynków, 2004-2009
98. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce, 2000-2012
99. Udział budownictwa mieszkaniowego w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2003-2009
100. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce (mld zł), 2000-2009
101. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie mieszkaniowym w Polsce według rodzaju budynków, 2009
102. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2000-2009
103. Liczba i wartość nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2004-2010
104. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych w Polsce (mld zł) 2000-2014
105. Średnia cena m2 mieszkań sprzedanych w Polsce (tys. zł), I kw. 2008 i I kw. 2010

Spis tabel

1. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł), 2008-2009
2. Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2001-2009
3. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2006-2009
4. Prognozy głównych wskaźników ekonomicznych w Polsce na lata 2010-2012
5. Oczekiwane efekty realizacji programu Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013
6. Liczba firm budowlanych w Polsce, VI 2002-XII 2009
7. Wyniki finansowe największych grup budowlanych w Polsce, 2008-2009
8. Wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych w Polsce (mln zł), 2001-2009
9. Planowane i realizowane główne inwestycje w sferze ochrony środowiska w Polsce, 2010-2015
10. Linie kolejowe w Polsce przeznaczone do modernizacji, 2010-2012
11. Inwestycje w rozbudowę istniejących portów lotniczych w Polsce, 2010
12. Planowane inwestycje w nowe porty lotnicze w Polsce, 2010
13. Realizowane i planowane inwestycje stadionowe w Polsce, 2010-2015
14. Największe planowane i realizowane centra handlowe w Polsce, 2010-2013
15. Liczba hipermarketów w Polsce, 2007-2009
16. Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, 2007-2009
17. Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, 2009
18. Rynek powierzchni biurowych w miastach regionalnych w Polsce, 2008-2009
19. Największe planowane i realizowane inwestycje hotelowe w Polsce, 2010-2014
20. Obiekty użyteczności publicznej planowane oraz w trakcie realizacji w Polsce, 2010-2015 113-
21. Zasoby mieszkaniowe w Polsce, koniec 2009
22. Przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w Polsce (m2), 2000-2009
23. Mieszkania oddane do użytku w Polsce według typu, 1996-2009
24. Mieszkania deweloperskie wprowadzone do sprzedaży, sprzedane oraz pozostające w ofercie w Polsce, 2008-2009
25. Dynamika liczby mieszkań oddanych do użytku w Polsce (%, rok do roku), 1998-2009
26. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2008-2009
27. Mieszkania, których budowę rozpoczęto w Polsce, 2008-2009
28. Ludność Polski według województw, 2006-2009
29. Liczba firm budowlanych w Polsce, wg województw, 2009
30. Produkcja sprzedana budownictwa w Polsce, według województw, 2006-2009
31. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według województw, 2006-2009
32. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, roboty o charakterze inwestycyjnym, według województw, 2004-2006
33. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, roboty remontowe, według województw, 2004-2006
34. Liczba budynków mieszkalnych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2005-2009
35. Liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2005-2009
36. Charakterystyka województw
37. Podstawowe dane finansowe Grupy Polimex-Mostostal, 2005-2009
38. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
39. Podstawowe dane finansowe Grupy Skanska, 2005-2009
40. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
41. Podstawowe dane finansowe Grupy Budimex, 2005-2009
42. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
43. Podstawowe dane finansowe spółki Strabag, 2005-2009
44. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
45. Podstawowe dane finansowe Grupy Mostostal Warszawa, 2005-2009
46. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
47. Podstawowe dane finansowe Grupy Warbud, 2005-2009
48. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
49. Podstawowe dane finansowe Grupy PBG, 2005-2009
50. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
51. Podstawowe dane finansowe Grupy Hochtief Polska, 2005-2009
52. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 20105
53. Podstawowe dane finansowe Grupy P.R.I. Pol-Aqua, 2005-2009
54. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
55. Podstawowe dane finansowe Grupy Mostostal Zabrze, 2005-2009
56. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
57. Podstawowe dane finansowe Grupy Elektrobudowa, 2005-2009
58. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
59. Podstawowe dane finansowe Grupy Erbud, 2005-2009
60. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
61. Podstawowe dane finansowe Grupy Eiffage Budownictwo Mitex, 2005-2009
62. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010

Download white paper: