Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2009

Table of contents:

Metodologia

Streszczenie menedżerskie

Aktualna sytuacja na polskim rynku budowlanym

• Wielkość rynku budowlanego
• Produkcja budowlano-montażowa
• Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2009-2011
• Firmy budowlane - liczebność i podział
• Zatrudnienie i wynagrodzenia w firmach budowlanych
• Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
• Koniunktura w branży budowlanej
• Zmiany prawne mające wpływ na rynek budowlany
• Pozwolenia budowlane - liczba budynków

Wyniki badania przeprowadzonego wśród 200 największych polskich firm budowlanych

• Wprowadzenie
• Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym
• Oczekiwania polskich firmy budowlanych w związku z inwestycjami na Euro 2012
• Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm budowlanych
• Obecna i planowana działalność polskich firm na rynkach zagranicznych

Budownictwo inżynieryjne

• Sytuacja na rynku budownictwa inżynieryjnego
• Projekty związane z ochroną środowiska
• Transport drogowy
• Transport kolejowy
• Transport lotniczy
• Inwestycje przemysłu ciężkiego
• Inwestycje energetyczne
• Inwestycje rafineryjne i chemiczne
• Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2009-2011

Budownictwo niemieszkaniowe

• Sytuacja na rynku budownictwa niemieszkaniowego
• Budownictwo przemysłowo-magazynowe
• Budownictwo handlowo-usługowe
• Budownictwo biurowe
• Budownictwo hotelowe
• Budownictwo edukacyjne i opieki medycznej
• Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2009-2011

Budownictwo mieszkaniowe

• Zasoby mieszkaniowe
• Budynki i mieszkania oddane do użytku
• Inwestorzy indywidualni
• Deweloperzy
• Spółdzielnie mieszkaniowe
• Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy
• Kredyty mieszkaniowe
• Ceny mieszkań
• Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2009-2011

Profile województw

Profile największych spółek budowlanych

• Polimex-Mostostal SA
• Skanska SA
• Budimex SA
• Strabag Sp. z o.o.
• Mostostal Warszawa SA
• Warbud SA
• PBG SA
• Hochtief Polska Sp. z o.o.
• P.R.I. Pol-Aqua SA
• Mostostal Zabrze-Holding SA
• Elektrobudowa SA
• Erbud SA
• Eiffage Budownictwo Mitex SA

Spis wykresów

Spis tabel

Informacja o PMR

Dane kontaktowe

List of graphs and Tables:

Spis wykresów

1. Prognozy wzrostów produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według rodzajów budownictwa, 2008-2011
2. Wielkość i dynamika rynku budowlanego w Polsce (mld zł i %), 2000-2008
3. Nominalne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), I 2007-II 2009
4. Roczne zmiany nominalne produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2000-2008
5. Zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce, podział ze względu na charakter robót (%), 2001-2008
6. Podział produkcji budowlano-montażowej w Polsce według typu działalności firm, 2008
7. Podział produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według obiektów budowlanych, 2008
8. Kwartalne wzrosty PKB i wartości dodanej brutto w budownictwie w Polsce (%, r/r), 2007-2008
9. Realna dynamika produktu krajowego brutto w Polsce (%), 2002-2008
10. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (mld ?), 2002-2009
11. Nakłady inwestycyjne podmiotów gospodarczych na budynki i budowle w Polsce, 2000-2008
12. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-marzec 2009
13. Produkcja cementu w Polsce (mln ton), 2000-2009
14. Inwestycje na Euro 2012 w Polsce według etapów realizacji, 2008-2012
15. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce ogółem, 2000-2011
16. Podział firm budowlanych w Polsce według wielkości zatrudnienia, stan na koniec grudnia 2008
17. Liczba nowych firm budowlanych zatrudniających do dziewięciu pracowników, I poł. 2004-II poł. 2008
18. Dynamika przychodów i zysków firm budowlanych w Polsce, 2002-2008
19. Zatrudnienie w budownictwie w Polsce (w tys.), 2000-2008
20. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w budownictwie oraz jego zmiany (%) w Polsce, 2001-2008
21. Wskaźnik inflacji, ceny w budownictwie i w przemyśle w Polsce (%, r/r), I 2000-II 2009
22. Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2000-2008
23. Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (jako % przychodów), 2000-2008
24. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie polskim, I 2006-III 2008
25. Badanie koniunktury - wskaźnik produkcji budowlano-montażowej w Polsce, I 2002-III 2009
26. Liczba budynków, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (w tys.), 2000-2008
27. Ocena obecnej sytuacji na polskim rynku budowlanym
28. Czy sytuacja w polskim sektorze budowlanym w ciągu najbliższych 12 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian?
29. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-marzec 2009
30. Jak według respondentów zmieni się wartość danego wskaźnika w 2009 r. w porównaniu do 2008 r.
31. Procent respondentów przewidujących wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia w branży budowlanej, lipiec 2004-marzec 2009
32. Jakie segmenty polskiego rynku budowlanego beda najbardziej atrakcyjne dla polskich firm w ciągu najbliższych dwóch lat?
33. Bariery dla działalności na rynku budowlanym według respondentów
34. W jaki sposób rząd może pomóc firmom budowlanym w czasie kryzysu?
35. Czynniki sprzyjające sukcesowi rynkowemu w branży budowlanej w Polsce
36. Czy obecnie firma bierze udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską?
37. Odsetek firm biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską, lipiec 2004-marzec 2009
38. Czy firma liczy na realizację projektów związanych z przygotowaniami do Euro 2012?
39. Ile procent zakładanego planu inwestycyjnego na Euro uda się zrealizować?
40. Segment budownictwa podstawowy dla badanych firm
41. Przychody badanych firm w 2008 r.
42. Czy firma planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększyć lub zmniejszyć całkowite zatrudnienie?
43. Czy firma zatrudnia pracowników ze Wschodu?
44. Czy Państwa firma zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększyć swoje moce wykonawcze w inny sposób niż zwiększenie zatrudnienia?
45. W jaki inny sposób niż wzrost zatrudnienia Państwa firma zamierza zwiększyć swoje moce wykonawcze w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
46. Jak firma ocenia swoją obecną sytuację finansową?
47. Jak firmy oceniają własną sytuację finansową w porównaniu do sytuacji w poprzednim roku?
48. Jaka będzie sytuacja finansowa Państwa firmy na koniec roku w porównaniu do końca roku 2008?
49. Jak firmy oceniają ilość obecnie posiadanych zamówień?
50. Czy ilość zamówień w porównaniu do poprzedniego roku zmieniła się?
51. Czy firma przewiduje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ilość jej zamówień wzrośnie, spadnie czy nie zmieni się?
52. Jak firma planuje bronić się przed kryzysem w branży budowlanej?
53. Czy firma prowadzi budowy lub sprzedaje produkty lub usługi za granicą? (odpowiedzi ankietowanych z lat 2004-2009)
54. Kraje, w których firmy obecnie prowadzą prace lub sprzedają usługi lub produkty
55. Czy firma planuje rozpoczęcie nowych projektów budowlanych lub sprzedaży produktów albo usług poza granicami Polski?
56. Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2003-2008
57. Podział prac w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według rodzajów obiektów, 2008
58. Produkcja budowlano-montażowa w sektorze obiektów inżynieryjnych w Polsce (mld zł), 2000-2008
59. Podział środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Polsce (mld ?), 2007-2013
60. Produkcja budowlano-montażowa, drogi i autostrady w Polsce (mld zł), 2000-2008
61. Produkcja budowlano-montażowa, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne w Polsce (mln zł), 2000-2008
62. Stan dróg krajowych w Polsce na koniec roku, 2004-2007
63. Długość autostrad w Polsce na koniec okresu (km), 2000-2009
64. Plan realizacji autostrad i dróg ekspresowych w perspektywie Euro 2012
65. Produkcja budowlano-montażowa, drogi kolejowe w Polsce (mln zł), 2000-2008
66. Inwestycje PKP PLK w Polsce (mln zł), 2004-2009
67. Planowane inwestycje kolejowe w Polsce (mld ?), 2008-2012
68. Modernizacja linii kolejowych w Polsce do 2012 i 2015 r.
69. Liczba pasażerów na polskich lotniskach (tys.), 2006-2008
70. Istniejące i planowane porty lotnicze w Polsce, 2008
71. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo inżynieryjne w Polsce, 2000-2011
72. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce (mld zł), 2000-2008
73. Udział budownictwa niemieszkaniowego w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2003-2008
74. Podział produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce ze względu na rodzaje budynków, 2008
75. Liczba i powierzchnia budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2000-2008
76. Produkcja budowlano-montażowa, budynki przemysłowo-magazynowe w Polsce (mld zł), 2000-2008
77. Liczba i powierzchnia budynków przemysłowo-magazynowych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2000-2008
78. Powierzchnia magazynowa w Polsce (tys. m2), I kwartał 2009
79. Produkcja budowlano-montażowa, budynki handlowo-usługowe w Polsce (mld zł), 2000-2008
80. Liczba i powierzchnia budynków handlowo-usługowych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2000-2008
81. Powierzchnia (tys. m2) i udział (%) poszczególnych rodzajów nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce, I kwartał 2009
82. Liczba hipermarketów w Polsce, 1997-2008
83. Udziały rynkowe sklepów z materiałami budowlanymi w Polsce, I kwartał 2009
84. Produkcja budowlano-montażowa, budynki biurowe w Polsce (mld zł), 2000-2008
85. Liczba i powierzchnia budynków biurowych w Polsce, na których budowę wydano pozwolenia, 2000-2008
86. Zasoby i przewidywane projekty budynków biurowych w miastach regionalnych w Polsce (m2), 2009
87. Produkcja budowlano-montażowa, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Polsce (mln zł), 2002-2008
88. Liczba i powierzchnia budynków hotelowych i zakwaterowania turystycznego w Polsce, na których budowę wydano pozwolenia, 2000-2008
89. Największe grupy hotelowe działające w Polsce, 2008
90. Produkcja budowlano-montażowa, obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale w Polsce (mld zł), 2000-2008
91. Liczba i powierzchnia budynków edukacyjnych, kulturalnych, kultury fizycznej i opieki medycznej w Polsce, na których budowę wydano pozwolenia, 2000-2008
92. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce, 2000-2011
93. Udział budownictwa mieszkaniowego w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2003-2008
94. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce (mld zł), 2000-2008
95. Podział produkcji budowlano-montażowej w budownictwie mieszkaniowym w Polsce ze względu na rodzaje budynków, 2008
96. Cena materiałów potrzebnych do budowy standardowego domu jednorodzinnego w Polsce, IX 2004-II 2009
97. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2000-2008
98. Liczba i wartość nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2004-2009
99. Ceny mieszkań sprzedanych na rynku wtórnym, marzec 2009
100. Liczba metrów mieszkania możliwa do kupienia za średnią miesięczną płacę w Polsce i na świecie, 2008
101. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce, 2000-2011
102. Mieszkania oddane do użytku w Polsce - liczba (tys.) i dynamika (%), 2006-2011

Spis tabel

1. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł), 2007-2008
2. Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2001-2008
3. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2005 - I-III kw. 2008
4. Prognozy głównych wskaźników ekonomicznych w Polsce na lata 2009-2011
5. Oczekiwane efekty realizacji programu Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013
6. Inwestycje związane z organizacją Euro 2012 w Polsce (mld zł) do 2012 r.
7. Liczba firm budowlanych w Polsce, 2002-2008
8. Wyniki finansowe największych grup budowlanych w Polsce, 2007-2008
9. Wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych w Polsce (mln zł), 2001-2008
10. Dynamika cen materiałów budowlanych i poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych w Polsce w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. w ocenie respondentów badania
11. Wydatki na cele ekologiczne w Polsce (mln zł), 2007-2010 i 2011-2014
12. Stan zaawansowania budowy autostrady A1
13. Stan zaawansowania budowy autostrady A2
14. Stan zaawansowania budowy autostrady A4
15. Stan zaawansowania budowy autostrady A8
16. Planowane inwestycje kolejowe w Polsce dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2008-2013
17. Środki unijne z sektorowego programu Infrastruktura i Środowisko zapewnione na realizację kluczowych inwestycji w polskich portach lotniczych, 2007-2013
18. Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania w Polsce, według rodzajów budynków, 2005-2007
19. Największe planowane i realizowane centra handlowe w Polsce, 2009-2011
20. Liczba hipermarketów w Polsce, 2007-2008
21. Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, 2007-2008
22. Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, 2008
23. Obiekty użyteczności publicznej zrealizowane oraz w trakcie realizacji w Polsce, 2009 106-
24. Planowane obiekty użyteczności publicznej w Polsce, 2009-2013 108-
25. Zasoby mieszkaniowe w Polsce, koniec 2008
26. Przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w Polsce (m2), 2000-2008
27. Mieszkania oddane do użytku w Polsce według typu, 1996-2008
28. Dynamika liczby mieszkań oddanych do użytku w Polsce (%, r/r), 1998-2008
29. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2007-2008
30. Mieszkania, których budowę rozpoczęto w Polsce, 2007-2008
31. Ludność Polski według województw, 2004-2008
32. Liczba firm budowlanych w Polsce, wg województw, 2008
33. Produkcja sprzedana budownictwa w Polsce, według województw, 2005-2008
34. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według województw, 2005-2008
35. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, roboty o charakterze inwestycyjnym, według województw, 2005-2007
36. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, roboty remontowe, według województw, 2005-2007
37. Liczba budynków mieszkalnych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2004-2008
38. Liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2004-2008
39. Charakterystyka województw 129-
40. Podstawowe dane finansowe Grupy Polimex-Mostostal, 2005-2008
41. Kontrakty pozyskane w okresie X 2008-III 2009
42. Podstawowe dane finansowe Grupy Skanska, 2005-2008
43. Kontrakty pozyskane w okresie X 2008-III 2009
44. Podstawowe dane finansowe Grupy Budimex, 2005-2008
45. Kontrakty pozyskane w okresie X 2008-III 2009
46. Podstawowe dane finansowe spółki Strabag Sp. z o.o., 2005-2008
47. Kontrakty pozyskane w okresie X 2008-III 2009
48. Podstawowe dane finansowe Grupy Mostostal Warszawa, 2005-2008
49. Kontrakty pozyskane w okresie X 2008-III 2009
50. Podstawowe dane finansowe Grupy Warbud, 2005-2008
51. Kontrakty pozyskane w okresie X 2008-III 2009
52. Podstawowe dane finansowe Grupy PBG, 2005-2008
53. Kontrakty pozyskane w okresie X 2008-III 2009
54. Podstawowe dane finansowe Grupy Hochtief Polska, 2005-2008
55. Kontrakty pozyskane w okresie X 2008-III 2009
56. Podstawowe dane finansowe Grupy P.R.I. Pol-Aqua, 2005-2008
57. Kontrakty pozyskane w okresie X 2008-III 2009
58. Podstawowe dane finansowe Grupy Mostostal Zabrze, 2005-2008
59. Kontrakty pozyskane w okresie X 2008-III 2009
60. Podstawowe dane finansowe Grupy Elektrobudowa, 2005-2008
61. Kontrakty pozyskane w okresie X 2008-III 2009
62. Podstawowe dane finansowe Grupy Erbud, 2005-2008
63. Kontrakty pozyskane w okresie X 2008-III 2009
64. Podstawowe dane finansowe Grupy Eiffage Budownictwo Mitex, 2005-2008
65. Kontrakty pozyskane w okresie X 2008-III 2009
     

Download white paper: