Table of contents:

1. Metodologia

2. Streszczenie menedżerskie

3. Aktualna sytuacja na polskim rynku budowlanym

   • Wielkość rynku budowlanego
   • Produkcja budowlano-montażowa
   • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2007-2010
   • Firmy budowlane - liczebność i podział
   • Zatrudnienie i wynagrodzenia w firmach budowlanych
   • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
   • Koniunktura w branży budowlanej
   • Ulgi podatkowe związane z budownictwem
   • Zmiany prawne mające wpływ na rynek budowlany
   • Pozwolenia budowlane - liczba budynków
   • Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2007 - Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2007-2010

4. Wyniki badania przeprowadzonego wśród 200 największych polskich firm budowlanych

   • Wprowadzenie
   • Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym
   • Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a polski sektor budowlany
   • Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm budowlanych
   • Obecna i planowana działalność polskich firm na rynkach zagranicznych

5. Budownictwo inżynieryjne

   • Sytuacja na rynku budownictwa inżynieryjnego
   • Projekty związane z ochroną środowiska
   • Transport drogowy
   • Transport kolejowy
   • Transport lotniczy
   • Inwestycje przemysłu ciężkiego
   • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2007-2010

6. Budownictwo niemieszkaniowe

   • Sytuacja na rynku budownictwa niemieszkaniowego
   • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
   • Budownictwo handlowo-usługowe
   • Budownictwo biurowe
   • Budownictwo hotelowe
   • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2007-2010
   • Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2007 - Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2007-2010

7. Budownictwo mieszkaniowe

   • Zasoby mieszkaniowe
   • Budynki i mieszkania oddane do użytku
     • Inwestorzy indywidualni
     • Deweloperzy
     • Spółdzielnie mieszkaniowe
     • Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS)
     • Pozostali inwestorzy
   • Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy
   • Polityka mieszkaniowa rządu
   • Kredyty mieszkaniowe
   • Ceny mieszkań
   • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2007-2010

8. Charakterystyka województw

   • PKB, nakłady inwestycyjne i populacja
     • Produkt krajowy brutto w województwach
     • Nakłady inwestycyjne
     • Populacja i powierzchnia województw
     • Prognozy demograficzne
     • Produkcja budowlano-montażowa
     • Produkcja budowlano-montażowa na mieszkańca w podziale regionalnym
     • Produkcja budowlano-montażowa na zatrudnionego w firmach budowlanych w podziale regionalnym
     • Prognoza produkcji budowlano-montażowej na lata 2007-2010
     • Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2007 - Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2007-2010
   • Budownictwo inżynieryjne
     • Sieć drogowa w województwach
     • Sieć kolejowa w województwach
     • Prognozy rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2007-2010
   • Budownictwo niemieszkaniowe
     • Prognozy rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2007-2010
   • Budownictwo mieszkaniowe
     • Zasoby mieszkaniowe
     • Mieszkania oddawane do użytku
     • Pozwolenia budowlane i prognoza liczby mieszkań oddawanych do użytku w latach 2007-2010
     • Prognozy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2007-2010
   • Profile województw

9. Profile największych spółek budowlanych

   • Budimex
   • Skanska
   • Polimex-Mostostal
   • Strabag
   • Mostostal Warszawa
   • Warbud
   • Hochtief Polska
   • Hydrobudowa-6
   • PBG
   • Eiffage Budownictwo Mitex
   • Kopex
   • Mostostal Zabrze
   • Elektrobudowa

List of graphs and Tables:

Spis wykresów

1. Prognozy produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według rodzajów budownictwa, 2007-2010
2. Udział województw w produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2006
3. Prognoza produkcji budowlano-montażowej w Polsce według województw, średnioroczne stopy wzrostu, 2007-2010
4. Wielkość i dynamika rynku budowlanego w Polsce (mld zł i %), 2000-2007
5. Zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (% w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku), I 2006-VIII 2007
6. Roczne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2001 - I poł. 2007
7. Zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce, podział ze względu na charakter robót (%), 2001 - I poł. 2007
8. Podział produkcji budowlano-montażowej w Polsce według typu działalności firm, I poł. 2007
9. Wznoszenie budynków, inżynieria lądowa i wodna w Polsce (wartość w mld zł i dynamika w %), 2000 - I poł. 2007
10. Wykonywanie instalacji budowlanych w Polsce (wartość w mld zł i dynamika w %), 2000 - I poł. 2007
11. Kwartalne wzrosty PKB i wartości dodanej brutto w budownictwie w Polsce (%), 2005 - I poł. 2007
12. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-wrzesień 2007
13. Produkcja cementu w Polsce (mln ton), 2000 - I poł. 2007
14. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (% zmiany nominalne), 2000-2010
15. Podział firm budowlanych w Polsce według wielkości zatrudnienia, stan na koniec czerwca 2007
16. Zatrudnienie w budownictwie w Polsce (w tys.), 2000 - I poł. 2007
17. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w budownictwie oraz jego zmiany (%) w Polsce, 2001 - I poł. 2007
18. Wskaźnik inflacji, ceny w budownictwie i w przemyśle w Polsce (%, zmiany rok do roku), 2000-VIII 2007
19. Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2000 - I poł. 2007
20. Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (jako % przychodów), 2000 - I poł. 2007
21. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie polskim, 2004 - VIII 2007
22. Badanie koniunktury - wskaźnik produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2002 - VI 2007
23. Liczba budynków, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (w tys.), 2000 - I poł. 2007
24. Ocena obecnej sytuacji na polskim rynku budowlanym
25. Czy sytuacja w polskim sektorze budowlanym w ciągu najbliższych 12 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian?
26. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-wrzesień 2007
27. Jak według respondentów wartość danego wskaźnika zmieni się w 2007 r. w porównaniu do 2006 r.?
28. Procent respondentów przewidujących wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia w branży budowlanej, lipiec 2004-wrzesień 2007
29. Jakie segmenty polskiego rynku budowlanego będą najbardziej atrakcyjne dla polskich firm w ciągu najbliższych dwóch lat?
30. Czy w 2007 r. w Polsce nastąpi wzrost ilości robót w infrastrukturze drogowej?
31. Bariery dla działalności na polskim rynku budowlanym według respondentów
32. Czynniki sprzyjające sukcesowi rynkowemu w branży budowlanej w Polsce
33. Czy obecnie firma odczuwa silną konkurencję ze strony firm z innych krajów Unii Europejskiej?
34. Czy członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest korzystne czy niekorzystne dla firmy respondenta?
35. Czy obecnie firma bierze udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską?
36. Odsetek firm biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską, lipiec 2004-wrzesień 2007
37. Przychody badanych firm w 2006 r.
38. Czy firma planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększyć lub zmniejszyć całkowite zatrudnienie?
39. Czy Państwa firma zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększyć swoje moce wykonawcze w inny sposób niż zwiększenie zatrudnienia?
40. W jaki inny (niż wzrost zatrudnienia) sposób państwa firma zamierza zwiększyć swoje moce wykonawcze w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
41. Jak firma ocenia swoją obecną sytuację finansową?
42. Jak firmy oceniają własną sytuację finansową w porównaniu do sytuacji w poprzednim roku?
43. Jaka będzie sytuacja finansowa Państwa firmy na koniec roku 2007 w porównaniu do końca roku 2006? - przewidywania respondentów
44. Jak firmy oceniają ilość obecnie posiadanych zamówień?
45. Czy ilość zamówień w porównaniu do poprzedniego roku zmieniła się?
46. Czy firma przewiduje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ilość jej zamówień wzrośnie, spadnie czy nie zmieni się?
47. Czy firma prowadzi budowy lub sprzedaje produkty lub usługi za granicą? (odpowiedzi ankietowanych z lat 2004-2007)
48. Kraje, w których firmy obecnie prowadzą prace lub sprzedają usługi lub produkty
49. Czy firma planuje rozpoczęcie nowych projektów budowlanych lub sprzedaży produktów albo usług poza granicami Polski?
50. Kraje, w których firmy planują rozpoczęcie prac lub sprzedaży usług lub produktów
51. Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2000-2007
52. Podział prac w budownictwie inżynieryjnym w Polsce według rodzajów obiektów, I poł. 2007
53. Produkcja budowlano-montażowa, drogi i autostrady w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2007
54. Produkcja budowlano-montażowa w sektorze obiektów inżynieryjnych w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2007
55. Projekty kluczowe w sektorze wodno-ściekowym zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych
56. Projekty kluczowe z zakresu gospodarki odpadami
57. Stan dróg krajowych w Polsce, 2003-2006
58. Długość autostrad w Polsce na koniec okresu (km), 2000-2007
59. Sieć linii kolejowych w Polsce, 2007
60. Liczba pasażerów na polskich lotniskach (tys.), I poł. 2006 i I poł. 2007
61. Szacunek nakładów inwestycyjnych branży energetycznej, hutniczej i paliwowej w Polsce (mld zł), 2007-2010
62. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo inżynieryjne w Polsce (% zmiany nominalne), 2000-2010
63. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2007
64. Podział produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według obiektów budowlanych, 2007
65. Podział produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce ze względu na rodzaje budynków, I poł. 2007
66. Liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2000 - I poł. 2007
67. Produkcja budowlano-montażowa, budynki przemysłowo-magazynowe w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2007
68. Liczba budynków przemysłowo-magazynowych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2000 - I poł. 2007
69. Istniejąca i planowana powierzchnia magazynowa w Polsce (tys. m2), I poł. 2007
70. Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce (tys. m2), I poł. 2007
71. Produkcja budowlano-montażowa, budynki handlowo-usługowe w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2007
72. Liczba budynków handlowo-usługowych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2000 - I poł. 2007
73. Planowana powierzchnia w nowych centrach handlowych w wybranych krajach europejskich (tys. m2), 2007-2008
74. Powierzchnia najmu brutto w centrach handlowych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w Polsce (m2), 2007
75. Liczba hipermarketów w Polsce, 1997-2007 Zasoby biurowe i przewidywane projekty budynków biurowych w miastach regionalnych w Polsce (tys m2), 2007
76. Produkcja budowlano-montażowa, budynki biurowe w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2007
77. Liczba budynków biurowych w Polsce, na których budowę wydano pozwolenia, 2000 - I poł. 2007
78. Produkcja budowlano-montażowa, budynki hotelowe w Polsce (mln zł), 2002 - I poł. 2007
79. Miejsca hotelowe na 10 tys. mieszkańców w krajach UE, 2005 100
80. Liczba budynków hotelowych w Polsce, na których budowę wydano pozwolenia, 2000 - I poł. 2007
81. Planowana podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych w Europie Centralnej do 2010 r.
82. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce (% zmiany nominalne), 2000-2010
83. Udział budownictwa mieszkaniowego w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2003-2007
84. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2007
85. Podział inwestorski pierwotnego rynku mieszkaniowego w Polsce, I poł. 2007
86. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2000 - I poł. 2007
87. Średnie ceny mieszkań w głównych miastach Polski (zł/m2), I 2006-VI 2007
88. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce (% zmiany nominalne), 2000-2010
89. Mieszkania oddane do użytku w Polsce - liczba (tys.) i dynamika (%), 2006-2010
90. PKB na jednego mieszkańca w Polsce według województw (średnia dla Polski = 100%), 2006
91. Roczne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), 2001 - I poł. 2007
92. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Polsce (zł), 2006
93. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w przeliczeniu na zatrudnionego w firmach budowlanych w Polsce (tys. zł), 2006
94. Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2007 - Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2007-2010
95. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce - budownictwo inżynieryjne i prace drogowe, podział według województw (mln zł), 2006
96. Zmiany produkcji budowlano-montażowej - budownictwo inżynieryjne, podział według województw (%), 2003-2006
97. Długość dróg o twardej nawierzchni na 100 km2 powierzchni ogólnej w Polsce (gęstość sieci), według województw, 2006
98. Długość i gęstość dróg publicznych o twardej nawierzchni w Polsce, podział według województw, 2006
99. Ocena stanu nawierzchni dróg krajowych według województw w Polsce, 2007
100. Odsetek dróg krajowych w Polsce wymagających natychmiastowego remontu (%), 2005-2006
101. Długość i gęstość sieci kolejowej w Polsce według województw, 2006
102. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce, podział według województw (mln zł), 2005-2006
103. Liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, podział według województw, 2005-2006
104. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce, podział według województw (%), 2003-2006
105. Liczba istniejących mieszkań w Polsce w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, 2006
106. Mieszkania oddane do użytku w Polsce, według województw, 2006 - I poł. 2007
107. Liczba mieszkań oddanych do użytku w Polsce w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, 2006
108. Liczba budynków mieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2005-2006
109. Liczba nowych mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, według województw, 2006 - I poł. 2007
110. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce, podział według województw (mln zł), 2006
111. Zmiany produkcji budowlano-montażowej, budownictwo mieszkaniowe w Polsce, podział według województw (%), 2003-2006
112. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia i których budowę rozpoczęto (tys.), I poł. 2007
113. Struktura grupy kapitałowej Budimex
114. Struktura grupy kapitałowej Polimex-Mostostal
115. Struktura grupy kapitałowej Mostostal Warszawa
116. Akcjonariat firmy Warbud
117. Struktura grupy kapitałowej PBG SA
118. Struktura grupy kapitałowej Kopex
119. Struktura grupy kapitałowej Mostostal Zabrze

Spis tabel

1. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł), 2006 - I poł. 2007
2. Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2001-2007
3. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2003-2006
4. Prognozy głównych wskaźników ekonomicznych w Polsce na lata 2007-2009
5. Liczba firm budowlanych w Polsce, czerwiec 2002-czerwiec 2007
6. Największe firmy budowlane w Polsce, 2006
7. Dynamika cen materiałów budowlanych i poziomu zatrudnienia
8. w firmach budowlanych w Polsce w 2007 r. w porównaniu do 2006 r.
9. w ocenie respondentów badania
10. Nakłady inwestycyjne na realizację polityki ekologicznej w Polsce (mln zł), 2007-2014
11. Trzy główne priorytety środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego
12. Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013
13. Docelowa sieć dróg ekspresowych w Polsce
14. Docelowa sieć autostrad w Polsce
15. Plany inwestycyjne PKP PLK, 2007
16. Planowane inwestycje w istniejących polskich portach lotniczych (mln ?), 2007-2020
17. Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania w Polsce, według rodzajów budynków, 2004-2006
18. Liczba sklepów operatorów hipermarketów w Polsce, wrzesień 2007
19. Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, czerwiec 2007
20. Wybrane sieci hipermarketów w Polsce, 2001-2007
21. Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, czerwiec 2007
22. Zasoby mieszkaniowe w Polsce, 2006
23. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytku w Polsce (m2), 2000 - I poł. 2007
24. Mieszkania oddane do użytku w Polsce według typu, 1996 - I poł. 2007
25. Dynamika liczby mieszkań oddanych do użytku w Polsce, 1998 - I poł. 2007
26. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2006 i I poł. 2007
27. Mieszkania, których budowę rozpoczęto w Polsce, 2006 i I poł. 2007
28. Zdolność kredytowa małżeństw zarabiających średnią wysokość wynagrodzenia w danym województwie w Polsce (wielkość kredytu, zł)
29. Udziały województw w tworzeniu PKB Polski (%), 1998-2010
30. Nakłady inwestycyjne w Polsce w podziale na województwa, 2006-2007
31. Prognoza wzrostu nakładów inwestycyjnych w Polsce (mln zł), 2006-2010
32. Powierzchnia i liczba ludności Polski według województw, 2006
33. Prognoza liczby ludności Polski, według województw (tys.), 2006-2030 (stan na 31 grudnia)
34. Prognoza produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2007-2010 127
35. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce według województw (mln zł), 2006-2010
36. Docelowa sieć autostrad w Polsce, stan do 2013 r.
37. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo inżynieryjne w Polsce, podział według województw (mln zł), 2006-2010
38. Prognoza produkcji budowlano-montażowej, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce, podział według województw (mln zł), 2006-2010
39. Zasoby mieszkaniowe w Polsce, według województw, 2006
40. Liczba mieszkań oddawanych do użytku w Polsce, 2006-2010
41. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce, podział według województw (mln zł), 2006-2010
42. Ludność Polski według województw, 2003-2006
43. Liczba firm budowlanych w Polsce, wg województw, koniec czerwca 2007
44. Produkcja sprzedana budownictwa w Polsce, według województw, 2004 - I poł. 2007
45. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według województw, 2003-2006
46. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, roboty o charakterze inwestycyjnym, według województw, 2004-2006
47. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, roboty remontowe, według województw, 2004-2007
48. Liczba budynków mieszkalnych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2003 - I poł. 2007
49. Liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2003 - I poł. 2007
50. Charakterystyka województw w Polsce, I poł. 2007 - część 1
51. Charakterystyka województw w Polsce, I poł. 2007 - część 2
52. Charakterystyka województw w Polsce, I poł. 2007 - część 3
53. Charakterystyka województw w Polsce, I poł. 2007 - część 4

Download white paper: