Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2010

Table of contents:

1. Metodologia s. 11

2. Streszczenie menedżerskie s. 15

3. Ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna Polski s. 21

• PKB 21
• Zatrudnienie s. 24
• Poziom płac s. 24
• Inflacja s. 25
• Dochody i wydatki gospodarstw domowych s. 26
• Dochody s. 26
• Wydatki s. 27
• Demografia s. 30

4. Zachowania i preferencje konsumenckie s. 33

• Znaczenie ubrań w życiu młodych konsumentów s. 33
• Style ubierania się i kolorystyka ubrań s. 34
• Czynniki warunkujące wybór produktu s. 35
• Popularność i postrzeganie marek s. 36
• Upodobania i przyzwyczajenia zakupowe s. 36
• Popularność akcji promocyjnych s. 37
• Cechy idealnego salonu s. 38

5. Wartość rynku s. 39

6. Wiodący gracze s. 43

7. Charakterystyka sytuacji rynkowej – trendy s. 47

• Kryzys na rynku odzieży i obuwia s. 47
• Działania „antykryzysowe” firm s. 49
• Bariery i czynniki rozwoju firm s. 51
• Plany rozwoju firm s. 53
• Inne trendy na rynku odzieży i obuwia s. 54

8. Kanały dystrybucji s. 57

• Ogólna charakterystyka s. 57
• Kanały dystrybucji, które najlepiej poradziły sobie w kryzysie s. 61
• Kanały dystrybucji o najlepszych perspektywach rozwoju s. 62
• Sieci odzieżowe i obuwnicze s. 63
• Sklepy indywidualne i targowiska s. 72
• Hipermarkety s. 74
• Internet i katalogi s. 78
• Wartość segmentu s. 78
• Perspektywy rozwoju e-handlu s. 78
• Zachowania konsumenckie i profil konsumenta s. 79
• Sklepy internetowe s. 81
• Liderzy segmentu s. 82
• Tradycyjni detaliści online s. 83
• Sieci sportowe s. 86

9. Segmenty rynku s. 93

• Rynek odzieży s. 93
• Rynek obuwia s. 94
• Odzież i obuwie luksusowe s. 94
• Ogólna charakterystyka s. 94
• Dystrybutorzy s. 95
• Zakupy przez internet s. 96
• Wpływ kryzysu s. 97
• Perspektywy rozwoju s. 98

10. Rozwój centrów handlowych s. 101

11. Wyniki badania zrealizowanego wśród firm obecnych na rynku odzieży i obuwia w Polsce s. 107

• Wprowadzenie 107
• Ocena obecnej i przyszłej sytuacji na rynku odzieży i obuwia s. 108
• Ocena obecnej sytuacji na rynku s. 108
• Prognozy co do rozwoju sytuacji w drugiej połowie 2010 r. s. 110
• Prognozy co do rozwoju sytuacji w 2011 r. s. 111
• Indeks koniunktury w Branży Odzieżowej i Obuwniczej PMR s. 113
• Dynamika rynku s. 113
• Dynamika rynku odzieży s. 113
• Dynamika rynku obuwia s. 116
• Kanały dystrybucji s. 116
• Charakterystyka detalistów odzieżowych i obuwniczych w Polsce s. 117
• Typ prowadzonej działalności s. 117
• Kondycja finansowa firm s. 118
• Przychody i ich dynamika s. 119
• Sprzedaż i marża detaliczna s. 121

12. Profile wiodących graczy s. 123

• LPP s. 123
• NG2 s. 127
• H&M (Hennes & Mauritz) s. 131
• Inditex s. 132
• Deichmann s. 134

13. Spis wykresów s. 137

14. Spis tabel s. 141

15. Informacja o PMR s. 143

16. Dane kontaktowe s. 144

List of graphs and Tables:

Spis wykresów

1. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2006-2012
2. Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2009
3. Dynamika realna produktu krajowego brutto w Polsce (%, r/r), 2000-2012
4. PKB per capita według parytetu siły nabywczej w krajach UE (100=średnia dla UE-27), 2007-2008
5. Stopa bezrobocia w Polsce (stan na koniec okresu, %), 2006-2012
6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce (zł), 2000-2009
7. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (%), 2000-2012
8. Przeciętne miesięczne przychody i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), 2000-2009
9. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od jego źródła, oraz jego dynamika realna (r/r, %), 2009
10. Przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od głównego źródła dochodu, oraz dynamika realna (r/r, %), 2009
11. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2009
12. Przeciętne roczne wydatki (zł) na odzież i obuwie na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce i ich dynamika (%), 2003-2009
13. Ludność w Polsce według miejsca zamieszkania, 2009
14. Odsetek ludności miejskiej wg województw w Polsce (%), 2009
15. Znaczenie czynników warunkujących wybór produktów odzieżowych w Polsce, luty 2010
16. Marki ostatnio kupione, luty 2010
17. Upodobania i przyzwyczajenia Polaków w zakresie zakupów odzieży, luty 2010
18. Ulubione formy akcji promocyjnych, luty 2010
19. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2006-2012
20. Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na segmenty (mld zł), 2006-2012
21. Dynamika wzrostu wartości segmentów odzieży i obuwia w Polsce (%), 2007-2012
22. Najwięksi detaliści odzieży i obuwia według liczby sklepów w Polsce, maj 2009 i maj 2010
23. Bariery rozwoju sieci odzieżowych i obuwniczych w Polsce, czerwiec 2010
24. Największe szanse rozwoju dla sieci odzieżowych i obuwniczych w Polsce, czerwiec 2010
25. Działania podejmowane lub rozważane przez firmy odzieżowe i obuwnicze w Polsce w bieżącym lub przyszłym roku, czerwiec 2010
26. Liczba sklepów z odzieżą i obuwiem w Polsce, 2003-2009
27. Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (mld zł), 2006-2010
28. Udziały poszczególnych kanałów dystrybucji w rynku odzieży i obuwia w Polsce (%), 2006-2010
29. Kanały dystrybucji odzieży i obuwia w Polsce, które najlepiej poradziły sobie w kryzysie, czerwiec 2010
30. Kanały dystrybucji odzieży i obuwia, które mają najlepsze perspektywy rozwoju w najbliższych latach w Polsce, czerwiec 2010
31. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w sieciach odzieżowych i obuwniczych w Polsce, 2006-2010
32. Struktura sklepów sieciowych w Polsce, według rodzaju oferty (%), maj 2010
33. Liczba sklepów sieciowych w Polsce, według rodzaju oferty, maj 2009 i maj 2010
34. Zmiana liczby sklepów sieciowych w Polsce, według rodzaju oferty (%), maj 2010/maj2009
35. Największe sieci odzieżowe w Polsce według liczby sklepów, maj 2009 i maj 2010
36. Częstotliwość kupowania w sklepach z odzieżą używaną w Polsce (% odpowiedzi), lipiec 2008
37. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w hipermarketach w Polsce, 2006-2010
38. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w internecie i poprzez katalogi w Polsce, 2006-2010
39. Odzież i obuwie najczęściej kupowane przez internet w Polsce (% odpowiedzi), listopad 2008
40. Sklepy internetowe z odzieżą i obuwiem w Polsce, czerwiec 2008, czerwiec 2009. i czerwiec 2010
41. Korzystanie z internetu jako kanału dystrybucji przez sieci odzieżowe i obuwnicze w Polsce, czerwiec 2010
42. Plany rozpoczęcia sprzedaży internetowej przez sieci odzieżowe i obuwnicze w Polsce, czerwiec 2010
43. Powody wykorzystywania internetu jako kanału dystrybucji przez firmy odzieżowe i obuwnicze w Polsce, maj 2009
44. Wartość (mln zł) i dynamika sprzedaży odzieży i obuwia w sieciach sportowych w Polsce, 2006-2009
45. Udziały największych graczy w segmencie sieci sportowych w Polsce (%), 2009
46. Roczne wydatki na odzież sportową na 1 gospodarstwo domowe w Polsce, w zależności od miejsca zamieszkania (zł), X 2007-IX 2008
47. Udziały w rynku segmentów odzieży damskiej, męskiej, bielizny i dziecięcej w Polsce, czerwiec 2010
48. Udziały w rynku segmentów obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego w Polsce, czerwiec 2010
49. Ocena obecnej sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce, czerwiec 2008, maj 48. 2009 i czerwiec 2010
50. Przyczyny pozytywnej oceny sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce, czerwiec 2010
51. Przyczyny negatywnej oceny sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce,czerwiec 2010
52. Czy sytuacja na rynku odzieży i obuwia w Polsce w II połowie 2010 roku polepszy się, pogorszy czy pozostanie bez zmian? czerwiec 2010
53. Główne przyczyny prognoz poprawy sytuacji na rynku odzieży i obuwia w drugiej połowie 2010 roku w Polsce, czerwiec 2010
54. Czy sytuacja na rynku odzieży i obuwia w Polsce w 2011 roku polepszy się, pogorszy czy pozostanie bez zmian? czerwiec 2010
55. Główne przyczyny prognoz poprawy sytuacji na rynku odzieży i obuwia w 2011 roku w Polsce, czerwiec 2010
56. Indeks Koniunktury w Branży Odzieżowej i Obuwniczej PMR, czerwiec 2008-czerwiec 2010
57. Czy wartość rynku odzieży w 2009 r. w Polsce wzrosła, zmniejszyła się czy się nie zmieniła w stosunku do 2008 r.?, czerwiec 2010
58. Czy wartość rynku odzieży w Polsce wzrośnie, zmniejszy się czy się nie zmieni w 2010 r. w stosunku do 2009 r.?, czerwiec 2010
59. Czy wartość rynku odzieży w Polsce wzrośnie, zmniejszy się czy się nie zmieni w 2011 r. w stosunku do 2010 r., czerwiec 2010
60. Dynamika polskiego rynku odzieży w opinii badanych firm, 2008-2011
61. Dynamika polskiego rynku obuwia w opinii badanych firm, 2008-2011
62. Udziały w rynku poszczególnych kanałów dystrybucji na rynku odzieży w Polsce, czerwiec 2010
63. Udziały w rynku poszczególnych kanałów dystrybucji na rynku obuwia w Polsce, czerwiec 2010
64. Działalność produkcyjna firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce, czerwiec 2010
65. Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy w porównaniu z ubiegłym rokiem, czerwiec 2010
66. Przewidywania kondycji finansowej firmy w 2010 r. w Polsce, czerwiec 2010
67. Przychody detalistów odzieżowych i obuwnicznych w Polsce, 2009
68. Dynamika przychodów badanych firm w Polsce, 2009
69. Szacunek dynamiki przychodów badanych firm w Polsce w 2010 roku, czerwiec 2010
70. Odsetek przychodów pochodzących ze sprzedaży detalicznej firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce, czerwiec 2010
71. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz wynik finansowy LPP (mln zł),2005-I poł. 2010
72. Udział poszczególnych kanałów dystrybucji w przychodach LPP (%), 2009
73. Rozwój sieci sklepów LPP, 2007-I kw. 2010
74. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Reserved i Cropptown w Polsce (mln zł), 2007-I kw. 2010
75. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz wynik finansowy NG2 (mln zł), 2006-I poł. 2010
76. Struktura sprzedaży wg ilości i kanałów dystrybucji NG2 (%), 2009
77. Liczba sklepów NG2 w podziale na własne i franczyzowe, 2007-I kw. 2010
78. Przychody ze sprzedaży w sklepach własnych (mln zł) oraz liczba sklepów własnych NG2, w podziale na marki w Polsce, 2007-I kw. 2010
79. H&M w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2007-2009
80. Inditex w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2007-2009
81. Deichmann w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2007-2009

Spis tabel

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2008-2009
2. Największe aglomeracje pod względem liczby mieszkańców w Polsce, 2009
3. Przykłady działań podjętych na skutek kryzysu przez spółki giełdowe z branżyodzieży i obuwia w Polsce, 2009-2010
4. Największe aglomeracje pod względem liczby mieszkańców w Polsce, 2009
5. Najwięksi detaliści odzieży i obuwia w Polsce: sprzedaż 2008-2009 (mln zł), udział w rynku 2009, liczba sklepów maj 2010
6. Najwięksi detaliści odzieży w Polsce: sprzedaż 2008-2009 (mln zł), udział w rynku 2009, liczba sklepów maj 2010
7. Najwięksi detaliści obuwia w Polsce: sprzedaż 2008-2009 (mln zł), udział w rynku 2009, liczba sklepów maj 2010
8. Przykłady działań podjętych na skutek kryzysu przez spółki giełdowe z branży odzieży i obuwia w Polsce, 2009-2010
9. Sieci sklepów z odzieżą typu casual w Polsce, maj 2009 i maj 2010
10. Sieci sklepów z odzieżą młodzieżową w Polsce, maj 2009 i maj 2010
11. Sieci sklepów z odzieżą dżinsową w Polsce, maj 2009 i maj 2010
12. Sieci sklepów z odzieżą elegancką damską w Polsce, maj 2009 i maj 2010
13. Sieci sklepów z odzieżą elegancką męską w Polsce, maj 2009 i maj 2010
14. Sieci sklepów z bielizną w Polsce, maj 2009 i maj 2010
15. Sieci sklepów z odzieżą i obuwiem dziecięcym w Polsce, maj 2009 i maj 2010
16. Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, maj 2009 i maj 2010
17. Sieci sklepów outletowych w Polsce, maj 2009 i maj 2010
18. Sieci sklepów obuwniczych w Polsce, maj 2009 i maj 2010
19. Największe odzieżowe sklepy internetowe w Polsce, pod względem przychodów ze sprzedaży w 2009 roku
20. Wybrane sieci sklepów z odzieżą i obuwiem sportowym i outdoorowym w Polsce, maj 2009 i maj 2010
21. Wyniki finansowe Intersport, Decathlon i Go Sport w Polsce (mln zł), 2008
22. Polscy dystrybutorzy zagranicznych marek premium w Polsce, czerwiec 2010
23. Największe centra handlowe otwarte w Polsce w 2009 roku
24. Największe centra handlowe w Polsce na koniec I kw. 2010 roku
25. Największe centra handlowe w Polsce otwarte w 2010 lub w planach do otwarcia w latach 2010-2012
26. Najwyższe czynsze w centrach handlowych w największych miastach Polski 26. (€/m2/miesiąc i zł/m2/miesiąc), marzec 2009 i IV kwartał 2009
27. Najwyższe stawki czynszu na głównych ulicach handlowych w największych miastach Polski (€/m2/miesiąc), marzec 2010 oraz ich wzrosty w okresie pięciu lat oraz roku
28. Sieci handlowe LPP, kwiecień 2010
29. Sieci handlowe NG2, maj 2010
30. Sieci handlowe Inditex w Polsce, maj 2010

Download white paper: