Table of contents:

Metodologia

Streszczenie menedżerskie

Ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna Polski

• PKB
• Bezrobocie
• Poziom płac
• Inflacja
• Sprzedaż detaliczna
• Dochody i wydatki gospodarstw domowych
• Demografia

Zachowania konsumenckie

• Czynniki brane pod uwagę przy zakupie odzieży i obuwia
• Miejsca zakupu odzieży i obuwia
• Ranking popularności marek

Wartość rynku

Najwięksi detaliści odzieży i obuwia

Trendy rynkowe

• Rynek odzieży i obuwia w latach 2007-2008
• Rynek odzieży i obuwia w latach 2009-2011
• Wyniki badania
• Działania firm na skutek kryzysu
• Plany rozwoju firm

Kanały dystrybucji

• Sieci odzieżowe i obuwnicze
• Sklepy indywidualne i targowiska
• Hipermarkety
• Internet i katalogi
• Kryzys – skutki dla sprzedaży internetowej
• Dostęp do internetu i liczba kupujących
• Kupowanie odzieży online
• Sklepy internetowe
• Tradycyjni detaliści online
• Sieci sportowe

Segmenty rynku

• Rynek odzieży
• Rynek obuwia
• Odzież i obuwie luksusowe

Rozwój centrów handlowych

Wyniki badania zrealizowanego wśród detalistów odzieżowych i obuwniczych w Polsce

• Wprowadzenie
• Ocena obecnej i przyszłej sytuacji na rynku odzieży i obuwia
• Ocena obecnej sytuacji na rynku
• Prognozy co do rozwoju sytuacji w drugiej połowie 2009 roku
• Prognozy co do rozwoju sytuacji w 2010 roku
• Dynamika rynku
• Dynamika rynku odzieży
• Dynamika rynku obuwia
• Kanały dystrybucji
• Charakterystyka detalistów odzieżowych i obuwniczych w Polsce
• Przychody firm
• Liczba sklepów
• Średni metraż sklepów
• Średni dzienny obrót
• Średnia wartość transakcji
• Sprzedaż i marża detaliczna
• Alternatywne kanały dystrybucji

Profile wybranych detalistów

• LPP
• NG2
• H&M (Hennes & Mauritz)
• Deichmann
• Vistula Group
• Inditex
• Redan
• Ultimate Fashion (grupa Empik Media & Fashion)
• Monnari Trade
• Kan
• Gino Rossi
• Paradise Group

Spis wykresów

Spis tabel

Informacja o PMR

Dane kontaktowe

List of graphs and Tables:

Spis wykresów

1. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2006-2011
2. Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2008
3. Dynamika realna produktu krajowego brutto w Polsce (%, r/r), 2003-2011
4. Miesięczna stopa bezrobocia w Polsce (%), styczeń 2007-kwiecień 2009 i grudzień 2009
5. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (zł) i jego realna roczna dynamika (%), 2003-2008
6. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w Polsce (%), 2003-2011
7. Wartość (mld zł) i dynamika (%, rocznie) sprzedaży detalicznej w Polsce, 2003-2011
8. Dynamika sprzedaży detalicznej w Polsce (r/r, %, ceny bieżące), styczeń 2007-kwiecień 2009
9. Przeciętne miesięczne dochody i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), 2000-2008
10. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od jego źródła, oraz jego dynamika nominalna i realna (r/r, %), 2008
11. Przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (zł), 2008
12. Nominalna dynamika wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (%), 2007-2008
13. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2008
14. Przeciętne roczne wydatki (zł) na odzież i obuwie na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce i ich dynamika (%), 2003-2008
OGD – wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych w Polsce, styczeń 2007-maj 2009
15. Wskaźnik optymizmu konsumenckiego w Polsce i jego składowe, styczeń 2007-maj 2009
16. Ludność w Polsce według miejsca zamieszkania, 2008
17. Czynniki najczęściej brane pod uwagę przy zakupach odzieży i obuwia w Polsce (% odpowiedzi), listopad 2008
18. Czynniki ważne przy zakupach odzieży i obuwia ze względu na płeć w Polsce, listopad 2008
19. Strategie oszczędzania na zakupach odzieży i obuwia w Polsce (% odpowiedzi), listopad 2008
20. Częstotliwość kupowania w sklepach z odzieżą używaną w Polsce (% odpowiedzi), lipiec 2008
21. Miejsca zakupu odzieży, bielizny i butów w Polsce (% odpowiedzi), lipiec 2008
22. Popularność marek odzieżowych i obuwniczych w Polsce (% odpowiedzi), listopad 2008
23. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2006-2011
24. Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na segmenty (mld zł), 2006-2010
25. Dynamika wzrostu wartości segmentów odzieży i obuwia w Polsce (%), 2007-2010
26. Najwięksi detaliści odzieży i obuwia w Polsce według liczby sklepów, 2007-2008
27. Najwięksi detaliści odzieży i obuwia zagranicznego pochodzenia według przychodów ze sprzedaży w Polsce (mln zł), 2007-2008
28. Najwięksi detaliści odzieży i obuwia polskiego pochodzenia według całkowitych przychodów ze sprzedaży (mln zł), 2007-2008
29. Ocena zagrożeń dla rozwoju firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce, maj 2009
30. Działania planowane lub podjęte wskutek kryzysu przez firmy odzieżowe i obuwnicze w Polsce, maj 2009
31. Działania, które będą podejmowane lub są rozważane przez firmy odzieżowe i obuwnicze w Polsce w bieżącym lub przyszłym roku, czerwiec 2008 i maj 2009
32. Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2008
33. Liczba sklepów z odzieżą i obuwiem w Polsce, 2003-2008
34. Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (mld zł), 2006-2009
35. Udziały poszczególnych kanałów dystrybucji w rynku odzieży i obuwia w Polsce (%), 2006-2009
36. Dynamika poszczególnych kanałów dystrybucji odzieży i obuwia w Polsce (%, r/r), 2007-2009
37. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w sieciach odzieżowych i obuwniczych w Polsce, 2006-2009
38. Liczba sklepów w sieciach w Polsce według rodzaju oferowanej odzieży (%), maj 2009
39. Największe sieci odzieżowe w Polsce według liczby sklepów, maj 2009
40. Częstotliwość kupowania w sklepach z odzieżą używaną w Polsce (% odpowiedzi), lipiec 2008
41. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w hipermarketach w Polsce, 2006-2009
42. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w internecie i poprzez katalogi w Polsce, 2006-2009
43. Liczba internautów w Polsce (mln), ich udział w populacji kraju oraz udział internautów kupujących online (%), 2006-2008
44. Odzież i obuwie najczęściej kupowane przez internet w Polsce (% odpowiedzi), listopad 2008
45. Sklepy internetowe z odzieżą i obuwiem w Polsce, czerwiec 2008 i czerwiec 2009
46. Powody wykorzystywania internetu jako kanału dystrybucji przez firmy odzieżowe i obuwnicze w Polsce, maj 2009
47. Wartość (mln zł) i dynamika sprzedaży odzieży i obuwia w sieciach sportowych w Polsce, 2006-2009
48. Udziały sieci marketów wielkopowierzchniowych w segmencie sieci sportowych w Polsce (%), 2008
49. Wartościowe udziały odzieży damskiej, męskiej, dziecięcej i bielizny w rynku odzieży w Polsce, maj 2009
50. Wartościowe udziały obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego w rynku obuwia w Polsce, maj 2009
51. Ocena obecnej sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce, czerwiec 2008 i maj 2009
52. Przyczyny negatywnej oceny sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce, maj 2009
53. Przyczyny pozytywnej oceny sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce, maj 2009
54. Czy sytuacja na rynku odzieży i obuwia w Polsce w II połowie 2009 r. polepszy się, pogorszy czy pozostanie bez zmian?, maj 2009
55. Czy sytuacja na rynku odzieży i obuwia w Polsce w 2010 r. polepszy się, pogorszy czy pozostanie bez zmian?, maj 2009
56. Główne przyczyny prognoz poprawy sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce w 2010 r., maj 2009
57. Czy wartość rynku odzieży w Polsce wzrosła, zmniejszyła się czy się nie zmieniła w 2008 r. w stosunku do 2007 r.?, maj 2009
58. O ile procent zmieniła się wartość rynku odzieży w Polsce w 2008 r. w stosunku do roku 2007?, maj 2009
59. Czy wartość rynku odzieży w Polsce wzrośnie, zmniejszy się czy się nie zmieni w 2009 r. w stosunku do 2008 r.?, maj 2009
60. O ile procent zmieni się wartość rynku odzieży w Polsce w 2009 r. w stosunku do roku 2008?, maj 2009
61. Czy wartość rynku odzieży w Polsce wzrośnie, zmniejszy się czy się nie zmieni w 2010 r. w stosunku do 2009 r.?, maj 2009
62. O ile procent zmieni się wartość rynku odzieży w Polsce w 2010 r. w stosunku do roku 2009?, maj 2009
63. Dynamika polskiego rynku odzieży w opinii badanych firm, 2008-2010
64. Czy wartość rynku obuwia w Polsce wzrosła, zmniejszyła się czy się nie zmieniła w 2008 r. w stosunku do 2007 r.?, maj 2009
65. Czy wartość rynku obuwia w Polsce wzrośnie, zmniejszy się czy się nie zmieni w 2009 r. w stosunku do 2008 r.?, maj 2009
66. Czy wartość rynku obuwia w Polsce wzrośnie, zmniejszy się czy się nie zmieni w 2010 r. w stosunku do 2009 r.?, maj 2009
67. Dynamika polskiego rynku obuwia w opinii badanych firm, 2008-2010
68. Wartościowe udziały poszczególnych kanałów dystrybucji w rynku odzieży w Polsce, maj 2009
69. Wartościowe udziały poszczególnych kanałów dystrybucji w rynku obuwia w Polsce, maj 2009
70. Kanały dystrybucji odzieży i obuwia w Polsce, które najlepiej poradzą sobie w kryzysie, maj 2009
71. Działalność produkcyjna firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce, maj 2009
72. Przychody detalistów odzieżowych i obuwniczych w Polsce, 2008
73. Liczba wszystkich sklepów (własnych i franczyzowych) prowadzonych przez firmy odzieżowe i obuwnicze w Polsce, maj 2009
74. Liczba sklepów własnych prowadzonych przez firmy odzieżowe i obuwnicze w Polsce, maj 2009
75. Odsetek firm odzieżowych i obuwniczych posiadających sklepy franczyzowe w Polsce, maj 2009
76. Liczba sklepów franczyzowych prowadzonych przez firmy odzieżowe i obuwnicze w Polsce, maj 2009
77. Liczba sklepów planowanych do otwarcia w 2009 r. przez firmy odzieżowe i obuwnicze w Polsce, maj 2009
78. Średni metraż w sklepach sieci odzieżowych i obuwniczych w Polsce, maj 2009
79. Średni dzienny obrót na sklep w sieciach odzieżowych i obuwniczych w Polsce, 2008
80. Średni dzienny obrót na sklep w sieciach odzieżowych i obuwniczych w Polsce, maj 2009
81. Średnia wartość transakcji w sieciach odzieżowych i obuwnicznych w Polsce, 2008
82. Średnia wartość transakcji w sieciach odzieżowych i obuwnicznych w Polsce, maj 2009
83. Odsetek przychodów pochodzacych ze sprzedaży detalicznej w firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce, maj 2009
84. Średnia marża detaliczna narzucana przez firmy odzieżowe i obuwnicze w Polsce, maj 2009
85. Czy sprzedają Państwo swoje produkty w Polsce poza własną siecią sklepów? maj 2009
86. Inne kanały dystrybucji firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce, maj 2009
87. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LPP (mln zł), 2004-2009
88. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Reserved i Cropptown w Polsce (mln zł), 2007-2008
89. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży NG2 (mln zł), 2004-2008
90. Sprzedaż sklepów własnych NG2 w Polsce w podziale na marki (mln zł), 2007-2008
91. Liczba sklepów NG2 w podziale na marki, 2007-2009
92. H&M w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2007-2008
93. Deichmann w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów (mln zł), 2007-2008
94. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group (mln zł), 2006-2008
95. Sprzedaż sklepów Vistula Group w podziale na marki (mln zł), 2007-2008
96. Inditex w Polsce: sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów, 2007-2008
97. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Redan (mln zł), 2004-2008
98. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Troll, Top Secret, Textilmarket i Morgan w Polsce (mln zł), 2007-2008
99. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Ultimate Fashion (mln zł), 2007-2008
100. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade (mln zł), 2006-2008
101. Liczba sklepów w sieciach Monnari, Pabia i Molton w Polsce, 2007-2008
102. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Gino Rossi (mln zł), 2005-2008
103. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów w sieci detalicznej Gino Rossi w Polsce (mln zł), 2007-2008
104. Przychody ze sprzedaży Paradise Group (mln zł), 2004-2008

Spis tabel

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2007-2009
2. Najwięksi detaliści odzieży i obuwia w Polsce: sprzedaż 2007-2008 (mln zł), udział w rynku 2008, liczba sklepów 2007-2008
3. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2007-2009
4. Największe aglomeracje w Polsce pod względem liczby mieszkańców, 2008
5. Najwięksi detaliści odzieży i obuwia w Polsce: sprzedaż 2007-2008 (mln zł), udział w rynku 2008, liczba sklepów 2007-2008
6. Najwięksi detaliści odzieży w Polsce: sprzedaż 2007-2008 (mln zł), udział w segmencie odzieży 2008, liczba sklepów 2007-2008
7. Najwięksi detaliści obuwia w Polsce: sprzedaż 2007-2008 (mln zł), udział w segmencie obuwia 2008, liczba sklepów 2007-2008
8. Sieci sklepów z odzieżą typu casual w Polsce, czerwiec 2008 i maj 2009
9. Sieci sklepów z odzieżą młodzieżową w Polsce, czerwiec 2008 i maj 2009
10. Sieci sklepów z odzieżą dżinsową w Polsce, czerwiec 2008 i maj 2009
11. Sieci sklepów z odzieżą elegancką damską w Polsce, czerwiec 2008 i maj 2009
12. Sieci sklepów z odzieżą elegancką męską w Polsce, czerwiec 2008 i maj 2009
13. Sieci sklepów z bielizną w Polsce, czerwiec 2008 i maj 2009
14. Sieci sklepów z odzieżą i obuwiem dziecięcym w Polsce, czerwiec 2008 i maj 2009
15. Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, czerwiec 2008 i maj 2009
16. Sieci sklepów obuwniczych w Polsce, czerwiec 2008 i maj 2009
17. Największe sklepy internetowe z ofertą odzieży i obuwia w Polsce pod względem liczby odsłon i użytkowników, luty 2009
18. Wybrane sieci sklepów z odzieżą i obuwiem sportowym i outdoorowym w Polsce, czerwiec 2008 i maj 2009
19. Polscy dystrybutorzy zagranicznych marek premium w Polsce, czerwiec 2009
20. Największe centra handlowe otwarte w Polsce w 2008 roku
21. Największe centra handlowe w Polsce na koniec I kw. 2009 roku
22. Największe centra handlowe otwarte lub w planach do otwarcia w Polsce w 2009 i 2010 roku
23. Najwyższe czynsze w centrach handlowych w największych miastach Polski (€/m 2/miesiąc i zł/m2/miesiąc), marzec 2008 i marzec 2009
24. Stawki czynszu w centrach handlowych w Polsce w zależności od wielkości sklepu i miasta (€/m2/miesiąc), marzec 2009
25. Stawki czynszu na głównych ulicach handlowych w największych miastach Polski (€/m2/miesiąc), marzec 2009
26. Sieci handlowe LPP, maj 2009
27. Sieci handlowe NG2, maj 2009
28. Sieci handlowe Vistula Group, maj 2009
29. Sieci handlowe Inditex, maj 2009
30. Sieci handlowe Redan, maj 2009
31. Sieci handlowe Ultimate Fashion, maj 2009
32. Sieci handlowe Monnari Trade, maj 2009
33. Sieci handlowe Kan, maj 2009
34. Sieci handlowe Gino Rossi, maj 2009
35. Sieci handlowe Paradise Group, maj 2009

Download white paper: